CRM sistema su integracija į 1C. Visiška CRM integracija su 1C. Techninės „1C:CRM“ diegimo problemos

Svarbus RosBusinessSoft CRM pranašumas yra visiškas dvipusis mūsų CRM integravimas su 1C: Enterprise programa (apskaita, UT, integruota, ERP, UPP, UNF ir kt.). Mes pirmieji Rusijoje tai padarėme sėkmingai.

Šiuo metu nė viena CRM sistema negali pasigirti panašiu funkcionalumu. Jei konkurentai integruojasi su 1C, tada 99% atvejų tai baigiasi rankiniu informacijos apie rangovus ir prekes įkėlimu / atsisiuntimu į 1C. Jie nesuteikia kitų dokumentų, katalogų, registrų sinchronizavimo, skirtingai nei RosBusinessSoft CRM.

„RosBusinessSoft CRM“ ir „1C: Enterprise“ gali keistis bet kokiais katalogais, dokumentais, registrais abiem kryptimis.

Dėl RosBusinessSoft CRM ir 1C produktų integracijos vadovams nebereikės dirbti su 1C. Visos pardavimo apskaitos operacijos atliekamos tiesiogiai CRM, o tada siunčiamos į 1C. Tuo pačiu metu CRM iš 1C gauna informaciją apie sąskaitų apmokėjimą, prekių gavimą, naujus rangovus, prekes, sandėlyje likusias prekes ir kt.

Didelis RosBusinessSoft CRM privalumas – galimybė susikurti siuntimo dokumentus: sąskaitas faktūras, važtaraščius, darbų atlikimo pažymas.

Kai naudoju RosBusinessSoft CRM integravimą su 1C, jūs gaunate šiuos privalumus:

• Nereikia kopijuoti dokumentų dviejose programose
• Darbuotojai gali dirbti tik CRM sistemoje, kuri leidžia sutaupyti 1C licencijų
• Keitimasis duomenimis vyksta automatiškai ir nereikalauja vartotojo dalyvavimo
• Dėl žiniatinklio prieigos prie CRM sistemos galite greitai gauti duomenis iš 1C iš bet kurios pasaulio vietos.

Integracijos tarp RosBusinessSoft CRM ir 1C pavyzdys: Apskaita

Kai kurie mūsų klientai skeptiškai vertina galimybę visiškai sinchronizuoti RosBusinessSoft CRM ir 1C, todėl nusprendėme įrašyti šį vaizdo įrašą. Vaizdo įraše aiškiai parodome, kaip greitai ir lengvai vyksta mūsų CRM sistemos ir 1C sinchronizavimas.

Vaizdo pamokos apie RosBusinessSoft CRM ir 1C integravimą:

CRM integravimas su 1C:Enterprise

Jūsų CRM visada yra atnaujintas prekių katalogas, „šviežias“ kainoraštis ir teisingi duomenys apie prekių likutį sandėlyje. Duomenų nereikia teirautis ir dubliuoti skirtingose ​​sistemose. CRM vadybininkai visada žino apie sąskaitų faktūrų apmokėjimo eigą. Visa tai pasiekiama įdiegus automatinį dvipusį duomenų apsikeitimą tarp 1C ir 1C-Bitrix produktų.

Visų tipų portalo integracija su 1C
Produkto „1C-Bitrix: Corporate Portal“ integravimas su sistemomis „1C: Atlyginimo ir personalo valdymas“ ir „1C: Prekybos valdymas“ leidžia užtikrinti, kad portale būtų naujausi duomenys, pavyzdžiui, duomenys apie darbuotojus. , personalo pokyčiai ir įmonės struktūra.

CRM integravimas su 1C. Sąskaitos

Nereikia varginti buhalterio

Integravus paskyrų funkcijas CRM su 1C produktais, visa informacija sinchronizuojama. Jūsų CRM vadovas visada žino, kad sąskaitos faktūros apmokėjimas buvo baigtas, jam nereikia skambinti 1C buhalteriui, kad sužinotų užsakymo būseną.

Sąskaita atsiųsta	Užsakymas apmokėtas

Integracijos scenarijus:

• vadybininkas išrašo sąskaitą faktūrą CRM
• sąskaita automatiškai pereina į 1C
• vadybininkas išsiunčia šią sąskaitą klientui PDF formatu
• klientas gauna sąskaitą ir atlieka apmokėjimą (pvz., per Klientą-Banką)
• Buhalterė iš vadovo gauna informaciją apie sąskaitos apmokėjimą
• Buhalteris įveda šio mokėjimo faktą į 1C
• CRM rodo informaciją, kad sąskaita faktūra apmokėta
• CRM vadybininkas žino – mokėjimas atliktas

Duomenys sinchronizuojami

Norint įgyvendinti šią integraciją, nereikia pirkti jokių papildomų modulių ar konfigūracijų. Įsigiję 1C ir 1C-Bitrix: Corporate Portal produktus, automatiškai gausite reikiamas funkcijas.

Integracija iš dėžutės. Norint užtikrinti integraciją, nereikia turėti specialių žinių programavimo ar interneto technologijų srityse. 1C-Bitrix gaminiuose tereikia įjungti reikiamą funkcionalumą ir atlikti minimalią konfigūraciją. 1C iš tikrųjų jums tereikia žinoti portalo su CRM prisijungimą ir slaptažodį iš 1C-Bitrix.

Integracija su 1C: produktai

Prekės ir kainos sinchronizuojamos!

Jūsų CRM ir 1C automatiškai keičiasi produkto duomenimis. Nauji produktai, įtraukti į 1C, iškart pasirodo CRM produktų kataloge. Išrašant sąskaitą faktūrą iš CRM, per 1C atliekamas patikrinimas, ar reikiamų prekių yra sandėlyje. Visų CRM kataloge esančių produktų kainos sinchronizuojamos su kainomis 1C duomenų bazėje.

Integracija apima:

• Automatinis CRM ir 1C prekių keitimas
• Atsargų valdymas
• Kainų valdymas

Pasenęs katalogas, kainoraštis ir likučiai dabar neįmanomi!

Integravimo galimybės atleidžia jus nuo būtinybės stebėti 1C atsargų pokyčius ir atspindėti juos CRM kataloge. Jūsų vadovams nebereikia nuolat stebėti prekių katalogo būsenos, fiksuoti naujausius duomenis apie kainas ir atsargų likučius.

Dėl integracijos jūs gaunate:

• Dabartinis CRM produktų katalogas, atnaujintas kartu su 1C produktų duomenų baze
• „Šviežias“ kainoraštis, kurio kainos sinchronizuojamos su „1C“
• Teisingi duomenys apie prekių likutį sandėlyje.

Dviejų krypčių duomenų mainai. 1C ir 1C-Bitrix produktų sąveika įgyvendinama dvikrypčių duomenų mainų procedūrų pagrindu. Duomenų mainai vykdomi naudojant XML pagrindu sukurtą atvirą verslo informacijos mainų standartą –

Bet kuri įmonė, įdiegusi CRM, anksčiau ar vėliau susiduria su poreikiu sinchronizuoti savo duomenis su įmonės apskaitos sistema. Ne paslaptis, kad 1C šiandien yra labiausiai paplitusi apskaitos programa Rusijoje ir NVS šalyse.

CRM integravimas su 1C leidžia išspręsti šias problemas:

1. Pašalinkite dvigubą informacijos įvedimą į sistemas, pagreitindami pardavimo procesą ir darbuotojų efektyvumą.
2. Užtikrinkite automatinį sąskaitų faktūrų generavimą 1C pagal sąskaitas faktūras ir užsakymus CRM, pašalindami žmogiškąjį faktorių šiame etape.
3. Pašalinkite poreikį mokyti pardavimų vadybininkus dirbti dviejose sistemose vienu metu - 1C ir CRM, sutrumpinant jų pritaikymo laiką, taip pat sutaupant 1C licencijų.

Duomenis, žinoma, galima perkelti ir rankiniu būdu, tačiau jei apimtis didelė, toks scenarijus tampa per daug darbo reikalaujantis ir nepatikimas. Negalite apsieiti be CRM integravimo su 1C. Įžvalgiausi IT skyrių savininkai ir vadovai iš pradžių pasirenka įdiegti CRM sistemą, kuri palaiko galimybę sukurti „vieną organizmą“ su 1C. Siūlau palyginti, kokios yra pirmaujančių CRM žaidėjų galimybės integruotis su populiariausia apskaitos sistema Rusijoje ir NVS šalyse.

Bitrix24

Galimybė konfigūruoti CRM modulio integravimą su 1C produktais palaikoma mokamuose Bitrix24 sistemos debesų planuose (Team and Company), taip pat serverių leidimuose - Corporate Portal ir Holding.

„Bitrix24“ leidžia nustatyti standartinę integraciją su 1C - pagal produktų katalogą ir sąskaitas. Standartinė integracija palaiko vienpusį prekių pakrovimą – pozicijų pasikeitimai sekami 1C pusėje ir, sinchronizavus, perkeliami į CRM. Ši parinktis leidžia valdytojams sąskaitose faktūrose nekurti neteisingų produktų elementų. Be to, integracija leidžia išrašyti sąskaitas faktūras CRM pusėje, po kurios jos patenka į 1C, kur jas galima sumokėti arba išsiųsti. Jei reikia, 1C paskyrose galima atlikti pakeitimus (jie bus rodomi Bitrix24 kito sinchronizavimo metu).

Palaikomos 1C versijos: Prekybos valdymas (platforma nuo 8.1, versija nuo 10.3.2.4 ir naujesnė), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2, versija nuo 1.4.1.17), Kompleksinis automatizavimas (nuo 8.1, versija nuo 1.0.16), Gamybos įmonės valdymas (nuo 8.1, versija nuo 1.2.15) ir kt. Būtinas integravimo galimybės patvirtinimas per pardavėjo techninės pagalbos tarnybą.

Nustatymo algoritmas. „Bitrix24“ integracijos su 1C nustatymo procesas yra labai paprastas ir nereikalauja programavimo žinių. Tiesiog eikite į skyrių CRM nustatymai – integravimas į 1C: Enterprise ir žingsnis po žingsnio nurodykite paskyrų ir produktų katalogo sinchronizavimo parametrus. Išsamias instrukcijas galima rasti pardavėjo ir kai kurių platintojų svetainėse.

Palaiko 1C: Prekybos valdymas (platforma nuo 8.1 ir aukštesnės), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2), Kompleksinė automatizacija (nuo 8.1), Gamybos įmonės valdymas (nuo 8.1) ir kt. Būtinas integravimo galimybės patvirtinimas per pardavėjo techninės pagalbos tarnybą. Svarbu, kad keitimo modulis 1C nebūtų užmuštas (galbūt tobulinant 1C).

Minusai: neįmanoma sukonfigūruoti išplėstinės integracijos debesų tarifuose (pavyzdžiui, sandorio šalių); supakuotuose leidimuose išplėstas keitimas įgyvendinamas modifikuojant tiek Bitrix24, tiek 1C pusėje.

AmoCRM

Šis gana jaunas prekės ženklas vidaus CRM rinkoje iš pradžių buvo sukurtas kaip įrankis mažoms darbo grupėms ir įmonėms. Tačiau praktika parodė, kad net ir įmonėms, kuriose dirba keli žmonės, reikia CRM integracijos su 1C. Dėl to AmoCRM pasirodė atitinkamas valdiklis.

AmoCRM ir 1C integravimas palaikomas sąskaitoms ir sandorio šalims, neatsižvelgiant į CRM sistemos tarifų planą. Leidžia kurti paskyras AmoCRM, greitai ieškoti esamų sandorio šalių 1C ir pridėti naujų. Kuriant sąskaitą, CRM sistema ieško sandorio šalies iš operacijos 1C po sėkmingo identifikavimo, aptikta sandorio šalis įkeliama į sąskaitą. Jei ši įmonė anksčiau nebuvo parduota, sistema pasiūlys sukurti naują sandorio šalį 1C tiesiai iš operacijų kortelės AmoСRM. Taip pat yra funkcija spausdinti sąskaitą faktūrą iš CRM.

Palaiko 1C: Gamybos įmonės valdymas (platforma nuo 8.2, 1.2 ir 1.3 versijos), Prekybos valdymas (nuo 8.2, 10 versija), Kompleksinis automatizavimas (nuo 8.2, 1.1 versija), Įmonės apskaita (nuo 8.2, 1.6, 2.0 versijos). Svarbu: 1C komponentas: „Žiniatinklio serverio plėtinių moduliai“.

Nustatymo algoritmas. Ryšys tarp 1C ir AmoCRM užtikrinamas skelbiant žiniatinklio paslaugas iš 1C žiniatinklio serveryje. Šios paslaugos suteikia galimybę gauti užklausas iš CRM ir keisti 1C duomenų bazę. Šiuo atžvilgiu integracijos sąrankos algoritmą sudaro šie etapai: žiniatinklio serverio nustatymas, 1C derinimas, žiniatinklio paslaugų paskelbimas ir AmoСRM programos diegimas, tada 1C valdiklio prijungimas prie CRM. Kai pateksite į skyrių Nustatymai - Rekomenduojami valdikliai - 1C, sistema pasiūlys atsisiųsti instrukcijas ir sąrankai reikalingus failus. Instrukcijas galite rasti pardavėjo svetainėje.

Minusai: integracija palaiko standartines 1C produktų versijas ir gali tinkamai neveikti modifikuotose sistemose. Deja, patikrinti galima tik turint patirties. Integracijos nustatymas reikalauja pakankamai laiko, nes jis susideda iš keturių etapų.

„Client-Communicator“ CRM

Click-CRM leidžia nustatyti abipusį apsikeitimą duomenimis apie sąskaitas, prekes, dokumentus ir kitus katalogus, nustatant, kurioje sistemoje duomenys kuriami ir kur, kokiomis sąlygomis perduodami. Integracija su 1C palaikoma visuose KliK CRM tarifų planuose. Išskirtinės savybės yra CRM sistemos sinchronizavimas su keliomis 1C duomenų bazėmis, taip pat galimybė įkelti sukonfigūruotą konfigūraciją per eksportavimo mygtuką ir pritaikyti ją integracijai su kita 1C duomenų baze.

Nustatymo algoritmas. Integracija ir jos parametrai konfigūruojami naudojant „Configurator“, įmontuotą į CRM Click. Iš pradžių turite prisijungti prie 1C duomenų bazės.

Užmezgę ryšį, galėsite nustatyti duomenų eksportavimo ir importavimo bei integravimo scenarijus parametrus, taip pat konfigūruoti vartotojų grupių integravimo užduočių prieigos teises.

Norėdami užbaigti sistemų integravimą, turėsite pradėti sinchronizavimą CRM Click kliento dalyje. Jei reikia keistis duomenimis su keliomis 1C duomenų bazėmis, KliK turi nustatymų eksportavimo/importavimo funkciją, su kuria galite tiesiogine prasme perkelti nustatytus parametrus dviem etapais. Be to, bus perkelti tik tie nustatymai, kurie buvo patikrinti, siekiant užtikrinti, kad jie tinkamai pritaikyti naujai duomenų bazei. Visi integracijos nustatymo dokumentai ir vaizdo įrašai yra viešai prieinami pardavėjo svetainėje.

Palaiko 1C: bet kokios konfigūracijos 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minusai: Galima susipainioti dėl daugybės integracijos nustatymo parametrų, dėl to pirmą kartą nebus galima pradėti keistis duomenimis.

bpm`pardavimas internetu

„Terrasoft“ pavyzdinis CRM produktas – bpm`online sales – savo pagrindinėje konfigūracijoje nepalaiko integracijos su 1C produktais nei debesies leidimuose, nei serverio leidimuose. „Susidraugauti“ su bpm`online pardavimu su 1C galima naudojant specialų modulį - PT 1C Connector.

Jungtis palaiko mainus pagal sąskaitas, sandorio šalis, produktų katalogą ir kt. - apskritai tai leidžia lanksčiai konfigūruoti beveik visų objektų su bet kokia 1C konfigūracija 8.2 ir naujesnėje platformoje (įskaitant modifikuotas) integraciją. Leidžia dirbti su lentelių dalimis, pervesti mokėjimus iš 1C, atsižvelgiant į valiutas, nuolaidas ir mokesčių tarifus ir dar daugiau.

Nepaisant visų privalumų, jungtis kainuoja įspūdingai – 750 eurų, o tai kartais atbaido mažas ir vidutines įmones tiek nuo jungties įsigijimo, tiek nuo pačios bpm`online pardavimo sistemos diegimo.

„Terrasoft“ partnerių profesinėje aplinkoje dabar sklando gandai, kad pardavėjas vis dėlto pristatys nemokamą sistemoje įmontuotą jungties versiją. Tiesa, jis veiks tik su pagrindinėmis 1C versijomis, o norint pakeisti integravimo nustatymus reikės įsigyti komercinę modulio versiją.

Nustatymo algoritmas. Pirminė integracija susideda iš šių etapų: 1C serverio nustatymas, 1C paslaugų įdiegimas ir paskelbimas, jungties įdiegimas bpm`online pardavimuose ir ryšio nustatymas, po kurio ryšys pritaikomas pagal reikiamus parametrus.

Palaiko 1C: visos 1C konfigūracijos 8.2 ir naujesnėse platformose.
Minusai: kaip minėta aukščiau, jungtį reikia įsigyti atskirai už 750 eurų; Dėl įvairių variantų reikės daug laiko ištirti ir sukonfigūruoti būtinus integravimo parametrus. Nėra viešai prieinamos dokumentacijos, tik komplektas su jungtimi.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM palaiko integraciją su 1C apskaitos sistemomis nuo 4.8 versijos. Duomenų mainai gali būti vykdomi apie sąskaitas, mokėjimus, prekes, sandorio šalis ir jų banko rekvizitus, kontaktus, atliktų darbų pažymas, važtaraščius, sąskaitas faktūras, vartotojus ir kt. Svarbu: integracija su 1C galima tik „Professional“ ir „Enterprise“ leidimuose.

Nustatymo algoritmas. RegionSoft CRM palaiko dvi integracijos versijas – pusiau automatinę ir automatinę. Pirmasis įgyvendinamas atsisiunčiant duomenis iš CRM į RegionSoft XML 2.1 formatą, tada gauta informacija įkeliama į 1C per išorinį apdorojimą, kuris įtrauktas į RegionSoft CRM pristatymą. Duomenų įkėlimas į RegionSoft CRM iš 1C pateikiamas panašiu būdu per XML formatą. Automatinė versija paleidžiama per RegionSoft CRM konfigūratorių arba RegionSoft Application Server (scenarijų serverį, skirtą automatinėms operacijoms su CRM duomenų bazėmis).

Nustatydamas automatinį integravimą, CRM sistemos gamintojas skatina kasdien daryti atsargines kopijas, kad būtų išvengta gedimų ir duomenų praradimo. Išsami informacija yra saugoma sistemos sąveikos taisyklėse ir ją galima gauti pateikus užklausą pardavėjo techninei pagalbai.

Palaiko 1C: Apskaita ir prekybos valdymas (8 – 8.2 konfigūracijos).
Minusai: reglamentai ir konfigūravimo algoritmai yra skirti aukštam abiejų sistemų išmanymui, todėl didelė tikimybė, kad teks kreiptis į specialistus ar pardavėją. Nepaisant techninės galimybės nustatyti integraciją su keliomis 1C duomenų bazėmis, gamintojas nerekomenduoja to daryti dėl galimo duomenų dubliavimo.

FreshOffice

CRM sistema įgyvendina pagrindinius sandorių šalių ir sąskaitų mainus su 1C abiem kryptimis, taip pat dokumentų ir finansinių rodiklių įkėlimą iš 1C į CRM. Be to, su FreshOffice CRM pateiktas mainų modulis leidžia: 1C gautus mokėjimus paskelbti sandorio šalims CRM; sinchronizuoti produktų likučius iš 1C su prekių sąrašu CRM; sukonfigūruoti kitus būtinus duomenų mainus. Integracija palaikoma visuose „FreshOffice“ planuose.

Nustatymo algoritmas. Visų pirma, prie 1C konfigūracijos (kurią CRM sistemos gamintojas pateikia kiekvienai 1C konfigūracijai) turėsite prijungti išorinį apdorojimą, nurodydami skyrių, kuriame objektas bus pasiekiamas.

Įgaliojimo duomenys valdymo skydelyje gaunami sugeneravus API paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį prenumeratai pardavėjo svetainėje jūsų asmeninėje paskyroje. Ryšys su 1C duomenų baze patikrinamas paleidus langą „Papildomas išorinis apdorojimas“. Jei prisijungimas sėkmingas, pranešimuose pasirodys pranešimas „Ryšys sukurtas žiniatinklio“.

Svarbu: keisdamiesi duomenimis su keliomis 1C duomenų bazėmis, turite naudoti 1C bazės priešdėlių sistemą, kuri turi būti unikali ir vienodo ilgio. Pardavėjas pateikia išsamias integravimo nustatymo instrukcijas kartu su sistema arba susisiekus su technine pagalba.

Palaiko 1C:Įmonės apskaita (konfigūracija nuo 8.2, versija nuo 2.0), Kompleksinė automatizacija (nuo 8.2), Mažos įmonės valdymas (nuo 8.2), Prekybos valdymas (nuo 8.2, versija nuo 10.3).
Minusai: su paprastomis ir aiškiomis pardavėjo pateiktomis sąrankos instrukcijomis yra mažai informacijos apie avarines situacijas, kurios gali kilti proceso metu, taip pat nedaug specialistų, turinčių patirties sprendžiant tokią problemą.

Išvados ir rezultatai:

Renkantis CRM sistemą, labai svarbu išsiaiškinti jos integravimo su 1C klausimą, kad įsigijus ir įdiegus nesusidurtumėte su negalimybe užmegzti mainų su moksline sistema. KliK ir bpm`online sales CRM sprendimai užtikrina pilniausią ir lanksčiausią integraciją su dauguma 1C produktų, neatsižvelgiant į tarifą ir diegimo tipą (debesis ar serveris). Tuo pačiu metu su visomis CRM sistemos versijomis „Click Configurator“ integracijai ir jo parametrams nustatyti yra nemokama, o „bpm`online“ pardavimo jungtis kainuos 750 eurų.

Nepriklausomai nuo pasirinkto CRM sprendimo, patartina gauti raštišką pardavėjo techninės pagalbos patvirtinimą dėl galimybės integruoti pasirinktą CRM planą su esamu 1C.

Galite padėti ir pervesti šiek tiek lėšų svetainės plėtrai



Klausimas Nr.1. Kas yra CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement – ​​santykių su klientais valdymas) – tai į klientą orientuota strategija, pagrįsta pažangių valdymo ir informacinių technologijų naudojimu, kurios pagalba įmonė kuria abipusiai naudingus santykius su savo klientais.

Būtina atskirti „CRM koncepcijos“ (arba „CRM technologijos“) ir „CRM sistemos“ sąvokas. CRM koncepcija reiškia į klientą orientuotą strategiją. CRM sistema reiškia įrankį – programinę įrangą (konkretų programinės įrangos produktą, pvz. „1C: CRM PROF“), leidžiantį įgyvendinti į klientą orientuotą strategiją, automatizuojant į klientą orientuotos įmonės darbą.

Klausimas Nr.2. Kas yra operacinės, analitinės ir bendradarbiavimo CRM sistemos? Kuo jie skiriasi vienas nuo kito?

Veikiančios CRM sistemos išsprendžia operatyvaus kontaktinės informacijos ir bendravimo su klientais istorijos įvedimo ir saugojimo problemas. Operacinės sistemos apima pardavimą, rinkodarą, aptarnavimą. Šio tipo CRM sistemą patartina naudoti kelių etapų ir ilgalaikiams sandoriams su keliais dalyviais. Veikiančios CRM sistemos suteikia nedidelį funkcionalumą analitikai – galite gauti analizę apie klientus, darbuotojų darbą, sandorius. Šio tipo CRM sistema tinka pagrindinėms problemoms spręsti ir dažniausiai paplitusi mažose įmonėse.

Analitinės CRM sistemos, be operatyvinių problemų sprendimo, leidžia segmentuoti klientų bazę, įvertinti rinkodaros kampanijos sėkmę, įvertinti klientų pelningumą, atlikti pardavimų analizę, pirkimų ir sandėlio sąlygų analizę, pardavimų prognozavimą. Analitines CRM sistemas naudoja įmonės, turinčios daug „trumpų“, „greitų“ operacijų, didelį asortimentą ir didelį klientų skaičių. Šio tipo CRM sistema tinka įvairiausioms problemoms spręsti. Analitinės CRM sistemos dažniausiai paplitusios mažose ir vidutinėse įmonėse.

Bendradarbiaujančios CRM sistemos, be operatyvinių ir analitinių galimybių, leidžia klientui tiesiogiai dalyvauti įmonės veikloje, pavyzdžiui, kuriant produktą ar teikiant paslaugą. Šiuo metu tokio tipo CRM sistema Rusijoje nėra plačiai paplitusi.

„1C:CRM“ yra analitinė CRM sistema, turinti galimybę išplėsti duomenų gavybos (BI) ir žiniatinklio funkcijas.

Klausimas Nr.3. Kaip išsirinkti tinkamą CRM sistemą?

Norint pasirinkti CRM sistemą, siūlome naudoti šiuos pasirinkimo kriterijus:

• Nustatyti reikiamą CRM sistemos tipą;
• Apsvarstykite galimybę organizuoti bendrą CRM sistemos ir apskaitos sistemos darbą – apsikeitimą duomenimis arba CRM sistemos integravimą į apskaitos sistemą;
• Išanalizuoti CRM sistemos atitiktį šalies verslo praktikos ypatumams;
• Suteikti galimybę modifikuoti CRM sistemą, kad ji atitiktų įmonės poreikius;
• Nustatyti CRM diegimo ir palaikymo paslaugų prieinamumą jūsų regione;
• Nustatyti bendrą CRM sistemos nuosavybės kainą;
• Išanalizuoti integracijos su telekomunikacijomis (telefonija, SMS, faksas), interneto programomis, nuotolinės darbo vietos organizavimo galimybes.

Klausimas Nr.4. Kiek kainuoja įdiegti 1C:CRM sistemą 11 vartotojų?

Diegimo kaina susideda iš programinės įrangos kainos ir diegimo paslaugų kainos. Pavyzdžiui, 1C:CRM PROF programinės įrangos kaina 11 vartotojų yra 78 000 rublių. atsižvelgiant į 1C:Enterprise 8 platformos licencijas. Licencijų kaina yra fiksuota ir nepriklauso nuo Rusijos Federacijos regiono.

PASTABA: rodomos kainos laikui bėgant gali keistis ir šiuo metu gali būti netikslios.

Diegimo paslaugų kaina, priešingai, labai priklauso nuo Rusijos Federacijos regiono.

Klausimas Nr.5. Koks 1C:CRM pranašumas prieš kitas Rusijos rinkoje pristatomas CRM sistemas?

Pagrindiniai 1C:CRM pranašumai, palyginti su kitomis programomis, yra šie:

• Išsamus įmonės automatizavimo problemų sprendimas vienoje platformoje: CRM, valdymas, veiklos ir finansinė apskaita.
• Glaudus integravimas su apskaitos sistemomis platformoje 1C:Enterprise 8, pvz., 1C: Prekybos valdymas, 1C: Gamybos įmonės valdymas ir jų pramonės versijos.
• Vieninga informacinė erdvė įmonei – viena programa (apskaitos sprendimas + CRM), viena verslo logika.
• Platus CRM sistemos funkcionalumas.
• Pagrindinių komunikacijos su klientais kanalų automatizavimas: integruota elektroninio pašto programa, integracija su biuro PBX, SMS ir fakso žinučių siuntimas ir gavimas tiesiai iš CRM sistemos, vokų ar lipdukų paruošimas siuntimui.
• Sistema yra atvirojo kodo ir gali būti lengvai modifikuojama, kad atitiktų įmonės poreikius.
• Integruota paskirstyta duomenų bazių valdymo sistema, skirta geografiškai nutolusių padalinių automatizavimui.
• Didelis 1C:Enterprise 8 platformos mastelio keitimas ir našumas.
• Duomenų keitimasis su 1C: Apskaita.

Klausimas Nr.6. Kokią naudą gaus įmonės vadovybė, įdiegusi 1C:CRM?

Įdiegus 1C:CRM, įmonės vadovybė gaus realią pagalbą organizuojant darbą su klientais, partneriais ir konkurentais bei organizuojant ir stebint personalo darbą. Įmonės vadovybė galės reguliariai gauti duomenis apie naujus klientus, realių klientų statusą, vertinti rinkodaros kampanijų efektyvumą, analizuoti ir prognozuoti pardavimus, stebėti klientų nusiskundimus ir nusiskundimus, vertinti personalo efektyvumą.

Klausimas Nr.7. Ar galima naudoti 1C:CRM programą mažoje įmonėje?

Taip, programa 1C:CRM skirta visų dydžių įmonėms. Nereikia bijoti plačių galimybių – realiam darbui įmonė neprivalo jų visų išnaudoti iš karto. O „mažoms“ įmonėms suteikiamos lygiai tokios pat automatizavimo galimybės kaip ir „didžioms“, o įmonė gali naudoti būtent tą funkcionalumo dalį, kurios jai tikrai reikia šiame kūrimo etape.

Pavyzdžiui, jei nereikia naudoti verslo procesų ar sekti klientų skundų ir nusiskundimų, tai nėra būtina.

Klausimas Nr.8. Ar 1C:CRM programa veikia tikrose įmonėse?

Šiuo metu (2011 m.) 1C:CRM programa veikia daugiau nei 2000 įmonių Rusijoje, NVS šalyse ir kaimyninėse šalyse.

Klausimas Nr.9. Jie sakė, kad 1C:Enterprise 8 ir 1C:CRM sistemos buvo skirtos didelėms įmonėms, tačiau mums jos netiktų. Ar tai tiesa?

Ne, šis teiginys nėra tiesa. Didesnis mastelio keitimas ir galimybė dirbti su didesne apkrova nereiškia, kad taikomųjų programų sprendimai yra skirti tik didelėms įmonėms.

1C:CRM dirba mažose, vidutinėse ir didelėse įmonėse, spręsdamas konkrečias kiekvieno iš šių verslo segmentų problemas.

Klausimas Nr.10. Ar yra techninių apribojimų klientui išplėsti 1C:CRM funkcionalumą?

„1C:CRM“ neturi jokių reikšmingų techninių apribojimų, susijusių su konkrečios įmonės specifikos modifikavimu. Sistemos kodas yra atidarytas, yra specialus režimas „1C: Configurator“, kuriame galite keisti ir pridėti funkcijas. Jei kliento kolektyve yra kvalifikuotas darbuotojas, visus būtinus pakeitimus galima atlikti savarankiškai. Tačiau primygtinai rekomenduojame pasitelkti mūsų įmonės sertifikuotus specialistus.

Klausimas Nr.11. Ar vartotojo dokumentacija įtraukta į 1C:CRM? Kuo skiriasi knyga „1C:CRM PROF diegimo metodika“ ir dokumentacija?

Taip, tiekiamas. Skirtumas tas, kad 1C:CRM dokumentacijoje aprašomi sistemos objektai (funkcionalumas), o knygoje „1C:CRM PROF įgyvendinimo metodika“ aprašoma diegimo technologija ir praktiniai CRM technologijų naudojimo atvejai.

1C:CRM funkcija (konfigūracijos parinktys, nustatymai ir prieigos teisės)

Klausimas Nr.12. Ar 1C:CRM programoje įmanoma įsitikinti, kad kiekvienas vadovas mato tik savo klientus?

Taip, tai gali padaryti valdytojui nustatant prieigos teises. Šią sąranką galima atlikti 1C:Enterprise vartotojo režimu

Klausimas Nr.13. Ar įmonės vadovas gali gauti informaciją apie pagrindinius įmonės veiklos rodiklius ir vadovų darbą naudojant 1C:CRM?

Taip galbūt. Programoje šiems tikslams galite, pavyzdžiui, naudoti ataskaitą „Vadovų veiklos rodikliai“, kurioje rodomas operacijų skaičius, bendra pardavimo pajamų suma, kontaktų skaičius ir kita informacija apie vadovų darbą. tam tikras laikotarpis.

Taip pat galite naudoti ataskaitą „Pranešti vadovui“, kuri skirta pateikti apibendrintą informaciją apie esamą įmonės būklę. Ataskaitoje pateikiama greita įvairių rodiklių duomenų analizė: pardavimų apimtis, gautinos ir mokėtinos sąskaitos, išeinantys ir gaunami mokėjimai ir kt. Jis gali būti išsiųstas el. paštu tam tikru laiku, pagal nustatymuose nurodytą adresatų sąrašą.

Nustatymuose pasirenkate, kokiu tipu ataskaita bus generuojama į išorinį failą – lentelę (mxl) arba failą HTML formatu.

Klausimas Nr.14. Ar įmonės vadovas gali gauti informaciją apie pagrindinius jos veiklos rodiklius neatsisiųsdamas pačios programos ir neišmokęs su ja dirbti?

Taip, standartinėse konfigūracijose „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“ ir „Gamybos įmonės valdymas + CRM PROF“ yra mechanizmas „Vadovo ataskaita“, leidžiantis reguliariai siųsti informaciją vadovui apie bet kokius reikšmingus rodiklius. įmonės veiklos rezultatus teksto, lentelės ar grafine forma. Informacija gali būti siunčiama el. paštu ir pasiekiama vadovui bet kurioje pasaulio vietoje.

Taip pat galite tiesiog patikėti ataskaitų generavimą ir spausdinimą vadovo padėjėjui.

Klausimas Nr.15. Ar rinkodaros specialistas ar įmonės vadovas gali įvertinti reklamos kampanijos efektyvumą 1C:CRM?

Klausimas Nr.16. Kaip 1C:CRM programa sąveikauja su el.

1C:CRM turi integruotą el. pašto programą (el. paštą). Yra dvi darbo su el. paštu parinktys:

• naudoti integruotą el. pašto kliento konfigūraciją;
• naudokite pagrindinį operacinės sistemos el. pašto klientą (pavyzdžiui, „TheBat!“ programą) su galimybe perkelti laiškus į „1C: CRM“.

Pašto programą galite sukonfigūruoti eidami į meniu „Įrankiai – Apskaitos nustatymai“.

Klausimas Nr.17. Ar 1C:CRM vartotojai turi tokią pačią prieigą prie duomenų bazės? Ką daryti, kad vadovas neturėtų visos informacijos apie VIP klientus?

Vartotojo prieigą prie 1C:CRM duomenų bazės galima apriboti nustatant prieigos prie katalogų ir dokumentų teises. Ši sąranka atliekama režimu „1C: Configurator“.

Taip pat galima sukonfigūruoti valdytojus, kad jie turėtų prieigą tik prie tam tikros informacijos apie sandorio šalis. Galbūt vienintelis asmuo, galintis tai padaryti teisingai

Klausimas Nr.18. Ar 1C:CRM gali priminti apie artėjantį gautinų sumų terminą, kad galėtumėte paskambinti klientui ir priminti apie apmokėjimą?

Galite sukurti priminimo dokumentą, susietą su mokėjimo dokumentu (pavyzdžiui, sąskaita faktūra arba numatomu grynųjų pinigų kvitu), nurodantį priminimo pradžios datą, svarbą ir dažnumą. Kai priminimas bus baigtas, galėsite jį užbaigti.

Klausimas Nr.19. Ar būtina ar pageidautina perjungti iš CRM sistemos 1C:Enterprise 7.7 platformoje į 1C:CRM platformoje 1C:Enterprise 8? Kuo „aštuntoji“ platforma yra patogesnė ir funkcionalesnė, palyginti su „septintąja“?

Perėjimas prie 1C:Enterprise 8 ir 1C:CRM platformų turi daug privalumų vartotojams ir visai įmonei:

• „1C:Enterprise 8“ pasižymi didesniu našumu kelių vartotojų režimu, mastelio keitimu ir integravimu su kitomis programomis.
• Naujos platformos galimybių dėka įdiegtas verslo procesų valdymo mechanizmas: verslo procesų šablonų kūrimas, automatinis užduočių nukreipimas, procesų būsenos stebėjimas, pardavimo piltuvas ir kt.
• Įdiegtas pavedimų išdavimo ir stebėjimo mechanizmas su automatiniu pranešimu apie pavedimo eigą.
• Įdiegtos naujos sąsajos galimybės – „Desktop“. Tai leidžia programoje sukurti patogią darbo vietą kiekvienam darbuotojui. Pašalinkite visus nereikalingus dalykus ir sutelkite dėmesį į pagrindinę informaciją apie esamą situaciją.
• Sukurtas mechanizmas spausdintoms formoms generuoti MSWord tiesiogiai iš CRM sistemos. Mechanizmas leidžia per kelias sekundes gauti paruoštą komercinį pasiūlymą ar susitarimą pagal nurodytą šabloną su visa reikalinga kliento informacija.
• Išplėstos galimybės klasifikuoti klientus pagal įvairius parametrus.
• Rinkodaros blokas, įskaitant rinkodaros kampanijų biudžeto sudarymą ir renginių planavimo mechanizmą Ganto diagramos pavidalu, leidžia analizuoti rinkodaros kampanijų (IG) efektyvumą.
• Integruota el. pašto programa, paštas saugomas 1C, patogesnė el. pašto programos sąsaja.
• CRM sistemos integravimas su telefono sistemomis naudojant 1C-Rarus:SoftFon+SMS ir fakso komunikatorių. Teikia darbą su biuro PBX, siunčiant ir priimant SMS ir fakso žinutes tiesiai iš CRM sistemos.

Klausimas Nr.20. Kaip organizuoti geografiškai paskirstytų biurų darbą naudojant 1C:CRM?

Geografiškai paskirstytų biurų darbą galima konfigūruoti dviem būdais

1. Jei planuojate centrinį ir nuotolinį biurą vienu metu valdyti on-line režimu ("realiu laiku"), įsigykite reikiamą skaičių licencijų nuotolinio biuro vartotojams. Šios licencijos yra įdiegtos centriniame biure esančiame serveryje ir sukonfigūruojamas terminalo režimas: terminalo serveris pagrindinėje buveinėje, terminalo klientas nuotoliniame biure. Šiuo atveju visi dirba su viena informacine baze, esančia centriniame serveryje.

2. Jei dviejų biurų darbas vyks neprisijungus (periodiškai keičiamasi informacija pagal grafiką), tai pagrindiniai programų atsargos (tos, kurios dabar yra centriniame biure) ir reikalingas licencijų skaičius yra pirktas. Tada sukonfigūruojamas mainų mechanizmas, kurio pagalba bus keičiamasi duomenimis tarp filialų.

Klausimas Nr.21. Ar programa 1C:CRM leidžia nukreipti įeinantį skambutį atsakingam darbuotojui?

Taip, su sąlyga, kad turite produkto 1C-Rarus:SoftFon licenciją.

1C-Rarus:SoftFon, jau integruotas į 1C:CRM, skirtas optimizuoti gaunamų ir išeinančių telefono skambučių apdorojimą. „1C-Rarus:SoftFon“ leidžia sekretoriui įeinančio skambučio gavimo momentu matyti skambinančio kliento, klientui priskirto pagrindinio atsakingo įmonės vadovo, vardą ir pavardę bei kontaktinį asmenį. Tai leidžia sekretorei greitai sujungti klientus su atsakingais įmonės darbuotojais.

1C-Rarus: SoftFon savarankiškai nekreipia skambučio į reikiamą darbuotoją, tai turi atlikti sekretorius. Jei su klientu jau buvo deramasi ir atsakingas vadybininkas įrašytas į kliento kortelę 1C:CRM, ši informacija atsispindės atvykus įeinančiam skambučiui ir sekretorė turės tik perjungti jam skambutį.

Klausimas Nr.22. Kaip suaktyvinti modulius darbui su telefonija, SMS ir faksu 1C:CRM?

Produktas „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator“ yra integruotas į „1C:CRM“ ir yra skirtas optimizuoti gaunamų ir išeinančių telefono skambučių, SMS žinučių ir faksogramų apdorojimą. Gaminys apsaugotas saugos raktu (saugomas tik darbo su įranga apdorojimas, konfigūracijos kodas atviras keisti).

Norėdami dirbti su integravimo moduliais su telefonija, SMS ir faksu, turite įsigyti atitinkamas licencijas, įdiegti produktų saugos raktus ir programinės įrangos apsaugą. Tada „1C:CRM“ nustatymuose (meniu Įrankiai - Vartotojo nustatymai) turite įjungti reikiamus modulius ir sukonfigūruoti jų veikimą.

Klausimas Nr.23. Kaip suaktyvinti standartiniame sprendime „1C: Trade Management“ arba „1C: Manufacturing Enterprise Management“ integruotas funkcijas „1C:CRM PROF“?

Produktas „1C:CRM PROF“, integruotas į standartinius sprendimus „1C: Prekybos valdymas“ arba „1C: Gamybos įmonės valdymas“ ir jų pramonės versijos, esant poreikiui, gali būti naudojamas tik dalyje darbo vietų.

Norėdami naudoti modulį „1C:CRM PROF“ konkretaus programos vartotojo darbo vietoje, turite įjungti arba išjungti nustatymą „Naudoti CRM posistemį“ konfigūracijos nustatymuose (meniu Paslauga - Vartotojo nustatymai), įjungti arba išjungti šį modulį ir sukonfigūruoti. jo veikimas.

Klausimas Nr.24. Daroma prielaida, kad bus naudojama geografiškai paskirstyta informacinė bazė. Ar šiuo atveju yra kokių nors apribojimų dirbant su 1C:CRM?

1C:CRM gaminiams nėra jokių apribojimų dirbant paskirstytos informacijos bazės režimu (išskyrus bazinę versiją, kuri nepalaiko šio režimo).

Kiekviename biure (nuotoliniame bloke) turėsite įdiegti centrinės 1C: CRM duomenų bazės kopiją ir sukonfigūruoti mainų su centrine duomenų baze režimą ir tvarkaraštį.

Klausimas Nr.25. Kiek kainuos SMS žinutė, išsiųsta naudojant 1C-Rarus:SMS-Communicator?

SMS žinutės kainą nustato telekomunikacijų operatorius, kurio SIM kortelę įdėjote į GSM modemą.

Klausimas Nr.26. Ar galima 1C:CRM integruoti su telefonija? Ko tam reikia?

Taip, tai įmanoma. Norėdami integruoti 1C:CRM su telefonija, turite įsigyti produkto 1C-Rarus:SoftFon licenciją. Prieš pirkdami būtinai patikrinkite jūsų įmonėje naudojamą PBX modelį ir jo suderinamumą su 1C-Rarus:SoftFon gaminiu.

Klausimas Nr.27. Kaip iš tikrųjų siunčiate SMS žinutes iš 1C: CRM?

Naudojant 1C-Rarus:SMS Communicator programą ir GSM modemą. Yra išbandytos įrangos sąrašas.

Klausimas Nr.28. Kaip siunčiate faksogramas iš 1C:CRM?

Fakso pranešimų siuntimas vyksta dėl Ventos programų „1C-Rarus: Fax Communicator“ ir „Venta4Net“ sąveikos.

Klausimas Nr.29. Mūsų telefono stotis palaiko fakso pranešimus, ar mums reikia įsigyti Venta4Net?

Taip, žinoma. „1C-Rarus: Fax Communicator“ produktas yra specialiai sukurtas programai „Venta4Net“, o „Venta4Net“ sąveikauja su jūsų PBX fakso modemu ir telefono linija.

Klausimas numeris 30. Jei įsigysime programinės įrangos produktą 1C-Rarus:SoftFon, ar tai reiškia, kad galėsime bendrauti telefonu neturėdami telefono?

Ne, tai netiesa. 1C-Rarus:SoftFon sprendimas yra 1C:CRM ir PBX sąveikos priemonė ir jokiu būdu nepakeičia telefono aparato.

1C:CRM konfigūracijų licencijavimo ir apsaugos sistema

Klausimas Nr.31. Kaip licencijuojamos 1C:CRM linijos programos?

1C:CRM konfigūracija, kaip ir platforma 1C:Enterprise 8, yra apsaugota nuo neteisėto kopijavimo aparatinės įrangos apsaugos raktu. Licencijavimas priklauso nuo darbo vietų skaičiaus. Licencijos reikalingos ir 1C:Enterprise 8 platformai, ir 1C:CRM konfigūracijai. Tie. Naudojami dviejų tipų saugos raktai.

Pagrindinėse 1C:CRM versijose platformos ir konfigūracijos apsaugos raktai nepateikiami. Vietoj to, programa turi vadinamąsias "nuorodas" į vartotojo kompiuterį.

Klausimas Nr.32. Kaip padidinti darbo vietų skaičių 1C:CRM linijos programoje?

Norėdami išplėsti darbo vietų skaičių, programų „1C: CRM PROF“, „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“ ir konfigūracijos „1C: Gamybos įmonės valdymas + CRM PROF“ vartotojai turi įsigyti reikiamą skaičių papildomų kelių naudotojų licencijos „1C“ konfigūracijai :CRM PROF“ ir atskirai platformai „1C:Enterprise 8“ (jei reikia).

1C:CRM PROF konfigūracijos licencijos neapima 1C:Enterprise 8 platformos licencijų, jos perkamos atskirai.

Yra papildomų licencijų „1C:CRM PROF“ 1, 5, 10, 20, 50 ir 100 darbo vietų.

Pagrindinės 1C:CRM versijos neturi galimybės išplėsti užduočių skaičiaus.

Klausimas Nr.33. Kaip licencijuojama 1C:CRM, jei naudojama keliuose geografiškai nutolusiuose biuruose?

Tokiu atveju turėsite įsigyti pagrindinį 1C:CRM produktų linijos tiekimą kiekvienam biurui (nuotolinį įrenginį) ir reikiamą licencijų skaičių (pagal darbo vietų skaičių).

Klausimas Nr.34. Kurios 1C:CRM dalys yra apsaugotos saugos raktu ir jų negalima keisti?

Maždaug 3% kodo, apsaugoto apsaugos raktu, yra pagrindinis „Word“ verslo procesų, filtrų ir įkėlimo posistemių „šerdis“ – t.y. mechanizmai, kurie įgyvendinimo projektuose paprastai nesikeičia.

Keitimasis duomenimis ir CRM integravimas su standartiniais 1C Enterprise sprendimais

Klausimas Nr.35. Ar galima 1C:CRM programą naudoti kartu su 1C:Accounting?

Standartinės priemonės numato duomenų mainus tarp „1C:CRM“ ir šių programų bei konfigūracijų:

• 1C: apskaita 8
• 1C: Apskaita 7.7

Šis mechanizmas leidžia keistis šiais duomenimis tarp konfigūracijų: „Sąskaitos faktūros pirkėjui apmokėjimui“ dokumentais, „Sandorio šalių“ katalogų elementais, „Nomenklatūros“ katalogais ir nuorodomis susietais elementais.

• sandorio šalys
• kontaktiniai veidai
• sąskaitas

Duomenų mainai vykdomi per tarpinį duomenų failą XML formatu.

Jei naudojate produktą „1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymas (CRM)“, su „1C: Apskaita“ papildomai keičiami šie dokumentai:

• Išankstinė ataskaita
• Perduotas akredityvas
• Gautas akredityvas
• Prekių grąžinimas iš Pirkėjo
• Prekių grąžinimas tiekėjui
• Prekių grąžinimas tiekėjui iš NTT
• GTD importas
• Įgaliojimas
• Prekių inventorizacija sandėlyje
• Inkaso užsakymas perduotas
• Gautas surinkimo užsakymas
• Prekių siuntimas
• Komisijos nario pardavimo ataskaita
• Ataskaita vadovui dėl pardavimo
• Mažmeninės prekybos ataskaita
• Mažmeninės prekybos ataskaitos komisija
• Prekių judėjimas
• Gaunamas mokėjimo nurodymas
• Išeinantis mokėjimo nurodymas
• Gautas mokėjimo prašymas
• Mokėjimo nurodymas Lėšų gavimas
• Mokėjimo nurodymas nurašyti lėšas
• Papildomų išlaidų gavimas
• Prekių ir paslaugų gavimas
• Prekių ir paslaugų gavimas VNTT
• Kasos pavedimo gavimas
• Sąskaitos grynųjų pinigų orderis
• Prekių ir paslaugų pardavimas
• Prekių nurašymas
• Sąskaita apmokėjimui Pirkėjui
• Sąskaita Išrašyta sąskaita faktūra
• Sąskaita faktūra Gauta
• Reikalavimas: sąskaita faktūra
• Pilnas nomenklatūros komplektas
• Skolos koregavimas
• Išduotas mokėjimo prašymas

Klausimas Nr.36. Kaip 1C:CRM PROF prijungiamas prie 1C:Enterprise 8 platformos programų?

„1C:CRM PROF“ yra universalus sprendimas, turintis galimybę naudoti tiek atskirą programą, skirtą CRM funkcijoms automatizuoti, tiek kaip standartinių 1C įmonės konfigūracijų funkcionalumą 1C:Enterprise 8 platformoje.

„1C:CRM PROF“ integruoja (sujungiant) su standartinėmis konfigūracijomis:

• 1C: Prekybos valdymas
• 1C: Gamybos įmonės valdymas
• jų pagrindu sukurtos pramonės konfigūracijos.

Naudojant „1C:CRM PROF“ kaip nepriklausomą, atskirą konfigūraciją, programoje yra duomenų mainų blokas su apskaitos sistemomis „1C: Apskaita 8“ arba „1C: Apskaita 7.7“.

Klausimas Nr.37. Ar galima naudoti 1C:CRM kartu su programomis 1C:Enterprise 7.7 platformoje?

Naudojant 1C:CRM atskirai nuo apskaitos sistemos, galima keistis duomenimis su 1C:Accounting 7.7.

Klausimas Nr.38. Ar duomenys perduodami iš programos 1C: Prekyba ir sandėlis 7.7 į 1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymo (CRM) programą?

Taip, pradėdami dirbti su standartine konfigūracija „1C: Prekybos ir ryšių su klientais valdymas (CRM)“, galite konvertuoti duomenis iš standartinės konfigūracijos „1C: Prekyba + Sandėlis“.

Veiksmų seka perduodant duomenis iš „1C: Enterprise 7.7“ konfigūracijos „1C: Prekyba + Sandėlis“ informacinės bazės į „1C: Enterprise 8“ konfigūraciją „1C: Prekybos ir santykių su klientais valdymas (CRM)“ yra išsamiai aprašytas faile CV92_10 .txt, esančiame programos pristatymo disko kataloge Configs\Trade\ExtFiles\Convert\.

Klausimas Nr.39. Ar galima perkelti sukauptus klientų duomenis į 1C:CRM?

Taip, tokia galimybė yra. Duomenys gali būti perkelti iš bet kokio struktūrizuoto elektroninio failo, pavyzdžiui, prekybos ar apskaitos sistemos, MSAccess duomenų bazės, skaičiuoklės, kitos DBVS ar txt failo.

Kai kuriais atvejais gali prireikti 1C specialisto įsikišimo.

1C:CRM našumas ir mastelio keitimas

Klausimas Nr.40. Ar girdėjote, kad 1C:Enterprise 8 ir atitinkamai 1C:CRM mastelio keitimas buvo padidintas. Kaip turėtume tai suprasti?

Įvairūs 1C:Enterprise 8 mastelio aspektai aptariami specialiame 1C įmonės leidinyje „1C:Enterprise 8.1 mastelio ir našumo tyrimas“ (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) ir 1C įmonės svetainėje http://v8.1c.ru/.

Trumpai tariant, padidintas mastelio keitimas reiškia mažesnę sistemos našumo priklausomybę nuo apkrovos (vienalaikių vartotojų skaičiaus, apdorojamų dokumentų ir saugomos informacijos kiekio). Arba, kitaip tariant, didesnis našumas esant tokiai pat apkrovai.

Klausimas Nr.41. Kokie veiksniai turi įtakos 1C:CRM veikimui?

1C:CRM veikimą įtakoja daugybė veiksnių. Pagrindiniai yra šie:

1. Galimybė dirbti su informacine baze – byla arba klientas-serveris. Padidėjus informacijos bazės apimčiai arba esant dideliam vartotojų skaičiui, būtina pereiti prie 1C:Enterprise 8 kliento-serverio versijos.

2. Vienalaikių vartotojų skaičius. Iki 11 vartotojų vienu metu - galima failo versija, daugiau nei 11 - klientas-serveris (MSSQLServer arba PostgreSQL).

3. Informacinės bazės dydis. Padidėjus informacijos bazės apimčiai, būtina pereiti prie serverio darbo versijos. Taip pat rekomenduojama naudoti disko posistemį SAS arba FC duomenų bazės serveryje, kad pagerintumėte našumą.

4. LAN (vietinio tinklo) pralaidumas. Rekomenduojama bent 100 Mbit LAN klasė.

5. Vartotojo darbo stoties ir serverio aparatinė įranga.

Techninės „1C:CRM“ diegimo problemos

Klausimas Nr.42. Kaip teisingai įdiegti 1C:CRM saugos raktus?

Rekomenduojama visus „1C:CRM“ raktus ir „1C:Enterprise 8“ platformos tinklo raktą įdiegti viename serveryje (pagrindiniame kompiuteryje). Jei turite daugiau nei vieną tinklo raktą 1C: Enterprise 8 platformai, jie turėtų būti įdiegti skirtinguose kompiuteriuose.

Kompiuteris su įdiegtais tinklo apsaugos raktais visada turi būti įjungtas ir pasiekiamas įmonės LAN tinkle.

Klausimas Nr.43. Ar keli 1C:CRM apsaugos raktai gali veikti viename kompiuteryje?

Taip, jie gali. Sumuojamas visų viename serveryje įdiegtų apsaugos raktų 1C:CRM licencijų skaičius.

Licencijos paskirstomos dinamiškai pagal poreikį (vartotojui prisijungus).

Klausimas Nr.44. Kur galiu gauti saugos tvarkyklę 64 bitų operacinei sistemai?

64 bitų operacinėms sistemoms apsaugos tvarkyklė yra „1C:CRM“ diegimo disko aplanke, esančiame aplanke Protect\Drivers\Ia64.

Klausimas numeris 45. Kada turėtumėte naudoti 1C:Enterprise 8 serverį?

„1C:Enterprise 8 serveris naudojamas kliento-serverio veikimo režimu.

Jei 1C:CRM naudojate daugiau nei 11 darbo stočių, rekomenduojama naudoti 1C:Enterprise 8 serverį. Daugiau informacijos apie 1C:Enterprise 8 platformos trijų lygių kliento-serverio technologiją rasite buklete „1C:Enterprise programų sistemos architektūra“ įmonės 1C svetainėje.

Klausimas numeris 46.Įdiegus serverį, produktas „1C-Rarus:SoftFon“ nepasileidžia, o jei jis paleidžiamas, programos piktograma yra perbraukta. Kodėl?

Gali būti, kad stabiliam paslaugos veikimui būtina išjungti Windows operacinės sistemos DEP (DataExecutionPrevention) funkciją daugiau informacijos apie šią funkciją rasite svetainėje microsoft.com.

Klausimas Nr.47.Įsigijome gaminius „1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators“. Visus šiuos sprendimus turime įdiegti skirtinguose kompiuteriuose

Ne, tai netiesa. Visi šių programinės įrangos produktų apsaugos raktai turi būti įdiegti viename kompiuteryje (serveryje).

Bendrovė „1C-Bitrix“ nuosekliai įgyvendina sprendimus savo produktams integruoti. Šiandien įgyvendinome integracijos galimybę CRM Bitrix24 Su „1C: prekybos valdymas“, kuri leidžia sinchronizuoti darbą su sąskaitomis faktūromis ir prekių katalogu.

Kol integracija tapo įmanoma, kai kurie veiksmai turėjo būti dubliuoti arba perkelti iš vienos programos į kitą.
„1C-Bitrix“ integracijos ypatybė yra standartinių dvikrypčių duomenų mainų mechanizmų buvimas. Keitimasis atliekamas naudojant atvirą verslo informacijos mainų standartą CommerceML.
I dalis. Integravimas su dėžute (įmonės portalas)
Svarbu suprasti, kad integracijai nieko papildomai pirkti nereikės. Jums tereikės atlikti supaprastintą 1C ir 1C-Bitrix produktų sąranką – įsigiję šiuos produktus jau gausite visas reikalingas funkcijas.
Integracija atliekama su produktų katalogu ir sąskaitų faktūrų išrašymo funkcija iš CRM.
Ką tau duoda integracija? Įmonės portalas Su "1C"?

• Aktualūs duomenys CRM: atnaujintas prekių katalogas, aktualus kainoraštis su visais atliktais pakeitimais, tiksli informacija apie atsargų likučius.
• Aktuali informacija portale: apie įmonės struktūrą, darbuotojus, personalo pokyčius.
• Neapvilsite kliento lūkesčių, nes Jūsų informacija visais jį dominančiais klausimais bus patikima bet kuriame bendravimo su klientu etape, o Jūsų sąskaitos nereikės taisyti dėl ne laiku gautos informacijos, pvz. nuolaidos. Tuo pačiu buhalteris, klientų aptarnavimo vadovas, sandėlis žino operacijos būseną ir jiems svarbią informaciją.

Ir vadovas bet kuriuo metu gauna prieigą prie informacijos, esančios 1C

Įmonių portalas ir 1C: produktai
Integravimo principas yra vienpusis: pakeitimai atliekami ir stebimi tik 1C sinchronizuojant, dabartiniai duomenys patenka į CRM.

• Integracija užtikrina automatinį keitimąsi informacija apie produktą tarp 1C ir CRM: pastarasis iš karto rodo prie 1C pridėtus produktus, nebereikia dubliuoti įvedimo rankiniu būdu.
• Prekių prieinamumo sandėlyje ir informacijos apie jų prieinamumą tikrinimas yra automatizuotas: išrašant sąskaitą iš CRM automatiškai įsijungia patikrinimas, ar reikiamos prekės yra sandėlyje. Po integracijos visada prieš akis yra patikima ir naujausia informacija apie atsargų likučius.
• Garantuojamas vieningas kainų valdymas: visos kainos CRM kataloge po integracijos sinchronizuojamos su kainomis 1C duomenų bazėje. Dabar jūs tikrai kontroliuojate kainas – CRM kainoraštis nereikalauja nuolatinio derinimo, jis visada sinchronizuojamas su kainomis nuo 1C.

Įmonių portalas ir 1C: paskyros
Integravimo principas dirbant su sąskaitomis faktūromis yra tas, kad sąskaitos sukuriamos CRM pusėje.
Šis scenarijus:

• Pasiekus tam tikrą būseną, sąskaitos faktūros siunčiamos į 1C.
• 1C pusėje galima atlikti sąskaitos faktūros apmokėjimą ar siuntimą, sąskaitos faktūros prekių sudėties, jų savikainos ir kiekio pakeitimus. Visi duomenys apie pakeitimus ir veiksmus paskyroje automatiškai siunčiami per kitą sinchronizavimą į CRM.
• Tie patys pakeitimai CRM pusėje pakeis atitinkamus užsakymus 1C.

CRM integravimas su 1C optimizuoja ryšį tarp sąskaitų tvarkytojų ir apskaitos skyrių. Dabar niekam nebereikia kaskart nieko tempti, kad išsiaiškintų, ar mokėjimas įvyko, net jei vadovas nori apie tai sužinoti kas dešimt minučių: visa informacija yra sistemoje.
Čia išrašėte klientui sąskaitą faktūrą:

Dėl integracijos su 1C visa informacija yra sinchronizuojama, o kai tik bus atliktas mokėjimas, informacija apie tai atsispindės ne tik 1C, bet ir CRM, ir bus vienu metu prieinama tiek buhalteriui, tiek klientui. paslaugų vadybininkas:

Praktiškai viskas atrodo taip:
Vadovas išrašo sąskaitą faktūrą CRM ➡︎ Sąskaita faktūra automatiškai atsispindi 1C
Vadovas išsiunčia klientui sąskaitą faktūrą
Klientas, gavęs sąskaitą, ją apmoka
Jūsų buhalteris gauna informaciją apie gautus mokėjimus
Buhalteris įveda informaciją apie kliento sąskaitos faktūros apmokėjimą į 1C
⬇︎
CRM automatiškai parodo, kad sąskaita faktūra apmokėta
Tiek buhalteris, tiek su klientu dirbantis vadovas žino apie apmokėjimą, visa informacija yra prieinama vadovui.
Atkreipkite dėmesį, kad sąskaitos faktūros iš portalo perkeliamos į 1C kaip užsakymai.
Integravimo sąranka atliekama 1C pusėje ir CRM pusėje, po to pradedate duomenų sinchronizavimą 1C. Baigę visi produktai iš 1C bus įkelti į Bitrix24 katalogą, o visos portalo paskyros (kiekviena turi savo nustatytą būseną) bus perkeltos į 1C.

Dvipusis sąskaitų faktūrų sinchronizavimas atliekamas prekių, kiekio, būsenos ir kainos lygiu.
Įmonių portalas ir 1C: Atlyginimai ir personalo valdymas
Integracija taip pat įgyvendinta Bitrix24 verslo portalas su informacija iš organizacijos HR sistemos, o tiksliau, su žmogiškųjų išteklių valdymo užduočių automatizavimo įrankiu – „1C: atlyginimas ir personalo valdymas 8 CORP“.
Abu šie produktai yra integruoti dėžutėje. Vartotojui tai reiškia:

• Nupirktas
• Sumontuotos sistemos
• Duomenų įkėlimo nustatymas

Kas tiksliai yra integruojama, kokie objektai?
Galite įkelti duomenis iš 1C į įmonės portalą:

1. Įmonės struktūra (visi padaliniai, jų hierarchija ir santykiai, pavaldumas; įmonės ir struktūrinių padalinių vadovai). Informacija iš karto pasiekiama visiems vartotojams;

2. Įmonės darbuotojai (kiekvieno informacija apie pareigas, funkcionalumą, atsakomybės sritį; nuotrauka, asmeninė informacija);

3. Duomenys apie darbuotojo neatvykimą į darbą (komandiruotės, atostogos, nedarbingumo atostogos – visos neatvykimo į darbą priežastys). Informacija įmonės portale atsispindi grafikų pavidalu);
4. Personalo pasikeitimai (darbo vietų perkėlimas; nauji darbuotojai; bandomieji darbuotojai; atleidimai);
5. Laisvos darbo vietos (visa prieiga prie laisvų darbo vietų įmonėje).

Vartotojui, dirbančiam su 1C ir 1C-Bitrix produktais, nereikia papildomų specialių žinių, kad būtų užtikrinta integracija.
Be to, integravimo modulyje yra labai daug nustatymų, kurie suteikia lankstumo nustatant duomenų, kuriuos ketinate įkelti į įmonės portalą, sudėtį.
Duomenų mainai po integracijos gali būti atliekami automatiškai: susidėliojate grafiką ir atsikratote rankų darbo.
Saugumas
Visi jūsų duomenys 1C yra apsaugoti. Jie nėra veikiami grėsmių iš įmonės portalo. 1C stabilumas taip pat nepriklauso nuo integracijos su portalu buvimo ar nebuvimo: faktas yra tas, kad integracija įgyvendinama periodiškai keičiantis duomenimis, kuriuos visada inicijuoja 1C.
Informacija įkeliama HR-XML formatu (3.2 versija) – šis specializuotas personalo informacijos mainų formatas yra plačiai naudojamas visame pasaulyje (