نظام CRM مع التكامل في 1C. التكامل الكامل لإدارة علاقات العملاء مع 1C. المشكلات الفنية المتعلقة بتثبيت "1C:CRM"

من المزايا المهمة لبرنامج RosBusinessSoft CRM تكامل كامل ثنائي الاتجاه لإدارة علاقات العملاء لدينا مع 1C: برنامج المؤسسة (المحاسبة، UT، المتكامل، ERP، UPP، UNF، إلخ.). كنا أول من فعل ذلك بنجاح في روسيا.

حاليًا، لا يمكن لأي نظام CRM أن يتباهى بوظيفة مماثلة. إذا كان لدى المنافسين تكامل مع 1C، ففي 99٪ من الحالات، ينتهي الأمر بالتحميل/التنزيلات اليدوية للمعلومات حول المقاولين والعناصر إلى 1C. أنها لا توفر مزامنة المستندات والأدلة والسجلات الأخرى، على عكس RosBusinessSoft CRM.

يمكن لـ "RosBusinessSoft CRM" و"1C: Enterprise" تبادل أي أدلة أو مستندات أو سجلات في اتجاهين.

بفضل تكامل منتجات RosBusinessSoft CRM و1C، لن يحتاج المديرون بعد الآن إلى العمل مع 1C. يتم تنفيذ جميع العمليات المحاسبية للمبيعات مباشرة في CRM، ثم يتم إرسالها إلى 1C. في الوقت نفسه، يتلقى CRM معلومات من 1C حول دفع الفواتير، واستلام البضائع، والمقاولين الجدد، والسلع، والبضائع المتبقية في المستودع، وما إلى ذلك.

الميزة الكبيرة لبرنامج RosBusinessSoft CRM هي القدرة على إنشاء مستندات الشحن: الفواتير ومذكرات التسليم وشهادات إنجاز العمل.

عندما أستخدم تكامل RosBusinessSoft CRM مع 1C، فإنك تحصل على المزايا التالية:

• ليست هناك حاجة لتكرار المستندات في برنامجين
• يمكن للموظفين العمل فقط في نظام CRM، والذي يسمح لهم بالحفظ على تراخيص 1C
• يتم تبادل البيانات تلقائيًا ولا يتطلب مشاركة المستخدم
• يمكنك تلقي البيانات بسرعة من 1C من أي مكان في العالم بفضل الوصول عبر الويب إلى نظام CRM.

مثال على التكامل بين RosBusinessSoft CRM و1C: المحاسبة

يشكك بعض عملائنا في إمكانية المزامنة الكاملة لـ RosBusinessSoft CRM و1C، لذلك قررنا تسجيل هذا الفيديو. نوضح في الفيديو بوضوح مدى سرعة وسهولة مزامنة نظام CRM الخاص بنا مع 1C.

دروس فيديو حول دمج RosBusinessSoft CRM و1C:

تكامل CRM مع 1C:Enterprise

يحتوي نظام إدارة علاقات العملاء الخاص بك دائمًا على كتالوج منتجات محدث وقائمة أسعار "حديثة" وبيانات صحيحة عن رصيد البضائع في المستودع. لا يلزم الاستعلام عن البيانات وتكرارها في أنظمة مختلفة. يكون مديرو إدارة علاقات العملاء (CRM) دائمًا على علم بتقدم دفع الفاتورة. يتم تحقيق كل هذا من خلال تنفيذ التبادل التلقائي للبيانات في الاتجاهين بين منتجات 1C و1C-Bitrix.

جميع أنواع تكامل البوابة مع 1C
يتيح لك دمج المنتج "1C-Bitrix: Corporate Portal" مع أنظمة "1C: الرواتب وإدارة شؤون الموظفين" و"1C: إدارة التجارة" التأكد من أن البوابة تحتوي على بيانات محدثة، مثل البيانات المتعلقة بالموظفين وتغييرات الموظفين وهيكل الشركة.

تكامل CRM مع 1C. حسابات

لا حاجة لإزعاج المحاسب

نتيجة لدمج وظائف الحسابات في CRM مع منتجات 1C، تتم مزامنة جميع المعلومات. يدرك مدير إدارة علاقات العملاء لديك دائمًا أن عملية دفع الفاتورة قد اكتملت؛ ولا يحتاج إلى الاتصال بمحاسب 1C لمعرفة حالة الطلب.

تم إرسال الفاتورة	تم دفع الطلب

سيناريو التكامل:

• يصدر المدير فاتورة في CRM
• ينتقل الحساب تلقائيًا إلى 1C
• يرسل المدير هذه الفاتورة إلى العميل بصيغة PDF
• يتلقى العميل فاتورة ويقوم بالدفع (على سبيل المثال، من خلال Client-Bank)
• يتلقى المحاسب من جانب المدير معلومات حول دفع الفاتورة
• يقوم المحاسب بإدخال حقيقة هذه الدفعة في 1C
• يعرض CRM معلومات تفيد بأن الفاتورة قد تم دفعها
• مدير CRM على علم - تمت معالجة الدفع

تتم مزامنة البيانات

لتنفيذ هذا التكامل، لا تحتاج إلى شراء أي وحدات أو تكوينات إضافية. من خلال شراء منتجات 1C و1C-Bitrix: Corporate Portal، فإنك تتلقى الوظائف الضرورية تلقائيًا.

التكامل خارج الصندوق.لضمان التكامل، لا تحتاج إلى معرفة خاصة في البرمجة أو تقنيات الويب. في منتجات 1C-Bitrix، كل ما عليك فعله هو تمكين الوظائف الضرورية وإجراء الحد الأدنى من التكوين. في 1C، ما عليك سوى معرفة تسجيل الدخول وكلمة المرور للبوابة باستخدام CRM من 1C-Bitrix.

التكامل مع 1C: المنتجات

تتم مزامنة المنتجات والأسعار!

يقوم CRM و1C بتبادل بيانات المنتج تلقائيًا. تظهر المنتجات الجديدة المضافة إلى 1C على الفور في كتالوج منتجات CRM. عند إصدار فاتورة من CRM، يتم إجراء فحص من خلال 1C للتأكد من توفر البضائع المطلوبة في المستودع. تتم مزامنة أسعار جميع المنتجات الموجودة في كتالوج CRM مع الأسعار الموجودة في قاعدة بيانات 1C.

التكامل يشمل:

• التبادل التلقائي لبضائع CRM و1C
• ادارة المخزون
• إدارة الأسعار

الكتالوج القديم وقائمة الأسعار وبقايا الطعام أصبحت الآن مستحيلة!

تعفيك إمكانيات التكامل من الحاجة إلى تتبع التغييرات في مخزون 1C وعكسها في كتالوج CRM. لم يعد مديروك بحاجة إلى مراقبة حالة كتالوج المنتجات بشكل مستمر، وتسجيل أحدث البيانات حول الأسعار وأرصدة المخزون.

نتيجة للتكامل تحصل على:

• كتالوج المنتجات الحالي في CRM، يتم تحديثه في وقت واحد مع قاعدة بيانات منتجات 1C
• قائمة الأسعار "الطازجة" ، الأسعار التي تتم مزامنتها مع "1C"
• تصحيح البيانات عن رصيد البضائع في المستودع.

تبادل البيانات ثنائي الاتجاه.يتم تنفيذ التفاعل بين منتجات 1C و1C-Bitrix على أساس إجراءات تبادل البيانات ثنائية الاتجاه. يتم تبادل البيانات باستخدام معيار تبادل معلومات الأعمال المفتوح القائم على XML -

تواجه أي شركة قامت بتطبيق إدارة علاقات العملاء (CRM) عاجلاً أم آجلاً الحاجة إلى مزامنة بياناتها مع نظام محاسبة المؤسسة. ليس سراً أن 1C اليوم هو برنامج المحاسبة الأكثر انتشارًا في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

يتيح لك تكامل CRM مع 1C حل المشكلات التالية:

1. القضاء على الإدخال المزدوج للمعلومات في الأنظمة، مما يؤدي إلى تسريع عملية المبيعات وكفاءة الموظفين.
2. ضمان الإنشاء التلقائي للفواتير في 1C بناءً على الفواتير والأوامر في CRM، والقضاء على العامل البشري في هذه المرحلة.
3. تخلص من الحاجة إلى تدريب مديري المبيعات على العمل في نظامين في وقت واحد - 1C وCRM، مما يقلل الوقت اللازم لتكيفهما، فضلاً عن توفير تراخيص 1C.

يمكنك، بالطبع، نقل البيانات يدويا، ولكن إذا كان الحجم كبيرا، يصبح هذا السيناريو كثيف العمالة للغاية وغير موثوق به. لا يمكنك الاستغناء عن دمج CRM مع 1C. يختار أصحاب ومديرو أقسام تكنولوجيا المعلومات الأكثر بصيرة في البداية تنفيذ نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يدعم إمكانية إنشاء "كائن واحد" باستخدام 1C. أقترح مقارنة الفرص المتاحة للاعبين الرائدين في مجال إدارة علاقات العملاء (CRM) للتكامل مع نظام المحاسبة الأكثر شيوعًا في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

بيتريكس24

يتم دعم القدرة على تكوين تكامل وحدة CRM مع منتجات 1C في الخطط السحابية المدفوعة لنظام Bitrix24 (الفريق والشركة)، وكذلك في إصدارات الخادم - بوابة الشركة والقابضة.

يتيح Bitrix24 إعداد التكامل القياسي مع 1C - وفقًا لكتالوج المنتجات والحسابات. يدعم التكامل القياسي تحميل البضائع في اتجاه واحد - يتم تعقب التغييرات في المواضع على الجانب 1C، وعند مزامنتها، يتم نقلها إلى CRM. يتيح هذا الخيار للمديرين تجنب إنشاء عناصر منتج غير صحيحة في الفواتير. بالإضافة إلى ذلك، يتيح التكامل إصدار الفواتير على جانب CRM، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى 1C، حيث يمكن دفعها أو شحنها. إذا لزم الأمر، يمكن إجراء تغييرات على الحسابات في 1C (سيتم عرضها في Bitrix24 أثناء المزامنة التالية).

إصدارات 1C المدعومة:إدارة التجارة (النظام الأساسي من 8.1، الإصدار من 10.3.2.4 وما فوق)، إدارة شركة صغيرة (من 8.2، الإصدار من 1.4.1.17)، الأتمتة المعقدة (من 8.1، الإصدار من 1.0.16)، إدارة مؤسسات التصنيع (من 8.1، الإصدار من 1.2.15) وغيرها. مطلوب تأكيد إمكانية التكامل من خلال خدمة الدعم الفني للبائع.

خوارزمية الإعداد. عملية إعداد تكامل Bitrix24 مع 1C بسيطة للغاية ولا تتطلب معرفة برمجية. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات CRM - قسم التكامل في 1C: Enterprise، ثم تحديد معلمات المزامنة للحسابات وكتالوج المنتجات خطوة بخطوة. تتوفر تعليمات خطوة بخطوة على مواقع الويب الخاصة بالمورد وبعض الموزعين.

يدعم 1C:إدارة التجارة (المنصة من 8.1 وما فوق)، إدارة شركة صغيرة (من 8.2)، الأتمتة المعقدة (من 8.1)، إدارة مؤسسة صناعية (من 8.1) وغيرها. مطلوب تأكيد إمكانية التكامل من خلال خدمة الدعم الفني للبائع. من المهم عدم قتل وحدة التبادل في 1C (ربما عند إجراء تحسينات على 1C).

السلبيات:من المستحيل تكوين التكامل المتقدم في التعريفات السحابية (على سبيل المثال، من قبل الأطراف المقابلة)؛ في الإصدارات المعبأة، يتم تنفيذ التبادل الموسع من خلال التعديلات، سواء على جانب Bitrix24 أو على جانب 1C.

أموكورم

تم إنشاء هذه العلامة التجارية الشابة إلى حد ما في سوق إدارة علاقات العملاء المحلية في البداية كأداة لمجموعات العمل والشركات الصغيرة. ومع ذلك، أظهرت الممارسة أنه حتى الشركات التي تضم العديد من الأشخاص تحتاج إلى تكامل CRM مع 1C. ونتيجة لذلك، ظهرت القطعة المقابلة في AmoCRM.

يتم دعم تكامل AmoCRM و1C للحسابات والأطراف المقابلة، بغض النظر عن خطة التعريفة لنظام CRM. يجعل من الممكن إنشاء حسابات في AmoCRM، والبحث بسرعة عن الأطراف المقابلة الموجودة في 1C وإضافة أطراف جديدة. عند إنشاء حساب، يبحث نظام CRM عن الطرف المقابل من معاملة في 1C، وبعد تحديد الهوية بنجاح، يتم تحميل الطرف المقابل المكتشف في الحساب. إذا لم يتم بيع هذه الشركة من قبل، فسيعرض النظام إنشاء طرف مقابل جديد في 1C مباشرة من بطاقة المعاملة في AmoСRM. هناك أيضًا وظيفة لطباعة فاتورة من CRM.

يدعم 1C:إدارة مؤسسات التصنيع (النظام الأساسي من 8.2، الإصداران 1.2 و1.3)، إدارة التجارة (من 8.2، الإصدار 10)، الأتمتة المعقدة (من 8.2، الإصدار 1.1)، محاسبة المؤسسات (من 8.2، الإصدارات 1.6، 2.0). هام: المكون 1C: "وحدات امتداد خادم الويب".

خوارزمية الإعداد. يتم ضمان الاتصال بين 1C وAmoCRM من خلال نشر خدمات الويب من 1C على خادم الويب. تتيح هذه الخدمات تلقي الطلبات من CRM وإجراء تغييرات على قاعدة بيانات 1C. في هذا الصدد، تتكون خوارزمية إعداد التكامل من المراحل التالية: إعداد خادم الويب، وتصحيح أخطاء 1C، ونشر خدمات الويب ونشر تطبيق AmoСRM، ثم توصيل عنصر واجهة المستخدم 1C بـ CRM. عندما تنتقل إلى قسم الإعدادات - الأدوات المصغّرة - 1C، سيعرض عليك النظام تنزيل التعليمات والملفات اللازمة للتكوين. يمكن العثور على التعليمات على موقع البائع.

السلبيات:يدعم التكامل الإصدارات القياسية لمنتجات 1C وقد لا يعمل بشكل صحيح على الأنظمة المعدلة. ولسوء الحظ، لا يمكن التحقق إلا من خلال الخبرة. يتطلب إعداد التكامل قدرًا لا بأس به من الوقت، حيث يتكون من أربع مراحل.

CRM العميل التواصل

يسمح لك Click-CRM بإعداد تبادل البيانات في اتجاهين حول الحسابات والسلع والمستندات والأدلة الأخرى، وتحديد النظام الذي يتم فيه إنشاء البيانات وأين يتم نقلها وتحت أي ظروف. يتم دعم التكامل مع 1C في جميع خطط تعريفة KliK CRM. الميزات المميزة هي مزامنة نظام CRM مع العديد من قواعد بيانات 1C، بالإضافة إلى القدرة على تحميل التكوين الذي تم تكوينه عبر زر التصدير وتطبيقه للتكامل مع قاعدة بيانات 1C أخرى.

خوارزمية الإعداد. يتم تكوين التكامل ومعلماته باستخدام "Configurator" المدمج في CRM Click. في البداية، تحتاج إلى الاتصال بقاعدة بيانات 1C.

بعد إنشاء الاتصال، ستتمكن من تعيين المعلمات لتصدير واستيراد البيانات وسيناريوهات التكامل، بالإضافة إلى تكوين حقوق الوصول إلى مهام التكامل لمجموعات المستخدمين.

لإكمال تكامل الأنظمة، ستحتاج إلى بدء المزامنة في جزء العميل من CRM Click. إذا كانت هناك حاجة لتبادل البيانات مع العديد من قواعد بيانات 1C، فإن KliK لديه وظيفة لتصدير/استيراد الإعدادات، والتي يمكنك من خلالها نقل المعلمات المحددة حرفيًا في خطوتين. علاوة على ذلك، سيتم فقط نقل الإعدادات التي تم فحصها للتأكد من تطبيقها بشكل صحيح على قاعدة البيانات الجديدة. جميع الوثائق ومقاطع الفيديو الخاصة بإعداد التكامل متاحة للجمهور على موقع الويب الخاص بالمورد.

يدعم 1C:أي تكوينات 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
السلبيات:من الممكن الخلط بين عدد كبير من معلمات إعداد التكامل، ونتيجة لذلك لن يكون من الممكن بدء تبادل البيانات في المرة الأولى.

bpm المبيعات عبر الإنترنت

منتج CRM الرائد لشركة Terrasoft - المبيعات عبر الإنترنت bpm - في تكوينه الأساسي لا يدعم التكامل مع منتجات 1C، لا في الإصدارات السحابية ولا في إصدارات الخادم. من الممكن "تكوين صداقات" لمبيعات bpm عبر الإنترنت مع 1C باستخدام وحدة خاصة - PT 1C Connector.

يدعم الموصل التبادل حسب الحسابات والأطراف المقابلة وكتالوج المنتجات وما إلى ذلك. - بشكل عام، يسمح لك بتكوين التكامل بمرونة لجميع الكيانات تقريبًا مع أي تكوينات 1C على النظام الأساسي 8.2 والإصدارات الأحدث (بما في ذلك التكوينات المعدلة). يجعل من الممكن العمل مع الأجزاء المجدولة، وتحويل المدفوعات من 1C مع مراعاة العملات والخصومات ومعدلات الضرائب، وأكثر من ذلك بكثير.

على الرغم من كل المزايا، فإن تكلفة الموصل مذهلة تبلغ 750 يورو، الأمر الذي لا يشجع أحيانًا الشركات الصغيرة والمتوسطة على شراء الموصل وتنفيذ نظام المبيعات عبر الإنترنت bpm نفسه.

من بين البيئة المهنية لشركاء Terrasoft، هناك الآن شائعات بأن البائع سيقدم مع ذلك نسخة مجانية من الموصل المدمج في النظام. صحيح أنها ستعمل فقط مع الإصدارات الأساسية من 1C، ولتغيير إعدادات التكامل، ستحتاج إلى شراء نسخة تجارية من الوحدة.

خوارزمية الإعداد. يتضمن التكامل الأساسي المراحل التالية: إعداد خادم 1C، وتثبيت خدمات 1C ونشرها، وتثبيت الموصل في مبيعات bpm عبر الإنترنت، وإعداد الاتصال، وبعد ذلك يتم تصميم الاتصال وفقًا للمعلمات المطلوبة.

يدعم 1C:جميع تكوينات 1C على النظام الأساسي 8.2 والإصدارات الأحدث.
السلبيات:كما هو مذكور أعلاه، يجب شراء الموصل بشكل منفصل مقابل 750 يورو؛ سيتطلب تنوع الخيارات وقتًا طويلاً لدراسة وتكوين معلمات التكامل الضرورية. لا توجد وثائق متاحة للجمهور، فقط مجموعة مع موصل.

منطقة سوفت لإدارة علاقات العملاء

يدعم RegionSoft CRM التكامل مع أنظمة المحاسبة 1C بدءًا من الإصدار 4.8. يمكن إجراء تبادل البيانات على الحسابات والمدفوعات والعناصر والأطراف المقابلة وتفاصيلهم المصرفية وجهات الاتصال وشهادات العمل المنجز ومذكرات التسليم والفواتير والمستخدمين وما إلى ذلك. هام: التكامل مع 1C ممكن فقط في الإصدارين Professional وEnterprise.

خوارزمية الإعداد. يدعم RegionSoft CRM نسختين من التكامل - شبه تلقائي وتلقائي. يتم تنفيذ الأول عن طريق تنزيل البيانات من CRM إلى تنسيق RegionSoft XML 2.1، ثم يتم تحميل المعلومات المستلمة إلى 1C من خلال المعالجة الخارجية، والتي يتم تضمينها في تسليم RegionSoft CRM. يتم توفير تحميل البيانات إلى RegionSoft CRM من 1C بطريقة مماثلة عبر تنسيق XML. يتم تشغيل الإصدار التلقائي من خلال مكون RegionSoft CRM أو خادم تطبيق RegionSoft (خادم البرنامج النصي للعمليات التلقائية مع قواعد بيانات CRM).

عند إعداد التكامل التلقائي، تشجع الشركة المصنعة لنظام CRM على إجراء نسخ احتياطية يومية لتجنب حالات الفشل وفقدان البيانات. يتم تخزين المعلومات التفصيلية في لوائح تفاعل النظام ويمكن الحصول عليها من خلال طلب الدعم الفني للبائع.

يدعم 1C:المحاسبة وإدارة التجارة (التكوينات 8 – 8.2).
السلبيات:تم تصميم اللوائح وخوارزميات التكوين لتحقيق مستوى عالٍ من المعرفة بكلا النظامين، وبالتالي هناك احتمال كبير بأن يتعين عليك الاتصال بالمتخصصين أو البائع. على الرغم من الإمكانية الفنية لإعداد التكامل مع العديد من قواعد بيانات 1C، فإن الشركة المصنعة لا توصي بالقيام بذلك بسبب احتمال تكرار البيانات.

FreshOffice

يقوم نظام CRM بتنفيذ التبادل الأساسي مع 1C للأطراف المقابلة والحسابات في كلا الاتجاهين، بالإضافة إلى تحميل المستندات والمؤشرات المالية من 1C إلى CRM. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك وحدة التبادل المتوفرة مع FreshOffice CRM ما يلي: إرسال المدفوعات المستلمة في 1C إلى الأطراف المقابلة في CRM؛ مزامنة أرصدة المنتجات من 1C مع قائمة العناصر في CRM؛ تكوين تبادل البيانات الضرورية الأخرى. يتم دعم التكامل في جميع خطط FreshOffice.

خوارزمية الإعداد. أولاً، ستحتاج إلى إرفاق معالجة خارجية بتكوين 1C (الذي توفره الشركة المصنعة لنظام CRM لكل تكوين 1C)، مع الإشارة إلى القسم الذي سيكون الكائن متاحًا فيه.

يتم تلقي بيانات الترخيص في لوحة التحكم من خلال إنشاء معلومات تسجيل الدخول وكلمة المرور لحساب واجهة برمجة التطبيقات (API) للاشتراك على موقع الويب الخاص بالمورد في حسابك الشخصي. يتم التحقق من الاتصال بقاعدة بيانات 1C عن طريق تشغيل نافذة "المعالجة الخارجية الإضافية". إذا نجح الاتصال، فسيظهر الإشعار "تم إنشاء الاتصال بواسطة الويب" في الرسائل.

هام: عند تبادل البيانات مع العديد من قواعد بيانات 1C، يجب عليك استخدام نظام البادئة الأساسية 1C، والذي يجب أن يكون فريدًا وله نفس الطول. يتم توفير التعليمات التفصيلية لإعداد التكامل من قبل البائع مع النظام أو عن طريق الاتصال بالدعم الفني.

يدعم 1C:محاسبة المؤسسات (التكوين من 8.2، الإصدار من 2.0)، الأتمتة المعقدة (من 8.2)، إدارة شركة صغيرة (من 8.2)، إدارة التجارة (من 8.2، الإصدار من 10.3).
السلبيات: مع تعليمات الإعداد البسيطة والواضحة المقدمة من البائع، هناك القليل من المعلومات حول حالات الطوارئ التي قد تنشأ أثناء العملية، بالإضافة إلى عدد قليل من المتخصصين ذوي الخبرة في حل مثل هذه المشكلة.

الاستنتاجات والنتائج:

أثناء وجودك في مرحلة اختيار نظام CRM، من المهم جدًا حل مسألة تكامله مع 1C، بحيث لا تواجه بعد الاستحواذ والتنفيذ استحالة إنشاء تبادل مع النظام العلمي. توفر حلول CRM للمبيعات عبر الإنترنت من KliK وbpm` التكامل الأكثر اكتمالًا ومرونة مع معظم منتجات 1C، بغض النظر عن التعريفة ونوع النشر (سحابة أو خادم). في الوقت نفسه، يأتي Click Configurator لإعداد التكامل ومعلماته مجانًا مع جميع إصدارات نظام CRM، وسيكلف موصل المبيعات عبر الإنترنت bpm` 750 يورو.

بغض النظر عن حل CRM المختار، فمن المستحسن الحصول على تأكيد كتابي من الدعم الفني للبائع حول إمكانية دمج تعريفة CRM المحددة مع 1C الحالي.

يمكنك المساعدة وتحويل بعض الأموال لتطوير الموقع



السؤال رقم 1.ما هو إدارة علاقات العملاء؟

CRM (إدارة علاقات العملاء) هي استراتيجية موجهة نحو العملاء تعتمد على استخدام تقنيات الإدارة والمعلومات المتقدمة، والتي من خلالها تقوم الشركة ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع عملائها.

من الضروري التمييز بين مفهومي "مفهوم إدارة علاقات العملاء" (أو "تقنية إدارة علاقات العملاء") و"نظام إدارة علاقات العملاء". يتضمن مفهوم CRM استراتيجية موجهة نحو العملاء. نظام CRM يعني أداة - برنامج (منتج برمجي محدد، على سبيل المثال "1C: CRM PROF")، والذي يسمح لك بتنفيذ استراتيجية موجهة نحو العميل، وأتمتة عمل الشركة الموجهة نحو العميل.

السؤال رقم 2.ما هي أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) التشغيلية والتحليلية والتعاونية؟ كيف يختلفون عن بعضهم البعض؟

تعمل أنظمة CRM التشغيلية على حل مشاكل إدخال وتخزين معلومات الاتصال وتاريخ الاتصال مع العملاء على الفور. تغطي أنظمة التشغيل المبيعات والتسويق والخدمة. يُنصح باستخدام هذا النوع من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) في المعاملات متعددة المراحل والطويلة الأجل مع العديد من المشاركين. توفر أنظمة CRM التشغيلية وظيفة صغيرة للتحليلات - يمكنك الحصول على تحليلات حول العملاء وعمل الموظفين والمعاملات. يعد هذا النوع من نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مناسبًا لحل المشكلات الأساسية وهو شائع بشكل أساسي في الشركات الصغيرة.

تسمح لك أنظمة CRM التحليلية، بالإضافة إلى حل المشكلات التشغيلية، بتقسيم قاعدة العملاء وتقييم نجاح الحملة التسويقية وتقييم ربحية العملاء وإجراء تحليل المبيعات وتحليل المشتريات وظروف المستودعات والتنبؤ بالمبيعات. تُستخدم أنظمة إدارة علاقات العملاء التحليلية من قبل الشركات التي لديها العديد من المعاملات "القصيرة" و"السريعة" ومجموعة كبيرة ومتنوعة وعدد كبير من العملاء. هذا النوع من نظام CRM مناسب لحل مجموعة واسعة من المشكلات. تعد أنظمة إدارة علاقات العملاء التحليلية شائعة بشكل رئيسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

تتيح أنظمة إدارة علاقات العملاء التعاونية، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية والتحليلية، للعميل المشاركة بشكل مباشر في أنشطة الشركة، على سبيل المثال، في عملية تطوير منتج أو تقديم خدمة. في الوقت الحالي، هذا النوع من نظام إدارة علاقات العملاء ليس منتشرًا على نطاق واسع في روسيا.

"1C:CRM" هو نظام إدارة علاقات عملاء تحليلي يتمتع بالقدرة على توسيع وظائف استخراج البيانات (BI) ووظائف الويب.

السؤال رقم 3.كيف تختار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المناسب؟

لاختيار نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، نقترح استخدام معايير الاختيار التالية:

• تحديد نوع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المطلوب؛
• النظر في تنظيم العمل المشترك لنظام إدارة علاقات العملاء والنظام المحاسبي - تبادل البيانات أو دمج نظام إدارة علاقات العملاء في النظام المحاسبي؛
• تحليل مدى امتثال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لخصائص ممارسات الأعمال المحلية؛
• توفير إمكانية تعديل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بما يتناسب مع احتياجات الشركة.
• تحديد مدى توفر خدمات تنفيذ ودعم إدارة علاقات العملاء (CRM) في منطقتك؛
• تحديد التكلفة الإجمالية لملكية نظام إدارة علاقات العملاء؛
• تحليل إمكانية التكامل مع الاتصالات (الهاتف، الرسائل القصيرة، الفاكس)، وتطبيقات الويب، وتنظيم مكان العمل عن بعد.

السؤال رقم 4.ما هي تكلفة تنفيذ نظام 1C:CRM لـ 11 مستخدمًا؟

تتكون تكلفة التنفيذ من تكلفة البرنامج وتكلفة خدمات التنفيذ. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة برنامج 1C:CRM PROF لعدد 11 مستخدمًا 78000 روبل. مع الأخذ بعين الاعتبار تراخيص منصة 1C:Enterprise 8. تكلفة التراخيص ثابتة ولا تعتمد على منطقة الاتحاد الروسي.

ملحوظة: الأسعار المعروضة قد تتغير بمرور الوقت وقد لا تكون دقيقة في الوقت الحالي.

وعلى العكس من ذلك، فإن تكلفة خدمات التنفيذ تعتمد إلى حد كبير على منطقة الاتحاد الروسي.

السؤال رقم 5.ما هي ميزة 1C:CRM مقارنة بأنظمة CRM الأخرى المقدمة في السوق الروسية؟

المزايا الرئيسية لبرنامج 1C:CRM مقارنة بالبرامج الأخرى هي:

• حل شامل لمشاكل أتمتة المؤسسات على منصة واحدة: إدارة علاقات العملاء والإدارة والمحاسبة التشغيلية والمالية.
• التكامل الوثيق مع أنظمة المحاسبة على منصة 1C:Enterprise 8، مثل 1C: إدارة التجارة، و1C: إدارة مؤسسات التصنيع وإصدارات الصناعة الخاصة بها.
• مساحة معلومات واحدة للشركة - برنامج واحد (حل محاسبي + إدارة علاقات العملاء)، منطق عمل واحد.
• وظائف واسعة لنظام CRM.
• أتمتة قنوات الاتصال الرئيسية مع العملاء: عميل البريد الإلكتروني المدمج، والتكامل مع مكاتب PBX المكتبية، وإرسال واستقبال رسائل SMS ورسائل الفاكس مباشرة من نظام CRM، وإعداد الأظرف أو الملصقات للبريد.
• النظام مفتوح المصدر ويمكن تعديله بسهولة ليناسب احتياجات الشركة.
• نظام إدارة قواعد البيانات الموزع المدمج لأتمتة الأقسام البعيدة جغرافيًا.
• قابلية التوسع والأداء العالي لمنصة 1C:Enterprise 8.
• تبادل البيانات مع 1C: المحاسبة.

السؤال رقم 6.ما هي الفوائد التي ستحصل عليها إدارة الشركة من خلال تطبيق 1C:CRM؟

بعد تنفيذ 1C:CRM، ستتلقى إدارة الشركة مساعدة حقيقية في تنظيم العمل مع العملاء والشركاء والمنافسين، وكذلك في تنظيم ومراقبة عمل الموظفين. ستكون إدارة الشركة قادرة على تلقي البيانات بانتظام عن العملاء الجدد، وحالة العملاء الحقيقيين، وتقييم فعالية الحملات التسويقية، وتحليل المبيعات والتنبؤ بها، ومراقبة شكاوى وشكاوى العملاء، وتقييم فعالية الموظفين.

السؤال رقم 7.هل من الممكن استخدام برنامج 1C:CRM في شركة صغيرة؟

نعم، برنامج 1C:CRM مصمم للمؤسسات بكافة أحجامها. ليست هناك حاجة للخوف من مجموعة واسعة من الاحتمالات - بالنسبة للعمل الحقيقي، لا يُطلب من المؤسسة استخدامها جميعًا مرة واحدة. وبالنسبة للشركات "الصغيرة"، يتم توفير نفس إمكانيات الأتمتة تمامًا كما هو الحال بالنسبة للشركات "الكبيرة"، في حين يمكن للمؤسسة استخدام هذا الجزء بالضبط من الوظائف التي تحتاجها حقًا في هذه المرحلة من التطوير.

على سبيل المثال، إذا لم تكن هناك حاجة لاستخدام العمليات التجارية أو تتبع شكاوى وشكاوى العملاء، فهذا ليس ضروريًا.

السؤال رقم 8.هل يعمل برنامج 1C:CRM في المؤسسات الحقيقية؟

حاليًا (2011)، يعمل برنامج 1C:CRM في أكثر من 2000 شركة في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة

السؤال رقم 9.قالوا إن نظام 1C:Enterprise 8 و1C:CRM مصمم للمؤسسات الكبيرة، لكنه لن يناسبنا. هل هذا صحيح؟

لا، هذا البيان غير صحيح. إن زيادة قابلية التوسع والقدرة على العمل بأحمال أكبر لا تعني استهداف حلول التطبيقات للمؤسسات الكبيرة فقط.

1C: CRM يعمل في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ويحل مشكلات محددة لكل قطاع من قطاعات الأعمال هذه.

السؤال رقم 10.هل هناك قيود فنية لتوسيع وظائف 1C:CRM من قبل العميل؟

لا يحتوي "1C:CRM" على أي قيود فنية كبيرة لتعديل تفاصيل شركة معينة. رمز النظام مفتوح، وهناك وضع خاص "1C: Configurator" يمكنك من خلاله تغيير الوظائف وإضافتها. إذا كان هناك موظف مؤهل بين موظفي العميل، فيمكن إجراء جميع التغييرات اللازمة بشكل مستقل. ومع ذلك، فإننا نوصي بشدة باستخدام متخصصين معتمدين من شركتنا.

السؤال رقم 11.هل تم تضمين وثائق المستخدم مع 1C:CRM؟ ما الفرق بين كتاب "منهجية التنفيذ لـ 1C:CRM PROF" والوثائق؟

نعم يتم توفيره. الفرق هو أن وثائق 1C:CRM تصف كائنات النظام (الوظيفة)، بينما يصف كتاب "1C:CRM PROF Implementation Methodology" تقنية التنفيذ والحالات العملية لاستخدام تقنيات CRM.

1C: وظيفة CRM (خيارات التكوين والإعدادات وحقوق الوصول)

السؤال رقم 12.هل من الممكن في برنامج 1C:CRM التأكد من أن كل مدير يرى عملائه فقط؟

نعم، يمكن القيام بذلك عن طريق إعداد حقوق الوصول بواسطة المدير. يمكن إجراء هذا الإعداد في وضع المستخدم 1C:Enterprise

السؤال رقم 13.هل يمكن لرئيس الشركة الحصول على معلومات حول مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة وعمل المديرين باستخدام 1C:CRM؟

نعم ممكن. في البرنامج لهذه الأغراض يمكنك على سبيل المثال استخدام تقرير "مؤشرات أداء المديرين" الذي يوضح عدد المعاملات والمبلغ الإجمالي لإيرادات المبيعات وعدد جهات الاتصال وغيرها من المعلومات حول عمل المديرين لشركة ما. فترة معينة.

يمكنك أيضًا استخدام تقرير "تقرير إلى المدير"، المصمم لتقديم معلومات موجزة حول الوضع الحالي للشركة. يقدم التقرير تحليلاً سريعًا للبيانات المتعلقة بمؤشرات مختلفة: حجم المبيعات، وحسابات القبض والدفع، والمدفوعات الصادرة والواردة، وما إلى ذلك. ويمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني في وقت معين، وفقاً للقائمة البريدية المحددة في الإعدادات.

في الإعدادات، يمكنك تحديد النوع الذي سيتم به إنشاء التقرير في ملف خارجي - جدول (mxl) أو ملف بتنسيق HTML.

السؤال رقم 14.هل يمكن لرئيس الشركة الحصول على معلومات حول المؤشرات الرئيسية لأدائها دون تنزيل البرنامج نفسه ودون تعلم كيفية العمل معه؟

نعم، في التكوينات القياسية "1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)" و"إدارة المشاريع الصناعية + CRM PROF" توجد آلية "تقرير المدير"، والتي تتيح لك إرسال معلومات بانتظام إلى المدير حول أي مؤشرات مهمة لأداء المؤسسة في شكل نص أو جدول أو رسم. يمكن إرسال المعلومات عبر البريد الإلكتروني وتكون متاحة للمدير في أي مكان في العالم.

يمكنك أيضًا تكليف مساعد المدير بإنشاء التقارير وطباعتها.

السؤال رقم 15.هل يستطيع المسوق أو مدير الشركة تقييم فعالية الحملة الإعلانية في 1C:CRM؟

السؤال رقم 16.كيف يتفاعل برنامج 1C:CRM مع البريد الإلكتروني؟

1C:CRM لديه عميل بريد إلكتروني مدمج (البريد الإلكتروني). هناك خياران للعمل مع البريد الإلكتروني:

• استخدام تكوين عميل البريد الإلكتروني المدمج؛
• استخدم عميل البريد الإلكتروني الرئيسي لنظام التشغيل (على سبيل المثال، برنامج "TheBat!") مع إمكانية نقل الحروف إلى "1C: CRM".

يمكنك تكوين برنامج البريد الإلكتروني الخاص بك بالانتقال إلى قائمة "الأدوات - إعدادات المحاسبة".

السؤال رقم 17.هل يتمتع مستخدمو 1C:CRM بنفس الوصول إلى قاعدة البيانات؟ ما الذي يمكن فعله للتأكد من أن المدير ليس لديه معلومات كاملة عن عملاء VIP؟

يمكن تقييد وصول المستخدم إلى قاعدة بيانات 1C:CRM عن طريق تعيين حقوق الوصول إلى الدلائل والمستندات. يتم هذا الإعداد في وضع "1C: Configurator".

من الممكن أيضًا تكوين المديرين للوصول فقط إلى جزء معين من المعلومات حول الأطراف المقابلة. ربما يكون الشخص الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك بشكل صحيح هو

السؤال رقم 18.هل يمكن لـ 1C:CRM تذكيرك باقتراب الموعد النهائي للمستحقات حتى تتمكن من الاتصال بالعميل وتذكيره بالسداد؟

يمكنك إنشاء مستند تذكير مرتبط بمستند دفع (على سبيل المثال، فاتورة أو إيصال نقدي متوقع) يشير إلى تاريخ بدء التذكير وأهميته وتكراره. بمجرد اكتمال التذكير، يمكنك إنهاؤه.

السؤال رقم 19.هل من الضروري أو المرغوب فيه التبديل من نظام CRM على النظام الأساسي 1C:Enterprise 7.7 إلى 1C:CRM على النظام الأساسي 1C:Enterprise 8؟ كيف تكون المنصة "الثامنة" أكثر ملاءمة وعملية مقارنة بالمنصة "السابعة"؟

يتمتع الانتقال إلى منصة 1C:Enterprise 8 و1C:CRM بعدد من المزايا للمستخدمين والشركة ككل:

• يتمتع "1C:Enterprise 8" بأداء أكبر في وضع المستخدمين المتعددين وقابلية التوسع والتكامل مع التطبيقات الأخرى.
• بفضل إمكانيات النظام الأساسي الجديد، تم تنفيذ آلية إدارة عمليات الأعمال: إنشاء قوالب عمليات الأعمال، وتوجيه المهام تلقائيًا، ومراقبة حالة العملية، ومسار المبيعات، وما إلى ذلك.
• تم تنفيذ آلية إصدار الأوامر ومراقبتها مع الإخطار التلقائي بتقدم الطلب.
• تم تنفيذ إمكانيات الواجهة الجديدة - "سطح المكتب". يتيح لك ذلك إنشاء مساحة عمل مناسبة في البرنامج لكل موظف. قم بإزالة كل الأشياء غير الضرورية وركز على المعلومات الأساسية حول الوضع الحالي.
• تم إنشاء آلية لإنشاء النماذج المطبوعة في MSWord مباشرة من نظام CRM. تتيح لك الآلية الحصول على عرض أو عقد تجاري جاهز خلال ثواني معدودة حسب النموذج المحدد مع كافة التفاصيل اللازمة للعميل.
• تم توسيع إمكانيات تصنيف العملاء وفقًا لمعايير مختلفة.
• تتيح لك كتلة التسويق، بما في ذلك إعداد ميزانية الحملات التسويقية وآلية تخطيط الأحداث في شكل مخطط جانت، تحليل فعالية الحملات التسويقية (ROI).
• عميل البريد الإلكتروني المدمج، يتم تخزين البريد في 1C، وهي واجهة أكثر ملاءمة لبرنامج البريد الإلكتروني.
• تكامل نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع أنظمة الهاتف باستخدام 1C-Rarus:SoftFon+SMS وFax Communicator. يوفر العمل مع PBXs المكتبية، وإرسال واستقبال رسائل SMS ورسائل الفاكس مباشرة من نظام CRM.

السؤال رقم 20.كيفية تنظيم عمل المكاتب الموزعة جغرافيا باستخدام 1C:CRM؟

يمكن تكوين عمل المكاتب الموزعة جغرافيًا بطريقتين

1. إذا كنت تخطط لتشغيل المكتب المركزي والمكتب البعيد في وقت واحد في وضع الاتصال بالإنترنت (في "الوقت الحقيقي")، فقم بشراء العدد المطلوب من التراخيص لمستخدمي المكاتب البعيدة. يتم تثبيت هذه التراخيص على الخادم في المكتب المركزي، ويتم تكوين الوضع الطرفي: الخادم الطرفي في المكتب الرئيسي، والعميل الطرفي في المكتب البعيد. في هذه الحالة، يعمل الجميع مع قاعدة معلومات واحدة موجودة على خادم مركزي.

2. إذا كان عمل مكتبين سيتم خارج الخط (تبادل دوري للمعلومات وفق جدول زمني)، فإن المستلزمات الرئيسية للبرامج (نفس تلك الموجودة الآن في المكتب المركزي) والعدد المطلوب من التراخيص هي تم شراؤها. ثم يتم تكوين آلية التبادل، والتي سيتم من خلالها تبادل البيانات بين الفروع.

السؤال رقم 21.هل يسمح لك برنامج 1C:CRM بتوجيه مكالمة واردة إلى الموظف المسؤول؟

نعم، إنه كذلك، بشرط أن يكون لديك ترخيص لمنتج 1C-Rarus:SoftFon.

تم تصميم 1C-Rarus:SoftFon، المدمج بالفعل في 1C:CRM، لتحسين معالجة المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة. يتيح برنامج 1C-Rarus:SoftFon للسكرتير، لحظة تلقي مكالمة واردة، رؤية الاسم وشخص الاتصال بالعميل المتصل، المدير المسؤول الرئيسي للشركة المعين للعميل. يتيح ذلك للسكرتير ربط العملاء بسرعة بموظفي الشركة المسؤولين.

لا يقوم "1C-Rarus:SoftFon" بتوجيه المكالمة بشكل مستقل إلى الموظف المطلوب؛ ويجب أن يتم ذلك بواسطة السكرتير. إذا تم بالفعل إجراء المفاوضات مع العميل وتم تسجيل المدير المسؤول في بطاقة العميل في 1C:CRM، فستنعكس هذه المعلومات عند وصول مكالمة واردة وسيتعين على السكرتير فقط تحويل المكالمة إليه.

السؤال رقم 22.كيفية تفعيل الوحدات النمطية للعمل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والفاكس في 1C:CRM؟

تم دمج المنتج "1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicator" في "1C:CRM" وهو مصمم لتحسين معالجة المكالمات الهاتفية الواردة والصادرة ورسائل SMS والفاكسات. المنتج محمي بمفتاح أمان (يتم حماية معالجة العمل بالمعدات فقط، ورمز التكوين مفتوح للتغييرات).

للعمل مع وحدات التكامل مع الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية القصيرة والفاكس، يجب عليك شراء التراخيص المناسبة وتثبيت مفاتيح الأمان وحماية البرامج للمنتجات. ثم في إعدادات "1C:CRM" (القائمة "أدوات" - "إعدادات المستخدم") تحتاج إلى تمكين الوحدات الضرورية وتكوين تشغيلها.

السؤال رقم 23.كيفية تفعيل وظائف "1C:CRM PROF" المضمنة في الحل القياسي "1C: إدارة التجارة" أو "1C: إدارة مؤسسات التصنيع"؟

يمكن استخدام منتج "1C:CRM PROF"، عند دمجه في الحلول القياسية "1C: Trade Management" أو "1C: Manufacturing Enterprise Management" وإصدارات الصناعة الخاصة بهما، إذا لزم الأمر، فقط في جزء من أماكن العمل.

لاستخدام وحدة "1C:CRM PROF" في مكان عمل مستخدم برنامج معين، يجب عليك تمكين أو تعطيل إعداد "استخدام نظام CRM الفرعي" في إعدادات التكوين (القائمة الخدمة - إعدادات المستخدم)، وتمكين أو تعطيل هذه الوحدة وتكوينها عملها.

السؤال رقم 24.ومن المفترض أنه سيتم استخدام قاعدة معلومات موزعة جغرافيا. هل هناك أي قيود في هذه الحالة عند العمل مع 1C:CRM؟

1C:لا تحتوي منتجات CRM على أي قيود عند العمل في وضع قاعدة المعلومات الموزعة (باستثناء الإصدار الأساسي، الذي لا يدعم هذا الوضع).

لكل مكتب (وحدة بعيدة)، ستحتاج إلى تثبيت نسخة من قاعدة البيانات المركزية 1C:CRM وتكوين وضع وجدول التبادل مع قاعدة البيانات المركزية.

السؤال رقم 25.ما هي تكلفة الرسالة النصية القصيرة المرسلة باستخدام 1C-Rarus:SMS-Communicator؟

يتم تحديد تكلفة رسالة SMS بواسطة مشغل الاتصالات الذي قمت بإدخال بطاقة SIM الخاصة به في مودم GSM.

السؤال رقم 26.هل من الممكن دمج 1C:CRM مع الاتصالات الهاتفية؟ ما هو المطلوب لهذا؟

انه من الممكن. لدمج 1C:CRM مع الاتصالات الهاتفية، تحتاج إلى شراء ترخيص لمنتج 1C-Rarus:SoftFon. قبل الشراء، تأكد من التحقق من طراز PBX المستخدم في شركتك ومدى توافقه مع منتج 1C-Rarus:SoftFon.

السؤال رقم 27.كيف يمكنك بالفعل إرسال رسائل SMS من 1C:CRM؟

استخدام برنامج 1C-Rarus:SMS Communicator ومودم GSM. هناك قائمة بالمعدات التي تم اختبارها.

السؤال رقم 28.كيف يمكنك إرسال الفاكسات من 1C:CRM؟

يتم إرسال رسائل الفاكس بفضل تفاعل برنامجي "1C-Rarus: Fax Communicator" و"Venta4Net" من شركة Venta.

السؤال رقم 29.يدعم مقسم الهاتف الخاص بنا إرسال رسائل الفاكس، هل نحتاج إلى شراء Venta4Net؟

نعم بالتأكيد. تم تصميم منتج 1C-Rarus: Fax Communicator خصيصًا لبرنامج Venta4Net، وبدوره، يتفاعل Venta4Net مع مودم الفاكس وخط الهاتف الخاص بـ PBX الخاص بك.

السؤال رقم 30إذا قمنا بشراء منتج البرنامج 1C-Rarus:SoftFon، فهل هذا يعني أننا سنكون قادرين على التواصل عبر الهاتف دون الحاجة إلى هاتف؟

لا هذا ليس صحيحا. يعد حل 1C-Rarus:SoftFon وسيلة للتفاعل بين 1C:CRM وPBX ولا يحل بأي حال من الأحوال محل جهاز الهاتف.

نظام الترخيص والحماية لتكوينات 1C:CRM

السؤال رقم 31.كيف يتم ترخيص البرامج في خط 1C:CRM؟

تكوين 1C:CRM، مثل النظام الأساسي 1C:Enterprise 8، محمي من النسخ غير القانوني بواسطة مفتاح حماية الأجهزة. الترخيص يعتمد على عدد الوظائف التراخيص مطلوبة لكل من النظام الأساسي 1C:Enterprise 8 وتكوين 1C:CRM. أولئك. يتم استخدام نوعين من مفاتيح الأمان.

بالنسبة للإصدارات الأساسية من 1C:CRM، لا يتم توفير مفاتيح الحماية للنظام الأساسي والتكوين. وبدلاً من ذلك، يحتوي البرنامج على ما يسمى بـ "الروابط" إلى كمبيوتر المستخدم.

السؤال رقم 32.كيفية زيادة عدد الوظائف في برنامج خط 1C:CRM؟

لتوسيع عدد أماكن العمل، يجب على مستخدمي البرامج "1C: CRM PROF" و"1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)" والتكوين "1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" شراء العدد الإضافي المطلوب تراخيص متعددة المستخدمين لتكوين "1C": CRM PROF" وبشكل منفصل لمنصة 1C:Enterprise 8 (إذا لزم الأمر).

لا تتضمن تراخيص تكوين 1C:CRM PROF تراخيص النظام الأساسي 1C:Enterprise 8؛ بل يتم شراؤها بشكل منفصل.

هناك تراخيص إضافية "1C:CRM PROF" لمحطات العمل 1، 5، 10، 20، 50 و100.

لا تتمتع الإصدارات الأساسية من 1C:CRM بالقدرة على زيادة عدد المهام.

السؤال رقم 33.كيف يتم ترخيص 1C:CRM إذا تم استخدامه في العديد من المكاتب البعيدة جغرافيًا؟

في هذه الحالة، ستحتاج إلى شراء العرض الرئيسي لخط إنتاج 1C:CRM لكل مكتب (وحدة بعيدة) والعدد المطلوب من التراخيص (وفقًا لعدد محطات العمل).

السؤال رقم 34.ما هي أجزاء 1C:CRM المحمية بمفتاح أمان وغير متاحة للتعديل؟

ما يقرب من 3٪ من الكود المحمي بواسطة مفتاح الحماية هو "الأساس" الرئيسي لعمليات الأعمال والمرشحات والأنظمة الفرعية للتحميل في Word - أي. الآليات التي عادة لا تتغير في مشاريع التنفيذ.

تبادل البيانات وتكامل إدارة علاقات العملاء مع حلول 1C Enterprise القياسية

السؤال رقم 35.هل من الممكن استخدام برنامج 1C:CRM مع 1C:Accounting؟

توفر الوسائل القياسية تبادل البيانات بين "1C:CRM" والبرامج والتكوينات التالية:

• 1ج: المحاسبة 8
• 1ج: المحاسبة 7.7

تتيح لك هذه الآلية تبادل البيانات التالية بين التكوينات: مستندات "فاتورة الدفع للمشتري"، وعناصر "الأطراف المقابلة"، وأدلة "التسميات"، والعناصر المرتبطة بالروابط.

• الأطراف المقابلة
• وجوه الاتصال
• حسابات

يتم تبادل البيانات من خلال ملف بيانات وسيط بتنسيق XML.

إذا كنت تستخدم المنتج "1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)"، فسيتم أيضًا تبادل المستندات التالية مع "1C: المحاسبة":

• تقرير مسبق
• خطاب الاعتماد المحول
• تم استلام خطاب الاعتماد
• إعادة البضائع من المشتري
• إعادة البضائع إلى المورد
• إعادة البضائع إلى المورد من شركة NTT
• استيراد جي تي دي
• تفويض
• جرد البضائع في المستودع
• تم إرسال أمر التحصيل
• تم استلام أمر التحصيل
• ترحيل البضائع
• تقرير مبيعات المفوض
• تقرير إلى مدير المدرسة عن المبيعات
• تقرير مبيعات التجزئة
• تقرير لجنة مبيعات التجزئة
• حركة البضائع
• أمر الدفع الوارد
• أمر الدفع الصادر
• تم استلام طلب الدفع
• أمر الدفع استلام الأموال
• أموال الخصم لأمر الدفع
• إيصال المصاريف الإضافية
• استلام البضائع والخدمات
• استلام البضائع والخدمات VNTT
• استلام أمر نقدي
• أمر نقدي للحساب
• مبيعات السلع والخدمات
• شطب البضائع
• فاتورة الدفع للمشتري
• فاتورة الفاتورة الصادرة
• فاتورة الفاتورة المستلمة
• المتطلبات: فاتورة
• مجموعة التسميات كاملة
• تسوية الديون
• تم إصدار طلب الدفع

السؤال رقم 36.كيف يتم الاتصال بين 1C:CRM PROF والبرامج الموجودة على منصة 1C:Enterprise 8؟

يعد "1C:CRM PROF" حلاً عالميًا يتمتع بالقدرة على استخدام برنامج مستقل لأتمتة وظائف CRM وكإضافة إلى وظائف التكوينات القياسية لشركة 1C على النظام الأساسي 1C:Enterprise 8.

يتكامل "1C:CRM PROF" (من خلال الجمع) مع التكوينات القياسية:

• 1ج: إدارة التجارة
• 1C: إدارة المشاريع الصناعية
• تم تطوير تكوينات الصناعة على أساسها.

عند استخدام "1C:CRM PROF" كتكوين مستقل ومستقل، يتضمن البرنامج كتلة تبادل البيانات مع أنظمة المحاسبة "1C: Accounting 8" أو "1C: Accounting 7.7".

السؤال رقم 37.هل من الممكن استخدام 1C:CRM مع البرامج الموجودة على النظام الأساسي 1C:Enterprise 7.7؟

عند استخدام 1C:CRM بشكل منفصل عن نظام المحاسبة، فمن الممكن تبادل البيانات مع 1C:Accounting 7.7.

السؤال رقم 38.هل يتم نقل البيانات من برنامج 1C: التجارة والمستودعات 7.7 إلى برنامج 1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)؟

نعم، عند البدء في العمل مع التكوين القياسي "1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)"، يمكنك تحويل البيانات من التكوين القياسي "1C: التجارة + المستودعات".

تسلسل الإجراءات عند نقل البيانات من قاعدة معلومات التكوين "1C: Trade + Warehouse" لـ "1C: Enterprise 7.7" إلى التكوين "1C: إدارة التجارة وعلاقات العملاء (CRM)" لـ "1C: Enterprise 8" تم وصفه بالتفصيل في الملف CV92_10 .txt، الموجود في الدليل Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ على قرص تسليم البرنامج.

السؤال رقم 39.هل من الممكن نقل بيانات العملاء المتراكمة إلى 1C:CRM؟

نعم، هناك مثل هذا الاحتمال. يمكن نقل البيانات من أي ملف إلكتروني منظم، مثل نظام التداول أو المحاسبة، أو قاعدة بيانات MSAccess، أو جدول بيانات، أو نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) آخر، أو ملف txt.

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تدخل أخصائي 1C.

أداء وقابلية التوسع لـ 1C:CRM

السؤال رقم 40.هل سمعت أنه في 1C:Enterprise 8، وبالتالي في 1C:CRM، تمت زيادة قابلية التوسع. كيف يجب أن نفهم هذا؟

تمت مناقشة الجوانب المختلفة لقابلية التوسع لـ 1C:Enterprise 8 في منشور خاص لشركة 1C "دراسة قابلية التوسع وأداء 1C:Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) وعلى الموقع الإلكتروني لشركة 1C http://v8.1c.ru/.

باختصار، نعني بزيادة قابلية التوسع اعتماد أقل لأداء النظام على التحميل (عدد المستخدمين المتزامنين، والمستندات التي تمت معالجتها، وكمية المعلومات المخزنة). أو بمعنى آخر أداء أعلى تحت نفس الحمل.

السؤال رقم 41.ما هي العوامل التي تؤثر على أداء 1C:CRM؟

يتأثر أداء 1C:CRM بمجموعة من العوامل. أهمها هي:

1. خيار العمل مع قاعدة المعلومات - ملف أو خادم عميل. عندما يزداد حجم قاعدة المعلومات، أو عندما يكون هناك عدد كبير من المستخدمين، فمن الضروري التبديل إلى إصدار خادم العميل من 1C:Enterprise 8.

2. عدد المستخدمين المتزامنين. ما يصل إلى 11 مستخدمًا متزامنًا - من الممكن إصدار ملف للعمل، وأكثر من 11 - خادم العميل (MSSQLServer أو PostgreSQL).

3. حجم قاعدة المعلومات. عندما يزيد حجم قاعدة المعلومات، من الضروري التبديل إلى إصدار الخادم من العمل. يوصى أيضًا باستخدام نظام فرعي للقرص على خادم قاعدة بيانات SAS أو FC لتحسين الأداء.

4. إنتاجية الشبكة المحلية (LAN). يوصى باستخدام فئة LAN لا تقل عن 100 ميجابت.

5. أجهزة محطة عمل المستخدم والخادم.

المشكلات الفنية المتعلقة بتثبيت "1C:CRM"

السؤال رقم 42.كيفية تثبيت مفاتيح الأمان 1C:CRM بشكل صحيح؟

يوصى بتثبيت جميع مفاتيح "1C:CRM" ومفتاح الشبكة لمنصة "1C:Enterprise 8" على خادم واحد (الكمبيوتر المضيف). إذا كان لديك أكثر من مفتاح شبكة واحد لمنصة 1C:Enterprise 8، فيجب تثبيتها على أجهزة كمبيوتر مختلفة.

يجب أن يكون الكمبيوتر المثبت عليه مفاتيح حماية الشبكة قيد التشغيل دائمًا ويمكن الوصول إليه عبر الشبكة المحلية الخاصة بالمؤسسة.

السؤال رقم 43.هل يمكن أن تعمل عدة مفاتيح حماية 1C:CRM على جهاز كمبيوتر واحد؟

نعم يستطيعون. يزيد عدد تراخيص 1C:CRM لجميع مفاتيح الحماية المثبتة على خادم واحد.

يتم تخصيص التراخيص ديناميكيًا حسب الحاجة (عندما يتصل المستخدم).

السؤال رقم 44.أين يمكنني الحصول على برنامج تشغيل الأمان لنظام التشغيل 64 بت؟

بالنسبة لأنظمة التشغيل 64 بت، يوجد برنامج تشغيل الحماية في مجلد قرص التثبيت "1C:CRM" في المجلد Protect\Drivers\Ia64.

السؤال رقم 45متى يجب عليك استخدام خادم 1C:Enterprise 8؟

"يتم استخدام خادم 1C:Enterprise 8 في وضع تشغيل خادم العميل.

إذا كنت تستخدم 1C:CRM على أكثر من 11 محطة عمل، فمن المستحسن استخدام 1C:Enterprise 8 Server. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول تقنية خادم العميل ثلاثية المستويات لمنصة 1C:Enterprise 8 في كتيب "هندسة نظام برنامج 1C:Enterprise" على الموقع الإلكتروني لشركة 1C.

السؤال رقم 46.بعد تثبيت الخادم، لا يبدأ المنتج "1C-Rarus:SoftFon"، وإذا بدأ، يتم شطب أيقونة البرنامج. لماذا؟

من الممكن أنه من أجل التشغيل المستقر للخدمة، من الضروري تعطيل وظيفة DEP (DataExecutionPrevention) لنظام التشغيل Windows؛ ويمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذه الوظيفة على موقع الويب microsoft.com.

السؤال رقم 47.قمنا بشراء المنتجات "1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators". نحن بحاجة إلى تثبيت كل هذه الحلول على أجهزة كمبيوتر مختلفة

لا هذا ليس صحيحا. يجب تثبيت كافة مفاتيح الحماية الخاصة بهذه المنتجات البرمجية على جهاز كمبيوتر واحد (خادم).

شركة "1C-بيتريكس"تنفذ باستمرار الحلول لدمج منتجاتها. اليوم قمنا بتنفيذ إمكانية التكامل إدارة علاقات العملاء Bitrix24مع "1C: إدارة التجارة"، والذي يسمح لك بمزامنة العمل مع الفواتير وكتالوج المنتجات.

قبل أن يصبح التكامل ممكنًا، كان لا بد من تكرار بعض الإجراءات أو نقلها من برنامج إلى آخر.
من ميزات التكامل من 1C-Bitrix وجود آليات قياسية لتبادل البيانات ثنائي الاتجاه. يتم إجراء التبادل باستخدام Business Information Exchange Standard CommerceML المفتوح.
الجزء الأول. التكامل مع النسخة المعبأة (بوابة الشركة)
من المهم أن تفهم أنك لن تحتاج إلى شراء أي شيء إضافي للتكامل. ستحتاج فقط إلى إجراء إعداد مبسط لمنتجات 1C و1C-Bitrix - ومن خلال شراء هذه المنتجات، تحصل بالفعل على جميع الوظائف الضرورية.
ويتم التكامل مع كتالوج المنتجات ووظيفة إصدار الفواتير من CRM.
ماذا يمنحك التكامل؟ بوابة الشركاتمع "1ج"?

• البيانات الحالية في CRM: كتالوج المنتجات المحدث، وقائمة الأسعار الحالية مع جميع التغييرات التي تم إجراؤها، ومعلومات دقيقة حول أرصدة المخزون.
• المعلومات الحالية على البوابة: حول هيكل الشركة والموظفين وتغييرات الموظفين.
• لن تخيب توقعات العميل، لأن معلوماتك حول جميع القضايا التي تهمه ستكون موثوقة في أي مرحلة من مراحل التفاعل مع العميل، ولن تحتاج فواتيرك إلى التصحيح بسبب المعلومات الواردة في الوقت الخطأ، على سبيل المثال، حول خصومات. وفي الوقت نفسه، يكون قسم المحاسبة ومدير خدمة العملاء والمستودع على علم بحالة المعاملة والمعلومات التي تهمهم.

ويتمكن المدير في أي وقت من الوصول إلى المعلومات المتوفرة في 1C

بوابة الشركة و1C: المنتجات
مبدأ التكامل أحادي الجانب: يتم إجراء التغييرات وتتبعها فقط في 1C؛ عند المزامنة، تنتهي البيانات الحالية في CRM.

• يضمن التكامل التبادل التلقائي لمعلومات المنتج بين 1C وCRM: يعرض الأخير على الفور المنتجات المضافة إلى 1C؛ ولم تعد هناك حاجة لتكرار الإدخال اليدوي.
• يتم التحقق من توفر البضائع في المستودع والمعلومات المتعلقة بتوفرها تلقائيًا: يؤدي إصدار فاتورة من CRM تلقائيًا إلى إجراء فحص لمعرفة ما إذا كان المنتج المطلوب متوفرًا في المخزون. بعد التكامل، سيكون أمام عينيك دائمًا معلومات موثوقة وحديثة عن أرصدة المخزون.
• إدارة الأسعار الموحدة مضمونة: تتم مزامنة جميع الأسعار في كتالوج CRM بعد التكامل مع الأسعار في قاعدة بيانات 1C. الآن أنت تتحكم حقًا في الأسعار - لا تتطلب قائمة الأسعار في CRM تسوية ثابتة، فهي تتم مزامنتها دائمًا مع الأسعار من 1C.

بوابة الشركة و1C: الحسابات
مبدأ التكامل عند العمل مع الفواتير هو أن الفواتير يتم إنشاؤها من جانب CRM.
البرنامج النصي التالي:

• عند الوصول إلى حالة معينة، يتم إرسال الفواتير إلى 1C.
• يمكن إجراء دفع أو شحن الفاتورة، والتغييرات في تكوين بضائع الفاتورة، وتكلفتها وكميتها على الجانب 1C. يتم إرسال جميع البيانات المتعلقة بالتغييرات والإجراءات على الحساب تلقائيًا أثناء المزامنة التالية إلى CRM.
• ستؤدي نفس التغييرات من جانب CRM إلى تغييرات في الطلبات المقابلة في 1C.

يعمل تكامل CRM مع 1C على تحسين الاتصالات بين مديري الحسابات وأقسام المحاسبة. الآن لا يتعين على أحد أن يسحب أي شخص في كل مرة لمعرفة ما إذا كان الدفع قد تم، حتى لو كان المدير يريد معرفة ذلك كل عشر دقائق: جميع المعلومات موجودة في النظام.
هنا قمت بإصدار فاتورة للعميل:

نتيجة للتكامل مع 1C، تتم مزامنة جميع المعلومات، وبمجرد إتمام الدفع، ستنعكس المعلومات المتعلقة بهذا ليس فقط في 1C، ولكن أيضًا في CRM، وستكون متاحة في نفس الوقت لكل من المحاسب والعميل مدير الخدمة:

في الممارسة العملية، يبدو كل شيء كما يلي:
يصدر المدير فاتورة في CRM ➡︎ تنعكس الفاتورة تلقائيًا في 1C
يرسل المدير فاتورة للعميل
العميل، بعد أن تلقى الفاتورة، يدفعها
يتلقى المحاسب الخاص بك معلومات حول المدفوعات المستلمة
يقوم المحاسب بإدخال معلومات حول دفع الفاتورة من قبل العميل في 1C
⬇︎
يُظهر CRM تلقائيًا أنه تم دفع الفاتورة
كل من قسم المحاسبة والمدير الذي يعمل مع العميل على علم بالدفع، وجميع المعلومات متاحة للمدير.
يرجى ملاحظة أنه يتم نقل الفواتير من البوابة إلى 1C كأوامر.
إعداد التكامليتم تنفيذه على جانب 1C وعلى جانب CRM، وبعد ذلك تبدأ مزامنة البيانات في 1C. عند الانتهاء، سيتم تحميل جميع المنتجات من 1C إلى كتالوج Bitrix24، وسيتم نقل جميع الحسابات من البوابة (كل منها بحالته المحددة) إلى 1C.

يتم إجراء مزامنة الفواتير في اتجاهين على مستوى البضائع والكمية والحالة والسعر.
بوابة الشركة و1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين
كما تم تنفيذ التكامل بوابة الشركات Bitrix24بمعلومات من نظام الموارد البشرية في المنظمة، أو بشكل أكثر دقة، بأداة لأتمتة مهام إدارة الموارد البشرية – "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 CORP".
تم دمج كلا هذين المنتجين في التسليم المعبأ. بالنسبة للمستخدم هذا يعني:

• تم شراؤها
• الأنظمة المثبتة
• إعداد تحميل البيانات

ما الذي يتم دمجه بالضبط، ما هي الأشياء؟
يمكنك تحميل البيانات من 1C إلى بوابة الشركة:

1. هيكل الشركة (جميع الأقسام، تسلسلها الهرمي وعلاقاتها، التبعية، رؤساء الشركة والأقسام الهيكلية). المعلومات متاحة على الفور لجميع المستخدمين.

2. موظفو الشركة (معلومات حول الوظيفة والوظيفة ومجال مسؤولية كل منهم؛ الصورة الفوتوغرافية والمعلومات الشخصية)؛

3. بيانات غياب الموظف (رحلات العمل، الإجازات، الإجازات المرضية – جميع أسباب الغياب عن العمل). تنعكس المعلومات الموجودة على بوابة الشركة في شكل رسوم بيانية)؛
4. تغييرات الموظفين (نقل الوظائف، الموظفين الجدد، الموظفين تحت الاختبار، الفصل)؛
5. الوظائف الشاغرة (الوصول الكامل إلى الوظائف الشاغرة المفتوحة في الشركة).

لا يحتاج المستخدم الذي يعمل مع منتجات 1C و1C-Bitrix إلى معرفة خاصة إضافية لضمان التكامل.
علاوة على ذلك، تحتوي وحدة التكامل على عدد كبير جدًا من الإعدادات، مما يمنحك المرونة في تحديد تركيبة البيانات التي تنوي تحميلها على بوابة الشركة.
يمكن إجراء تبادل البيانات بعد التكامل تلقائيًا: يمكنك إعداد جدول زمني والتخلص من العمل اليدوي.
أمان
جميع بياناتك في 1C محمية. لا يتعرضون للتهديدات من بوابة الشركة. لا يعتمد استقرار 1C أيضًا على وجود التكامل مع البوابة أو عدمه: فالحقيقة هي أن التكامل يتم تنفيذه من خلال تبادل البيانات بشكل دوري، والذي يبدأ دائمًا بواسطة 1C.
يتم تحميل المعلومات بتنسيق HR-XML (الإصدار 3.2) - يُستخدم هذا التنسيق المتخصص لتبادل معلومات الموظفين على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم (