Sistemi Crm me integrim në 1C. Integrimi i plotë i CRM me 1C. Çështjet teknike të instalimit të "1C:CRM"

16.05.2024

Një avantazh i rëndësishëm i RosBusinessSoft CRM është Integrimi i plotë i dyanshëm i CRM-së sonë me programin 1C: Enterprise (Kontabilitet, UT, Integruar, ERP, UPP, UNF, etj.). Ne ishim të parët në Rusi që e bëmë këtë me sukses.

Aktualisht, asnjë sistem CRM nuk mund të mburret me funksionalitet të ngjashëm. Nëse konkurrentët kanë integrim me 1C, atëherë në 99% të rasteve përfundon me ngarkime/shkarkime manuale të informacionit për kontraktorët dhe artikujt në 1C. Ata nuk ofrojnë sinkronizim të dokumenteve, drejtorive, regjistrave të tjerë, ndryshe nga RosBusinessSoft CRM.

"RosBusinessSoft CRM" dhe "1C: Enterprise" mund të shkëmbejnë çdo drejtori, dokument, regjistër në një drejtim të dyanshëm.

Falë integrimit të produkteve RosBusinessSoft CRM dhe 1C, menaxherët nuk do të kenë më nevojë të punojnë me 1C. Të gjitha operacionet e kontabilitetit për shitje kryhen drejtpërdrejt në CRM, dhe më pas dërgohen në 1C. Në të njëjtën kohë, CRM merr informacion nga 1C në lidhje me pagesën e faturave, marrjen e mallrave, kontraktorët e rinj, mallrat, mallrat e mbetura në depo, etj.

Një avantazh i madh i RosBusinessSoft CRM është aftësia për të krijuar dokumente transporti: fatura, shënime dërgimi, certifikata të përfundimit të punës.

Kur përdor integrimin e RosBusinessSoft CRM me 1C, ju merrni përfitimet e mëposhtme:

Nuk ka nevojë të kopjoni dokumente në dy programe
Punonjësit mund të punojnë vetëm në sistemin CRM, i cili u lejon atyre të kursejnë në licencat 1C
Shkëmbimi i të dhënave ndodh automatikisht dhe nuk kërkon pjesëmarrjen e përdoruesit
Mund të merrni shpejt të dhëna nga 1C nga kudo në botë falë aksesit në ueb në sistemin CRM.

Një shembull i integrimit midis RosBusinessSoft CRM dhe 1C: Kontabiliteti

Disa nga klientët tanë janë skeptikë për mundësinë e sinkronizimit të plotë të RosBusinessSoft CRM dhe 1C, kështu që vendosëm të regjistrojmë këtë video. Në video ne demonstrojmë qartë se sa shpejt dhe lehtë ndodh sinkronizimi i sistemit tonë CRM dhe 1C.

Udhëzime video për integrimin e RosBusinessSoft CRM dhe 1C:

Integrimi i CRM me 1C: Enterprise

CRM juaj përmban gjithmonë një katalog të përditësuar të produkteve, një listë çmimesh "të freskëta" dhe të dhëna të sakta për bilancin e mallrave në magazinë. Të dhënat nuk kanë nevojë të kërkohen dhe të dyfishohen në sisteme të ndryshme. Menaxherët CRM janë gjithmonë të vetëdijshëm për progresin e pagesës së faturës. E gjithë kjo arrihet përmes zbatimit të shkëmbimit automatik të të dhënave të dyanshme midis produkteve 1C dhe 1C-Bitrix.

Të gjitha llojet e integrimit të portalit me 1C
Integrimi i produktit "1C-Bitrix: Portali i Korporatës" me sistemet "1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit" dhe "1C: Menaxhimi i tregtisë" ju lejon të siguroheni që portali të ketë të dhëna të përditësuara, siç janë të dhënat për punonjësit , ndryshimet e personelit dhe strukturën e kompanisë.

Integrimi i CRM me 1C. Llogaritë

Nuk ka nevojë të shqetësoni një kontabilist

Si rezultat i integrimit të funksionalitetit të llogarive në CRM me produktet 1C, të gjitha informacionet sinkronizohen. Menaxheri juaj CRM është gjithmonë i vetëdijshëm se pagesa e faturës ka përfunduar, ai nuk ka nevojë të telefonojë kontabilistin 1C për të zbuluar statusin e porosisë.


Fatura u dërgua	Porosia është paguar

Skenari i integrimit:

menaxheri lëshon një faturë në CRM
llogaria shkon automatikisht në 1C
menaxheri ia dërgon këtë faturë klientit në PDF
klienti merr një faturë dhe bën pagesën (për shembull, përmes Bankës Klient)
Kontabilisti nga ana e menaxherit merr informacion në lidhje me pagesën e faturës
Kontabilisti e fut faktin e kësaj pagese në 1C
CRM shfaq informacionin se fatura është paguar
Menaxheri CRM është në dijeni - pagesa është përpunuar

Të dhënat janë të sinkronizuara

Për të zbatuar këtë integrim, nuk keni nevojë të blini ndonjë modul ose konfigurim shtesë. Me blerjen e produkteve 1C dhe 1C-Bitrix: Portal i Korporatës, ju merrni automatikisht funksionalitetin e nevojshëm.

Integrimi jashtë kutisë. Për të siguruar integrimin, nuk keni nevojë të keni njohuri të veçanta në programim ose teknologji në ueb. Në produktet 1C-Bitrix, gjithçka që duhet të bëni është të aktivizoni funksionalitetin e nevojshëm dhe të kryeni konfigurimin minimal. Në 1C, në të vërtetë duhet të dini vetëm hyrjen dhe fjalëkalimin për portalin me CRM nga 1C-Bitrix.

Integrimi me 1C: Produkte

Produktet dhe çmimet janë të sinkronizuara!

CRM dhe 1C juaj shkëmbejnë automatikisht të dhënat e produktit. Produktet e reja të shtuara në 1C shfaqen menjëherë në katalogun e produkteve CRM. Kur lëshoni një faturë nga CRM, bëhet një kontroll përmes 1C për disponueshmërinë e mallrave të kërkuara në magazinë. Çmimet për të gjitha produktet në katalogun CRM sinkronizohen me çmimet në bazën e të dhënave 1C.

Integrimi përfshin:

Shkëmbim automatik i mallrave CRM dhe 1C
Menaxhimit të inventarit
Menaxhimi i çmimeve

Katalogu i vjetëruar, lista e çmimeve dhe mbetjet tani janë të pamundura!

Aftësitë e integrimit ju çlirojnë nga nevoja për të gjurmuar ndryshimet në inventarin 1C dhe për t'i pasqyruar ato në katalogun CRM. Menaxherët tuaj nuk kanë më nevojë të monitorojnë vazhdimisht statusin e katalogut të produkteve, duke regjistruar të dhënat më të fundit mbi çmimet dhe bilancet e aksioneve.

Si rezultat i integrimit ju merrni:

Katalogu aktual i produkteve në CRM, i përditësuar njëkohësisht me bazën e të dhënave të produkteve 1C
Lista e çmimeve "Fresh", çmimet në të cilat sinkronizohen me "1C"
Të dhënat e sakta për gjendjen e mallrave në magazinë.

Shkëmbimi dydrejtues i të dhënave. Ndërveprimi i produkteve 1C dhe 1C-Bitrix zbatohet në bazë të procedurave të shkëmbimit të të dhënave dydrejtimëshe. Shkëmbimi i të dhënave kryhet duke përdorur standardin e hapur të shkëmbimit të informacionit të biznesit të bazuar në XML -

Çdo kompani që ka zbatuar CRM herët a vonë përballet me nevojën për të sinkronizuar të dhënat e saj me sistemin e kontabilitetit të ndërmarrjes. Nuk është sekret që 1C sot është programi më i përhapur i kontabilitetit në Rusi dhe vendet e CIS.

Integrimi i CRM me 1C ju lejon të zgjidhni problemet e mëposhtme:

Eliminoni hyrjen e dyfishtë të informacionit në sisteme, duke përshpejtuar procesin e shitjeve dhe efikasitetin e punonjësve.
Siguroni gjenerimin automatik të faturave në 1C bazuar në faturat dhe porositë në CRM, duke eliminuar faktorin njerëzor në këtë fazë.
Eliminoni nevojën për të trajnuar menaxherët e shitjeve për të punuar në dy sisteme njëherësh - 1C dhe CRM, duke zvogëluar kohën për përshtatjen e tyre, si dhe duke kursyer në licencat 1C.

