ระบบ CRM พร้อมการรวมเข้ากับ 1C บูรณาการ CRM กับ 1C อย่างสมบูรณ์ ปัญหาทางเทคนิคของการติดตั้ง “1C:CRM”
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ RosBusinessSoft CRM คือ การบูรณาการสองทางเต็มรูปแบบของ CRM ของเรากับ 1C: โปรแกรมองค์กร (การบัญชี, UT, บูรณาการ, ERP, UPP, UNF ฯลฯ )- เราเป็นคนแรกในรัสเซียที่ทำเช่นนี้ได้สำเร็จ
ปัจจุบันไม่มีระบบ CRM ที่สามารถอวดฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายคลึงกันได้ หากคู่แข่งรวมเข้ากับ 1C แล้วใน 99% ของกรณีจะจบลงด้วยการอัปโหลด/ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับเหมาและรายการลงใน 1C ด้วยตนเอง พวกเขาไม่ได้จัดให้มีการซิงโครไนซ์เอกสาร ไดเร็กทอรี และการลงทะเบียนอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างจาก RosBusinessSoft CRM
"RosBusinessSoft CRM" และ "1C: Enterprise" สามารถแลกเปลี่ยนไดเร็กทอรี เอกสาร และการลงทะเบียนในทิศทางสองทาง
ด้วยการบูรณาการผลิตภัณฑ์ RosBusinessSoft CRM และ 1C ผู้จัดการจึงไม่จำเป็นต้องทำงานกับ 1C อีกต่อไป การดำเนินการทางบัญชีสำหรับการขายทั้งหมดดำเนินการโดยตรงใน CRM จากนั้นส่งไปที่ 1C ในเวลาเดียวกัน CRM ได้รับข้อมูลจาก 1C เกี่ยวกับการชำระบิล การรับสินค้า ผู้รับเหมาใหม่ สินค้า สินค้าคงเหลือในคลังสินค้า ฯลฯ
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ RosBusinessSoft CRM คือความสามารถในการสร้างเอกสารการจัดส่ง: ใบแจ้งหนี้ บันทึกการส่งมอบ ใบรับรองการทำงานเสร็จ
เมื่อฉันใช้การผสานรวม RosBusinessSoft CRM กับ 1C คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้:
- ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำเอกสารในสองโปรแกรม
- พนักงานสามารถทำงานได้เฉพาะในระบบ CRM เท่านั้น ซึ่งอนุญาตให้พวกเขาบันทึกใบอนุญาต 1C ได้
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- คุณสามารถรับข้อมูลจาก 1C ได้อย่างรวดเร็วจากทุกที่ในโลกด้วยการเข้าถึงระบบ CRM บนเว็บ
ตัวอย่างการรวมระหว่าง RosBusinessSoft CRM และ 1C: การบัญชี
ลูกค้าบางรายของเราสงสัยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการซิงโครไนซ์ RosBusinessSoft CRM และ 1C อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงตัดสินใจบันทึกวิดีโอนี้ ในวิดีโอ เราแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการซิงโครไนซ์ระบบ CRM และ 1C ของเราเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและง่ายดายเพียงใด
วิดีโอสอนเกี่ยวกับการบูรณาการ RosBusinessSoft CRM และ 1C:
บูรณาการ CRM กับ 1C:Enterprise
CRM ของคุณประกอบด้วยแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน รายการราคา "ใหม่" และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยอดคงเหลือของสินค้าในคลังสินค้า ไม่จำเป็นต้องสอบถามและทำซ้ำข้อมูลในระบบต่างๆ ผู้จัดการ CRM ทราบความคืบหน้าในการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้อยู่เสมอ ทั้งหมดนี้ทำได้โดยการใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลสองทางอัตโนมัติระหว่างผลิตภัณฑ์ 1C และ 1C-Bitrix
การรวมพอร์ทัลทุกประเภทกับ 1C
การบูรณาการผลิตภัณฑ์ “1C-Bitrix: พอร์ทัลองค์กร” กับระบบ “1C: การจัดการเงินเดือนและบุคลากร” และ “1C: การจัดการการค้า” ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าพอร์ทัลมีข้อมูลล่าสุด เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและโครงสร้างบริษัท
บูรณาการ CRM กับ 1C บัญชี
ไม่จำเป็นต้องรบกวนนักบัญชีอันเป็นผลมาจากการรวมฟังก์ชันการทำงานของบัญชีใน CRM เข้ากับผลิตภัณฑ์ 1C ข้อมูลทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์ ผู้จัดการ CRM ของคุณทราบอยู่เสมอว่าการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เขาไม่จำเป็นต้องโทรหานักบัญชี 1C เพื่อดูสถานะของคำสั่งซื้อ
|
|
| ส่งใบแจ้งหนี้ | ชำระเงินคำสั่งซื้อแล้ว |
สถานการณ์บูรณาการ:
- ผู้จัดการออกใบแจ้งหนี้ใน CRM
- บัญชีไปที่ 1C โดยอัตโนมัติ
- ผู้จัดการส่งใบแจ้งหนี้นี้ให้กับลูกค้าในรูปแบบ PDF
- ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้และชำระเงิน (เช่น ผ่านลูกค้า-ธนาคาร)
- นักบัญชีฝั่งผู้จัดการจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้
- นักบัญชีป้อนข้อเท็จจริงของการชำระเงินนี้ใน 1C
- CRM จะแสดงข้อมูลที่ชำระตามใบแจ้งหนี้แล้ว
- ผู้จัดการ CRM ทราบแล้ว - การชำระเงินได้รับการประมวลผลแล้ว
หากต้องการใช้การผสานรวมนี้ คุณไม่จำเป็นต้องซื้อโมดูลหรือการกำหนดค่าเพิ่มเติมใดๆ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ 1C และ 1C-Bitrix: Corporate Portal คุณจะได้รับฟังก์ชันที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ
บูรณาการนอกกรอบเพื่อให้มั่นใจในการบูรณาการ คุณไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษด้านการเขียนโปรแกรมหรือเทคโนโลยีเว็บ ในผลิตภัณฑ์ 1C-Bitrix สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดใช้งานฟังก์ชันที่จำเป็นและดำเนินการกำหนดค่าขั้นต่ำ ใน 1C คุณจำเป็นต้องรู้ข้อมูลเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านสำหรับพอร์ทัลด้วย CRM จาก 1C-Bitrix เท่านั้น
บูรณาการกับ 1C: ผลิตภัณฑ์
สินค้าและราคาตรงกัน!CRM และ 1C ของคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มใน 1C จะปรากฏในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ CRM ทันที เมื่อออกใบแจ้งหนี้จาก CRM จะทำการตรวจสอบผ่าน 1C เพื่อดูความพร้อมของสินค้าที่ต้องการในคลังสินค้า ราคาของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในแค็ตตาล็อก CRM จะถูกซิงโครไนซ์กับราคาในฐานข้อมูล 1C
การบูรณาการประกอบด้วย:
- การแลกเปลี่ยนสินค้า CRM และ 1C โดยอัตโนมัติ
- การจัดการสินค้าคงคลัง
- การจัดการราคา
ความสามารถในการบูรณาการช่วยลดความจำเป็นในการติดตามการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โฆษณา 1C และสะท้อนให้เห็นในแค็ตตาล็อก CRM ผู้จัดการของคุณไม่จำเป็นต้องติดตามสถานะของแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอีกต่อไป โดยบันทึกข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาและยอดคงเหลือในสต๊อก
จากการบูรณาการคุณจะได้รับ:
- แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ปัจจุบันใน CRM อัปเดตพร้อมกันกับฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1C
- รายการราคา "สด" ราคาที่ซิงโครไนซ์กับ "1C"
- แก้ไขข้อมูลยอดคงเหลือสินค้าในคลังสินค้า
การแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทิศทางการโต้ตอบของผลิตภัณฑ์ 1C และ 1C-Bitrix ถูกนำมาใช้บนพื้นฐานของขั้นตอนการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทิศทาง การแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินการโดยใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจแบบเปิดที่ใช้ XML -
บริษัท ใดก็ตามที่ใช้ CRM ไม่ช้าก็เร็วต้องเผชิญกับความจำเป็นในการซิงโครไนซ์ข้อมูลกับระบบบัญชีขององค์กร ไม่มีความลับที่ 1C ในปัจจุบันเป็นโปรแกรมการบัญชีที่แพร่หลายที่สุดในรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS
การรวม CRM กับ 1C ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่อไปนี้:
- กำจัดการป้อนข้อมูลซ้ำซ้อนในระบบ เร่งกระบวนการขายและประสิทธิภาพของพนักงาน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติใน 1C ตามใบแจ้งหนี้และคำสั่งซื้อใน CRM โดยขจัดปัจจัยด้านมนุษย์ในขั้นตอนนี้
