1c accounting 8.3 سیستم بانک مشتری. تهیه نسخه پشتیبان از پایگاه داده
قبل از راه اندازی صرافی، بیایید به این سوال پاسخ دهیم: "سرویس صرافی با بانک در 1C کجاست؟"
و همانطور که معلوم است، همه چیز در اینجا چندان ساده نیست.
به عنوان یک قاعده، آنها ما را به مجله بیانیه بانک، جایی که توسعه دهندگان یک دکمه جادویی قرار دادند، نشان می دهند دانلودو در آنجا متوقف می شوند. اما ما بیشتر پیش خواهیم رفت و تمام راه های ممکن برای دسترسی به این سرویس فوق العاده را بررسی خواهیم کرد.
بارگذاری از بانک مشتری به 1C 8.3 از مجله صورت‌های بانکی
بنابراین، ما قبلاً به اولین گزینه اشاره کردیم - دانلود صورت حساب بانکی با استفاده از دکمه امکان پذیر است دانلوداز مجله ای به همین نام در 1C. این یک گزینه دانلود معمولی است که توسعه دهندگان برای استفاده ارائه می دهند. موارد زیر را انجام خواهد داد:
اما این همه ماجرا نیست!
بارگذاری صورت‌حساب‌های بانک مشتری در 1C 8.3 از Exchange با پردازش بانکی در گروه خدمات (بخش بانک و صندوق نقدی)
ما می توانیم اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی را از خود پردازش بارگذاری و دانلود کنیم معاوضه با bankom. ما می توانیم آن را به طور سنتی از طریق منوی اصلی - همه توابع یا با افزودن این پردازش به دستورات فعال بخش راه اندازی کنیم. بانک و صندوقدار.
می توانید این کار را از تنظیمات نوار اکشن با افزودن دستور موجود انجام دهید معاوضه با بانکبه دستورات بخش انتخاب شده:
تیم معاوضه با بانکدر گروه خدمات (بخش بانک و بخش نقدی) ظاهر می شود:
اما این همه ماجرا نیست!
بارگذاری صورت‌حساب‌های بانک مشتری در 1C 8.3 از بورس با فرم بانک در مجله صورتحساب بانک
در خود مجله صورتحساب های بانکی امکان بازکردن فرم وجود دارد معاوضه با bankomبا دستور منوی عمل MORE – تبادل با بانک.
همین دستور را می توان در پنل فرمان بیانیه بانک قرار داد. از آنجایی که ما، البته، می خواهیم تا حدودی با پوشش یکنواخت این موضوع در اینترنت متفاوت باشیم، اکنون این گزینه را در نظر خواهیم گرفت.
ما مطمئن هستیم که این در کار آینده برای شما مفید خواهد بود.
تغییر ویژگی های فرمان معاوضه با بانک. از منوی عمل "بیشتر - تغییر فرم" مجله صورتحساب های بانک، سرویس Exchange with Bank را در پانل فرمان مجله قرار می دهیم:
پردازش تبادل با بانک در لیست صورتحساب های بانکی موجود است:
همه گزینه ها برای تماس با سرویس Exchange با بانک:
- مستقیماً از صرافی با فرم بانک (بخش بانک و صندوق نقد).
- از صورت حساب های بانکی طبق کتاب. دانلود؛
- از صورت‌حساب‌های بانک با استفاده از دستور منوی عمل بیشتر – تبادل با بانک.
- از منوی اصلی - همه توابع - پردازش - تبادل با بانک.
بیایید به بخش دوم سؤال برویم - تنظیمات تبادل با بانک.
نحوه تنظیم بارگیری از بانک مشتری در حسابداری 1C 8.3 3.0
قبل از شروع به راه‌اندازی صرافی با بانک، وارد برنامه بانکی شوید و کالای موجود در آن را پیدا کنید در حال آپلود در 1C. نام فایل را روی یک تکه کاغذ کپی کنید - این مورد هنگام تنظیم بارگذاری تبادل داده در 1C مورد نیاز است.
حالا فرم پردازش را باز کنید معاوضه با بانکدر 1C 8.3:
در فرم نمایش داده می شود صرافی بانکسازمان و حساب بانکی که از طریق آن عملیات دانلود صورتحساب را انجام می دهیم و فرم تنظیمات را باز می کنیم.
تنظیمات پارامترهای مبادله در یک ثبت اطلاعات ویژه ذخیره می شوند تنظیمات برای تبادل داده با مشتری بانک: Ch. منو - همه توابع - ثبت اطلاعات:
پس از تعیین سازمان و حساب بانکی که برای آن راه اندازی صرافی را طبق کتاب ایجاد می کنیم. راه اندازی، به فرم راه اندازی صرافی با بانک بروید.
تنظیمات نام برنامه و دانلود/آپلود فایل ها:
خدمات بانکی بررسی- به طور پیش فرض روشن است.
نام برنامه- نام برنامه بانکی خود که با آن کار می کنید. شما نام برنامه را از لیست کشویی ارائه شده توسط توسعه دهندگان انتخاب می کنید.
به عنوان مثال، برای SBERBANK این یک برنامه است AWS "Client" AS "Client-Sber"بانک" Sberbank روسیه:
دانلود فایل ازشیشه– این نام و محل فایلی است که داده ها از مشتری بانک در آن دانلود می شود. معمولاً از فایل متنی kl_to_1c.txt استفاده می شود. اما می توانید از گزینه های دیگر استفاده کنید.
تنها شرط: نام فایل دانلودی در 1C باید با نام فایل دانلودی در سمت بانک مطابقت داشته باشد. این جایی است که داده های ضبط شده روی یک تکه کاغذ از برنامه بانکی شما با استفاده از فایل آپلود در 1C کمک خواهد کرد. لطفا به این موضوع توجه جدی داشته باشید. این رایج ترین اشتباه راه اندازی صرافی است. اگر مسیر به اشتباه مشخص شود، تبادل کار نخواهد کرد.
نکته بسیار مهم دیگر: نام فایل را بدون فاصله، فاصله یا پسوندهای غیر ضروری وارد کنید. پس از وارد کردن، بررسی کنید که فایل موجود در پنجره 1C "دانلود فایل از بانک مشتری" و "آپلود فایل در 1C" برنامه بانکی شما کاملاً مطابقت داشته باشد!
با خدمات پشتیبانی فنی بانک خود در مورد رمزگذاری داده های آپلود. این می تواند داس یا ویندوز باشد. 1C از کار با هر دو رمزگذاری پشتیبانی می کند.
جزئیات تعویض پیش فرض
این تنظیمات اختیاری هستند:
می توانید آیتم جریان نقدی را برای جایگزینی در اسناد جدید تنظیم کنید. بدهی از حساب جاری و رسید به حساب جاری. اما در واقع به ندرت اتفاق می افتد که مقاله DDS برای همه موارد یکسان باشد. بنابراین برای جلوگیری از سردرگمی و اشتباه، این فیلدها خالی گذاشته می شوند. داده های مربوط به آنها پس از تکمیل تبادل پر می شود.
گروه برای پیمانکاران جدید
همچنین با پر کردن پارامتر تنظیمات گروه برای طرف مقابل جدید. حسابدار حق دارد تصمیم بگیرد که در صورتی که 1C 8.3 پرداخت کنندگان و گیرندگان لازم را پیدا نکرد، در پایگاه داده ایجاد شده با بارگیری صورت حساب بانکی چگونه طرف مقابل را کنترل کند.
بارگیری / تخلیه بلوک
این بلوک قبلاً با داده های دریافتی از بانک کار می کند و قبل از ایجاد اسناد جدید در 1C از شما می خواهد که در مورد اقدامات بارگیری و تخلیه تصمیم بگیرید:
اکنون در حال بررسی دانلود صورت‌حساب‌ها از مشتری بانک هستیم و در اینجا کاربر انتخاب می‌کند که آیا به طور خودکار اشیاء جدید در پایگاه داده ایجاد کند و اسناد جدید ارسال کند. اما، احتمالا، چک باکس برای ارسال اسناد برای رسید به حساب جاری و بدهی از حساب جاری راحت خواهد بود.
بارگذاری از بانک مشتری در 1C 8.3 Accounting 3.0
پس از ذخیره تنظیمات، می توانید بارگذاری اسناد را شروع کنید.
پس از اینکه داده های جریان نقدی برنامه بانکی در فایلی بارگذاری شد و توسط حسابدار دریافت شد، می توانید آن را در 1C بارگیری کنید. در طی فرآیند بارگیری، اسناد دریافتی به حساب جاری و برداشت از حساب جاری ایجاد می شود.
توالی اقدامات حسابدار هنگام بارگیری اظهارنامه به شرح زیر است:
- ما حساب بانکی سازمان را نشان می دهیم.
- انتخاب سازمان؛
- مسیر فایل دانلود را بررسی کنید.
- ما اطلاعات موجود در فایل بارگیری داده را کنترل می کنیم.
- دانلود صورتحساب بانکی؛
- ما یک گزارش در مورد بیانیه های دانلود شده ایجاد می کنیم:
اگر در راه اندازی صرافی با بانک اشتباهی رخ نداده باشد، برنامه بدون هیچ مشکلی دانلود را انجام می دهد. وظیفه شما این است که داده ها را قبل از دانلود بررسی کنید:
آنچه ابتدا باید به آن توجه کنید:
- هنگام بررسی داده ها قبل از آپلود، به نماد موجود در ستون کنار تاریخ توجه کنید:
- نماد با علامت چک به این معنی است که سند در پایگاه داده و ارسال شده است.
- یک نماد بدون علامت نشان می دهد که سند در پایگاه داده است، اما پست نشده است.
- نماد با "خورشید" نشان می دهد که یک سند جدید ایجاد خواهد شد.
- هنگام بارگیری داده ها، پیام "یافت نشد" ظاهر می شود:
- توسط طرف مقابل، اگر نه حساب بانکی مشخص شده در فایل دانلودی و نه TIN یافت نشد؛
- برای حساب طرف مقابل، اگر شماره حساب در فایل دانلودی یافت نشد؛
- طبق قرارداد، اگر صاحب قرارداد و نوع قرارداد مورد نیاز در پایگاه داده 1C یافت نشد؛
- اگر چندین شیء مشابه در پایگاه داده وجود داشته باشد، اولین مورد از لیست انتخاب می شود و اخطاری در مورد وضعیت صادر می شود.
- هنگام بارگذاری مجدد اسناد، برنامه داده های مقدار و نوع پرداخت را تجزیه و تحلیل می کند. اگر تغییر کنند، داده ها رونویسی می شوند.
پس از بارگیری صورتحساب های بانکی، می توانید گزارشی از اسناد بارگیری شده در 1C چاپ کنید:
نحوه نظارت خودکار بر پرداخت صورتحساب، چگونگی تأثیر آن بر وضعیت پرداخت فاکتور، یعنی گزارش سریع به مدیر در مورد فاکتورهای پرداخت شده و پرداخت نشده، می توانید ویژگی های پردازش تراکنش های بانکی را در 1C 8.3 در ما مطالعه کنید.
بیایید راه اندازی یک مشتری بانک را در 1C Enterprise 8.2 در نظر بگیریم.
راه اندازی مشتری بانک بسیار مهم است. زندگی یک حسابدار را از کارهای ساده و معمولی بسیار ساده می کند. در این مقاله ما فقط به تنظیم بارگیری داده ها در 1C Enterprise Accounting 8.2 از فایل های بانک مشتری خواهیم پرداخت. ما دانلود داده ها از بانک مشتری را در نظر نخواهیم گرفت - برای هر بانک متفاوت است. بیایید نحوه بارگیری صورت‌حساب‌ها را از بانک مشتری در 1C بررسی کنیم.
راه اندازی بانک مشتری با 1C
برای راه اندازی مشتری بانک در 1C 8.3 باید:
به منوی "بانک" - "صورت حساب بانکی" - "دانلود" بروید:
267 درس ویدیویی را در 1C به صورت رایگان دریافت کنید:
سیستم به شما اطلاع می دهد که هیچ تنظیماتی در سیستم وجود ندارد، روی "بله" کلیک کنید:
در نقطه حساب بانکی سرویس شدهباید حسابی را که سفارش های پرداخت به آن ارسال می شود، مشخص کنید. در لیست نام برنامهبرنامه ای را که از آن فایل را دانلود می کنید انتخاب کنید. برای Sberbank، این محل کار خودکار مشتری Client-Sberbank AS Sberbank روسیه است.
آپلود/آپلود فایل - تنظیم فضای دیسک که در آن دستورات پرداخت بین مشتری-بانک و 1C 8.3 مبادله می شود. به طور پیش فرض فایل ها نام گذاری می شوند kl_to_1c.txtو 1c_to_kl.txt.
همین. راه اندازی مشتری-بانک کامل شده است.
در حال بارگیری دستورات پرداخت
اگر مشتری بانک شما پیکربندی شده باشد، بارگیری پرداخت ها در 1C 8 بسیار ساده است:
در فرآیند کار، در هر سازمان، تعامل با سایر شرکت ها (سازمان ها) وجود دارد. برای کالاها، کارها، خدمات، مالیات ها و سایر پرداخت ها باید پرداخت ها انجام شود. در حال حاضر این فرآیند از طریق سامانه مشتری – بانک انجام می شود. این برنامه توسط کارمندان بانک بر روی رایانه یکی از کارکنان شرکت نصب می شود تا پرداخت ها را انجام دهد و دستورات پرداخت را در برنامه ای که در آن حسابداری انجام می شود بارگذاری کند. بیایید به نحوه بارگیری صورت حساب های بانکی در 1C نگاه کنیم.
بارگذاری اظهارات از برنامه مشتری-بانک
برای دانلود عصاره از برنامه Client-Bank باید:
- ایجاد یک بیانیه برای دوره مورد نیاز؛
- برای انتقال داده، آن را به یک فایل متنی صادر کنید.
صادرات زمانی اتفاق می‌افتد که روی دکمه «صادرات»، «صادرات» یا چیزی شبیه به آن کلیک می‌کنید. فایل تولید شده برای صادرات به پوشه مورد نظر در مسیری از پیش تعیین شده آپلود می شود.
در مقابل قسمت جدولی سند در گوشه سمت راست، دکمه "بیشتر" را پیدا می کنیم، روی آن کلیک می کنیم، پنجره ای با لیستی از عملکردها ظاهر می شود، مورد "تبادل با بانک" را در آن انتخاب کنید.
- سازمانی که از طریق آن دستورهای پرداخت بارگیری می شود؛
- حساب بانکی سازمان
روی «دانلود» در پایین سند کلیک کنید و پس از آن، در قسمت جدول، تمام صورت‌حساب‌های بانک در برنامه «1C: حسابداری» بارگیری می‌شود. پس از این، گزارش مربوط به فایل آپلود شده را بررسی می کنیم و به پردازش دستورات پرداخت می پردازیم.
شما می توانید پردازش خودکار اسناد پرداخت را هنگام دریافت و بدهکار تنظیم کنید. برای انجام این کار باید پیکربندی کنید.
می‌توانید سند «راه‌اندازی با بانک مشتری» را انتخاب کنید:
- با کلیک بر روی دکمه "تنظیمات" در پایین سند "مبادله با بانک"؛
- در مجله «صورت‌حساب‌های بانکی»، با کلیک بر روی دکمه «بیشتر»، مورد «راه‌اندازی صرافی با بانک» را از فهرست انتخاب کنید.
در تنظیمات، فیلدهای زیر را پر کنید:
- ما حساب بانکی را نشان می دهیم که صورتحساب ها از آن بارگیری می شوند.
- نام برنامه از لیست ارائه شده توسط توسعه دهندگان انتخاب شده است - این همان برنامه ای است که با آن کار می کنید. پس از این، فیلدهای "آپلود فایل از حسابداری 1C" و "دانلود فایل از حسابداری 1C" باز می شوند. "آپلود فایل از حسابداری 1C" فقط در صورتی که سفارشات پرداخت خروجی در پایگاه داده 1C ایجاد شده و سپس در بانک مشتری بارگذاری شود.
شرطی که باید رعایت شود نام فایل دانلودی در 1C است، باید با نام فایل دانلود شده از برنامه Client-Bank مطابقت داشته باشد.
- در پایین تنظیمات دو فیلد باز می شود، سمت چپ داده های آپلود و سمت راست داده های دانلود را نشان می دهد.
در قسمت «پس از بارگیری خودکار پست»، توصیه می‌شود دو چک باکس روی موقعیت‌های «دریافت به حساب جاری» و «حذف از حساب جاری» مشخص شود، در این صورت سفارش‌های پرداخت به‌طور خودکار پردازش می‌شوند که در آینده فقط باید بدون وارد شدن به هر یک از آنها دوباره بررسی شود.
پس از بارگذاری دستور پرداخت، باید «نوع معامله» و ورودی های حسابداری ایجاد شده را به دقت بررسی کنید و در صورت مشاهده خطا، اصلاحات را انجام دهید.
بارگذاری صورت‌حساب‌های یک برنامه بانکی در 1C یک روش بسیار راحت است که به طور قابل توجهی کار بخش حسابداری را تسهیل می‌کند و به میزان قابل توجهی در زمان کارمندان صرفه‌جویی می‌کند.
سفارش‌های پرداخت یا فیش‌های پرداخت از 1C 8.3 برای بارگیری بیشتر در بانک مشتری دانلود می‌شوند. برای آپلود صحیح صورتحساب های پرداخت، باید پارامترهای خاصی 1C 8.3 را پیکربندی کنید. برای یادگیری نحوه راه‌اندازی صرافی و نحوه آپلود کارت‌های پرداخت از 1C 8.3 به بانک مشتری، ادامه مطلب را بخوانید.
در مقاله بخوانید:
پس از ایجاد دستور پرداخت در 1s 8.3، می توانید آنها را برای پرداخت در سیستم مشتری-بانک آپلود کنید. روش مبادله پرداخت ها در 1C 8.3 شامل دو مرحله است:
- آپلود یک فایل متنی از 1C 8.3
- بارگذاری این فایل در بانک مشتری
برای ایجاد یک فایل آپلود در 1C 8.3، باید یک صرافی با مشتری-بانک راه اندازی کنید. راه‌اندازی صرافی نه تنها برای بارگذاری صحیح فیش‌های پرداخت از 1C 8.3، بلکه برای بارگیری صورتحساب بانکی از بانک مشتری در 1C 8.3 نیز ضروری است. در این مقاله نحوه راه اندازی صرافی و نحوه آپلود پرداخت ها از 1C 8.3 به بانک مشتری را در سه مرحله به شما خواهیم گفت.
نحوه دانلود پرداخت از BukhSoftمرحله 1. تبادل داده را با بانک مشتری در 1C 8.3 تنظیم کنید
به بخش «بانک و صندوق» (1) رفته و روی پیوند «سفارشات پرداخت» (2) کلیک کنید. پنجره ای با لیست پرداخت های قبلی باز می شود.
در پنجره ای که باز می شود، در قسمت "سازمان" (3) سازمانی (4) را که می خواهید برای آن صرافی راه اندازی کنید، انتخاب کنید. پنجره ای با لیستی از پرداخت های ایجاد شده برای سازمان انتخاب شده باز می شود. 
سپس بر روی دکمه «ارسال به بانک» (5) کلیک کنید. پنجره ای برای تبادل اطلاعات با بانک باز می شود. 
در پنجره «تبادل با بانک»، روی دکمه «تنظیمات» (6) کلیک کنید. پنجره تنظیمات تبادل باز می شود. 
مرحله 2. تنظیمات تبادل داده را در 1C 8.3 مشخص کنید
در پنجره «تنظیمات تبادل با مشتری بانک»، مشخص کنید:
- حساب بانکی شما (1). حساب بانکی را که صرافی را برای آن راه اندازی می کنید انتخاب کنید.
- نام برنامه (2). از لیست برنامه مشتری بانکی را انتخاب کنید که با حساب بانکی شما مطابقت دارد، به عنوان مثال، "سیستم مشتری-بانک" CJSC "بانک "نماد جدید""؛
- آپلود فایل در بانک (3). در اینجا، روی "انتخاب" (4) کلیک کنید و نام فایل و مکان آن را روی دیسک مشخص کنید. هنگام بارگذاری فاکتورهای پرداخت، از این فایل برای تبادل استفاده می شود.
- صحت سند شماره (5). اگر می‌خواهید بانک مشتری شماره‌های فیش پرداخت را برای تکرارپذیری بررسی کند، کادر را علامت بزنید.
پس از انجام تنظیمات، روی دکمه «ذخیره و بستن» (6) کلیک کنید. 
مرحله 3. پرداخت ها را از 1C 8.3 به بانک مشتری آپلود کنید
بانک مشتری - برنامه ای برای کار از راه دور با بانک خدمات دهنده شما. در چنین سیستم هایی امکان دانلود فایل های دارای فیش پرداخت از 1C 8.3 وجود دارد. برای دانلود فایل از 1C 8.3، به بخش «بانک و صندوق نقد» (1) بروید و روی «سفارش‌های پرداخت» (2) کلیک کنید. لیستی از دستورات پرداختی که در 1C 8.3 ایجاد کرده اید باز می شود.
در پنجره باز شده، سازمان خود را انتخاب کنید (3). 
اکنون در پنجره پرداخت ها را فقط برای سازمان انتخاب شده مشاهده خواهید کرد. سپس روی دکمه «ارسال به بانک» (4) کلیک کنید. پنجره "تبادل با بانک" باز می شود. 
در پنجره دستورات پرداخت آماده شده برای پرداخت را مشاهده می کنید. آنها در حالت آماده (5) هستند. پرداخت هایی که دانلود خواهند شد با علامت های چک (6) مشخص شده اند. اگر نمی‌خواهید برای آنها پرداخت کنید، می‌توانید علامت دستورهای پرداخت را بردارید. در پنجره «آپلود فایل در بانک» (7) مسیر فایلی را که در تنظیم صرافی با مشتری-بانک مشخص کرده‌اید، مشاهده می‌کنید. می توانید فایل دیگری را برای آپلود مشخص کنید. برای انجام این کار، دکمه «…» (8) را فشار دهید. برای ذخیره فایل همراه با پرداخت، روی دکمه «آپلود» (9) کلیک کنید. پس از این، وضعیت پرداخت به "ارسال شده" تغییر می کند. پرداخت های شما به بانک ارسال شده است. 
فایل پرداختی در قسمت «آپلود فایل در بانک» (7) قابل مشاهده است. به مشتری بانک خود وارد شوید و این فایل را برای پرداخت دانلود کنید. شما محل قرار گرفتن این فایل را در راه اندازی صرافی با بانک مشخص کرده اید (مرحله 2 را ببینید).
برای اینکه صورت حساب های بانکی را به صورت دستی در نرم افزار سازمانی خود وارد نکنید، باید بپرسید که چگونه بانک را در 1C 8.3 بارگیری کنید. به عبارت ساده، این فرآیند را می توان برای مدت طولانی خودکار کرد. راه اندازی برنامه 1C را به برنامه نویسان بسپارید و دیگر به این موضوع باز نخواهید گشت.
چگونه شیشه ها را در 1C 8.3 بارگیری کنیم؟
اگر تمام مراحل دانلود را گام به گام دنبال کنید، به هر چیزی که برنامه ریزی کرده اید، ختم خواهید شد. شما باید درک خوبی از رابط سیستم داشته باشید. فرآیندهای عمل اصلی به سه گروه تقسیم می شوند:
بارگذاری از بانک مشتری در یک فایل؛
ایجاد یک نسخه پشتیبان؛
بارگیری از یک فایل در پایگاه داده 1C.
اینها وظایف اساسی در راه بارگیری بانک در 1C 8.3 هستند. اولین فرآیند به این صورت است: منوی "تنظیمات" - "عمومی". در پنجره جدید، "Export" را انتخاب کنید.
حتماً کادر کنار 1C "File for Exchange" را علامت بزنید و مسیر صحیح سند را در آنجا وارد کنید. پسوند آن فقط باید txt باشد. در مرحله بعد، برای بارگیری بانک مشتری در 1C 8.3، با کلیک بر روی "ذخیره"، اقدام خود را تأیید می کنیم. در پنجره بعدی، روی دکمه "Out" کلیک کنید و "Export to 1C..." را انتخاب کنید. می‌توانیم در نظر بگیریم که اولین مورد از سه فرآیند مهم را با موفقیت به پایان رسانده‌ایم.
در مرحله بعد، ما در حال ایجاد یک نسخه پشتیبان برای بارگیری بانک در 1C 8.3 هستیم. این مرحله تضمین ایمنی شماست. بهتر است از مشکلات احتمالی جلوگیری کنید تا اینکه بعداً آنها را از بین ببرید. پس از اتمام این مرحله، به آخرین و مهمترین کار می رویم - بارگیری از یک فایل در پایگاه داده 1C.
برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن بارگیری بانک در 1C 8.3، زنجیره اقدامات زیر را دنبال کنید: بخش "بانک و میز نقدی"، مورد "صورت های بانکی". در مجله، روی "بیشتر" کلیک کنید، به "صرافی با بانک" بروید. برگه ای به نام "بارگیری از بانک" در یک پنجره جدید ظاهر می شود، وارد آن شده و در پایین روی "دانلود" کلیک کنید.
جزئیات اتوماسیون در 1C
کل فرآیند بارگیری صورتحساب بانکی در 1C 8.3 را می‌توان کامل در نظر گرفت اگر از یک الگوریتم اقدامات به وضوح تعریف شده پیروی کنید. اگر در هر مرحله با مشکل مواجه شدید، لطفا با پشتیبانی فنی تماس بگیرید. متخصصان به شما در درک هر وضعیت فعلی کمک می کنند، به خصوص اگر مربوط به بارگیری بانک ها در 1C 8.3 باشد.
هر کاربر نرم افزاری باید درک خوبی از تمام تنظیمات سیستم داشته باشد. 1C انباری از قابلیت است که باید استفاده از آن را یاد بگیرید و سپس نرم افزار برای شما کار خواهد کرد. پس از راه اندازی صحیح مرتبط با بارگیری طبقه بندی کننده بانک در 1C 8.3، سیستم به دستیار ضروری شما تبدیل می شود.
با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده موجود در برخی از برنامه‌ها، همیشه اطلاعات به‌روز در مورد جزئیات موسسات بانکی دریافت خواهید کرد. برای بارگیری طبقه بندی کننده بانک در 1C 8.3، باید به منوی "همه توابع" بروید، به "دایرکتوری" بروید و "بانک ها" را انتخاب کنید. در پنجره جدید، بر روی دکمه “انتخاب” و سپس “Load classifier” کلیک کنید. ما یک تیک در کنار ورودی "از وب سایت آژانس ..." قرار می دهیم و پس از اتمام کار، با کلیک بر روی "بعدی" همه اقدامات خود را تأیید می کنیم. تمام است، می توانیم فرض کنیم که شما بارگیری طبقه بندی کننده های بانک را در 1C 8.3 کامل کرده اید.
راه اندازی مشترک با شرکت "ستبی"
اگر به دنبال یک متخصص شایسته در زمینه پیاده سازی و اتوماسیون نرم افزار 1C هستید، با ما تماس بگیرید. بسیاری از حسابداران سعی می کنند به طور مستقل بارگیری صورت حساب های بانکی را در 1C 8.3 پیکربندی کنند. برای افراد ناآماده، این کار زمان زیادی می برد و نتیجه همیشه رضایت بخش نیست.
بهتر است پول پس انداز نکنید و به متخصصان اعتماد کنید. از این گذشته، پس از اینکه تبادل اسناد بین بانک ها را برقرار کردید و بارگیری صورت های بانکی در 1C 8.3 موفقیت آمیز بود، کار سریع تر و کارآمدتر پیش خواهد رفت. و این یکی از اهداف اصلی هر کارآفرینی است.
شرکت Setby یک مشاوره کامل تلفنی را به شما ارائه می دهد و پس از آن خواهید فهمید که برای اطمینان از موفقیت آمیز بودن بارگیری از بانک به 1C 8.3 چه کاری باید انجام دهید. پشتیبانی فنی ما به صورت 24 ساعته در دسترس است. شماره تماس خود را بگذارید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیریم.