Ju, sigurisht, mund t'i transferoni të dhënat me dorë, por me një vëllim të madh, një skenar i tillë bëhet shumë intensiv dhe jo i besueshëm. Ju nuk mund të bëni pa integruar CRM me 1C. Pronarët dhe menaxherët më të mprehtë të departamenteve të IT fillimisht zgjedhin të zbatojnë një sistem CRM që mbështet mundësinë e krijimit të një "organizmi të vetëm" me 1C. Unë propozoj të krahasoni se cilat aftësi integruese me sistemin më të njohur të kontabilitetit në Rusi dhe CIS ekzistojnë midis lojtarëve kryesorë të CRM.

Bitrix24

Aftësia për të konfiguruar integrimin e modulit CRM me produktet 1C mbështetet në planet e paguara të cloud të sistemit Bitrix24 (Ekipi dhe Kompania), si dhe në botimet e serverëve - Portali i Korporatës dhe Holding.

Bitrix24 bën të mundur vendosjen e integrimit standard me 1C - sipas katalogut dhe llogarive të produkteve. Integrimi standard mbështet ngarkimin e njëanshëm të mallrave - ndryshimet në pozicionet gjurmohen në anën 1C dhe, kur sinkronizohen, transferohen në CRM. Ky opsion i lejon menaxherët të shmangin krijimin e artikujve të pasaktë të produktit në fatura. Për më tepër, integrimi bën të mundur lëshimin e faturave në anën CRM, pas së cilës ato shkojnë në 1C, ku mund të paguhen ose dërgohen. Nëse është e nevojshme, mund të bëhen ndryshime në llogaritë në 1C (ato do të shfaqen në Bitrix24 gjatë sinkronizimit të ardhshëm).

Versionet e mbështetura 1C: Menaxhimi i tregtisë (platforma nga 8.1, versioni nga 10.3.2.4 dhe më lart), Menaxhimi i një kompanie të vogël (nga 8.2, versioni nga 1.4.1.17), Automatizimi kompleks (nga 8.1, versioni nga 1.0.16), Menaxhimi i ndërmarrjeve prodhuese (nga 8.1, versioni nga 1.2.15) dhe të tjerët. Kërkohet konfirmimi i mundësisë së integrimit nëpërmjet shërbimit të mbështetjes teknike të shitësit.

Algoritmi i vendosjes. Procesi i konfigurimit të integrimit të Bitrix24 me 1C është shumë i thjeshtë dhe nuk kërkon njohuri programimi. Thjesht shkoni te seksioni Cilësimet CRM - Integrimi në 1C: Ndërmarrja dhe më pas specifikoni hap pas hapi parametrat e sinkronizimit për llogaritë dhe katalogun e produkteve. Udhëzimet hap pas hapi janë të disponueshme në faqet e internetit të shitësit dhe disa shpërndarësve.

Mbështet 1C: Menaxhimi i tregtisë (platforma nga 8.1 dhe më lart), Menaxhimi i një kompanie të vogël (nga 8.2), Automatizimi kompleks (nga 8.1), Menaxhimi i një ndërmarrje prodhuese (nga 8.1) dhe të tjerët. Kërkohet konfirmimi i mundësisë së integrimit nëpërmjet shërbimit të mbështetjes teknike të shitësit. Është e rëndësishme që moduli i shkëmbimit në 1C të mos jetë i vrarë (ndoshta kur bëni përmirësime në 1C).

Minuset:është e pamundur të konfigurosh integrimin e avancuar në tarifat e cloud (për shembull, nga palët); në botimet në kuti, shkëmbimi i zgjeruar zbatohet përmes modifikimeve, si në anën Bitrix24, ashtu edhe në anën 1C.

AmoCRM

Kjo markë mjaft e re në tregun vendas CRM u krijua fillimisht si një mjet për grupe të vogla pune dhe kompani. Sidoqoftë, praktika ka treguar se edhe kompanitë me disa njerëz kanë nevojë për integrimin CRM me 1C. Si rezultat, një widget përkatës u shfaq në AmoCRM.

Integrimi i AmoCRM dhe 1C mbështetet për llogaritë dhe palët, pavarësisht nga plani tarifor i sistemit CRM. Bën të mundur krijimin e llogarive në AmoCRM, kërkimin e shpejtë të palëve ekzistuese në 1C dhe shtimin e të rejave. Kur krijoni një llogari, sistemi CRM kërkon një palë nga një transaksion në 1C, pas identifikimit të suksesshëm, pala e zbuluar ngarkohet në llogari. Nëse një shitje nuk i është bërë më parë kësaj kompanie, sistemi do të ofrojë krijimin e një pale të re në 1C direkt nga karta e transaksionit në AmoСRM. Ekziston edhe një funksion për të printuar një faturë nga CRM.

Mbështet 1C: Menaxhimi i ndërmarrjeve prodhuese (platforma nga 8.2, versionet 1.2 dhe 1.3), Menaxhimi i tregtisë (nga 8.2, versioni 10), Automatizimi kompleks (nga 8.2, versioni 1.1), Kontabiliteti i ndërmarrjeve (nga 8.2, versionet 1.6, 2.0). E rëndësishme: komponenti 1C: "Modulet e zgjerimit të serverit në internet".

Algoritmi i vendosjes. Lidhja midis 1C dhe AmoCRM sigurohet duke publikuar shërbime në internet nga 1C në një server në internet. Këto shërbime bëjnë të mundur marrjen e kërkesave nga CRM dhe ndryshimet në bazën e të dhënave 1C. Në këtë drejtim, algoritmi i konfigurimit të integrimit përbëhet nga fazat e mëposhtme: vendosja e një serveri në internet, korrigjimi i 1C, publikimi i shërbimeve në internet dhe vendosja e aplikacionit AmoСRM, më pas lidhja e miniaplikacionit 1C me CRM. Kur shkoni te seksioni Cilësimet - Pajisje të rekomanduara - 1C, sistemi do të ofrojë shkarkimin e udhëzimeve dhe skedarëve të nevojshëm për konfigurim. Udhëzimet mund të gjenden në faqen e internetit të shitësit.

Minuset: integrimi mbështet versionet standarde të produkteve 1C dhe mund të mos funksionojë siç duhet në sistemet e modifikuara. Për fat të keq, verifikimi është i mundur vetëm përmes përvojës. Vendosja e integrimit kërkon një kohë të mirë, pasi përbëhet nga katër faza.

CRM Klient-Komunikues

Click-CRM ju lejon të vendosni shkëmbimin e dyanshëm të të dhënave për llogaritë, mallrat, dokumentet dhe drejtoritë e tjera, duke përcaktuar se në cilin sistem krijohen të dhënat dhe ku, në cilat kushte, transferohen. Integrimi me 1C mbështetet në të gjitha planet tarifore KliK CRM. Karakteristikat dalluese janë sinkronizimi i sistemit CRM me disa baza të dhënash 1C, si dhe aftësia për të ngarkuar konfigurimin e konfiguruar përmes butonit të eksportit dhe aplikimin e tij për integrim me një bazë tjetër të dhënash 1C.

Algoritmi i vendosjes. Integrimi dhe parametrat e tij konfigurohen duke përdorur "Konfiguratorin" e integruar në klikimin CRM. Fillimisht, duhet të lidheni me bazën e të dhënave 1C.

Pas vendosjes së lidhjes, do të mund të vendosni parametrat për eksportimin dhe importimin e të dhënave dhe skenarët e integrimit, si dhe të konfiguroni të drejtat e aksesit në detyrat e integrimit për grupet e përdoruesve.

Për të përfunduar integrimin e sistemeve, do t'ju duhet të filloni sinkronizimin në pjesën e klientit të CRM Click. Nëse ka nevojë për të shkëmbyer të dhëna me disa baza të të dhënave 1C, KliK ka një funksion të eksportit/importit të cilësimeve, me të cilin mund të transferoni fjalë për fjalë parametrat e vendosur në dy hapa. Për më tepër, vetëm ato cilësime që janë kontrolluar për t'u siguruar që ato janë zbatuar saktë në bazën e re të të dhënave do të transferohen. I gjithë dokumentacioni dhe videot për konfigurimin e integrimit janë të disponueshme publikisht në faqen e internetit të shitësit.

Mbështet 1C:çdo konfigurim 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minuset:Është e mundur të ngatërroheni në një numër të madh parametrash për vendosjen e integrimit, si rezultat i të cilit nuk do të jetë e mundur të filloni shkëmbimin e të dhënave herën e parë.

bpm` shitjet online

Produkti kryesor CRM i Terrasoft - bpm`shitjet në internet - në konfigurimin e tij bazë nuk e mbështet integrimin me produktet 1C, as në edicionet cloud dhe as në botimet e serverit. Është e mundur të "bëni miq" të shitjeve bpm` në internet me 1C duke përdorur një modul të veçantë - PT 1C Connector.

Lidhësi mbështet shkëmbimin sipas llogarive, palëve, katalogut të produkteve, etj. - në përgjithësi, ju lejon të konfiguroni në mënyrë fleksibël integrimin për pothuajse të gjitha entitetet me çdo konfigurim 1C në platformën 8.2 dhe më të lartë (përfshirë ato të modifikuara). Bën të mundur punën me pjesë tabelare, transferimin e pagesave nga 1C duke marrë parasysh monedhat, zbritjet dhe normat e taksave dhe shumë më tepër.

Përkundër të gjitha avantazheve, lidhësi ka një kosto mbresëlënëse prej 750 euro, gjë që ndonjëherë i dekurajon kompanitë e vogla dhe të mesme si nga blerja e konektorit ashtu edhe nga zbatimi i vetë sistemit të shitjeve online bpm.

Midis mjedisit profesional të partnerëve të Terrasoft tani ka zëra se shitësi do të prezantojë megjithatë një version falas të lidhësit të integruar në sistem. Vërtetë, do të funksionojë vetëm me versionet bazë të 1C, dhe për të ndryshuar cilësimet e integrimit do t'ju duhet të blini një version komercial të modulit.

Algoritmi i vendosjes. Integrimi primar ka këto faza: konfigurimi i serverit 1C, instalimi dhe publikimi i shërbimeve 1C, instalimi i lidhësit në shitjet në bpm` online dhe vendosja e lidhjes, pas së cilës lidhja përshtatet sipas parametrave të kërkuar.

Mbështet 1C: të gjitha konfigurimet 1C në platformën 8.2 dhe më të lartë.
Minuset: siç u përmend më lart, lidhësi duhet të blihet veçmas për 750 euro; Shumëllojshmëria e opsioneve do të kërkojë kohë të konsiderueshme për të studiuar dhe konfiguruar parametrat e nevojshëm të integrimit. Nuk ka asnjë dokumentacion të disponueshëm publikisht, vetëm një komplet me një lidhës.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM mbështet integrimin me sistemet e kontabilitetit 1C duke filluar nga versioni 4.8. Shkëmbimi i të dhënave mund të kryhet për llogaritë, pagesat, artikujt, palët dhe të dhënat e tyre bankare, kontaktet, certifikatat e punës së kryer, shënimet e dorëzimit, faturat, përdoruesit, etj. E rëndësishme: integrimi me 1C është i mundur vetëm në botimet Professional dhe Enterprise.

Algoritmi i vendosjes. RegionSoft CRM mbështet dy versione të integrimit - gjysmë-automatik dhe automatik. E para zbatohet duke shkarkuar të dhëna nga CRM në formatin RegionSoft XML 2.1, më pas informacioni i marrë ngarkohet në 1C përmes përpunimit të jashtëm, i cili përfshihet në dorëzimin e RegionSoft CRM. Ngarkimi i të dhënave në RegionSoft CRM nga 1C ofrohet në mënyrë të ngjashme nëpërmjet formatit XML. Versioni automatik lëshohet përmes konfiguruesit RegionSoft CRM ose Serverit të Aplikimit RegionSoft (server skripti për operacione automatike me bazat e të dhënave CRM).

Kur konfiguroni integrimin automatik, prodhuesi i sistemit CRM inkurajon kopjet rezervë të përditshme për të shmangur dështimet dhe humbjen e të dhënave. Informacioni i detajuar ruhet në rregulloret e ndërveprimit të sistemit dhe mund të merret nëpërmjet një kërkese për mbështetjen teknike të shitësit.

Mbështet 1C: Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Tregtisë (konfigurimet 8 – 8.2).
Minuset: rregulloret dhe algoritmet e konfigurimit janë krijuar për një nivel të lartë njohurish të të dy sistemeve, dhe për këtë arsye ekziston një probabilitet i lartë që do t'ju duhet të kontaktoni specialistë ose shitës. Megjithë mundësinë teknike të konfigurimit të integrimit me disa baza të të dhënave 1C, prodhuesi nuk rekomandon ta bëjë këtë për shkak të dyfishimit të mundshëm të të dhënave.

FreshOffice

Sistemi CRM zbaton shkëmbimin bazë me 1C për palët dhe llogaritë në të dy drejtimet, si dhe ngarkimin e dokumenteve dhe treguesve financiarë nga 1C në CRM. Për më tepër, moduli i shkëmbimit i furnizuar me FreshOffice CRM ju lejon të: postoni pagesat e marra në 1C për palët në CRM; sinkronizoni bilancet e produkteve nga 1C me një listë artikujsh në CRM; konfiguroni shkëmbimin e të dhënave të tjera të nevojshme. Integrimi mbështetet në të gjitha planet e FreshOffice.

Algoritmi i vendosjes. Para së gjithash, do t'ju duhet të bashkëngjitni përpunimin e jashtëm në konfigurimin 1C (të ofruar nga prodhuesi i sistemit CRM për çdo konfigurim 1C), duke treguar seksionin në të cilin objekti do të jetë i disponueshëm.

Marrja e të dhënave të autorizimit në panelin e kontrollit ndodh përmes krijimit të një identifikimi dhe fjalëkalimi të një llogarie API për abonim në faqen e internetit të shitësit në llogarinë tuaj personale. Lidhja me bazën e të dhënave 1C kontrollohet duke hapur dritaren "Përpunimi i jashtëm shtesë". Nëse lidhja është e suksesshme, në mesazhet tuaja do të shfaqet një njoftim "Lidhja e krijuar në ueb".

E rëndësishme: kur shkëmbeni të dhëna me disa baza të dhënash 1C, duhet të përdorni sistemin e prefiksit 1C Base, i cili duhet të jetë unik dhe të ketë të njëjtën gjatësi. Udhëzimet e hollësishme për konfigurimin e integrimit jepen nga shitësi së bashku me sistemin ose duke kontaktuar mbështetjen teknike.

Mbështet 1C: Kontabiliteti i ndërmarrjes (konfigurimi nga 8.2, versioni nga 2.0), Automatizimi kompleks (nga 8.2), Menaxhimi i një kompanie të vogël (nga 8.2), Menaxhimi i tregtisë (nga 8.2, versioni nga 10.3).
Kundër: me udhëzimet e thjeshta dhe të qarta të konfigurimit të ofruara nga shitësi, ka pak informacion rreth situatave emergjente që mund të lindin gjatë procesit, si dhe një numër i vogël specialistësh me përvojë në zgjidhjen e një problemi të tillë.

Përfundime dhe rezultate:

Ndërsa në fazën e zgjedhjes së një sistemi CRM, është shumë e rëndësishme të përpunohet çështja e integrimit të tij me 1C, në mënyrë që pas blerjes dhe zbatimit të mos hasni në pamundësinë e krijimit të një shkëmbimi me sistemin shkencor. Zgjidhjet CRM të shitjeve në internet KliK dhe bpm` ofrojnë integrimin më të plotë dhe fleksibël me shumicën e produkteve 1C, pavarësisht nga tarifa dhe lloji i vendosjes (cloud ose server). Në të njëjtën kohë, konfiguruesi i klikimeve për konfigurimin e integrimit dhe parametrave të tij vjen falas me të gjitha versionet e sistemit CRM, dhe lidhësi i shitjeve bpm` online do të kushtojë 750 euro.

Pavarësisht nga zgjidhja e zgjedhur CRM, këshillohet të merrni konfirmim me shkrim nga mbështetja teknike e shitësit për mundësinë e integrimit të tarifës së zgjedhur CRM me 1C ekzistuese.

Ju mund të ndihmoni dhe transferoni disa fonde për zhvillimin e faqes

Pyetja nr. 1.Çfarë është CRM?

CRM (Customers Relationship Management) është një strategji e orientuar drejt klientit e bazuar në përdorimin e menaxhimit të avancuar dhe teknologjive të informacionit, me ndihmën e të cilave kompania ndërton marrëdhënie reciproke të dobishme me klientët e saj.

Është e nevojshme të bëhet dallimi midis koncepteve të "konceptit CRM" (ose "teknologjisë CRM") dhe "sistemi CRM". Koncepti i CRM nënkupton një strategji të orientuar drejt klientit. Një sistem CRM nënkupton një mjet - softuer (një produkt specifik softuer, për shembull "1C: CRM PROF"), i cili ju lejon të zbatoni një strategji të orientuar nga klienti, duke automatizuar punën e një kompanie të orientuar nga klienti.

Pyetja nr 2. Cilat janë sistemet CRM operative, analitike dhe të bashkëpunimit? Si ndryshojnë nga njëri-tjetri?

Sistemet operative CRM zgjidhin problemet e futjes dhe ruajtjes së menjëhershme të informacionit të kontaktit dhe historisë së komunikimit me klientët. Sistemet operative mbulojnë shitjet, marketingun, shërbimin. Ky lloj sistemi CRM këshillohet të përdoret për transaksione shumëfazore dhe afatgjata me disa pjesëmarrës. Sistemet operative CRM ofrojnë një funksionalitet të vogël për analitikë - ju mund të merrni analitikë për klientët, për punën e punonjësve, për transaksionet. Ky lloj sistemi CRM është i përshtatshëm për zgjidhjen e problemeve themelore dhe është kryesisht i zakonshëm në bizneset e vogla.

Sistemet analitike CRM, përveç zgjidhjes së problemeve operacionale, ju lejojnë të segmentoni bazën e klientëve, të vlerësoni suksesin e një fushate marketingu, të vlerësoni përfitimin e klientit, të kryeni analizën e shitjeve, analizën e blerjeve dhe kushteve të magazinës dhe parashikimin e shitjeve. Sistemet analitike CRM përdoren nga kompani që kanë shumë transaksione "të shkurtra", "të shpejta", një shumëllojshmëri të madhe dhe një numër të madh klientësh. Ky lloj sistemi CRM është i përshtatshëm për zgjidhjen e një game të gjerë problemesh. Sistemet analitike CRM janë kryesisht të zakonshme në bizneset e vogla dhe të mesme.

Sistemet bashkëpunuese CRM, përveç aftësive operacionale dhe analitike, i lejojnë klientit të marrë pjesë drejtpërdrejt në aktivitetet e kompanisë, për shembull, në procesin e zhvillimit të një produkti ose ofrimit të një shërbimi. Për momentin, ky lloj sistemi CRM nuk është i përhapur në Rusi.

"1C:CRM" është një sistem analitik CRM me aftësinë për të zgjeruar funksionet e nxjerrjes së të dhënave (BI) dhe funksionalitetin e Uebit.

Pyetja nr 3. Si të zgjidhni sistemin e duhur CRM?

Për të zgjedhur një sistem CRM, ne sugjerojmë të përdorni kriteret e mëposhtme të përzgjedhjes:

Përcaktoni llojin e kërkuar të sistemit CRM;
Konsideroni organizimin e punës së përbashkët të sistemit CRM dhe sistemit të kontabilitetit - shkëmbimi i të dhënave ose integrimi i sistemit CRM në sistemin e kontabilitetit;
Të analizojë përputhshmërinë e sistemit CRM me veçoritë e praktikave të biznesit vendas;
Siguroni mundësinë e modifikimit të sistemit CRM për të përmbushur nevojat e kompanisë;
Përcaktoni disponueshmërinë e zbatimit të CRM dhe shërbimeve mbështetëse në rajonin tuaj;
Përcaktoni koston totale të pronësisë së një sistemi CRM;
Analizoni mundësinë e integrimit me telekomunikacionet (telefoni, SMS, faks), aplikacionet në ueb dhe organizimin e një vendi pune në distancë.

Pyetja nr 4. Sa kushton zbatimi i një sistemi 1C:CRM për 11 përdorues?

Kostoja e zbatimit përbëhet nga kostoja e softuerit dhe kostoja e shërbimeve të zbatimit. Për shembull, kostoja e softuerit 1C:CRM PROF për 11 përdorues është 78,000 rubla. duke marrë parasysh licencat për platformën 1C: Enterprise 8. Kostoja e licencave është fikse dhe nuk varet nga rajoni i Federatës Ruse.

SHËNIM: Çmimet e paraqitura mund të ndryshojnë me kalimin e kohës dhe mund të mos jenë të sakta në këtë moment.

Kostoja e shërbimeve të zbatimit, përkundrazi, varet shumë nga rajoni i Federatës Ruse.

Pyetja nr 5. Cili është avantazhi i 1C:CRM ndaj sistemeve të tjera CRM të paraqitura në tregun rus?

Përparësitë kryesore të 1C:CRM ndaj programeve të tjera janë:

Një zgjidhje gjithëpërfshirëse për problemet e automatizimit të ndërmarrjeve në një platformë të vetme: CRM, menaxhim, kontabilitet operacional dhe financiar.
Integrim i ngushtë me sistemet e kontabilitetit në platformën 1C:Enterprise 8, të tilla si 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management dhe versionet e tyre të industrisë.
Një hapësirë e vetme informacioni për kompaninë - një program (zgjidhje kontabiliteti + CRM), një logjikë e vetme biznesi.
Funksionalitet i gjerë i sistemit CRM.
Automatizimi i kanaleve kryesore të komunikimit me klientët: klienti i integruar i emailit, integrimi me PBX-të e zyrës, dërgimi dhe marrja e mesazheve SMS dhe faksit direkt nga sistemi CRM, përgatitja e zarfeve ose afisheve për postim.
Sistemi është me kod të hapur dhe mund të modifikohet lehtësisht për t'iu përshtatur nevojave të kompanisë.
Sistemi i integruar i menaxhimit të bazës së të dhënave të shpërndarë për automatizimin e departamenteve gjeografikisht të largëta.
Shkallueshmëri dhe performancë e lartë e platformës 1C:Enterprise 8.
Shkëmbimi i të dhënave me 1C: Kontabiliteti.

Pyetja nr 6.Çfarë përfitimesh do të marrë menaxhmenti i kompanisë duke zbatuar 1C:CRM?

Pas zbatimit të 1C:CRM, menaxhmenti i kompanisë do të marrë ndihmë reale në organizimin e punës me klientët, partnerët dhe konkurrentët, si dhe në organizimin dhe monitorimin e punës së personelit. Menaxhmenti i kompanisë do të jetë në gjendje të marrë rregullisht të dhëna për klientët e rinj, statusin e klientëve realë, të vlerësojë efektivitetin e fushatave të marketingut, të analizojë dhe parashikojë shitjet, të monitorojë ankesat dhe ankesat e klientëve dhe të vlerësojë efektivitetin e stafit.

Pyetja nr 7. A është e mundur të përdoret programi 1C:CRM në një kompani të vogël?

Po, programi 1C:CRM është krijuar për ndërmarrje të të gjitha madhësive. Nuk ka nevojë të kesh frikë nga një gamë e gjerë mundësish - për punë reale, një ndërmarrje nuk i kërkohet t'i përdorë të gjitha menjëherë. Dhe për kompanitë "të vogla", ofrohen saktësisht të njëjtat aftësi automatizimi si për ato "të mëdha", ndërsa ndërmarrja mund të përdorë pikërisht atë pjesë të funksionalitetit që i nevojitet vërtet në këtë fazë të zhvillimit.

Për shembull, nëse nuk ka nevojë të përdorni proceset e biznesit ose të gjurmoni ankesat dhe ankesat e klientëve, atëherë kjo nuk është e nevojshme.

Pyetja nr 8. A funksionon programi 1C:CRM në ndërmarrjet reale?

Aktualisht (2011), programi 1C:CRM operon në më shumë se 2000 kompani në Rusi, vendet e CIS dhe vendet fqinje

Pyetja nr. 9. Ata thanë që sistemi 1C:Enterprise 8 dhe 1C:CRM ishte krijuar për ndërmarrjet e mëdha, por nuk do të na përshtatej. A eshte e vertete?

Jo, kjo deklaratë nuk është e vërtetë. Rritja e shkallëzueshmërisë dhe aftësisë për të punuar me një ngarkesë më të madhe nuk do të thotë të synoni zgjidhjet e aplikimit vetëm për ndërmarrjet e mëdha.

1C:CRM punon në kompani të vogla, të mesme dhe të mëdha, duke zgjidhur probleme specifike për secilin prej këtyre segmenteve të biznesit.

Pyetja numër 10. A ka kufizime teknike për zgjerimin e funksionalitetit të 1C:CRM nga klienti?

"1C:CRM" nuk ka ndonjë kufizim teknik të rëndësishëm për modifikimin e specifikave të një kompanie të caktuar. Kodi i sistemit është i hapur, ekziston një modalitet i veçantë "1C: Konfigurator" në të cilin mund të ndryshoni dhe shtoni funksionalitet. Nëse ka një punonjës të kualifikuar në stafin e klientit, të gjitha ndryshimet e nevojshme mund të bëhen në mënyrë të pavarur. Megjithatë, ne rekomandojmë fuqimisht përdorimin e specialistëve të certifikuar nga kompania jonë.

Pyetja nr. 11. A përfshihet dokumentacioni i përdoruesit me 1C:CRM? Cili është ndryshimi midis librit "Metodologjia e zbatimit për 1C:CRM PROF" dhe dokumentacionit?

Po, është i furnizuar. Dallimi është se dokumentacioni 1C:CRM përshkruan objektet e sistemit (funksionalitetin), dhe libri "1C:CRM PROF Metodologjia e Zbatimit" përshkruan teknologjinë e zbatimit dhe rastet praktike të përdorimit të teknologjive CRM.

1C: Funksionaliteti CRM (opsionet e konfigurimit, cilësimet dhe të drejtat e aksesit)

Pyetja nr 12. A është e mundur në programin 1C:CRM të sigurohet që çdo menaxher të shohë vetëm klientët e tij?

Po, kjo mund të bëhet duke vendosur të drejtat e aksesit nga menaxheri. Ky konfigurim mund të bëhet në modalitetin e përdoruesit 1C: Enterprise

Pyetja nr. 13. A mundet drejtuesi i një kompanie të marrë informacion në lidhje me treguesit kryesorë të performancës së kompanisë dhe punën e menaxherëve që përdorin 1C:CRM?

Po ndoshta. Në programin për këto qëllime, për shembull, mund të përdorni raportin "Treguesit e performancës së menaxherëve", duke treguar numrin e transaksioneve, shumën totale të të ardhurave nga shitjet, numrin e kontakteve dhe informacione të tjera mbi punën e menaxherëve për një periudhë të caktuar.

Ju gjithashtu mund të përdorni raportin "Raport tek Menaxheri", i cili është krijuar për të ofruar informacion përmbledhës në lidhje me gjendjen aktuale të punëve të kompanisë. Raporti ofron një analizë të shpejtë të të dhënave për tregues të ndryshëm: vëllimi i shitjeve, llogaritë e arkëtueshme dhe të pagueshme, pagesat dalëse dhe hyrëse, etj. Mund të dërgohet me email në një kohë të caktuar, në përputhje me listën e postimeve të specifikuar në cilësimet.

Në cilësimet, ju zgjidhni llojin në të cilin raporti do të gjenerohet në një skedar të jashtëm - një tabelë (mxl) ose një skedar në formatin HTML.

Pyetja nr 14. A mundet drejtuesi i një kompanie të marrë informacion në lidhje me treguesit kryesorë të performancës së saj pa shkarkuar vetë programin dhe pa mësuar të punojë me të?

Po, në konfigurimet standarde "1C: Menaxhimi i Tregtisë dhe Marrëdhënieve me Klientin (CRM)" dhe "Menaxhimi i Ndërmarrjeve Prodhuese + CRM PROF" ekziston një mekanizëm "Raporti i Menaxherit", i cili ju lejon të dërgoni rregullisht informacion tek menaxheri për çdo tregues të rëndësishëm. të performancës së ndërmarrjes në formë teksti, tabele ose grafike. Informacioni mund të dërgohet me email dhe të jetë i disponueshëm për një menaxher kudo në botë.

Ju gjithashtu thjesht mund t'ia besoni gjenerimin dhe printimin e raporteve një ndihmës menaxheri.

Pyetja nr. 15. A mundet një tregtar ose menaxher kompanie të vlerësojë efektivitetin e një fushate reklamuese në 1C:CRM?

Pyetja nr. 16. Si ndërvepron programi 1C:CRM me emailin?

1C:CRM ka një klient të integruar të postës elektronike (e-mail). Ekzistojnë dy mundësi për të punuar me email:

përdorni konfigurimin e integruar të klientit të postës elektronike;
përdorni klientin kryesor të postës elektronike të sistemit operativ (për shembull, programi "TheBat!") me aftësinë për të transferuar letra në "1C: CRM".

Ju mund të konfiguroni klientin tuaj të postës elektronike duke shkuar te menyja "Mjetet - Cilësimet e Kontabilitetit".

Pyetja nr 17. A kanë përdoruesit e 1C:CRM të njëjtën qasje në bazën e të dhënave? Çfarë mund të bëhet për të siguruar që menaxheri të mos ketë informacion të plotë për klientët VIP?

Qasja e përdoruesit në bazën e të dhënave 1C:CRM mund të kufizohet duke vendosur të drejtat e hyrjes në drejtori dhe dokumente. Ky konfigurim bëhet në modalitetin "1C: Konfigurator".

Është gjithashtu e mundur të konfiguroni menaxherët që të kenë akses vetëm në një pjesë të caktuar të informacionit rreth palëve. Ndoshta i vetmi person që mund ta bëjë këtë si duhet është

Pyetja nr 18. A mund t'ju kujtojë 1C:CRM për afrimin e afatit të arkëtimeve në mënyrë që të telefononi klientin dhe t'i kujtoni atij për pagesën?

Ju mund të krijoni një dokument rikujtues të lidhur me një dokument pagese (për shembull, një faturë ose një faturë të pritshme të parave të gatshme) që tregon datën e fillimit, rëndësinë dhe shpeshtësinë e rikujtuesit. Pasi të përfundojë "Kujtesa", mund ta përfundoni atë.

Pyetja nr 19. A është e nevojshme apo e dëshirueshme kalimi nga një sistem CRM në platformën 1C:Enterprise 7.7 në 1C:CRM në platformën 1C:Enterprise 8? Si është platforma "e tetë" më e përshtatshme dhe funksionale në krahasim me "e shtata"?

Kalimi në platformën 1C:Enterprise 8 dhe 1C:CRM ka një sërë avantazhesh për përdoruesit dhe kompaninë në tërësi:

"1C:Enterprise 8" ka performancë më të madhe në modalitetin me shumë përdorues, shkallëzueshmërinë dhe integrimin me aplikacione të tjera.
Falë aftësive të platformës së re, është zbatuar një mekanizëm i menaxhimit të procesit të biznesit: krijimi i shablloneve të proceseve të biznesit, kursimi automatik i detyrave, monitorimi i statusit të procesit, gypi i shitjeve, etj.
Është zbatuar një mekanizëm për lëshimin dhe monitorimin e urdhrave me njoftim automatik për mbarëvajtjen e urdhrit.
Janë zbatuar aftësi të reja ndërfaqeje - "Desktop". Kjo ju lejon të krijoni një hapësirë pune të përshtatshme në program për çdo punonjës. Hiqni të gjitha gjërat e panevojshme dhe përqendrohuni në informacionin kryesor për gjendjen aktuale të punëve.
Është krijuar një mekanizëm për gjenerimin e formularëve të printuar në MSWord direkt nga sistemi CRM. Mekanizmi ju lejon të merrni një ofertë ose kontratë të gatshme tregtare në pak sekonda sipas modelit të specifikuar me të gjitha detajet e nevojshme të klientit.
Janë zgjeruar mundësitë për klasifikimin e klientëve sipas parametrave të ndryshëm.
Blloku i marketingut, duke përfshirë buxhetimin e fushatave të marketingut dhe një mekanizëm të planifikimit të ngjarjeve në formën e një grafiku Gantt, ju lejon të analizoni efektivitetin e fushatave të marketingut (ROI).
Klienti i integruar i postës elektronike, posta ruhet në 1C, ndërfaqe më e përshtatshme e programit të postës elektronike.
Integrimi i sistemit CRM me sistemet telefonike duke përdorur 1C-Rarus:SoftFon+SMS dhe Fax Communicator. Ofron punë me PBX zyre, dërgimin dhe marrjen e mesazheve SMS dhe faks direkt nga sistemi CRM.

Pyetja nr 20. Si të organizoni punën e zyrave të shpërndara gjeografikisht duke përdorur 1C:CRM?

Puna e zyrave të shpërndara gjeografikisht mund të konfigurohet në dy mënyra

1. Nëse planifikoni të përdorni zyrën qendrore dhe në distancë njëkohësisht në modalitetin on-line (në "kohë reale"), atëherë blini numrin e kërkuar të licencave për përdoruesit e zyrave në distancë. Këto licenca instalohen në serverin në zyrën qendrore dhe konfigurohet modaliteti i terminalit: serveri i terminalit në zyrën qendrore, klienti i terminalit në zyrën e largët. Në këtë rast, të gjithë punojnë me një bazë informacioni të vendosur në një server qendror.

2. Nëse puna e dy zyrave do të bëhet off-line (shkëmbimi periodik i informacionit sipas një plani), atëherë furnizimet kryesore të programeve (të njëjtat që janë tani në zyrën qendrore) dhe numri i kërkuar i licencave janë. blerë. Më pas konfigurohet mekanizmi i shkëmbimit, me ndihmën e të cilit do të shkëmbehen të dhënat ndërmjet degëve.

Pyetja nr 21. A ju lejon programi 1C:CRM të drejtoni një telefonatë hyrëse te punonjësi përgjegjës?

Po, po, me kusht që të keni një licencë për produktin 1C-Rarus:SoftFon.

1C-Rarus:SoftFon, tashmë i integruar në 1C:CRM, është krijuar për të optimizuar përpunimin e thirrjeve telefonike hyrëse dhe dalëse. “1C-Rarus:SoftFon” i mundëson sekretarit, në momentin e marrjes së një telefonate hyrëse, të shohë emrin dhe personin e kontaktit të klientit që telefonon, menaxherin kryesor përgjegjës të kompanisë që i është caktuar klientit. Kjo i lejon sekretarit të lidhë shpejt klientët me punonjësit përgjegjës të kompanisë.

1C-Rarus: SoftFon nuk e drejton në mënyrë të pavarur thirrjen te punonjësi i kërkuar, kjo duhet të bëhet nga sekretari. Nëse negociatat janë zhvilluar tashmë me klientin dhe menaxheri përgjegjës është regjistruar në kartën e klientit në 1C:CRM, ky informacion do të pasqyrohet kur të arrijë një telefonatë hyrëse dhe sekretari do të duhet vetëm të kalojë thirrjen tek ai.

Pyetja nr 22. Si të aktivizoni modulet për të punuar me telefoni, SMS dhe faks në 1C:CRM?

Produkti "1C-Rarus:SoftFon+SMS dhe Fax Communicator" është i integruar në "1C:CRM" dhe është krijuar për të optimizuar përpunimin e telefonatave hyrëse dhe dalëse, mesazheve SMS dhe fakseve. Produkti mbrohet nga një çelës sigurie (vetëm përpunimi i punës me pajisje mbrohet, kodi i konfigurimit është i hapur për ndryshime).

Për të punuar me modulet e integrimit me telefon, SMS dhe faks, duhet të blini licencat e duhura, të instaloni çelësat e sigurisë dhe mbrojtjen e softuerit për produktet. Pastaj në cilësimet "1C:CRM" (menyja "Vegla - Cilësimet e përdoruesit") duhet të aktivizoni modulet e nevojshme dhe të konfiguroni funksionimin e tyre.

Pyetja nr 23. Si të aktivizoni funksionet "1C:CRM PROF" të integruara në zgjidhjen standarde "1C: Trade Management" ose "1C: Manufacturing Enterprise Management"?

Produkti "1C:CRM PROF", kur integrohet në zgjidhjet standarde "1C: Trade Management" ose "1C: Manufacturing Enterprise Management" dhe versionet e tyre të industrisë, nëse është e nevojshme, mund të përdoren vetëm në një pjesë të vendeve të punës.

Për të përdorur modulin "1C:CRM PROF" në vendin e punës të një përdoruesi të caktuar të programit, duhet të aktivizoni ose çaktivizoni cilësimin "Përdor nënsistemin CRM" në cilësimet e konfigurimit (menyja Shërbimi - Cilësimet e përdoruesit), aktivizoni ose çaktivizoni këtë modul dhe konfiguroni funksionimin e saj.

Pyetja nr 24. Supozohet se do të përdoret një bazë informacioni e shpërndarë gjeografikisht. A ka ndonjë kufizim në këtë rast kur punoni me 1C:CRM?

Produktet 1C:CRM nuk kanë kufizime kur punojnë në modalitetin e bazës së informacionit të shpërndarë (përveç versionit Basic, i cili nuk e mbështet këtë mënyrë).

Për secilën zyrë (njësi në distancë) do t'ju duhet të instaloni një kopje të bazës së të dhënave qendrore 1C:CRM dhe të konfiguroni mënyrën dhe orarin e shkëmbimit me bazën e të dhënave qendrore.

Pyetja nr 25. Sa do të kushtojë një mesazh SMS i dërguar duke përdorur 1C-Rarus:SMS-Communicator?

Kostoja e një mesazhi SMS përcaktohet nga operatori i telekomit, kartën SIM të të cilit e keni futur në modemin GSM.

Pyetja nr 26. A është e mundur të integrohet 1C:CRM me telefoninë? Çfarë nevojitet për këtë?

Po, është e mundur. Për të integruar 1C:CRM me telefoninë, duhet të blini një licencë për produktin 1C-Rarus:SoftFon. Përpara blerjes, sigurohuni që të kontrolloni modelin PBX të përdorur në kompaninë tuaj dhe përputhshmërinë e tij me produktin 1C-Rarus:SoftFon.

Pyetja nr 27. Si i dërgoni në të vërtetë mesazhet SMS nga 1C:CRM?

Duke përdorur programin 1C-Rarus:SMS Communicator dhe një modem GSM. Ekziston një listë e pajisjeve të testuara.

Pyetja nr 28. Si të dërgoni fakse nga 1C:CRM?

Dërgimi i mesazheve me faks ndodh falë ndërveprimit të programeve "1C-Rarus: Fax Communicator" dhe "Venta4Net" nga Venta.

Pyetja nr 29. Burimi ynë telefonik mbështet mesazhet me faks, a duhet të blejmë Venta4Net?

Po sigurisht. Produkti 1C-Rarus:Fax Communicator është projektuar posaçërisht për programin Venta4Net, dhe nga ana tjetër, Venta4Net ndërvepron me modemin e Faksit dhe linjën telefonike të PBX-së tuaj.

Pyetja nr 30. Nëse blejmë produktin softuerik 1C-Rarus:SoftFon, a do të thotë kjo se do të jemi në gjendje të komunikojmë me telefon pa pasur telefon?

Jo, kjo nuk është e vërtetë. Zgjidhja 1C-Rarus:SoftFon është një mjet ndërveprimi midis 1C:CRM dhe një PBX dhe nuk zëvendëson në asnjë mënyrë një aparat telefoni.

Sistemi i licencimit dhe mbrojtjes për konfigurimet 1C:CRM

Pyetja nr 31. Si licencohen programet në linjën 1C:CRM?

Konfigurimi 1C:CRM, si platforma 1C:Enterprise 8, mbrohet nga kopjimi i paligjshëm me një çelës mbrojtës hardueri. Licencimi bazohet në numrin e vendeve të punës. Licencat kërkohen si për platformën 1C:Enterprise 8 ashtu edhe për konfigurimin 1C:CRM. Ato. Përdoren dy lloje çelësash sigurie.

Për versionet bazë të 1C:CRM, çelësat e mbrojtjes për platformën dhe konfigurimin nuk ofrohen. Në vend të kësaj, programi ka të ashtuquajturat "lidhje" me kompjuterin e përdoruesit.

Pyetja nr 32. Si të rritet numri i vendeve të punës në programin e linjës 1C:CRM?

Për të zgjeruar numrin e vendeve të punës, përdoruesit e programeve "1C: CRM PROF", "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" dhe konfigurimin "1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" duhet të blejnë numrin e kërkuar të shtesës licencat me shumë përdorues për konfigurimin "1C" :CRM PROF" dhe veçmas për platformën 1C:Enterprise 8 (nëse është e nevojshme).

Licencat për konfigurimin 1C:CRM PROF nuk përfshijnë licencat për platformën 1C:Enterprise 8 ato blihen veçmas.

Ka licenca shtesë “1C:CRM PROF” për 1, 5, 10, 20, 50 dhe 100 stacione pune.

Versionet bazë të 1C:CRM nuk kanë aftësinë për të zgjeruar numrin e vendeve të punës.

Pyetja nr 33. Si licencohet 1C:CRM nëse përdoret në disa zyra gjeografikisht të largëta?

Në këtë rast, do t'ju duhet të blini furnizimin kryesor të linjës së produktit 1C:CRM për secilën zyrë (njësi në distancë) dhe numrin e kërkuar të licencave (sipas numrit të stacioneve të punës).

Pyetja nr.34. Cilat pjesë të 1C:CRM mbrohen nga një çelës sigurie dhe nuk janë të disponueshme për modifikim?

Përafërsisht 3% e kodit të mbrojtur nga çelësi i mbrojtjes është "bërthama" kryesore e nënsistemeve të proceseve të biznesit, filtrave dhe ngarkimit në Word - d.m.th. mekanizmat që zakonisht nuk ndryshojnë në projektet e zbatimit.

Shkëmbimi i të dhënave dhe integrimi i CRM me zgjidhjet standarde 1C Enterprise

Pyetja nr 35. A është e mundur të përdoret programi 1C:CRM së bashku me 1C:Accounting?

Mjetet standarde sigurojnë shkëmbimin e të dhënave midis "1C:CRM" dhe programeve dhe konfigurimeve të mëposhtme:

1C: Kontabiliteti 8
1C: Kontabiliteti 7.7

Ky mekanizëm ju lejon të shkëmbeni të dhënat e mëposhtme midis konfigurimeve: dokumentet "Faturë për pagesë për blerësin", elementë të drejtorive "Kundërpalët", "Nomenklaturë" dhe elementë të lidhur me lidhje.

kundërpalët
fytyrat e kontaktit
llogaritë

Shkëmbimi i të dhënave kryhet përmes një skedari të ndërmjetëm të të dhënave në formatin XML.

Kur përdorni produktin "1C: Menaxhimi i Tregtisë dhe Marrëdhënieve me Klientin (CRM)", dokumentet e mëposhtme shkëmbehen gjithashtu me "1C: Kontabilitet":

Raport paraprak
Letër Kredia e Transferuar
Letër Kredia e marrë
Kthimi i mallrave nga blerësi
Kthimi i mallrave te furnizuesi
Kthimi i mallrave te furnizuesi nga NTT
Import GTD
prokurë
Inventari i mallrave në magazinë
Urdhri i arkëtimit u transmetua
Urdhri i arkëtimit u mor
Postimi i Mallrave
Raporti i Shitjeve të Komisionerit
Raportoni te drejtori për shitjet
Raporti i shitjeve me pakicë
Komisioni i Raportit të Shitjeve me Pakicë
Lëvizja e Mallrave
Urdhërpagesa në hyrje
Urdhërpagesa dalëse
Kërkesa për pagesë është marrë
Urdhërpagesa e pranimit të fondeve
Debitimi i fondeve të urdhërpagesës
Pranimi i Shpenzimeve Shtesë
Pranimi i Mallrave dhe Shërbimeve
Pranimi i Mallrave dhe Shërbimeve VNTT
Marrja e porosisë në para
Urdhër parash në llogari
Shitjet e mallrave dhe shërbimeve
Shlyerja e mallrave
Faturë për pagesë te blerësi
Faturë e lëshuar
Fatura e faturës e pranuar
Kërkesa: Faturë
Komplet i kompletuar i nomenklaturës
Rregullimi i borxhit
Kërkesa për pagesë u lëshua

Pyetja nr 36. Si lidhet 1C:CRM PROF me programet në platformën 1C:Enterprise 8?

"1C:CRM PROF" është një zgjidhje universale me aftësinë për të përdorur një program të pavarur për automatizimin e funksioneve CRM dhe si një shtesë në funksionalitetin e konfigurimeve standarde të kompanisë 1C në platformën 1C:Enterprise 8.

"1C:CRM PROF" integron (duke kombinuar) me konfigurimet standarde:

1C: Menaxhimi i Tregtisë
1C: Menaxhimi i ndërmarrjes prodhuese
konfigurimet e industrisë u zhvilluan në bazë të tyre.

Kur përdorni "1C:CRM PROF" si një konfigurim të pavarur, të pavarur, programi përfshin një bllok shkëmbimi të të dhënave me sistemet e kontabilitetit "1C: Kontabiliteti 8" ose "1C: Kontabiliteti 7.7".

Pyetja nr 37. A është e mundur të përdoret 1C:CRM në lidhje me programet në platformën 1C:Enterprise 7.7?

Kur përdorni 1C:CRM veçmas nga sistemi i kontabilitetit, është e mundur të shkëmbeni të dhëna me 1C: Accounting 7.7.

Pyetja nr 38. A transferohen të dhënat nga programi 1C: Trade and Warehouse 7.7 në programin 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?

Po, kur filloni të punoni me konfigurimin standard "1C: Menaxhimi i Tregtisë dhe Marrëdhënieve me Klientin (CRM)", mund të konvertoni të dhënat nga konfigurimi standard "1C: Tregti + Magazina".

Sekuenca e veprimeve gjatë transferimit të të dhënave nga baza e informacionit të konfigurimit "1C: Tregti + Magazina" për "1C: Ndërmarrja 7.7" në konfigurimin "1C: Menaxhimi i Tregtisë dhe Marrëdhënieve me Klientin (CRM)" për "1C: Ndërmarrja 8" është përshkruar. në detaje në skedarin CV92_10 .txt, i vendosur në drejtorinë Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ në diskun e dorëzimit të programit.

Pyetja nr 39. A është e mundur të transferoni të dhënat e grumbulluara të klientit në 1C:CRM?

Po, ekziston një mundësi e tillë. Të dhënat mund të transferohen nga çdo skedar elektronik i strukturuar, si një sistem tregtimi ose kontabiliteti, një bazë të dhënash MSAccess, një spreadsheet, një tjetër DBMS ose një skedar txt.

Në disa raste, mund të kërkohet ndërhyrja e një specialisti 1C.

Performanca dhe shkallëzueshmëria e 1C:CRM

Pyetja nr 40. A keni dëgjuar që në 1C: Enterprise 8, dhe në përputhje me rrethanat në 1C: CRM, shkallëzueshmëria është rritur. Si duhet ta kuptojmë këtë?

Aspekte të ndryshme të shkallëzueshmërisë së 1C: Enterprise 8 diskutohen në një botim të veçantë të kompanisë 1C "Studimi i shkallëzueshmërisë dhe performancës së 1C: Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) dhe në faqen e internetit të kompanisë 1C http://v8.1c.ru/.

Shkurtimisht, me rritje të shkallëzueshmërisë nënkuptojmë më pak varësi të performancës së sistemit nga ngarkesa (numri i përdoruesve të njëkohshëm, dokumentet e përpunuara dhe sasia e informacionit të ruajtur). Ose, me fjalë të tjera, performancë më e lartë nën të njëjtën ngarkesë.

Pyetja nr 41. Cilët faktorë ndikojnë në performancën e 1C:CRM?

Performanca e 1C:CRM ndikohet nga një kombinim faktorësh. Ato kryesore janë:

1. Opsioni për të punuar me bazën e informacionit - skedar ose klient-server. Kur vëllimi i bazës së informacionit rritet, ose kur ka një numër të madh përdoruesish, është e nevojshme të kaloni në versionin klient-server të 1C: Enterprise 8.

2. Numri i përdoruesve të njëkohshëm. Deri në 11 përdorues të njëkohshëm - një version i skedarit të punës është i mundur, më shumë se 11 - klient-server (MSSQLServer ose PostgreSQL).

3. Madhësia e bazës së informacionit. Kur vëllimi i bazës së informacionit rritet, është e nevojshme të kaloni në versionin e serverit të punës. Rekomandohet gjithashtu përdorimi i një nënsistem disku në një server të bazës së të dhënave SAS ose FC për të përmirësuar performancën.

4. Rrjeti LAN (rrjeti lokal). Rekomandohet një klasë LAN prej të paktën 100 Mbit.

5. Hardueri i stacionit të punës dhe serverit të përdoruesit.

Çështjet teknike të instalimit të "1C:CRM"

Pyetja nr.42. Si të instaloni saktë çelësat e sigurisë 1C:CRM?

Rekomandohet të instaloni të gjithë çelësat "1C:CRM" dhe çelësin e rrjetit për platformën "1C:Enterprise 8" në një server (kompjuter pritës). Nëse keni më shumë se një çelës rrjeti për platformën 1C:Enterprise 8, atëherë ata duhet të instalohen në kompjuterë të ndryshëm.

Një kompjuter me çelësat e mbrojtjes së rrjetit të instaluar në të duhet të jetë gjithmonë i ndezur dhe i aksesueshëm në LAN të ndërmarrjes.

Pyetja nr.43. A mund të funksionojnë disa çelësa mbrojtës 1C:CRM në një kompjuter?

Po ata munden. Numri i licencave 1C:CRM i të gjithë çelësave mbrojtës të instaluar në një server shtohet.

Licencat shpërndahen në mënyrë dinamike sipas nevojës (kur një përdorues lidhet).

Pyetja nr 44. Ku mund të marr një drejtues sigurie për një sistem operativ 64-bit?

Për sistemet operative 64-bit, drejtuesi i mbrojtjes ndodhet në dosjen e diskut të instalimit "1C:CRM" në dosjen Protect\Drivers\Ia64.

Pyetja nr.45. Kur duhet të përdorni serverin 1C:Enterprise 8?

"Serveri 1C: Enterprise 8 përdoret në një mënyrë funksionimi klient-server.

Nëse përdorni 1C:CRM në më shumë se 11 stacione pune, rekomandohet të përdorni serverin 1C:Enterprise 8. Më shumë informacion rreth teknologjisë klient-server me tre nivele të platformës 1C:Enterprise 8 mund të gjenden në broshurën "Arkitektura e sistemit të programit 1C:Enterprise" në faqen e internetit të kompanisë 1C.

Pyetja numër 46. Pas instalimit të serverit, produkti "1C-Rarus:SoftFon" nuk fillon dhe nëse fillon, ikona e programit gërryhet. Pse?

Është e mundur që për funksionimin e qëndrueshëm të shërbimit është e nevojshme të çaktivizoni funksionin DEP (DataExecutionPrevention) të sistemit operativ Windows. Më shumë informacion rreth këtij funksioni mund të gjeni në faqen e internetit microsoft.com

Pyetja nr.47. Ne blemë produktet "1C-Rarus: SoftFon+SMS dhe Fax Communicators". Ne duhet t'i instalojmë të gjitha këto zgjidhje në kompjuterë të ndryshëm

Jo, kjo nuk është e vërtetë. Të gjithë çelësat mbrojtës për këto produkte softuerike duhet të instalohen në një kompjuter (server).

Kompania "1C-Bitrix" zbaton vazhdimisht zgjidhje për të integruar produktet e saj. Sot kemi vënë në jetë mundësinë e integrimit CRM Bitrix24 Me "1C: Menaxhimi i Tregtisë", i cili ju lejon të sinkronizoni punën me faturat dhe katalogun e produkteve.

Para se të bëhej i mundur integrimi, disa veprime duhej të dublikoheshin ose të transferoheshin nga një program në tjetrin.
Një tipar i integrimit nga 1C-Bitrix është prania e mekanizmave standardë për shkëmbimin e të dhënave dydrejtimëshe. Shkëmbimi kryhet duke përdorur standardin e hapur të shkëmbimit të informacionit të biznesit CommerceML.
Pjesa I. Integrimi me versionin e vendosur (Portali i Korporatës)
Është e rëndësishme të kuptoni se nuk do të keni nevojë të blini asgjë shtesë për integrim. Do t'ju duhet vetëm të kryeni një konfigurim të thjeshtuar të produkteve 1C dhe 1C-Bitrix - duke blerë këto produkte, ju tashmë merrni të gjithë funksionalitetin e nevojshëm.
Integrimi kryhet me katalogun e produkteve dhe funksionalitetin e faturimit nga CRM.
Çfarë ju jep integrimi? Portali i korporatës Me "1C"?

Të dhënat aktuale në CRM: katalogu i përditësuar i produkteve, lista aktuale e çmimeve me të gjitha ndryshimet e bëra, informacion i saktë për bilancet e aksioneve.
Informacioni aktual në portal: për strukturën e kompanisë, punonjësit, ndryshimet e personelit.
Ju nuk do të zhgënjeni pritjet e klientit, sepse informacioni juaj për të gjitha çështjet me interes për të do të jetë i besueshëm në çdo fazë të ndërveprimit me klientin, dhe faturat tuaja nuk do të kërkojnë korrigjim për shkak të informacionit të marrë në kohën e gabuar, për shembull, rreth zbritje. Në të njëjtën kohë, departamenti i kontabilitetit, menaxheri i shërbimit ndaj klientit dhe magazina janë të vetëdijshëm për statusin e transaksionit dhe informacionin që është i rëndësishëm për ta.

Dhe menaxheri në çdo kohë merr akses në informacionin e disponueshëm në 1C

Portali i korporatës dhe 1C: Produkte
Parimi i integrimit është i njëanshëm: ndryshimet bëhen dhe gjurmohen vetëm në 1C kur sinkronizohen, të dhënat aktuale përfundojnë në CRM.

Integrimi siguron shkëmbimin automatik të informacionit të produktit midis 1C dhe CRM: ky i fundit shfaq menjëherë produktet e shtuara në 1C nuk ka më nevojë për të dyfishuar hyrjen manuale.
Kontrollimi i disponueshmërisë së mallrave në magazinë dhe informacioni për disponueshmërinë e tij është i automatizuar: lëshimi i një faturë nga CRM automatikisht shkakton një kontroll për të parë nëse produkti i kërkuar është në magazinë. Pas integrimit, ju keni gjithmonë para syve informacione të besueshme dhe të përditësuara mbi bilancet e aksioneve.
Menaxhimi i unifikuar i çmimeve është i garantuar: të gjitha çmimet në katalogun CRM pas integrimit sinkronizohen me çmimet në bazën e të dhënave 1C. Tani ju me të vërtetë kontrolloni çmimet - lista e çmimeve në CRM nuk kërkon pajtim të vazhdueshëm, ajo sinkronizohet gjithmonë me çmimet nga 1C.

Portali i korporatës dhe 1C: Llogaritë
Parimi i integrimit kur punoni me fatura është që faturat krijohen në anën CRM.
Skripti i mëposhtëm:

Me arritjen e një statusi të caktuar, faturat dërgohen në 1C.
Pagesa ose dërgesa e faturës, ndryshimet në përbërjen e mallrave të faturës, kostoja dhe sasia e tyre mund të kryhen në anën 1C. Të gjitha të dhënat për ndryshimet dhe veprimet në llogari dërgohen automatikisht gjatë sinkronizimit të radhës në CRM.
Të njëjtat ndryshime në anën CRM do të çojnë në ndryshime në porositë përkatëse në 1C.

Integrimi i CRM me 1C optimizon komunikimet midis menaxherëve të llogarisë dhe departamenteve të kontabilitetit. Tani askush nuk duhet të tërheqë askënd çdo herë për të zbuluar nëse pagesa ka kryer, edhe nëse menaxheri dëshiron të mësojë për të çdo dhjetë minuta: i gjithë informacioni përmbahet në sistem.
Këtu keni lëshuar një faturë për klientin:

Si rezultat i integrimit me 1C, të gjitha informacionet sinkronizohen dhe sapo të kryhet pagesa, informacioni në lidhje me këtë do të pasqyrohet jo vetëm në 1C, por edhe në CRM, dhe do të jetë njëkohësisht i disponueshëm si për kontabilistin ashtu edhe për klientin. menaxher shërbimi:

Në praktikë, gjithçka duket kështu:
Menaxheri lëshon një faturë në CRM ➡︎ Fatura pasqyrohet automatikisht në 1C
Menaxheri ia dërgon faturën klientit
Klienti, pasi ka marrë faturën, e paguan atë
Kontabilisti juaj merr informacion në lidhje me pagesat e marra
Një kontabilist fut informacion në lidhje me pagesën e një faturë nga një klient në 1C
⬇︎
CRM automatikisht tregon që fatura është paguar
Si departamenti i kontabilitetit ashtu edhe menaxheri që punon me klientin janë në dijeni të pagesës dhe i gjithë informacioni është në dispozicion të menaxherit.
Ju lutemi vini re se faturat nga portali transferohen në 1C si porosi.
Konfigurimi i integrimit kryhet në anën 1C dhe në anën CRM, pas së cilës filloni sinkronizimin e të dhënave në 1C. Pas përfundimit, të gjitha produktet nga 1C do të ngarkohen në katalogun Bitrix24 dhe të gjitha llogaritë nga portali (secila me statusin e vet të vendosur) do të transferohen në 1C.

Sinkronizimi i faturës në dy drejtime kryhet në nivel malli, sasie, statusi dhe çmimi.
Portali i korporatës dhe 1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit
Është zbatuar edhe integrimi Portali i korporatës Bitrix24 me informacion nga sistemi i burimeve njerëzore të organizatës, ose më saktë, me një mjet për automatizimin e detyrave të menaxhimit të burimeve njerëzore - "1C: Menaxhimi i pagave dhe personelit 8 CORP".
Të dy këto produkte janë të integruara në kuti. Për përdoruesin kjo do të thotë:

I blere
Sistemet e instaluara
Konfigurimi i ngarkimit të të dhënave

Çfarë saktësisht është duke u integruar, çfarë objektesh?
Ju mund të ngarkoni të dhëna nga 1C në portalin e korporatës:

Struktura e kompanisë (të gjitha divizionet, hierarkia dhe marrëdhëniet e tyre, vartësia; drejtuesit e kompanisë dhe divizionet strukturore). Informacioni është i disponueshëm menjëherë për të gjithë përdoruesit;

2. Punonjësit e kompanisë (informacion për pozicionin, funksionalitetin, fushën e përgjegjësisë së secilit; fotografi, informacion personal);

3. Të dhëna për mungesën e punonjësve (udhëtime pune, pushime, pushim mjekësor - të gjitha arsyet e mungesës nga puna). Informacioni në portalin e korporatës pasqyrohet në formën e grafikëve);
4. Ndryshimet e personelit (transferime pune; punonjës të rinj; punonjës me kusht; largime nga puna);
5. Vende të lira pune (akses i plotë në vendet e lira të hapura në kompani).

Një përdorues që punon me produktet 1C dhe 1C-Bitrix nuk ka nevojë për njohuri të veçanta shtesë për të siguruar integrimin.
Për më tepër, moduli i integrimit përmban një numër shumë të madh cilësimesh, gjë që ju jep fleksibilitet në përcaktimin e përbërjes së të dhënave që keni ndërmend të ngarkoni në portalin e korporatës.
Shkëmbimi i të dhënave pas integrimit mund të kryhet automatikisht: ju vendosni një orar dhe shpëtoni nga puna manuale.
Siguria
Të gjitha të dhënat tuaja në 1C janë të mbrojtura. Ata nuk janë të ekspozuar ndaj kërcënimeve nga portali i korporatës. Stabiliteti i 1C gjithashtu nuk varet nga prania ose mungesa e integrimit me portalin: fakti është se integrimi zbatohet përmes shkëmbimit periodik të të dhënave, i cili gjithmonë inicohet nga 1C.
Informacioni ngarkohet në formatin HR-XML (versioni 3.2) - ky format i specializuar për shkëmbimin e informacionit të personelit përdoret gjerësisht në të gjithë botën (

pikëpamjet

Ruani VKontakte