- ขจัดความจำเป็นในการฝึกอบรมผู้จัดการฝ่ายขายให้ทำงานในสองระบบพร้อมกัน - 1C และ CRM ซึ่งช่วยลดเวลาในการปรับตัว อีกทั้งยังประหยัดใบอนุญาต 1C
Bitrix24
ความสามารถในการกำหนดค่าการรวมโมดูล CRM กับผลิตภัณฑ์ 1C ได้รับการรองรับในแผนคลาวด์แบบชำระเงินของระบบ Bitrix24 (ทีมและบริษัท) รวมถึงในรุ่นเซิร์ฟเวอร์ - Corporate Portal and Holding
Bitrix24 ทำให้สามารถตั้งค่าการรวมมาตรฐานกับ 1C ได้ - ตามแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบัญชี การรวมมาตรฐานรองรับการโหลดสินค้าทางเดียว - การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งจะถูกติดตามที่ฝั่ง 1C และเมื่อซิงโครไนซ์จะถูกโอนไปยัง CRM ตัวเลือกนี้ช่วยให้ผู้จัดการหลีกเลี่ยงการสร้างรายการผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้ นอกจากนี้ การบูรณาการทำให้สามารถออกใบแจ้งหนี้ทางฝั่ง CRM ได้ หลังจากนั้นไปที่ 1C ซึ่งสามารถชำระเงินหรือจัดส่งได้ หากจำเป็น สามารถทำการเปลี่ยนแปลงกับบัญชีใน 1C ได้ (จะแสดงใน Bitrix24 ในระหว่างการซิงโครไนซ์ครั้งถัดไป)
รองรับเวอร์ชัน 1C:การจัดการการค้า (แพลตฟอร์มจาก 8.1, เวอร์ชันจาก 10.3.2.4 และสูงกว่า), การจัดการของบริษัทขนาดเล็ก (จาก 8.2, เวอร์ชันจาก 1.4.1.17), ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน (จาก 8.1, เวอร์ชันจาก 1.0.16), การจัดการองค์กรการผลิต (จาก 8.1 เวอร์ชันจาก 1.2.15) และอื่นๆ จำเป็นต้องมีการยืนยันความเป็นไปได้ของการรวมผ่านบริการสนับสนุนทางเทคนิคของผู้ขาย
อัลกอริธึมการตั้งค่า- กระบวนการตั้งค่าการรวม Bitrix24 กับ 1C นั้นง่ายมาก และไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม เพียงไปที่ส่วนการตั้งค่า CRM - การรวมใน 1C: Enterprise จากนั้นระบุพารามิเตอร์การซิงโครไนซ์สำหรับบัญชีและแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทีละขั้นตอน คำแนะนำทีละขั้นตอนมีอยู่บนเว็บไซต์ของผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายบางราย
รองรับ 1C:การจัดการการค้า (แพลตฟอร์มจาก 8.1 และสูงกว่า), การจัดการของบริษัทขนาดเล็ก (จาก 8.2), ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน (จาก 8.1), การจัดการขององค์กรการผลิต (จาก 8.1) และอื่นๆ จำเป็นต้องมีการยืนยันความเป็นไปได้ของการรวมผ่านบริการสนับสนุนทางเทคนิคของผู้ขาย เป็นสิ่งสำคัญที่โมดูลการแลกเปลี่ยนใน 1C จะไม่ถูกฆ่า (อาจเป็นไปได้เมื่อทำการปรับปรุงเป็น 1C)
ข้อเสีย:เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดค่าการรวมขั้นสูงในอัตราภาษีคลาวด์ (เช่น โดยคู่สัญญา) ในรุ่นชนิดบรรจุกล่อง การแลกเปลี่ยนแบบขยายจะดำเนินการผ่านการแก้ไข ทั้งในฝั่ง Bitrix24 และฝั่ง 1C
AmoCRM
แบรนด์ที่ค่อนข้างใหม่ในตลาด CRM ในประเทศนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มงานและบริษัทขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าแม้แต่บริษัทที่มีคนหลายคนก็ยังต้องการการรวม CRM เข้ากับ 1C เป็นผลให้วิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องปรากฏใน AmoCRM
รองรับการรวม AmoCRM และ 1C สำหรับบัญชีและคู่สัญญา โดยไม่คำนึงถึงแผนภาษีของระบบ CRM ทำให้สามารถสร้างบัญชีใน AmoCRM ค้นหาคู่สัญญาที่มีอยู่ใน 1C และเพิ่มบัญชีใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อสร้างบัญชี ระบบ CRM จะค้นหาคู่สัญญาจากธุรกรรมใน 1C หลังจากระบุสำเร็จ คู่สัญญาที่ตรวจพบจะถูกโหลดเข้าสู่บัญชี หากบริษัทนี้ไม่เคยถูกขายไปก่อนหน้านี้ ระบบจะเสนอให้สร้างคู่สัญญาใหม่ใน 1C โดยตรงจากบัตรธุรกรรมใน AmoСRM นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันพิมพ์ใบแจ้งหนี้จาก CRM
รองรับ 1C:การจัดการองค์กรการผลิต (แพลตฟอร์มจาก 8.2, เวอร์ชัน 1.2 และ 1.3), การจัดการการค้า (จาก 8.2, เวอร์ชัน 10), ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน (จาก 8.2, เวอร์ชัน 1.1), การบัญชีองค์กร (จาก 8.2, เวอร์ชัน 1.6, 2.0) สำคัญ: ส่วนประกอบ 1C: “โมดูลส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์เว็บ”
อัลกอริธึมการตั้งค่า- มั่นใจในการเชื่อมต่อระหว่าง 1C และ AmoCRM โดยการเผยแพร่บริการเว็บจาก 1C บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ บริการเหล่านี้ทำให้สามารถรับคำขอจาก CRM และทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล 1C ได้ ในเรื่องนี้ อัลกอริธึมการตั้งค่าการรวมประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้: การตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์ การดีบัก 1C การเผยแพร่บริการเว็บ และการปรับใช้แอปพลิเคชัน AmoСRM จากนั้นเชื่อมต่อวิดเจ็ต 1C กับ CRM เมื่อคุณไปที่ส่วนการตั้งค่า - วิดเจ็ตที่แนะนำ - 1C ระบบจะเสนอให้ดาวน์โหลดคำแนะนำและไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดค่า คำแนะนำสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของผู้ขาย
ข้อเสีย:การบูรณาการรองรับผลิตภัณฑ์ 1C เวอร์ชันมาตรฐานและอาจทำงานไม่ถูกต้องบนระบบที่ถูกดัดแปลง ขออภัย การยืนยันทำได้ผ่านประสบการณ์เท่านั้น การตั้งค่าการรวมระบบต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากประกอบด้วยสี่ขั้นตอน
CRM ผู้สื่อสารไคลเอ็นต์
Click-CRM ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทางในบัญชี สินค้า เอกสาร และไดเร็กทอรีอื่น ๆ โดยกำหนดว่าข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นในระบบใด และจะถ่ายโอนข้อมูลไปที่ใด ภายใต้เงื่อนไขใด รองรับการบูรณาการกับ 1C ในแผนภาษี KliK CRM ทั้งหมด คุณสมบัติที่โดดเด่นคือการซิงโครไนซ์ระบบ CRM กับฐานข้อมูล 1C หลายแห่ง รวมถึงความสามารถในการอัปโหลดการกำหนดค่าที่กำหนดค่าไว้ผ่านปุ่มส่งออกและนำไปใช้เพื่อรวมเข้ากับฐานข้อมูล 1C อื่น
อัลกอริธึมการตั้งค่า- การบูรณาการและพารามิเตอร์ได้รับการกำหนดค่าโดยใช้ “Configurator” ที่สร้างไว้ใน CRM Click เริ่มแรกคุณต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 1C
เมื่อสร้างการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการส่งออกและนำเข้าข้อมูลและสถานการณ์การรวม รวมถึงกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึงงานการรวมสำหรับกลุ่มผู้ใช้
เพื่อให้การรวมระบบเสร็จสมบูรณ์ คุณจะต้องเริ่มการซิงโครไนซ์ในส่วนไคลเอนต์ของ CRM คลิก หากจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูล 1C หลายฐานข้อมูล KliK มีฟังก์ชันสำหรับการส่งออก/นำเข้าการตั้งค่า ซึ่งคุณสามารถถ่ายโอนพารามิเตอร์ที่ตั้งไว้ได้อย่างแท้จริงในสองขั้นตอน ยิ่งไปกว่านั้น เฉพาะการตั้งค่าที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่านำไปใช้กับฐานข้อมูลใหม่อย่างถูกต้องเท่านั้นที่จะถูกถ่ายโอน เอกสารและวิดีโอทั้งหมดสำหรับการตั้งค่าการรวมมีเผยแพร่ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของผู้จำหน่าย
รองรับ 1C:การกำหนดค่าใด ๆ 1C 8.1 / 8.2 / 8.3
ข้อเสีย:เป็นไปได้ที่จะสับสนในพารามิเตอร์จำนวนมากสำหรับการตั้งค่าการรวมซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเริ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลในครั้งแรกได้
bpm` การขายออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ CRM เรือธงของ Terrasoft - ยอดขายออนไลน์ bpm` - ในการกำหนดค่าพื้นฐานไม่รองรับการทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ 1C ทั้งในรุ่นคลาวด์หรือรุ่นเซิร์ฟเวอร์ เป็นไปได้ที่จะ "หาเพื่อน" ของการขายออนไลน์ bpm` ด้วย 1C โดยใช้โมดูลพิเศษ - ตัวเชื่อมต่อ PT 1C
ตัวเชื่อมต่อรองรับการแลกเปลี่ยนตามบัญชี คู่ค้า แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ฯลฯ - โดยทั่วไปจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดค่าการรวมได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับเอนทิตีเกือบทั้งหมดด้วยการกำหนดค่า 1C ใด ๆ บนแพลตฟอร์ม 8.2 และสูงกว่า (รวมถึงการกำหนดค่าที่แก้ไข) ทำให้สามารถทำงานกับส่วนต่างๆ แบบตาราง โอนเงินจาก 1C โดยคำนึงถึงสกุลเงินของบัญชี ส่วนลดและอัตราภาษี และอื่นๆ อีกมากมาย
แม้จะมีข้อได้เปรียบทั้งหมด แต่ตัวเชื่อมต่อก็มีต้นทุนที่น่าประทับใจอยู่ที่ 750 ยูโร ซึ่งบางครั้งทำให้บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางท้อใจจากทั้งการซื้อตัวเชื่อมต่อและการนำระบบการขายออนไลน์ bpm` ไปใช้เอง
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพของพันธมิตร Terrasoft ขณะนี้มีข่าวลือว่าผู้จำหน่ายจะยังคงเปิดตัวตัวเชื่อมต่อเวอร์ชันฟรีที่มีอยู่ในระบบ จริงอยู่ มันจะใช้งานได้กับ 1C เวอร์ชันพื้นฐานเท่านั้น และหากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการรวมคุณจะต้องซื้อโมดูลเวอร์ชันเชิงพาณิชย์
อัลกอริธึมการตั้งค่า- การรวมหลักมีขั้นตอนดังต่อไปนี้: การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ 1C การติดตั้งและการเผยแพร่บริการ 1C การติดตั้งตัวเชื่อมต่อในการขายออนไลน์ bpm` และการตั้งค่าการเชื่อมต่อ หลังจากนั้นการเชื่อมต่อจะถูกปรับแต่งตามพารามิเตอร์ที่ต้องการ
รองรับ 1C:การกำหนดค่า 1C ทั้งหมดบนแพลตฟอร์ม 8.2 และสูงกว่า
ข้อเสีย:ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นต้องซื้อตัวเชื่อมต่อแยกต่างหากในราคา 750 ยูโร ตัวเลือกที่หลากหลายจะต้องใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาและกำหนดค่าพารามิเตอร์การรวมที่จำเป็น ไม่มีเอกสารประกอบที่เปิดเผยต่อสาธารณะ มีเพียงชุดอุปกรณ์พร้อมตัวเชื่อมต่อเท่านั้น
รีเจียนซอฟท์ CRM
RegionSoft CRM รองรับการทำงานร่วมกับระบบบัญชี 1C เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน 4.8 การแลกเปลี่ยนข้อมูลสามารถดำเนินการได้ในบัญชี การชำระเงิน รายการ คู่ค้าและรายละเอียดธนาคาร ผู้ติดต่อ ใบรับรองการทำงาน บันทึกการส่งมอบ ใบแจ้งหนี้ ผู้ใช้ ฯลฯ สำคัญ: การรวมเข้ากับ 1C ทำได้ในรุ่น Professional และ Enterprise เท่านั้น
อัลกอริธึมการตั้งค่า- RegionSoft CRM รองรับการผสานรวมสองเวอร์ชัน - แบบกึ่งอัตโนมัติและแบบอัตโนมัติ วิธีแรกจะดำเนินการโดยการดาวน์โหลดข้อมูลจาก CRM ลงในรูปแบบ RegionSoft XML 2.1 จากนั้นข้อมูลที่ได้รับจะถูกโหลดลงใน 1C ผ่านการประมวลผลภายนอก ซึ่งรวมอยู่ในการจัดส่ง RegionSoft CRM การโหลดข้อมูลลงใน RegionSoft CRM จาก 1C มีให้ในลักษณะที่คล้ายกันผ่านรูปแบบ XML เวอร์ชันอัตโนมัติเปิดตัวผ่านตัวกำหนดค่า RegionSoft CRM หรือ RegionSoft Application Server (เซิร์ฟเวอร์สคริปต์สำหรับการดำเนินการอัตโนมัติกับฐานข้อมูล CRM)
เมื่อตั้งค่าการรวมอัตโนมัติ ผู้ผลิตระบบ CRM จะสนับสนุนการสำรองข้อมูลรายวันเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและการสูญหายของข้อมูล ข้อมูลโดยละเอียดจะถูกจัดเก็บไว้ในข้อบังคับการโต้ตอบของระบบ และสามารถรับได้ผ่านการร้องขอไปยังฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้จำหน่าย
รองรับ 1C:การจัดการการบัญชีและการค้า (การกำหนดค่า 8 – 8.2)
ข้อเสีย:กฎข้อบังคับและอัลกอริธึมการกำหนดค่าได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความรู้ในระดับสูงของทั้งสองระบบ ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จำหน่าย แม้จะมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการตั้งค่าการรวมเข้ากับฐานข้อมูล 1C หลายแห่ง แต่ผู้ผลิตไม่แนะนำให้ทำเช่นนี้เนื่องจากข้อมูลอาจซ้ำซ้อน
เฟรชออฟฟิศ
ระบบ CRM ดำเนินการแลกเปลี่ยนพื้นฐานกับ 1C สำหรับคู่สัญญาและบัญชีทั้งสองทิศทาง รวมถึงการอัปโหลดเอกสารและตัวชี้วัดทางการเงินจาก 1C ไปยัง CRM นอกจากนี้ โมดูลการแลกเปลี่ยนที่มาพร้อมกับ FreshOffice CRM ยังช่วยให้คุณ: โพสต์การชำระเงินที่ได้รับใน 1C ไปยังคู่ค้าใน CRM; ประสานยอดคงเหลือผลิตภัณฑ์จาก 1C กับรายการสินค้าใน CRM กำหนดค่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นอื่น ๆ รองรับการบูรณาการในแผน FreshOffice ทั้งหมด
อัลกอริธึมการตั้งค่า- ก่อนอื่นคุณจะต้องแนบการประมวลผลภายนอกกับการกำหนดค่า 1C (จัดทำโดยผู้ผลิตระบบ CRM สำหรับการกำหนดค่า 1C แต่ละรายการ) โดยระบุส่วนที่วัตถุจะพร้อมใช้งาน
การรับข้อมูลการอนุญาตในแผงควบคุมเกิดขึ้นผ่านการสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี API และรหัสผ่านสำหรับการสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ของผู้ขายในบัญชีส่วนตัวของคุณ ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 1C โดยเปิดหน้าต่าง "การประมวลผลภายนอกเพิ่มเติม" หากการเชื่อมต่อสำเร็จ การแจ้งเตือน "การเชื่อมต่อที่สร้างโดยเว็บ" จะปรากฏในข้อความ
สำคัญ: เมื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฐานข้อมูล 1C หลายฐานข้อมูล คุณต้องใช้ระบบคำนำหน้าฐาน 1C ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกันและมีความยาวเท่ากัน คำแนะนำโดยละเอียดสำหรับการตั้งค่าการรวมระบบจะได้รับจากผู้จำหน่ายพร้อมกับระบบหรือโดยการติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค
รองรับ 1C:การบัญชีองค์กร (การกำหนดค่าจาก 8.2, เวอร์ชันจาก 2.0), ระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อน (จาก 8.2), การจัดการของบริษัทขนาดเล็ก (จาก 8.2), การจัดการการค้า (จาก 8.2, เวอร์ชันจาก 10.3)
จุดด้อย: ด้วยคำแนะนำในการตั้งค่าที่ง่ายและชัดเจนจากผู้จำหน่าย ทำให้มีข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการ เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่มากที่มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ข้อสรุปและผลลัพธ์:
ในขณะที่อยู่ในขั้นตอนของการเลือกระบบ CRM สิ่งสำคัญมากคือต้องแก้ไขปัญหาการรวมระบบกับ 1C เพื่อว่าหลังจากการได้มาและการนำไปใช้งาน คุณจะไม่พบความเป็นไปไม่ได้ในการตั้งค่าการแลกเปลี่ยนกับระบบทางวิทยาศาสตร์ โซลูชัน CRM ของการขายออนไลน์ของ KliK และ bpm มอบการบูรณาการที่สมบูรณ์และยืดหยุ่นที่สุดกับผลิตภัณฑ์ 1C ส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงอัตราภาษีและประเภทของการใช้งาน (คลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์) ในขณะเดียวกัน Click Configurator สำหรับการตั้งค่าการรวมและพารามิเตอร์จะมาพร้อมกับระบบ CRM ทุกเวอร์ชันฟรี และตัวเชื่อมต่อการขายออนไลน์ bpm` จะมีราคา 750 ยูโรโดยไม่คำนึงถึงโซลูชัน CRM ที่เลือก ขอแนะนำให้ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของผู้ขายเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการรวมแผน CRM ที่เลือกเข้ากับ 1C ที่มีอยู่
คุณสามารถช่วยเหลือและโอนเงินบางส่วนเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์ได้
คำถามหมายเลข 1ซีอาร์เอ็มคืออะไร?
CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าโดยใช้การจัดการขั้นสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้า
จำเป็นต้องแยกแยะระหว่างแนวคิดของ "แนวคิด CRM" (หรือ "เทคโนโลยี CRM") และ "ระบบ CRM" แนวคิดของ CRM แสดงถึงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า ระบบ CRM หมายถึงเครื่องมือ – ซอฟต์แวร์ (ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น “1C: CRM PROF”) ซึ่งช่วยให้คุณใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก ทำให้การทำงานของบริษัทที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คำถามหมายเลข 2ระบบ CRM ด้านการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันคืออะไร พวกเขาแตกต่างกันอย่างไร?
ระบบ CRM เชิงปฏิบัติการแก้ปัญหาการป้อนและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อและประวัติการสื่อสารกับลูกค้าทันที ระบบปฏิบัติการครอบคลุมถึงการขาย การตลาด การบริการ ขอแนะนำให้ใช้ระบบ CRM ประเภทนี้สำหรับการทำธุรกรรมแบบหลายขั้นตอนและระยะยาวกับผู้เข้าร่วมหลายคน ระบบ CRM เชิงปฏิบัติการมีฟังก์ชันการทำงานเล็กๆ น้อยๆ สำหรับการวิเคราะห์ คุณสามารถรับการวิเคราะห์เกี่ยวกับลูกค้า การทำงานของพนักงาน และธุรกรรมได้ ระบบ CRM ประเภทนี้เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาพื้นฐานและมักพบเห็นได้ทั่วไปในธุรกิจขนาดเล็กเป็นหลัก
ระบบ CRM เชิงวิเคราะห์ นอกเหนือจากการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานแล้ว ยังช่วยให้คุณสามารถแบ่งกลุ่มฐานลูกค้า ประเมินความสำเร็จของแคมเปญการตลาด ประเมินความสามารถในการทำกำไรของลูกค้า ดำเนินการวิเคราะห์การขาย การวิเคราะห์การซื้อและสภาพคลังสินค้า และการคาดการณ์การขาย ระบบ CRM เชิงวิเคราะห์ถูกใช้โดยบริษัทที่มีธุรกรรม "สั้น" "ด่วน" มากมาย มีหลากหลายประเภท และมีลูกค้าจำนวนมาก ระบบ CRM ประเภทนี้เหมาะสำหรับการแก้ปัญหาที่หลากหลาย ระบบ CRM เชิงวิเคราะห์มักพบเห็นได้ทั่วไปในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
ระบบ CRM สำหรับการทำงานร่วมกัน นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์แล้ว ยังช่วยให้ลูกค้าเข้าร่วมในกิจกรรมของบริษัทได้โดยตรง เช่น ในกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ในขณะนี้ระบบ CRM ประเภทนี้ยังไม่แพร่หลายในรัสเซีย
"1C:CRM" คือระบบ CRM เชิงวิเคราะห์ที่มีความสามารถในการขยายฟังก์ชันการทำงานของการขุดข้อมูล (BI) และฟังก์ชันการทำงานของเว็บ
คำถามหมายเลข 3จะเลือกระบบ CRM ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
ในการเลือกระบบ CRM เราขอแนะนำให้ใช้เกณฑ์การคัดเลือกต่อไปนี้:
- กำหนดประเภทของระบบ CRM ที่ต้องการ
- พิจารณาจัดระเบียบการทำงานร่วมกันของระบบ CRM และระบบบัญชี - การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือการรวมระบบ CRM เข้ากับระบบบัญชี
- วิเคราะห์การปฏิบัติตามระบบ CRM โดยมีลักษณะเฉพาะของการดำเนินธุรกิจในประเทศ
- จัดให้มีความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนระบบ CRM ให้ตรงตามความต้องการของบริษัท
- กำหนดความพร้อมในการใช้งาน CRM และบริการสนับสนุนในภูมิภาคของคุณ
- กำหนดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของระบบ CRM
- วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการบูรณาการกับโทรคมนาคม (โทรศัพท์ SMS แฟกซ์) เว็บแอปพลิเคชัน และการจัดสถานที่ทำงานระยะไกล
คำถามหมายเลข 4การติดตั้งระบบ 1C:CRM สำหรับผู้ใช้ 11 รายมีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกอบด้วยต้นทุนของซอฟต์แวร์และต้นทุนการบริการการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ราคาซอฟต์แวร์ 1C:CRM PROF สำหรับผู้ใช้ 11 รายคือ 78,000 รูเบิล โดยคำนึงถึงใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 ค่าใช้จ่ายของใบอนุญาตได้รับการแก้ไขและไม่ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซีย
หมายเหตุ: ราคาที่แสดงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปและอาจไม่ถูกต้องในขณะนี้
ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายในการให้บริการดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับภูมิภาคของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นอย่างมาก
คำถามข้อที่ 5ข้อดีของ 1C:CRM เหนือระบบ CRM อื่น ๆ ที่นำเสนอในตลาดรัสเซียคืออะไร?
ข้อได้เปรียบหลักของ 1C:CRM เหนือโปรแกรมอื่นคือ:
- โซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับปัญหาระบบอัตโนมัติขององค์กรบนแพลตฟอร์มเดียว: CRM การจัดการ การบัญชีการดำเนินงานและการเงิน
- การบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับระบบบัญชีบนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 เช่น 1C: การจัดการการค้า, 1C: การจัดการองค์กรการผลิต และเวอร์ชันอุตสาหกรรม
- พื้นที่ข้อมูลเดียวสำหรับบริษัท - หนึ่งโปรแกรม (โซลูชันการบัญชี + CRM) ตรรกะทางธุรกิจเดียว
- ฟังก์ชั่นที่หลากหลายของระบบ CRM
- ระบบอัตโนมัติของช่องทางการสื่อสารหลักกับไคลเอนต์: ไคลเอนต์อีเมลในตัว, การทำงานร่วมกับ PBX ในสำนักงาน, การส่งและรับข้อความ SMS และแฟกซ์โดยตรงจากระบบ CRM, การเตรียมซองจดหมายหรือสติ๊กเกอร์สำหรับส่งไปรษณีย์
- ระบบเป็นแบบโอเพ่นซอร์สและสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายตามความต้องการของบริษัท
- ระบบการจัดการฐานข้อมูลแบบกระจายในตัวสำหรับการทำงานอัตโนมัติของแผนกที่อยู่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์
- ความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพสูงของแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 1C: การบัญชี
คำถามหมายเลข 6ฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้ 1C:CRM
หลังจากใช้ 1C:CRM ฝ่ายบริหารของบริษัทจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริงในการจัดการงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่ง ตลอดจนจัดระเบียบและติดตามการทำงานของบุคลากร ฝ่ายบริหารของบริษัทจะสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าใหม่ สถานะของลูกค้าจริง ประเมินประสิทธิผลของแคมเปญการตลาด วิเคราะห์และคาดการณ์ยอดขาย ติดตามข้อร้องเรียนและการเรียกร้องจากลูกค้า และประเมินประสิทธิผลของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
คำถามหมายเลข 7สามารถใช้โปรแกรม 1C:CRM ในบริษัทขนาดเล็กได้หรือไม่?
ใช่ โปรแกรม 1C:CRM ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรทุกขนาด ไม่จำเป็นต้องกลัวความเป็นไปได้ที่หลากหลาย - สำหรับงานจริง องค์กรไม่จำเป็นต้องใช้ทั้งหมดพร้อมกัน และสำหรับบริษัท "ขนาดเล็ก" มีความสามารถด้านระบบอัตโนมัติเหมือนกันทุกประการกับบริษัท "ขนาดใหญ่" ในขณะที่องค์กรสามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานส่วนนั้นที่ต้องการจริงๆ ในขั้นตอนการพัฒนานี้ได้
ตัวอย่างเช่น หากไม่จำเป็นต้องใช้กระบวนการทางธุรกิจหรือติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้า ก็ไม่จำเป็น
คำถามหมายเลข 8โปรแกรม 1C:CRM ใช้งานได้จริงในองค์กรหรือไม่
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2554) โปรแกรม 1C:CRM ดำเนินงานในบริษัทมากกว่า 2,000 แห่งในรัสเซีย ประเทศ CIS และประเทศเพื่อนบ้าน
คำถามหมายเลข 9พวกเขากล่าวว่าระบบ 1C:Enterprise 8 และ 1C:CRM ได้รับการออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ แต่มันไม่เหมาะกับเรา นี่เป็นเรื่องจริงเหรอ?
ไม่ ข้อความนี้ไม่เป็นความจริง การเพิ่มความสามารถในการปรับขนาดและความสามารถในการทำงานกับโหลดที่มากขึ้นไม่ได้หมายความว่าการกำหนดเป้าหมายโซลูชันแอปพลิเคชันไปที่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
1C:CRM ทำงานในบริษัทขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ โดยแก้ไขปัญหาเฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจเหล่านี้
คำถามหมายเลข 10มีข้อจำกัดทางเทคนิคในการขยายฟังก์ชันการทำงานของ 1C:CRM โดยไคลเอ็นต์หรือไม่
“1C:CRM” ไม่มีข้อจำกัดทางเทคนิคที่สำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนข้อมูลเฉพาะของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง รหัสระบบเปิดอยู่มีโหมดพิเศษ "1C: Configurator" ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานได้ หากมีพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมอยู่ในพนักงานของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นทั้งหมดสามารถทำได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองจากบริษัทของเรา
คำถามข้อที่ 11เอกสารสำหรับผู้ใช้รวมอยู่ใน 1C:CRM หรือไม่ อะไรคือความแตกต่างระหว่างหนังสือ “วิธีการนำไปใช้สำหรับ 1C:CRM PROF” และเอกสารประกอบ?
ใช่ มันมีการจัดหา ความแตกต่างก็คือเอกสาร 1C:CRM อธิบายออบเจ็กต์ของระบบ (ฟังก์ชันการทำงาน) และหนังสือ “1C:CRM PROF Implementation Methodology” อธิบายเทคโนโลยีการใช้งานและกรณีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี CRM
ฟังก์ชั่น 1C:CRM (ตัวเลือกการกำหนดค่า การตั้งค่า และสิทธิ์การเข้าถึง)
คำถามข้อที่ 12เป็นไปได้ไหมในโปรแกรม 1C:CRM เพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการแต่ละคนเห็นเฉพาะลูกค้าของตนเองเท่านั้น
ใช่ สามารถทำได้โดยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงโดยผู้จัดการ การตั้งค่านี้สามารถทำได้ใน 1C: โหมดผู้ใช้ Enterprise
คำถามข้อที่ 13หัวหน้าบริษัทสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลักของบริษัทและงานของผู้จัดการที่ใช้ 1C:CRM ได้หรือไม่?
ใช่อาจจะ. ในโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ คุณสามารถใช้รายงาน "ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพของผู้จัดการ" ซึ่งแสดงจำนวนธุรกรรม จำนวนรายได้จากการขายทั้งหมด จำนวนผู้ติดต่อ และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำงานของผู้จัดการสำหรับ ระยะเวลาหนึ่ง
คุณยังสามารถใช้รายงาน "รายงานต่อผู้จัดการ" ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของบริษัท รายงานให้การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ต่างๆ ได้แก่ ปริมาณการขาย บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ การชำระเงินขาออกและขาเข้า ฯลฯ สามารถส่งทางอีเมลได้ตามเวลาที่กำหนดตามรายชื่อผู้รับจดหมายที่ระบุในการตั้งค่า
ในการตั้งค่า คุณเลือกประเภทที่จะสร้างรายงานเป็นไฟล์ภายนอก - ตาราง (mxl) หรือไฟล์ในรูปแบบ HTML
คำถามข้อที่ 14หัวหน้าของบริษัทสามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวบ่งชี้หลักในการปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมและไม่ต้องเรียนรู้ที่จะทำงานกับมันหรือไม่?
ใช่ ในการกำหนดค่ามาตรฐาน "1C: การจัดการการค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)" และ "การจัดการองค์กรการผลิต + CRM PROF" มีกลไก "รายงานของผู้จัดการ" ซึ่งช่วยให้คุณส่งข้อมูลไปยังผู้จัดการเป็นประจำเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ที่สำคัญใด ๆ ประสิทธิภาพของกิจการในรูปแบบข้อความ ตาราง หรือกราฟิก ข้อมูลสามารถส่งทางอีเมลและพร้อมสำหรับผู้จัดการทุกที่ในโลก
คุณยังสามารถมอบความไว้วางใจในการสร้างและพิมพ์รายงานให้กับผู้ช่วยผู้จัดการได้
คำถามข้อที่ 15นักการตลาดหรือผู้จัดการบริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาใน 1C:CRM ได้หรือไม่
คำถามข้อที่ 16โปรแกรม 1C:CRM โต้ตอบกับอีเมลอย่างไร
1C:CRM มีไคลเอนต์อีเมลในตัว (อีเมล) มีสองตัวเลือกในการทำงานกับอีเมล:
- ใช้การกำหนดค่าไคลเอนต์อีเมลในตัว
- ใช้ไคลเอนต์อีเมลหลักของระบบปฏิบัติการ (เช่นโปรแกรม "TheBat!") ที่มีความสามารถในการถ่ายโอนจดหมายไปยัง "1C: CRM"
คุณสามารถกำหนดค่าโปรแกรมรับส่งอีเมลของคุณได้โดยไปที่เมนู "เครื่องมือ - การตั้งค่าการบัญชี"
คำถามหมายเลข 17ผู้ใช้ 1C:CRM มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลเหมือนกันหรือไม่ จะทำอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการไม่มีข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับลูกค้าวีไอพี?
การเข้าถึงฐานข้อมูล 1C:CRM ของผู้ใช้สามารถถูกจำกัดได้โดยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงไดเรกทอรีและเอกสาร การตั้งค่านี้เสร็จสิ้นในโหมด "1C: Configurator"
นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าให้ผู้จัดการมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับคู่สัญญาเท่านั้น บางทีคนเดียวที่สามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างถูกต้องก็คือ
คำถามหมายเลข 18 1C:CRM สามารถเตือนคุณถึงกำหนดเวลาลูกหนี้ที่ใกล้จะมาถึงเพื่อที่คุณจะได้โทรหาลูกค้าและเตือนเขาเกี่ยวกับการชำระเงินได้หรือไม่
คุณสามารถสร้างเอกสารเตือนความจำที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการชำระเงิน (เช่น ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่คาดหวัง) ซึ่งระบุวันที่เริ่มต้น ความสำคัญ และความถี่ของการแจ้งเตือน เมื่อการเตือนความจำเสร็จสิ้น คุณสามารถสิ้นสุดการแจ้งเตือนได้
คำถามหมายเลข 19จำเป็นหรือพึงปรารถนาที่จะเปลี่ยนจากระบบ CRM บนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 7.7 เป็น 1C:CRM บนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 แพลตฟอร์ม "ที่แปด" สะดวกและใช้งานได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์ม "ที่เจ็ด" อย่างไร
การเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 และ 1C:CRM มีข้อดีหลายประการสำหรับผู้ใช้และบริษัทโดยรวม:
- "1C:Enterprise 8" มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าในโหมดผู้ใช้หลายราย ความสามารถในการปรับขนาด และการบูรณาการกับแอปพลิเคชันอื่นๆ
- ด้วยความสามารถของแพลตฟอร์มใหม่ จึงมีการนำกลไกการจัดการกระบวนการทางธุรกิจไปใช้: การสร้างเทมเพลตกระบวนการทางธุรกิจ การกำหนดเส้นทางงานอัตโนมัติ การตรวจสอบสถานะกระบวนการ ช่องทางการขาย ฯลฯ
- มีการนำกลไกในการออกและติดตามคำสั่งซื้อพร้อมการแจ้งเตือนความคืบหน้าของคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
- มีการใช้ความสามารถของอินเทอร์เฟซใหม่ - "เดสก์ท็อป" สิ่งนี้ช่วยให้คุณสร้างพื้นที่ทำงานที่สะดวกสบายในโปรแกรมสำหรับพนักงานแต่ละคน ลบสิ่งที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกและมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลหลักเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- มีการสร้างกลไกสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่พิมพ์ใน MSWord โดยตรงจากระบบ CRM กลไกนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอเชิงพาณิชย์หรือข้อตกลงสำเร็จรูปภายในไม่กี่วินาทีตามเทมเพลตที่ระบุพร้อมรายละเอียดลูกค้าที่จำเป็นทั้งหมด
- ความเป็นไปได้ในการจำแนกลูกค้าตามพารามิเตอร์ต่างๆ ได้รับการขยายออกไป
- บล็อกการตลาด รวมถึงการตั้งงบประมาณแคมเปญการตลาดและกลไกการวางแผนกิจกรรมในรูปแบบของแผนภูมิแกนต์ ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด (ROI)
- ไคลเอนต์อีเมลในตัว เมลจะถูกเก็บไว้ใน 1C ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซที่สะดวกยิ่งขึ้นของโปรแกรมอีเมล
- การรวมระบบ CRM เข้ากับระบบโทรศัพท์โดยใช้ 1C-Rarus:SoftFon+SMS และ Fax Communicator ให้บริการทำงานร่วมกับ PBX ในสำนักงาน การส่งและรับข้อความ SMS และแฟกซ์โดยตรงจากระบบ CRM
คำถามหมายเลข 20จะจัดระเบียบงานของสำนักงานที่กระจายตามภูมิศาสตร์โดยใช้ 1C:CRM ได้อย่างไร
การทำงานของสำนักงานที่มีการกระจายทางภูมิศาสตร์สามารถกำหนดค่าได้สองวิธี
1. หากคุณวางแผนที่จะใช้งานสำนักงานกลางและสำนักงานระยะไกลพร้อมกันในโหมดออนไลน์ (ใน "เรียลไทม์") ให้ซื้อใบอนุญาตตามจำนวนที่ต้องการสำหรับผู้ใช้สำนักงานระยะไกล ใบอนุญาตเหล่านี้ได้รับการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในสำนักงานกลาง และโหมดเทอร์มินัลได้รับการกำหนดค่า: เทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์ในสำนักงานใหญ่ เทอร์มินัลไคลเอ็นต์ในสำนักงานระยะไกล ในกรณีนี้ ทุกคนจะทำงานร่วมกับฐานข้อมูลเดียวที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์กลาง
2. หากงานของสำนักงานทั้งสองเกิดขึ้นแบบออฟไลน์ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นระยะตามกำหนดเวลา) ดังนั้นการจัดหาโปรแกรมหลัก (รายการเดียวกับที่อยู่ในสำนักงานกลาง) และจำนวนใบอนุญาตที่ต้องการคือ ซื้อแล้ว จากนั้นจะมีการกำหนดค่ากลไกการแลกเปลี่ยน โดยอาศัยความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสาขา
คำถามหมายเลข 21โปรแกรม 1C:CRM อนุญาตให้คุณกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าไปยังพนักงานที่รับผิดชอบหรือไม่?
ใช่ หากคุณมีใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ 1C-Rarus:SoftFon
1C-Rarus:SoftFon ซึ่งรวมเข้ากับ 1C:CRM แล้ว ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสายเรียกเข้าและโทรออก “1C-Rarus:SoftFon” อนุญาตให้เลขานุการในขณะที่รับสายเรียกเข้า สามารถดูชื่อและผู้ติดต่อของลูกค้าที่โทรมา ซึ่งเป็นผู้จัดการผู้รับผิดชอบหลักของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้กับลูกค้า ช่วยให้เลขานุการสามารถเชื่อมต่อลูกค้ากับพนักงานบริษัทที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว
“1C-Rarus:SoftFon” ไม่ได้กำหนดเส้นทางการโทรไปยังพนักงานที่ต้องการอย่างอิสระ เลขานุการจะต้องดำเนินการนี้ หากได้ดำเนินการเจรจากับลูกค้าแล้วและผู้จัดการที่รับผิดชอบถูกบันทึกไว้ในการ์ดของลูกค้าใน 1C:CRM ข้อมูลนี้จะปรากฏเมื่อมีสายเรียกเข้า และเลขานุการจะต้องเปลี่ยนสายไปหาเขาเท่านั้น
คำถามหมายเลข 22จะเปิดใช้งานโมดูลสำหรับการทำงานกับโทรศัพท์, SMS และแฟกซ์ใน 1C: CRM ได้อย่างไร
ผลิตภัณฑ์ “1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” ถูกรวมเข้ากับ “1C:CRM” และได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลสายเรียกเข้าและโทรออก ข้อความ SMS และแฟกซ์ ผลิตภัณฑ์ได้รับการคุ้มครองโดยรหัสความปลอดภัย (ป้องกันเฉพาะการประมวลผลการทำงานกับอุปกรณ์เท่านั้น รหัสการกำหนดค่าเปิดสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
หากต้องการทำงานร่วมกับโมดูลการรวมระบบโทรศัพท์ SMS และแฟกซ์ คุณต้องซื้อใบอนุญาตที่เหมาะสม ติดตั้งคีย์ความปลอดภัย และการป้องกันซอฟต์แวร์สำหรับผลิตภัณฑ์ จากนั้นในการตั้งค่า “1C:CRM” (เมนูเครื่องมือ - การตั้งค่าผู้ใช้) คุณต้องเปิดใช้งานโมดูลที่จำเป็นและกำหนดค่าการทำงาน
คำถามหมายเลข 23จะเปิดใช้งานฟังก์ชัน “1C:CRM PROF” ที่สร้างไว้ในโซลูชันมาตรฐาน “1C: การจัดการการค้า” หรือ “1C: การจัดการองค์กรการผลิต” ได้อย่างไร
เมื่อรวมผลิตภัณฑ์ “1C:CRM PROF” เข้ากับโซลูชันมาตรฐาน “1C: การจัดการการค้า” หรือ “1C: การจัดการองค์กรการผลิต” และเวอร์ชันอุตสาหกรรม หากจำเป็น จะสามารถใช้ได้เฉพาะในบางส่วนของสถานที่ทำงานเท่านั้น
หากต้องการใช้โมดูล "1C:CRM PROF" ในที่ทำงานของผู้ใช้โปรแกรมเฉพาะ คุณต้องเปิดหรือปิดใช้งานการตั้งค่า "ใช้ระบบย่อย CRM" ในการตั้งค่า (เมนูบริการ - การตั้งค่าผู้ใช้) เปิดหรือปิดใช้งานโมดูลนี้และกำหนดค่า การดำเนินงาน
คำถามหมายเลข 24สันนิษฐานว่าจะใช้ฐานข้อมูลที่กระจายตามภูมิศาสตร์ มีข้อจำกัดใด ๆ ในกรณีนี้เมื่อทำงานกับ 1C:CRM หรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ 1C:CRM ไม่มีข้อจำกัดเมื่อทำงานในโหมดฐานข้อมูลแบบกระจาย (ยกเว้นเวอร์ชันพื้นฐานซึ่งไม่รองรับโหมดนี้)
สำหรับสำนักงานแต่ละแห่ง (หน่วยระยะไกล) คุณจะต้องติดตั้งสำเนาฐานข้อมูล 1C:CRM ส่วนกลาง และกำหนดค่าโหมดและกำหนดเวลาการแลกเปลี่ยนกับฐานข้อมูลกลาง
คำถามหมายเลข 25ข้อความ SMS ที่ส่งโดยใช้ 1C-Rarus:SMS-Communicator มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
ค่าใช้จ่ายของข้อความ SMS จะกำหนดโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมที่คุณใส่ซิมการ์ดลงในโมเด็ม GSM
คำถามหมายเลข 26เป็นไปได้หรือไม่ที่จะรวม 1C:CRM เข้ากับระบบโทรศัพท์ สิ่งที่จำเป็นสำหรับสิ่งนี้?
ใช่มันเป็นไปได้ หากต้องการรวม 1C:CRM เข้ากับระบบโทรศัพท์ คุณต้องซื้อใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ 1C-Rarus:SoftFon ก่อนซื้อ โปรดตรวจสอบรุ่น PBX ที่ใช้ในบริษัทของคุณและความเข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์ 1C-Rarus:SoftFon
คำถามหมายเลข 27คุณจะส่งข้อความ SMS จาก 1C:CRM ได้อย่างไร
การใช้โปรแกรม 1C-Rarus:SMS Communicator และโมเด็ม GSM มีรายการอุปกรณ์ที่ทดสอบแล้ว
คำถามหมายเลข 28คุณจะส่งแฟกซ์จาก 1C:CRM ได้อย่างไร
การส่งข้อความแฟกซ์เกิดขึ้นเนื่องจากการโต้ตอบของโปรแกรม "1C-Rarus: Fax Communicator" และ "Venta4Net" จาก Venta
คำถามหมายเลข 29การแลกเปลี่ยนโทรศัพท์ของเรารองรับการส่งข้อความแฟกซ์ เราจำเป็นต้องซื้อ Venta4Net หรือไม่
แน่นอน. ผลิตภัณฑ์ 1C-Rarus:Fax Communicator ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับโปรแกรม Venta4Net และในทางกลับกัน Venta4Net จะโต้ตอบกับโมเด็มแฟกซ์และสายโทรศัพท์ของ PBX ของคุณ
คำถามหมายเลข 30หากเราซื้อผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ 1C-Rarus:SoftFon หมายความว่าเราจะสามารถสื่อสารทางโทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องมีโทรศัพท์ใช่หรือไม่
ไม่ นั่นไม่เป็นความจริง โซลูชัน 1C-Rarus:SoftFon เป็นวิธีการโต้ตอบระหว่าง 1C:CRM และ PBX และไม่ได้แทนที่ชุดโทรศัพท์ในทางใดทางหนึ่ง
ระบบการออกใบอนุญาตและการป้องกันสำหรับการกำหนดค่า 1C:CRM
คำถามหมายเลข 31โปรแกรมในสาย 1C:CRM ได้รับลิขสิทธิ์อย่างไร
การกำหนดค่า 1C:CRM เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 ได้รับการปกป้องจากการคัดลอกที่ผิดกฎหมายด้วยคีย์ป้องกันฮาร์ดแวร์ ใบอนุญาตขึ้นอยู่กับจำนวนงาน ต้องมีใบอนุญาตสำหรับทั้งแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 และการกำหนดค่า 1C:CRM เหล่านั้น. มีการใช้คีย์ความปลอดภัยสองประเภท
สำหรับ 1C:CRM เวอร์ชันพื้นฐาน จะไม่มีคีย์การป้องกันสำหรับแพลตฟอร์มและการกำหนดค่า แต่โปรแกรมกลับมีสิ่งที่เรียกว่า "ลิงก์" ไปยังคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
คำถามหมายเลข 32จะเพิ่มจำนวนงานในโปรแกรมสาย 1C:CRM ได้อย่างไร?
ในการขยายจำนวนงาน ผู้ใช้โปรแกรม "1C: CRM PROF", "1C: การจัดการการค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)" และการกำหนดค่า "1C: การจัดการองค์กรการผลิต + CRM PROF" จะต้องซื้อจำนวนงานเพิ่มเติมที่ต้องการ ใบอนุญาตแบบผู้ใช้หลายรายสำหรับการกำหนดค่า “1C” :CRM PROF" และแยกจากแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 (หากจำเป็น)
ใบอนุญาตสำหรับการกำหนดค่า 1C:CRM PROF ไม่รวมใบอนุญาตสำหรับแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 โดยจะต้องซื้อแยกต่างหาก
มีใบอนุญาตเพิ่มเติม “1C:CRM PROF” สำหรับเวิร์กสเตชัน 1, 5, 10, 20, 50 และ 100
1C:CRM เวอร์ชันพื้นฐานไม่มีความสามารถในการขยายจำนวนงาน
คำถามหมายเลข 33 1C:CRM จะได้รับอนุญาตอย่างไรหากใช้ในสำนักงานระยะไกลทางภูมิศาสตร์หลายแห่ง
ในกรณีนี้ คุณจะต้องซื้อการจัดหาหลักของกลุ่มผลิตภัณฑ์ 1C:CRM สำหรับสำนักงานแต่ละแห่ง (หน่วยระยะไกล) และจำนวนใบอนุญาตที่ต้องการ (ตามจำนวนเวิร์กสเตชัน)
คำถามหมายเลข 34ส่วนใดของ 1C:CRM ได้รับการปกป้องด้วยรหัสความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้
ประมาณ 3% ของรหัสที่ได้รับการคุ้มครองโดยคีย์การป้องกันนั้นเป็น "แกนหลัก" หลักของกระบวนการทางธุรกิจ ตัวกรอง และการอัปโหลดระบบย่อยใน Word - เช่น กลไกที่โดยทั่วไปไม่เปลี่ยนแปลงในโครงการดำเนินงาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการรวม CRM กับโซลูชัน 1C Enterprise มาตรฐาน
คำถามหมายเลข 35เป็นไปได้ไหมที่จะใช้โปรแกรม 1C:CRM ร่วมกับ 1C:การบัญชี
วิธีการมาตรฐานมีไว้สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง “1C:CRM” และโปรแกรมและการกำหนดค่าต่อไปนี้:
- 1C: การบัญชี 8
- 1C: การบัญชี 7.7
กลไกนี้ช่วยให้คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลต่อไปนี้ระหว่างการกำหนดค่า: เอกสาร "ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับผู้ซื้อ" องค์ประกอบของไดเรกทอรี "คู่สัญญา", "ระบบการตั้งชื่อ" และองค์ประกอบที่เชื่อมโยงโดยลิงก์
- คู่สัญญา
- ใบหน้าที่ติดต่อ
- บัญชี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลดำเนินการผ่านไฟล์ข้อมูลระดับกลางในรูปแบบ XML
หากคุณใช้ผลิตภัณฑ์ "1C: การจัดการการค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)" เอกสารต่อไปนี้จะถูกแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมกับ "1C: การบัญชี":
- รายงานล่วงหน้า
- เลตเตอร์ออฟเครดิตโอนแล้ว
- ได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว
- การคืนสินค้าจากผู้ซื้อ
- การคืนสินค้าให้กับซัพพลายเออร์
- การส่งคืนสินค้าไปยังซัพพลายเออร์จาก NTT
- การนำเข้า GTD
- หนังสือมอบอำนาจ
- สินค้าคงคลังของสินค้าในคลังสินค้า
- ส่งคำสั่งเรียกเก็บเงินแล้ว
- ได้รับคำสั่งซื้อคอลเลกชันแล้ว
- การโพสต์สินค้า
- รายงานการขายของกรรมาธิการ
- รายงานต่ออาจารย์ใหญ่ด้านการขาย
- รายงานการขายปลีก
- คณะกรรมการรายงานการขายปลีก
- การเคลื่อนย้ายสินค้า
- คำสั่งจ่ายเงินเข้ามา
- คำสั่งชำระเงินขาออก
- ได้รับคำขอชำระเงินแล้ว
- การรับคำสั่งจ่ายเงินของกองทุน
- คำสั่งจ่ายเงินหักเงินกองทุน
- การรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- การรับสินค้าและบริการ
- การรับสินค้าและบริการ VNTT
- รับคำสั่งซื้อเงินสด
- ใบสำคัญแสดงสิทธิเงินสดในบัญชี
- การขายสินค้าและบริการ
- การตัดจำหน่ายสินค้า
- ใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินให้กับผู้ซื้อ
- ออกใบแจ้งหนี้แล้ว
- ใบแจ้งหนี้ที่ได้รับ
- ความต้องการ: ใบแจ้งหนี้
- ศัพท์ครบชุด
- การปรับหนี้
- ออกคำขอชำระเงินแล้ว
คำถามหมายเลข 36 1C:CRM PROF เชื่อมต่อกับโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 อย่างไร
“1C:CRM PROF” เป็นโซลูชันสากลที่มีความสามารถในการใช้ทั้งโปรแกรมแบบสแตนด์อโลนสำหรับการทำงานอัตโนมัติของฟังก์ชัน CRM และเป็นส่วนเสริมของฟังก์ชันการกำหนดค่ามาตรฐานของบริษัท 1C บนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8
"1C:CRM PROF" ผสานรวม (โดยการรวม) เข้ากับการกำหนดค่ามาตรฐาน:
- 1C: การจัดการการค้า
- 1C: การจัดการองค์กรการผลิต
- การกำหนดค่าทางอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของพวกเขา
เมื่อใช้ “1C:CRM PROF” เป็นการกำหนดค่าอิสระแบบสแตนด์อโลน โปรแกรมจะรวมบล็อกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเข้ากับระบบบัญชี “1C: Accounting 8” หรือ “1C: Accounting 7.7”
คำถามหมายเลข 37เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ 1C:CRM ร่วมกับโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 7.7
เมื่อใช้ 1C:CRM แยกจากระบบบัญชี จะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ 1C:Accounting 7.7 ได้
คำถามหมายเลข 38ข้อมูลจากโปรแกรม 1C: Trade and Warehouse 7.7 ไปยัง 1C: โปรแกรม Trade and Customer Relations Management (CRM) หรือไม่
ใช่ เมื่อเริ่มทำงานกับการกำหนดค่ามาตรฐาน “1C: การค้าและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)” คุณสามารถแปลงข้อมูลจากการกำหนดค่ามาตรฐาน “1C: Trade + Warehouse”
ลำดับของการดำเนินการเมื่อถ่ายโอนข้อมูลจากฐานข้อมูลของการกำหนดค่า "1C: Trade + Warehouse" สำหรับ "1C: Enterprise 7.7" ไปยังการกำหนดค่า "1C: การจัดการการค้าและลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)" สำหรับ "1C: Enterprise 8" มีการอธิบายโดยละเอียดในไฟล์ CV92_10 .txt ซึ่งอยู่ในไดเร็กทอรี Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ บนดิสก์การนำส่งโปรแกรม
คำถามหมายเลข 39เป็นไปได้ไหมที่จะถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่สะสมไปยัง 1C:CRM
ใช่ มีความเป็นไปได้เช่นนั้น ข้อมูลสามารถถ่ายโอนจากไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโครงสร้างใดๆ เช่น ระบบการซื้อขายหรือการบัญชี ฐานข้อมูล MSAccess สเปรดชีต DBMS อื่น หรือไฟล์ txt
ในบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากผู้เชี่ยวชาญ 1C
ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของ 1C:CRM
คำถามหมายเลข 40คุณเคยได้ยินไหมว่าใน 1C:Enterprise 8 และตามนั้นใน 1C:CRM ความสามารถในการปรับขนาดได้เพิ่มขึ้น เราควรเข้าใจเรื่องนี้อย่างไร?
แง่มุมต่างๆ ของความสามารถในการปรับขนาดของ 1C:Enterprise 8 มีการพูดคุยกันในสิ่งพิมพ์พิเศษของบริษัท 1C “การศึกษาความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพของ 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) และบนเว็บไซต์ของ บริษัท 1C http://v8.1c.ru/
กล่าวโดยสรุป ความสามารถในการขยายขนาดที่เพิ่มขึ้นหมายถึงการพึ่งพาประสิทธิภาพของระบบกับโหลดน้อยลง (จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน เอกสารที่ประมวลผล และจำนวนข้อมูลที่เก็บไว้) หรืออีกนัยหนึ่งคือประสิทธิภาพที่สูงขึ้นภายใต้ภาระงานเดียวกัน
คำถามหมายเลข 41ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของ 1C:CRM?
ประสิทธิภาพของ 1C:CRM ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน สิ่งสำคัญคือ:
1. ตัวเลือกสำหรับการทำงานกับฐานข้อมูล - ไฟล์หรือไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์ เมื่อปริมาณฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น หรือเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมาก จำเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้ 1C:Enterprise 8 เวอร์ชันไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์
2. จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน ผู้ใช้พร้อมกันสูงสุด 11 คน - สามารถใช้งานเวอร์ชันไฟล์ได้มากกว่า 11 คน - ไคลเอนต์ - เซิร์ฟเวอร์ (MSSQLServer หรือ PostgreSQL)
3. ขนาดของฐานข้อมูล เมื่อปริมาณฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องสลับไปใช้เวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ ขอแนะนำให้ใช้ระบบย่อยของดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล SAS หรือ FC เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
4. ปริมาณงาน LAN (เครือข่ายท้องถิ่น) แนะนำให้ใช้คลาส LAN อย่างน้อย 100Mbit
5. ฮาร์ดแวร์ของเวิร์กสเตชันผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์
ปัญหาทางเทคนิคของการติดตั้ง “1C:CRM”
คำถามหมายเลข 42จะติดตั้งคีย์ความปลอดภัย 1C:CRM อย่างถูกต้องได้อย่างไร
ขอแนะนำให้ติดตั้งคีย์ “1C:CRM” ทั้งหมดและคีย์เครือข่ายสำหรับแพลตฟอร์ม “1C:Enterprise 8” บนเซิร์ฟเวอร์เดียว (คอมพิวเตอร์โฮสต์) หากคุณมีคีย์เครือข่ายมากกว่าหนึ่งคีย์สำหรับแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 ควรติดตั้งคีย์เหล่านั้นบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
คอมพิวเตอร์ที่มีคีย์การป้องกันเครือข่ายติดตั้งอยู่จะต้องเปิดและเข้าถึงได้บน LAN ขององค์กรเสมอ
คำถามหมายเลข 43คีย์ป้องกัน 1C:CRM หลายอันสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้หรือไม่
ใช่พวกเขาสามารถ จำนวนใบอนุญาต 1C:CRM ของคีย์การป้องกันทั้งหมดที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เดียวรวมกัน
ใบอนุญาตจะได้รับการจัดสรรแบบไดนามิกตามความจำเป็น (เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อ)
คำถามหมายเลข 44ฉันจะหาไดร์เวอร์ความปลอดภัยสำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิตได้จากที่ไหน?
สำหรับระบบปฏิบัติการ 64 บิต ไดรเวอร์ป้องกันจะอยู่ในโฟลเดอร์ดิสก์การติดตั้ง “1C:CRM” ในโฟลเดอร์ Protect\Drivers\Ia64
คำถามหมายเลข 45เมื่อใดที่คุณควรใช้ 1C:Enterprise 8 Server
“เซิร์ฟเวอร์ 1C:Enterprise 8 ใช้ในโหมดการทำงานของไคลเอ็นต์-เซิร์ฟเวอร์
หากคุณใช้ 1C:CRM บนเวิร์กสเตชันมากกว่า 11 เครื่อง ขอแนะนำให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ 1C:Enterprise 8 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์สามระดับของแพลตฟอร์ม 1C:Enterprise 8 สามารถพบได้ในหนังสือเล่มเล็ก “สถาปัตยกรรมของระบบโปรแกรม 1C:Enterprise” บนเว็บไซต์บริษัท 1C
คำถามหมายเลข 46หลังจากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ ผลิตภัณฑ์ “1C-Rarus:SoftFon” จะไม่เริ่มทำงาน และหากเริ่มทำงาน ไอคอนโปรแกรมจะถูกขีดฆ่า ทำไม
เป็นไปได้ว่าเพื่อการทำงานที่เสถียรของบริการจำเป็นต้องปิดใช้งานฟังก์ชัน DEP (DataExecutionPrevention) ของระบบปฏิบัติการ Windows ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันนี้สามารถพบได้บนเว็บไซต์ microsoft.com
คำถามหมายเลข 47เราซื้อผลิตภัณฑ์ “1C-Rarus: SoftFon+SMS และ Fax Communicators” เราจำเป็นต้องติดตั้งโซลูชันเหล่านี้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
ไม่ นั่นไม่เป็นความจริง คีย์การป้องกันทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เหล่านี้ต้องได้รับการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว (เซิร์ฟเวอร์)
บริษัท "1C-บิทริกซ์"ใช้โซลูชันเพื่อบูรณาการผลิตภัณฑ์ของตนอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราได้นำความเป็นไปได้ของการบูรณาการมาใช้แล้ว CRM Bitrix24กับ "1C: การจัดการการค้า"ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซิงโครไนซ์งานกับใบแจ้งหนี้และแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ได้
ก่อนที่จะบูรณาการได้ การดำเนินการบางอย่างจะต้องทำซ้ำหรือถ่ายโอนจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีกโปรแกรมหนึ่ง
คุณลักษณะของการบูรณาการจาก 1C-Bitrix คือการมีกลไกมาตรฐานสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบสองทิศทาง การแลกเปลี่ยนจะดำเนินการโดยใช้ Open Business Information Exchange Standard CommerceML
ส่วนที่ 1 การบูรณาการกับเวอร์ชันชนิดบรรจุกล่อง (พอร์ทัลองค์กร)
สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมสำหรับการผสานรวม คุณจะต้องดำเนินการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ 1C และ 1C-Bitrix แบบง่าย ๆ เท่านั้น - โดยการซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คุณจะได้รับฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว
ดำเนินการบูรณาการกับแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์และฟังก์ชันการออกใบแจ้งหนี้จาก CRM
การบูรณาการให้อะไรแก่คุณ? พอร์ทัลองค์กรกับ "1ซี"?
- ข้อมูลปัจจุบันใน CRM: แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่อัปเดต รายการราคาปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับยอดคงเหลือในสต๊อก
- ข้อมูลปัจจุบันบนพอร์ทัล: เกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท พนักงาน การเปลี่ยนแปลงบุคลากร
- คุณจะไม่ผิดหวังกับความคาดหวังของลูกค้า เนื่องจากข้อมูลของคุณในทุกประเด็นที่เขาสนใจจะเชื่อถือได้ในทุกขั้นตอนของการโต้ตอบกับลูกค้า และใบแจ้งหนี้ของคุณไม่จำเป็นต้องแก้ไขเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับในเวลาที่ไม่ถูกต้อง เช่น ส่วนลด ในขณะเดียวกันฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า และคลังสินค้า ต่างก็ตระหนักถึงสถานะของรายการและข้อมูลที่สำคัญต่อพวกเขา
พอร์ทัลองค์กรและ 1C: ผลิตภัณฑ์
หลักการบูรณาการเป็นแบบด้านเดียว: การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและติดตามใน 1C เท่านั้น เมื่อซิงโครไนซ์ ข้อมูลปัจจุบันจะสิ้นสุดใน CRM
- การบูรณาการช่วยให้มั่นใจได้ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลิตภัณฑ์ระหว่าง 1C และ CRM โดยอัตโนมัติ: ส่วนหลังจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มใน 1C ทันที ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำการป้อนข้อมูลด้วยตนเองอีกต่อไป
- การตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์มีอยู่ในสต็อกหรือไม่และข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมจำหน่ายนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ: การออกใบแจ้งหนี้จาก CRM จะกระตุ้นให้มีการตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอยู่ในสต็อกหรือไม่ หลังจากการบูรณาการ คุณจะมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และอัปเดตอยู่เสมอต่อหน้าต่อตาคุณเสมอเกี่ยวกับยอดคงเหลือในสต๊อก
- รับประกันการจัดการราคาแบบรวม: ราคาทั้งหมดในแค็ตตาล็อก CRM หลังจากบูรณาการจะถูกซิงโครไนซ์กับราคาในฐานข้อมูล 1C ตอนนี้คุณควบคุมราคาได้จริงๆ - รายการราคาใน CRM ไม่ต้องการการกระทบยอดอย่างต่อเนื่อง แต่จะซิงโครไนซ์กับราคาตั้งแต่ 1C เสมอ
หลักการบูรณาการเมื่อทำงานกับใบแจ้งหนี้คือใบแจ้งหนี้จะถูกสร้างขึ้นที่ฝั่ง CRM
สคริปต์ต่อไปนี้:
- เมื่อถึงสถานะที่กำหนด ใบแจ้งหนี้จะถูกส่งไปยัง 1C
- การชำระเงินหรือการจัดส่งใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสินค้าในใบแจ้งหนี้ ต้นทุนและปริมาณสามารถดำเนินการได้ที่ฝั่ง 1C ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการในบัญชีจะถูกส่งโดยอัตโนมัติในระหว่างการซิงโครไนซ์กับ CRM ครั้งถัดไป
- การเปลี่ยนแปลงเดียวกันในด้าน CRM จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องใน 1C
ที่นี่คุณได้ออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้ว:
อันเป็นผลมาจากการรวมเข้ากับ 1C ข้อมูลทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์ และทันทีที่การชำระเงินผ่านไป ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นไม่เพียงใน 1C แต่ยังอยู่ใน CRM ด้วย และจะพร้อมใช้งานสำหรับทั้งนักบัญชีและลูกค้าพร้อมกัน ผู้จัดการฝ่ายบริการ:
ในทางปฏิบัติทุกอย่างจะเป็นดังนี้:
ผู้จัดการออกใบแจ้งหนี้ใน CRM ➡︎ ใบแจ้งหนี้จะแสดงโดยอัตโนมัติใน 1C
ผู้จัดการส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ลูกค้า
ลูกค้าได้รับใบแจ้งหนี้แล้วจึงชำระเงิน
นักบัญชีของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินที่ได้รับ
นักบัญชีป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการชำระใบแจ้งหนี้โดยลูกค้าใน 1C
⬇︎
CRM จะแสดงโดยอัตโนมัติว่ามีการชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แล้ว
ทั้งแผนกบัญชีและผู้จัดการที่ทำงานร่วมกับลูกค้าต่างทราบถึงการชำระเงิน และผู้จัดการก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้
โปรดทราบว่าใบแจ้งหนี้จากพอร์ทัลจะถูกโอนไปที่ 1C เป็นคำสั่งซื้อ
การตั้งค่าการบูรณาการดำเนินการที่ฝั่ง 1C และฝั่ง CRM หลังจากนั้นคุณเริ่มการซิงโครไนซ์ข้อมูลใน 1C เมื่อเสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจาก 1C จะถูกอัปโหลดไปยังแคตตาล็อก Bitrix24 และบัญชีทั้งหมดจากพอร์ทัล (แต่ละบัญชีมีสถานะจัดตั้งขึ้นเอง) จะถูกโอนไปยัง 1C
การซิงโครไนซ์ใบแจ้งหนี้แบบสองทางจะดำเนินการในระดับสินค้า ปริมาณ สถานะ และราคา
พอร์ทัลองค์กรและ 1C: เงินเดือนและการจัดการบุคลากร
มีการบูรณาการ พอร์ทัลองค์กร Bitrix24ด้วยข้อมูลจากระบบ HR ขององค์กร หรือที่เจาะจงกว่านั้นคือมีเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการงานบุคคลแบบอัตโนมัติ – "1C: เงินเดือนและการบริหารบุคลากร 8 CORP".
ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้รวมอยู่ในกล่อง สำหรับผู้ใช้หมายถึง:
- ซื้อแล้ว
- ระบบที่ติดตั้ง
- การตั้งค่าการอัพโหลดข้อมูล
อะไรกันแน่ที่ถูกบูรณาการ วัตถุอะไร?
คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลจาก 1C ไปยังพอร์ทัลองค์กร:
- โครงสร้างบริษัท (ทุกแผนก ลำดับชั้นและความสัมพันธ์ การอยู่ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าของบริษัท และแผนกโครงสร้าง) ข้อมูลจะพร้อมใช้งานทันทีสำหรับผู้ใช้ทุกคน
2. พนักงานบริษัท (ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง การทำงาน พื้นที่รับผิดชอบของแต่ละคน รูปถ่าย ข้อมูลส่วนบุคคล)
3. ข้อมูลเกี่ยวกับการขาดงานของพนักงาน (การเดินทางเพื่อธุรกิจ วันหยุด การลาป่วย - เหตุผลทั้งหมดของการลางาน) ข้อมูลบนพอร์ทัลองค์กรจะแสดงในรูปแบบของกราฟ)
4. การเปลี่ยนแปลงบุคลากร (การย้ายงาน พนักงานใหม่ พนักงานที่ถูกคุมประพฤติ การเลิกจ้าง)
5. ตำแหน่งงานว่าง (เข้าถึงตำแหน่งงานว่างที่เปิดรับในบริษัทได้อย่างเต็มที่)
ผู้ใช้ที่ทำงานกับผลิตภัณฑ์ 1C และ 1C-Bitrix ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พิเศษเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถบูรณาการได้
นอกจากนี้ โมดูลการรวมยังมีการตั้งค่าจำนวนมาก ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดองค์ประกอบของข้อมูลที่คุณต้องการอัปโหลดไปยังพอร์ทัลองค์กร
การแลกเปลี่ยนข้อมูลหลังจากการรวมระบบสามารถดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ: คุณกำหนดตารางเวลาและไม่ต้องทำงานด้วยตนเอง
ความปลอดภัย
ข้อมูลทั้งหมดของคุณใน 1C ได้รับการปกป้อง พวกเขาจะไม่ถูกเปิดเผยต่อภัยคุกคามจากพอร์ทัลขององค์กร ความเสถียรของ 1C ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีหรือไม่มีการรวมเข้ากับพอร์ทัล: ความจริงก็คือการรวมถูกนำไปใช้ผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นระยะซึ่ง 1C จะเริ่มต้นเสมอ
ข้อมูลถูกอัปโหลดในรูปแบบ HR-XML (เวอร์ชัน 3.2) - รูปแบบเฉพาะสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลบุคลากรนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก (
