Crm system med integrasjon i 1C. Full integrasjon av CRM med 1C. Tekniske problemer med å installere "1C:CRM"
En viktig fordel med RosBusinessSoft CRM er full toveisintegrasjon av vår CRM med 1C: Enterprise-programmet (regnskap, UT, integrert, ERP, UPP, UNF, etc.). Vi var de første i Russland som gjorde dette med suksess.
Foreløpig kan ingen CRM-system skryte av lignende funksjonalitet. Hvis konkurrenter har integrasjon med 1C, så ender det i 99 % av tilfellene med manuelle opp-/nedlastinger av informasjon om entreprenører og varer til 1C. De gir ikke synkronisering av andre dokumenter, kataloger, registre, i motsetning til RosBusinessSoft CRM.
"RosBusinessSoft CRM" og "1C: Enterprise" kan utveksle alle kataloger, dokumenter, registre i en toveis retning.
Takket være integrasjonen av RosBusinessSoft CRM og 1C-produkter, trenger ikke ledere lenger å jobbe med 1C. All regnskapsoperasjon for salg utføres direkte i CRM, og sendes deretter til 1C. Samtidig mottar CRM informasjon fra 1C om betaling av regninger, varemottak, nye entreprenører, varer, gjenværende varer på lageret m.m.
En stor fordel med RosBusinessSoft CRM er muligheten til å lage fraktdokumenter: fakturaer, følgesedler, sertifikater for ferdigstillelse av arbeid.
Når jeg bruker integrasjonen av RosBusinessSoft CRM med 1C, får du følgende fordeler:
- Det er ikke nødvendig å duplisere dokumenter i to programmer
- Ansatte kan kun jobbe i CRM-systemet, som lar dem spare på 1C-lisenser
- Datautveksling skjer automatisk og krever ikke brukermedvirkning
- Du kan raskt motta data fra 1C fra hvor som helst i verden takket være nettilgang til CRM-systemet.
Et eksempel på integrasjon mellom RosBusinessSoft CRM og 1C: Regnskap
Noen av våre kunder er skeptiske til muligheten for full synkronisering av RosBusinessSoft CRM og 1C, så vi bestemte oss for å spille inn denne videoen. I videoen viser vi tydelig hvor raskt og enkelt synkroniseringen av vårt CRM-system og 1C skjer.
Videoveiledninger om integrering av RosBusinessSoft CRM og 1C:
Integrasjon av CRM med 1C:Enterprise
Din CRM inneholder alltid en oppdatert produktkatalog, en "fersk" prisliste og korrekte data om varebalansen på lageret. Data trenger ikke å spørres og dupliseres i forskjellige systemer. CRM-ledere er alltid klar over fremdriften for fakturabetaling. Alt dette oppnås gjennom implementering av automatisk toveis datautveksling mellom 1C- og 1C-Bitrix-produkter.
Alle typer portalintegrasjon med 1C
Integrasjon av produktet «1C-Bitrix: Corporate Portal» med systemene «1C: Salary and Personal Management» og «1C: Trade Management» lar deg sikre at portalen har oppdaterte data, for eksempel data om ansatte , personalendringer og selskapsstruktur.
Integrasjon av CRM med 1C. Kontoer
Du trenger ikke å plage en regnskapsførerSom et resultat av å integrere funksjonaliteten til kontoer i CRM med 1C-produkter, blir all informasjon synkronisert. Din CRM-sjef er alltid klar over at fakturabetalingen er fullført, han trenger ikke å ringe 1C-regnskapsføreren for å finne ut status for bestillingen.
|
|
| Faktura sendt | Ordren er betalt |
Integreringsscenario:
- leder utsteder en faktura i CRM
- kontoen går automatisk til 1C
- lederen sender denne fakturaen til klienten i PDF
- kunden mottar en faktura og foretar betaling (for eksempel gjennom Client-Bank)
- Regnskapsfører på ledersiden får informasjon om betaling av faktura
- Regnskapsføreren legger inn fakta om denne betalingen i 1C
- CRM viser informasjon om at fakturaen er betalt
- CRM-ansvarlig er klar over - betalingen er behandlet
For å implementere denne integrasjonen trenger du ikke kjøpe noen ekstra moduler eller konfigurasjoner. Ved å kjøpe 1C og 1C-Bitrix: Corporate Portal-produkter får du automatisk den nødvendige funksjonaliteten.
Integrasjon ut av esken. For å sikre integrasjon trenger du ikke ha spesialkunnskaper innen programmering eller webteknologi. I 1C-Bitrix-produkter er alt du trenger å gjøre å aktivere den nødvendige funksjonaliteten og utføre minimal konfigurasjon. I 1C trenger du faktisk kun å kjenne innlogging og passord til portalen med CRM fra 1C-Bitrix.
Integrasjon med 1C: Produkter
Produkter og priser er synkronisert!Din CRM og 1C utveksler automatisk produktdata. Nye produkter lagt til 1C vises umiddelbart i CRM-produktkatalogen. Ved utstedelse av en faktura fra CRM, sjekkes det gjennom 1C for tilgjengeligheten av nødvendige varer på lageret. Priser for alle produkter i CRM-katalogen er synkronisert med priser i 1C-databasen.
Integrasjon inkluderer:
- Automatisk utveksling av CRM og 1C varer
- Lagerstyring
- Prisstyring
Integrasjonsfunksjoner avlaster deg fra behovet for å spore endringer i 1C-beholdning og reflektere dem i CRM-katalogen. Lederne dine trenger ikke lenger å kontinuerlig overvåke statusen til produktkatalogen, registrere de siste dataene om priser og lagersaldo.
Som et resultat av integrering får du:
- Gjeldende produktkatalog i CRM, oppdatert samtidig med 1C produktdatabase
- "Frisk" prisliste, priser som er synkronisert med "1C"
- Riktig data om varebalansen på lageret.
Toveis datautveksling. Samspillet mellom 1C og 1C-Bitrix-produkter implementeres på grunnlag av toveis datautvekslingsprosedyrer. Datautveksling utføres ved hjelp av den XML-baserte åpne Business Information Interchange Standard -
Ethvert selskap som har implementert CRM før eller siden står overfor behovet for å synkronisere dataene sine med bedriftsregnskapssystemet. Det er ingen hemmelighet at 1C i dag er det mest utbredte regnskapsprogrammet i Russland og CIS-landene.
Integrasjon av CRM med 1C lar deg løse følgende problemer:
- Eliminer dobbel innføring av informasjon i systemene, akselerer salgsprosessen og effektivisering av ansatte.
- Sikre automatisk generering av fakturaer i 1C basert på fakturaer og bestillinger i CRM, og eliminere den menneskelige faktoren på dette stadiet.
- Eliminer behovet for å trene salgsledere til å jobbe i to systemer samtidig - 1C og CRM, redusere tiden for tilpasning, samt spare på 1C-lisenser.
Bitrix24
Muligheten til å konfigurere integrasjonen av CRM-modulen med 1C-produkter støttes på betalte skyplaner for Bitrix24-systemet (Team and Company), så vel som i serverutgaver - Corporate Portal og Holding.
Bitrix24 gjør det mulig å sette opp standard integrasjon med 1C - i henhold til produktkatalog og regnskap. Standardintegrasjon støtter enveislasting av varer - endringer i posisjoner spores på 1C-siden og blir, når de er synkronisert, overført til CRM. Dette alternativet lar ledere unngå å opprette feil produktelementer i fakturaer. I tillegg gjør integrasjon det mulig å utstede fakturaer på CRM-siden, hvoretter de går til 1C, hvor de kan betales eller sendes. Ved behov kan det gjøres endringer på kontoene i 1C (de vil vises i Bitrix24 ved neste synkronisering).
Støttede 1C-versjoner: Handelsadministrasjon (plattform fra 8.1, versjon fra 10.3.2.4 og høyere), Ledelse av et lite selskap (fra 8.2, versjon fra 1.4.1.17), Kompleks automatisering (fra 8.1, versjon fra 1.0.16), Produksjonsbedriftsledelse (fra 8.1, versjon fra 1.2.15) og andre. Det kreves bekreftelse på muligheten for integrasjon gjennom leverandørens tekniske støttetjeneste.
Innstillingsalgoritme. Prosessen med å sette opp Bitrix24-integrasjon med 1C er veldig enkel og krever ikke programmeringskunnskap. Bare gå til CRM-innstillinger - Integrasjon i 1C: Enterprise-delen, og spesifiser deretter synkroniseringsparametrene for kontoer og produktkatalog trinn for trinn. Trinn-for-trinn-instruksjoner er tilgjengelige på nettsidene til leverandøren og enkelte distributører.
Støtter 1C: Handelsstyring (plattform fra 8.1 og høyere), Ledelse av et lite selskap (fra 8.2), Kompleks automatisering (fra 8.1), Ledelse av en produksjonsbedrift (fra 8.1) og andre. Det kreves bekreftelse på muligheten for integrasjon gjennom leverandørens tekniske støttetjeneste. Det er viktig at utvekslingsmodulen i 1C ikke drepes (eventuelt ved forbedringer av 1C).
Minuser: det er umulig å konfigurere avansert integrasjon i skytariffer (for eksempel av motparter); i boksutgaver implementeres utvidet utveksling gjennom modifikasjoner, både på Bitrix24-siden og på 1C-siden.
AmoCRM
Dette ganske unge merket på det innenlandske CRM-markedet ble opprinnelig opprettet som et verktøy for små arbeidsgrupper og bedrifter. Praksis har imidlertid vist at selv selskaper med flere personer trenger CRM-integrasjon med 1C. Som et resultat dukket en tilsvarende widget opp i AmoCRM.
Integrasjon av AmoCRM og 1C støttes for kontoer og motparter, uavhengig av tariffplanen til CRM-systemet. Gjør det mulig å opprette kontoer i AmoCRM, raskt søke etter eksisterende motparter i 1C og legge til nye. Når du oppretter en konto, søker CRM-systemet etter en motpart fra en transaksjon i 1C etter vellykket identifikasjon, blir den oppdagede motparten lastet inn på kontoen. Dersom dette selskapet ikke tidligere er solgt, vil systemet tilby å opprette en ny motpart i 1C direkte fra transaksjonskortet i AmoСRM. Det er også en funksjon for å skrive ut en faktura fra CRM.
Støtter 1C: Produksjonsbedriftsstyring (plattform fra 8.2, versjon 1.2 og 1.3), Handelsstyring (fra 8.2, versjon 10), Kompleks automatisering (fra 8.2, versjon 1.1), Bedriftsregnskap (fra 8.2, versjon 1.6, 2.0). Viktig: komponent 1C: "Webserverutvidelsesmoduler".
Innstillingsalgoritme. Forbindelsen mellom 1C og AmoCRM sikres ved å publisere webtjenester fra 1C på en webserver. Disse tjenestene gjør det mulig å motta forespørsler fra CRM og gjøre endringer i 1C-databasen. I denne forbindelse består integrasjonsoppsettalgoritmen av følgende stadier: sette opp en webserver, feilsøke 1C, publisere webtjenester og distribuere AmoСRM-applikasjonen, deretter koble 1C-widgeten til CRM. Når du går til Innstillinger - Anbefalte widgets - 1C-delen, vil systemet tilby å laste ned instruksjoner og filer som er nødvendige for konfigurasjon. Instruksjoner finner du på leverandørens hjemmeside.
Minuser: integrasjonen støtter standardversjoner av 1C-produkter og fungerer kanskje ikke riktig på modifiserte systemer. Dessverre er verifisering kun mulig gjennom erfaring. Å sette opp integrasjon krever en anstendig mengde tid, siden den består av fire trinn.
Client-Communicator CRM
Click-CRM lar deg sette opp toveis utveksling av data på kontoer, varer, dokumenter og andre kataloger, bestemme i hvilket system dataene opprettes og hvor, under hvilke betingelser, de overføres. Integrasjon med 1C støttes i alle KliK CRM-tariffplaner. Karakteristiske trekk er synkroniseringen av CRM-systemet med flere 1C-databaser, samt muligheten til å laste opp den konfigurerte konfigurasjonen via eksportknappen og bruke den for integrasjon med en annen 1C-database.
Innstillingsalgoritme. Integrasjonen og dens parametere konfigureres ved hjelp av "Configurator" innebygd i CRM Click. Til å begynne med må du koble til 1C-databasen.
Når tilkoblingen er etablert, vil du kunne sette parametere for eksport og import av data og integrasjonsscenarier, samt konfigurere tilgangsrettigheter til integrasjonsoppgaver for brukergrupper.
For å fullføre integrasjonen av systemer, må du starte synkronisering i klientdelen av CRM Click. Hvis det er behov for å utveksle data med flere 1C-databaser, har KliK en funksjon for eksport/import av innstillinger, som du bokstavelig talt kan overføre de innstilte parametrene med i to trinn. Dessuten vil bare de innstillingene som er kontrollert for å sikre at de er riktig brukt på den nye databasen bli overført. All dokumentasjon og videoer for å sette opp integrasjon er offentlig tilgjengelig på leverandørens nettsted.
Støtter 1C: alle konfigurasjoner 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minuser: Det er mulig å bli forvirret i et stort antall parametere for å sette opp integrasjon, som et resultat av at det ikke vil være mulig å starte datautveksling første gang.
bpm`nettsalg
Terrasofts flaggskip CRM-produkt – bpm`online sales – støtter i sin grunnkonfigurasjon ikke integrasjon med 1C-produkter, verken i skyutgaver eller i serverutgaver. Det er mulig å "bli venner" av bpm`online-salg med 1C ved å bruke en spesiell modul - PT 1C Connector.
Koblingen støtter utveksling av kontoer, motparter, produktkatalog, etc. - Generelt lar det deg fleksibelt konfigurere integrasjon for nesten alle enheter med alle 1C-konfigurasjoner på plattform 8.2 og høyere (inkludert modifiserte). Gjør det mulig å jobbe med tabelldeler, overføre betalinger fra 1C med hensyn til valutaer, rabatter og skattesatser og mye mer.
Til tross for alle fordelene har kontakten en imponerende pris på 750 euro, noe som noen ganger fraråder små og mellomstore bedrifter både å kjøpe kontakten og implementere selve bpm`online salgssystemet.
Blant det profesjonelle miljøet til Terrasoft-partnere går det nå rykter om at leverandøren likevel vil introdusere en gratisversjon av koblingen innebygd i systemet. Riktignok vil det bare fungere med grunnleggende versjoner av 1C, og for å endre integrasjonsinnstillingene må du kjøpe en kommersiell versjon av modulen.
Innstillingsalgoritme. Primær integrasjon har følgende stadier: sette opp 1C-serveren, installere og publisere 1C-tjenester, installere koblingen i bpm`online-salg og sette opp tilkoblingen, hvoretter tilkoblingen skreddersys til de nødvendige parameterne.
Støtter 1C: alle 1C-konfigurasjoner på plattform 8.2 og høyere.
Minuser: som nevnt ovenfor, må kontakten kjøpes separat for 750 euro; Variasjonen av alternativer vil kreve betydelig tid for å studere og konfigurere de nødvendige integrasjonsparametrene. Det er ingen offentlig tilgjengelig dokumentasjon, kun et sett med en kobling.
RegionSoft CRM
RegionSoft CRM støtter integrasjon med 1C regnskapssystemer fra og med versjon 4.8. Datautveksling kan utføres på kontoer, betalinger, varer, motparter og deres bankdetaljer, kontakter, attester for utført arbeid, følgesedler, fakturaer, brukere, etc. Viktig: integrasjon med 1C er kun mulig i Professional- og Enterprise-utgavene.
Innstillingsalgoritme. RegionSoft CRM støtter to versjoner av integrasjon - halvautomatisk og automatisk. Den første implementeres ved å laste ned data fra CRM til RegionSoft XML 2.1-formatet, deretter lastes den mottatte informasjonen inn i 1C gjennom ekstern prosessering, som er inkludert i RegionSoft CRM-leveransen. Lasting av data til RegionSoft CRM fra 1C leveres på lignende måte via XML-formatet. Den automatiske versjonen lanseres gjennom RegionSoft CRM-konfigurator eller RegionSoft Application Server (skriptserver for automatiske operasjoner med CRM-databaser).
Når du setter opp automatisk integrasjon, oppfordrer CRM-systemprodusenten til daglige sikkerhetskopier for å unngå feil og tap av data. Detaljert informasjon er lagret i systeminteraksjonsforskriften og kan fås gjennom en forespørsel til leverandørens tekniske støtte.
Støtter 1C: Regnskap og handelsledelse (konfigurasjoner 8 – 8.2).
Minuser: Regelverk og konfigurasjonsalgoritmer er designet for høy kunnskap om begge systemene, og derfor er det stor sannsynlighet for at du må kontakte spesialister eller en leverandør. Til tross for den tekniske muligheten for å sette opp integrasjon med flere 1C-databaser, anbefaler ikke produsenten å gjøre dette på grunn av mulig duplisering av data.
FreshOffice
CRM-systemet implementerer grunnleggende utveksling med 1C for motparter og kontoer i begge retninger, samt laster opp dokumenter og økonomiske indikatorer fra 1C til CRM. I tillegg lar utvekslingsmodulen som følger med FreshOffice CRM deg: legge inn betalinger mottatt i 1C til motparter i CRM; synkronisere produktbalanser fra 1C med en liste over varer i CRM; konfigurere annen nødvendig datautveksling. Integrasjon støttes i alle FreshOffice-planer.
Innstillingsalgoritme. Først av alt, må du koble ekstern behandling til 1C-konfigurasjonen (levert av CRM-systemprodusenten for hver 1C-konfigurasjon), som indikerer delen der objektet vil være tilgjengelig.
Mottak av autorisasjonsdata i kontrollpanelet skjer gjennom generering av en API-kontopålogging og passord for abonnement på leverandørens nettsted i din personlige konto. Tilkoblingen til 1C-databasen kontrolleres ved å åpne vinduet "Ytterligere ekstern behandling". Hvis tilkoblingen er vellykket, vil meldingen "Tilkobling etablert av web" vises i meldingene.
Viktig: Ved utveksling av data med flere 1C-databaser må du bruke 1C Base-prefikssystemet, som skal være unikt og ha samme lengde. Detaljerte instruksjoner for å sette opp integrasjon leveres av leverandøren sammen med systemet eller ved å kontakte teknisk støtte.
Støtter 1C: Bedriftsregnskap (konfigurasjon fra 8.2, versjon fra 2.0), Kompleks automatisering (fra 8.2), Ledelse av et lite selskap (fra 8.2), Handelsstyring (fra 8.2, versjon fra 10.3).
Ulemper: med enkle og klare oppsettinstruksjoner gitt av leverandøren, er det lite informasjon om nødsituasjoner som kan oppstå under prosessen, samt et lite antall spesialister med erfaring i å løse et slikt problem.
Konklusjoner og resultater:
Mens du er på stadiet for å velge et CRM-system, er det veldig viktig å finne ut av problemet med integrasjon med 1C, slik at du etter anskaffelse og implementering ikke støter på umuligheten av å sette opp en utveksling med det vitenskapelige systemet. CRM-løsningene til KliK og bpm`online-salg gir den mest komplette og fleksible integrasjonen med de fleste 1C-produkter, uavhengig av tariff og type distribusjon (sky eller server). Samtidig kommer Click Configurator for å sette opp integrasjon og dens parametere gratis med alle versjoner av CRM-systemet, og bpm`online-salgskoblingen vil koste 750 euro.Uavhengig av den valgte CRM-løsningen, er det tilrådelig å få skriftlig bekreftelse fra leverandørens tekniske støtte om muligheten for å integrere den valgte CRM-planen med den eksisterende 1C.
Du kan hjelpe og overføre noen midler til utviklingen av nettstedet
Spørsmål nr. 1. Hva er CRM?
CRM (Customers Relationship Management) er en kundeorientert strategi basert på bruk av avansert styrings- og informasjonsteknologi, ved hjelp av hvilke selskapet bygger gjensidig fordelaktige relasjoner med sine kunder.
Det er nødvendig å skille mellom konseptene "CRM-konsept" (eller "CRM-teknologi") og "CRM-system". Konseptet CRM innebærer en kundeorientert strategi. Et CRM-system betyr et verktøy - programvare (et spesifikt programvareprodukt, for eksempel "1C: CRM PROF") som lar deg implementere en klientorientert strategi, automatisere arbeidet til et klientorientert selskap.
Spørsmål nr. 2. Hva er operasjonelle, analytiske og samarbeidsbaserte CRM-systemer? Hvordan er de forskjellige fra hverandre?
Operative CRM-systemer løser problemene med å raskt legge inn og lagre kontaktinformasjon og historien om kommunikasjon med klienter. Operativsystemer dekker salg, markedsføring, service. Denne typen CRM-system er tilrådelig å bruke for flertrinns og langsiktige transaksjoner med flere deltakere. Operasjonelle CRM-systemer gir en liten funksjonalitet for analyse - du kan få analyser på klienter, på ansattes arbeid, på transaksjoner. Denne typen CRM-system egner seg for å løse grunnleggende problemer og er hovedsakelig vanlig i små bedrifter.
Analytiske CRM-systemer lar deg, i tillegg til å løse driftsproblemer, segmentere kundebasen, evaluere suksessen til en markedsføringskampanje, evaluere kundelønnsomhet, gjennomføre salgsanalyse, analyse av kjøp og lagerforhold og salgsprognoser. Analytiske CRM-systemer brukes av selskaper som har mange «korte», «raske» transaksjoner, et stort sortiment og et stort antall kunder. Denne typen CRM-system er egnet for å løse et bredt spekter av problemer. Analytiske CRM-systemer er hovedsakelig vanlige i små og mellomstore bedrifter.
Samarbeidende CRM-systemer, i tillegg til operasjonelle og analytiske evner, lar kunden delta direkte i selskapets aktiviteter, for eksempel i prosessen med å utvikle et produkt eller levere en tjeneste. For øyeblikket er ikke denne typen CRM-system utbredt i Russland.
"1C:CRM" er et analytisk CRM-system med mulighet til å utvide funksjonene til data mining (BI) og webfunksjonalitet.
Spørsmål nr. 3. Hvordan velge riktig CRM-system?
For å velge et CRM-system, foreslår vi at du bruker følgende utvalgskriterier:
- Bestem den nødvendige typen CRM-system;
- Vurder å organisere det felles arbeidet med CRM-systemet og regnskapssystemet - datautveksling eller integrering av CRM-systemet i regnskapssystemet;
- Analyser CRM-systemets samsvar med særegenhetene til innenlandsk forretningspraksis;
- Sørge for muligheten for å modifisere CRM-systemet for å møte behovene til selskapet;
- Bestem tilgjengeligheten av CRM-implementering og støttetjenester i din region;
- Bestem de totale eierkostnadene for et CRM-system;
- Analyser muligheten for integrasjon med telekommunikasjon (telefoni, SMS, faks), webapplikasjoner og organisering av en ekstern arbeidsplass.
Spørsmål nr. 4. Hvor mye koster det å implementere et 1C:CRM-system for 11 brukere?
Implementeringskostnaden består av kostnaden for programvaren og kostnaden for implementeringstjenester. For eksempel er kostnaden for 1C:CRM PROF-programvare for 11 brukere 78 000 rubler. tar hensyn til lisenser for 1C:Enterprise 8-plattformen. Kostnaden for lisenser er faste og avhenger ikke av regionen i den russiske føderasjonen.
MERK: Prisene som vises kan endre seg over tid og er kanskje ikke nøyaktige på dette tidspunktet.
Kostnadene for implementeringstjenester, tvert imot, avhenger i stor grad av regionen i Den russiske føderasjonen.
Spørsmål nr. 5. Hva er fordelen med 1C:CRM fremfor andre CRM-systemer som presenteres på det russiske markedet?
De viktigste fordelene med 1C:CRM fremfor andre programmer er:
- En omfattende løsning på på én enkelt plattform: CRM, administrasjon, drifts- og finansregnskap.
- Tett integrasjon med regnskapssystemer på 1C:Enterprise 8-plattformen, som 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management og deres bransjeversjoner.
- Et enkelt informasjonsrom for selskapet - ett program (regnskapsløsning + CRM), en enkelt forretningslogikk.
- Bred funksjonalitet i CRM-systemet.
- Automatisering av hovedkommunikasjonskanaler med klienter: innebygd e-postklient, integrasjon med kontorsentraler, sending og mottak av SMS- og faksmeldinger direkte fra CRM-systemet, klargjøring av konvolutter eller klistremerker for utsendelse.
- Systemet er åpen kildekode og kan enkelt modifiseres for å passe bedriftens behov.
- Innebygd distribuert databasestyringssystem for automatisering av geografisk avsidesliggende avdelinger.
- Høy skalerbarhet og ytelse til 1C:Enterprise 8-plattformen.
- Datautveksling med 1C: Regnskap.
Spørsmål nr. 6. Hvilke fordeler vil selskapets ledelse få ved å implementere 1C:CRM?
Etter implementering av 1C:CRM vil selskapets ledelse få reell bistand til å organisere arbeidet med kunder, partnere og konkurrenter, samt til å organisere og overvåke arbeidet til personell. Selskapets ledelse vil regelmessig kunne motta data om nye kunder, statusen til reelle kunder, evaluere effektiviteten av markedsføringskampanjer, analysere og forutse salg, overvåke kundeklager og krav, og evaluere effektiviteten til ansatte.
Spørsmål nr. 7. Er det mulig å bruke 1C:CRM-programmet i et lite selskap?
Ja, 1C:CRM-programmet er designet for bedrifter i alle størrelser. Det er ingen grunn til å være redd for det store spekteret av muligheter - for ekte arbeid er ikke en bedrift pålagt å bruke dem alle på en gang. Og for "små" selskaper er nøyaktig de samme automatiseringsmulighetene gitt som for "store", mens bedriften kan bruke akkurat den delen av funksjonaliteten den virkelig trenger på dette utviklingsstadiet.
For eksempel, hvis det ikke er behov for å bruke forretningsprosesser eller spore kundeklager og klager, er dette ikke nødvendig.
Spørsmål nr. 8. Fungerer 1C:CRM-programmet i virkelige bedrifter?
For tiden (2011) opererer 1C:CRM-programmet i mer enn 2000 selskaper i Russland, CIS-land og naboland
Spørsmål nr. 9. De sa at 1C:Enterprise 8 og 1C:CRM-systemet var designet for store bedrifter, men det ville ikke passe oss. Er dette sant?
Nei, denne uttalelsen er ikke sann. Å øke skalerbarheten og muligheten til å jobbe med en større belastning betyr ikke at applikasjonsløsninger kun er rettet mot store bedrifter.
1C:CRM fungerer i små, mellomstore og store selskaper, og løser spesifikke problemer for hvert av disse forretningssegmentene.
Spørsmål nr. 10. Er det tekniske begrensninger for å utvide funksjonaliteten til 1C:CRM av klienten?
"1C:CRM" har ingen vesentlige tekniske begrensninger for endring av spesifikasjonene til et bestemt selskap. Systemkoden er åpen, det er en spesiell modus "1C: Configurator" der du kan endre og legge til funksjonalitet. Hvis det er en kvalifisert medarbeider i klientens stab, kan alle nødvendige endringer gjøres uavhengig. Vi anbefaler imidlertid på det sterkeste å bruke sertifiserte spesialister fra selskapet vårt.
Spørsmål nr. 11. Er brukerdokumentasjon inkludert i 1C:CRM? Hva er forskjellen mellom boken «Implementation Methodology for 1C:CRM PROF» og dokumentasjonen?
Ja, det følger med. Forskjellen er at 1C:CRM-dokumentasjonen beskriver systemobjekter (funksjonalitet), og boken "1C:CRM PROF Implementation Methodology" beskriver implementeringsteknologien og praktiske caser om bruk av CRM-teknologier.
1C:CRM-funksjonalitet (konfigurasjonsalternativer, innstillinger og tilgangsrettigheter)
Spørsmål nr. 12. Er det mulig i 1C:CRM-programmet å sørge for at hver leder kun ser sine egne kunder?
Ja, dette kan gjøres ved å sette opp tilgangsrettigheter av leder. Dette oppsettet kan gjøres i 1C:Enterprise brukermodus
Spørsmål nr. 13. Kan lederen av et selskap motta informasjon om de viktigste resultatindikatorene til selskapet og arbeidet til ledere som bruker 1C:CRM?
Ja kanskje. I programmet for disse formålene kan du for eksempel bruke rapporten "Ledernes ytelsesindikatorer", som viser antall transaksjoner, det totale beløpet for salgsinntekter, antall kontakter og annen informasjon om ledernes arbeid for en viss periode.
Du kan også bruke rapporten "Rapporter til lederen", som er utformet for å gi oppsummerende informasjon om selskapets nåværende tilstand. Rapporten gir en rask analyse av data om ulike indikatorer: salgsvolum, kundefordringer og -gjeld, utgående og inngående betalinger, etc. Det kan sendes på e-post på et bestemt tidspunkt, i samsvar med e-postlisten som er angitt i innstillingene.
I innstillingene velger du hvilken type rapporten skal genereres i til en ekstern fil - en tabell (mxl) eller en fil i HTML-format.
Spørsmål nr. 14. Kan lederen av et selskap motta informasjon om hovedindikatorene for ytelsen uten å laste ned selve programmet og uten å lære å jobbe med det?
Ja, i standardkonfigurasjonene "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" og "Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" er det en "Manager's Report"-mekanisme, som lar deg regelmessig sende informasjon til lederen om viktige indikatorer av virksomhetens ytelse i tekst-, tabell- eller grafisk form. Informasjon kan sendes via e-post og være tilgjengelig for en leder hvor som helst i verden.
Du kan også enkelt overlate generering og utskrift av rapporter til en assisterende leder.
Spørsmål nr. 15. Kan en markedsfører eller bedriftsleder evaluere effektiviteten til en reklamekampanje i 1C:CRM?
Spørsmål nr. 16. Hvordan samhandler 1C:CRM-programmet med e-post?
1C:CRM har en innebygd e-postklient (e-post). Det er to alternativer for å jobbe med e-post:
- bruk den innebygde e-postklientkonfigurasjonen;
- bruk hovede-postklienten til operativsystemet (for eksempel "TheBat!"-programmet) med muligheten til å overføre bokstaver til "1C: CRM".
Du kan konfigurere e-postklienten din ved å gå til menyen "Verktøy - Regnskapsinnstillinger".
Spørsmål nr. 17. Har 1C:CRM-brukere samme tilgang til databasen? Hva kan gjøres for å sikre at lederen ikke har fullstendig informasjon om VIP-klienter?
Brukertilgang til 1C:CRM-databasen kan begrenses ved å angi tilgangsrettigheter til kataloger og dokumenter. Dette oppsettet gjøres i "1C: Configurator"-modus
Det er også mulig å konfigurere forvaltere til kun å ha tilgang til en viss del av informasjon om motparter. Kanskje den eneste personen som kan gjøre dette riktig er
Spørsmål nr. 18. Kan 1C:CRM minne deg på den nærmer seg fordringsfristen slik at du kan ringe kunden og minne ham om betaling?
Du kan opprette et påminnelsesdokument knyttet til et betalingsdokument (for eksempel en faktura eller en forventet kontantkvittering) som indikerer startdatoen, viktigheten og hyppigheten av påminnelsen. Når påminnelsen er fullført, kan du avslutte den.
Spørsmål nr. 19. Er det nødvendig eller ønskelig å bytte fra et CRM-system på 1C:Enterprise 7.7-plattformen til 1C:CRM på 1C:Enterprise 8-plattformen? Hvordan er den "åttende" plattformen mer praktisk og funksjonell sammenlignet med den "syvende"?
Overgangen til 1C:Enterprise 8 og 1C:CRM-plattformen har en rekke fordeler for brukerne og selskapet som helhet:
- "1C:Enterprise 8" har større ytelse i flerbrukermodus, skalerbarhet og integrasjon med andre applikasjoner.
- Takket være mulighetene til den nye plattformen, har en mekanisme for forretningsprosessstyring blitt implementert: opprettelse av forretningsprosessmaler, automatisk oppgaveruting, prosessstatusovervåking, salgstrakt, etc.
- En mekanisme for utstedelse og overvåking av bestillinger med automatisk varsling om fremdriften av bestillingen er implementert.
- Nye grensesnittfunksjoner har blitt implementert - "Desktop". Dette lar deg lage et praktisk arbeidsområde i programmet for hver ansatt. Fjern alle unødvendige ting og fokuser på hovedinformasjonen om dagens tilstand.
- Det er opprettet en mekanisme for å generere trykte skjemaer i MSWord direkte fra CRM-systemet. Mekanismen lar deg motta et ferdig kommersielt forslag eller avtale på noen få sekunder i henhold til den spesifiserte malen med alle nødvendige kundedetaljer.
- Mulighetene for å klassifisere klienter etter ulike parametere er utvidet.
- Markedsføringsblokken, inkludert budsjettering av markedsføringskampanjer og en hendelsesplanleggingsmekanisme i form av et Gantt-diagram, lar deg analysere effektiviteten til markedsføringskampanjer (ROI).
- Innebygd e-postklient, post lagres i 1C, mer praktisk grensesnitt til e-postprogrammet.
- Integrasjon av CRM-systemet med telefonsystemer ved hjelp av 1C-Rarus:SoftFon+SMS og Fax Communicator. Gir arbeid med kontorsentraler, sending og mottak av SMS- og faksmeldinger direkte fra CRM-systemet.
Spørsmål nr. 20. Hvordan organisere arbeidet til geografisk distribuerte kontorer ved hjelp av 1C:CRM?
Arbeidet til geografisk distribuerte kontorer kan konfigureres på to måter
1. Hvis du planlegger å betjene sentralkontoret og det eksterne kontoret samtidig i online-modus (i "sanntid"), så kjøp det nødvendige antallet lisenser for brukere av eksterne kontorer. Disse lisensene er installert på serveren i sentralkontoret, og terminalmodusen er konfigurert: terminalserver på hovedkontoret, terminalklient på det eksterne kontoret. I dette tilfellet jobber alle med én informasjonsbase plassert på en sentral server.
2. Hvis arbeidet til to kontorer vil foregå off-line (periodisk utveksling av informasjon i henhold til en tidsplan), er hovedforsyningen av programmer (de samme som nå er på sentralkontoret) og det nødvendige antallet lisenser kjøpt. Deretter konfigureres utvekslingsmekanismen, ved hjelp av hvilken data vil bli utvekslet mellom grener.
Spørsmål nr. 21. Tillater 1C:CRM-programmet deg å rute en innkommende samtale til den ansvarlige medarbeideren?
Ja, det gjør det, forutsatt at du har lisens for 1C-Rarus:SoftFon-produktet.
1C-Rarus:SoftFon, allerede integrert i 1C:CRM, er designet for å optimalisere behandlingen av innkommende og utgående telefonsamtaler. "1C-Rarus:SoftFon" lar sekretæren, i det øyeblikket den mottar et innkommende anrop, se navnet og kontaktpersonen til klienten som ringer, den hovedansvarlige lederen for selskapet som er tildelt klienten. Dette gjør at sekretæren raskt kan koble kunder med ansvarlige ansatte i selskapet.
"1C-Rarus:SoftFon" dirigerer ikke anropet uavhengig til den påkrevde medarbeideren. Dette må gjøres av sekretæren. Hvis det allerede er ført forhandlinger med klienten og ansvarlig leder er registrert på klientens kort i 1C:CRM, vil denne informasjonen reflekteres når en innkommende samtale kommer, og sekretæren trenger bare å overføre samtalen til ham.
Spørsmål nr. 22. Hvordan aktivere moduler for arbeid med telefoni, SMS og faks i 1C:CRM?
Produktet "1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator" er integrert i "1C:CRM" og er designet for å optimalisere behandlingen av innkommende og utgående telefonsamtaler, SMS-meldinger og fakser. Produktet er beskyttet av en sikkerhetsnøkkel (kun behandling av arbeid med utstyr er beskyttet, konfigurasjonskoden er åpen for endringer).
For å jobbe med integrasjonsmoduler med telefoni, SMS og faks, må du kjøpe riktige lisenser, installere sikkerhetsnøkler og programvarebeskyttelse for produktene. Så i "1C:CRM"-innstillingene (menyen Verktøy - Brukerinnstillinger) må du aktivere de nødvendige modulene og konfigurere driften deres.
Spørsmål nr. 23. Hvordan aktivere «1C:CRM PROF»-funksjonene innebygd i standardløsningen «1C: Trade Management» eller «1C: Manufacturing Enterprise Management»?
"1C:CRM PROF"-produktet, når det er integrert i standardløsningene "1C: Trade Management" eller "1C: Manufacturing Enterprise Management" og deres bransjeversjoner, om nødvendig, kan kun brukes på en del av arbeidsplassene.
For å bruke "1C:CRM PROF"-modulen på arbeidsplassen til en bestemt programbruker, må du aktivere eller deaktivere "Bruk CRM-delsystem"-innstillingen i konfigurasjonsinnstillingene (menyen Tjeneste - Brukerinnstillinger), aktivere eller deaktivere denne modulen og konfigurere dens drift.
Spørsmål nr. 24. Det forutsettes at det benyttes et geografisk fordelt informasjonsgrunnlag. Er det noen begrensninger i dette tilfellet når du arbeider med 1C:CRM?
1C:CRM-produkter har ingen begrensninger når de arbeider i distribuert informasjonsbasemodus (bortsett fra Basic-versjonen, som ikke støtter denne modusen).
For hvert kontor (ekstern enhet) må du installere en kopi av den sentrale 1C:CRM-databasen og konfigurere modusen og tidsplanen for utveksling med den sentrale databasen.
Spørsmål nr. 25. Hvor mye vil en SMS-melding som sendes med 1C-Rarus:SMS-Communicator koste?
Kostnaden for en SMS-melding bestemmes av teleoperatøren hvis SIM-kort du satte inn i GSM-modemet.
Spørsmål nr. 26. Er det mulig å integrere 1C:CRM med telefoni? Hva trengs for dette?
Ja, det er mulig. For å integrere 1C:CRM med telefoni, må du kjøpe en lisens for 1C-Rarus:SoftFon-produktet. Før du kjøper, sørg for å sjekke PBX-modellen som brukes i din bedrift og dens kompatibilitet med 1C-Rarus:SoftFon-produktet.
Spørsmål nr. 27. Hvordan sender du egentlig SMS-meldinger fra 1C:CRM?
Bruker programmet 1C-Rarus:SMS Communicator og et GSM-modem. Det er en liste over testet utstyr.
Spørsmål nr. 28. Hvordan sender du fakser fra 1C:CRM?
Sending av faksmeldinger skjer takket være samspillet mellom programmene "1C-Rarus: Fax Communicator" og "Venta4Net" fra Venta.
Spørsmål nr. 29. Telefonsentralen vår støtter faksmeldinger, må vi kjøpe Venta4Net?
Ja sikkert. 1C-Rarus:Fax Communicator-produktet er spesialdesignet for Venta4Net-programmet, og i sin tur samhandler Venta4Net med faksmodemet og telefonlinjen til din PBX.
Spørsmål nummer 30. Hvis vi kjøper programvaren 1C-Rarus:SoftFon, betyr dette at vi kan kommunisere på telefon uten å ha telefon?
Nei, det er ikke sant. 1C-Rarus:SoftFon-løsningen er et middel for interaksjon mellom 1C:CRM og en PBX og erstatter på ingen måte et telefonapparat.
Lisens- og beskyttelsessystem for 1C:CRM-konfigurasjoner
Spørsmål nr. 31. Hvordan lisensieres programmer i 1C:CRM-linjen?
1C:CRM-konfigurasjonen, som 1C:Enterprise 8-plattformen, er beskyttet mot ulovlig kopiering av en maskinvarebeskyttelsesnøkkel. Lisensering er basert på antall jobber. Det kreves lisenser for både 1C:Enterprise 8-plattformen og 1C:CRM-konfigurasjonen. De. To typer sikkerhetsnøkler brukes.
For grunnleggende versjoner av 1C:CRM leveres ikke beskyttelsesnøkler for plattformen og konfigurasjonen. I stedet har programmet såkalte "lenker" til brukerens datamaskin.
Spørsmål nr. 32. Hvordan øke antall jobber i 1C:CRM-linjeprogrammet?
For å utvide antall jobber må brukere av programmene "1C: CRM PROF", "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" og konfigurasjonen "1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" kjøpe det nødvendige antallet ekstra flerbrukerlisenser for "1C"-konfigurasjonen :CRM PROF" og separat til 1C:Enterprise 8-plattformen (om nødvendig).
Lisensene for 1C:CRM PROF-konfigurasjonen inkluderer ikke lisenser for 1C:Enterprise 8-plattformen, de kjøpes separat.
Det er tilleggslisenser "1C:CRM PROF" for 1, 5, 10, 20, 50 og 100 arbeidsstasjoner.
Grunnversjoner av 1C:CRM har ikke mulighet til å utvide antall jobber.
Spørsmål nr. 33. Hvordan lisensieres 1C:CRM hvis den brukes på flere geografisk avsidesliggende kontorer?
I dette tilfellet må du kjøpe hovedforsyningen til 1C:CRM-produktlinjen for hvert kontor (ekstern enhet) og det nødvendige antallet lisenser (i henhold til antall arbeidsstasjoner).
Spørsmål nr. 34. Hvilke deler av 1C:CRM er beskyttet av en sikkerhetsnøkkel og er ikke tilgjengelig for endring?
Omtrent 3 % av koden som er beskyttet av beskyttelsesnøkkelen er hovedkjernen i forretningsprosessene, filtrene og opplastingsundersystemene i Word - dvs. mekanismer som vanligvis ikke endres i implementeringsprosjekter.
Datautveksling og integrasjon av CRM med standard 1C Enterprise-løsninger
Spørsmål nr. 35. Er det mulig å bruke 1C:CRM-programmet sammen med 1C:Regnskap?
Standardmidler sørger for datautveksling mellom "1C:CRM" og følgende programmer og konfigurasjoner:
- 1C: Regnskap 8
- 1C: Regnskap 7.7
Denne mekanismen lar deg utveksle følgende data mellom konfigurasjoner: «Faktura for betaling til kjøper»-dokumenter, elementer i «Motparter», «Nomenklatur»-kataloger og elementer koblet sammen med lenker.
- motparter
- kontaktflater
- kontoer
Datautveksling utføres gjennom en mellomdatafil i XML-format.
Hvis du bruker produktet "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)", utveksles følgende dokumenter i tillegg med "1C: Accounting":
- Forhåndsrapport
- Kredittbrev overført
- Kredittbrev mottatt
- Retur av varer fra kjøper
- Retur av varer til leverandøren
- Retur av varer til leverandøren fra NTT
- GTD import
- Fullmakt
- Varelager på lageret
- Innkrevingsordre overført
- Innsamlingsordre mottatt
- Postering av varer
- Kommissærens salgsrapport
- Rapporter til rektor om salg
- Detaljhandelsrapport
- Retail Sales Report Commission
- Bevegelse av varer
- Innkommende betalingsordre
- Betalingsordre utgående
- Betalingsforespørsel mottatt
- Betalingsordre mottak av midler
- Debiteringsmidler for betalingsordre
- Mottak av tilleggsutgifter
- Mottak av varer og tjenester
- Mottak av varer og tjenester VNTT
- Kvittering Kontantbestilling
- Kontokontantordre
- Salg av varer og tjenester
- Avskrivning av varer
- Faktura for betaling til kjøper
- Faktura Faktura utstedt
- Faktura Faktura mottatt
- Krav: Faktura
- Nomenklatur komplett sett
- Gjeldsjustering
- Betalingsforespørsel utstedt
Spørsmål nr. 36. Hvordan er 1C:CRM PROF koblet til programmer på 1C:Enterprise 8-plattformen?
"1C:CRM PROF" er en universell løsning med muligheten til å bruke både et frittstående program for automatisering av CRM-funksjoner og som et tillegg til funksjonaliteten til standardkonfigurasjoner til 1C-selskapet på 1C:Enterprise 8-plattformen.
"1C:CRM PROF" integreres (ved å kombinere) med standardkonfigurasjoner:
- 1C: Handelsledelse
- 1C: Produksjonsbedriftsledelse
- bransjekonfigurasjoner utviklet på grunnlag av dem.
Når du bruker "1C:CRM PROF" som en uavhengig, frittstående konfigurasjon, inkluderer programmet en datautvekslingsblokk med regnskapssystemene "1C: Accounting 8" eller "1C: Accounting 7.7".
Spørsmål nr. 37. Er det mulig å bruke 1C:CRM sammen med programmer på 1C:Enterprise 7.7-plattformen?
Ved bruk av 1C:CRM separat fra regnskapssystemet er det mulig å utveksle data med 1C:Regnskap 7.7.
Spørsmål nr. 38. Overføres data fra 1C: Trade and Warehouse 7.7-programmet til 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)-programmet?
Ja, når du begynner å jobbe med standardkonfigurasjonen "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)", kan du konvertere data fra standardkonfigurasjonen "1C: Trade + Warehouse".
Handlingssekvensen ved overføring av data fra informasjonsbasen til konfigurasjonen "1C: Trade + Warehouse" for "1C: Enterprise 7.7" til konfigurasjonen "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" for "1C: Enterprise 8" er beskrevet i detalj i filen CV92_10 .txt, som ligger i katalogen Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ på programleveringsdisken.
Spørsmål nr. 39. Er det mulig å overføre akkumulert kundedata til 1C:CRM?
Ja, det er en slik mulighet. Data kan overføres fra enhver strukturert elektronisk fil, for eksempel et handels- eller regnskapssystem, en MSAccess-database, et regneark, en annen DBMS eller en txt-fil.
I noen tilfeller kan intervensjon fra en 1C-spesialist være nødvendig.
Ytelse og skalerbarhet av 1C:CRM
Spørsmål nr. 40. Har du hørt at i 1C:Enterprise 8, og følgelig i 1C:CRM, er skalerbarheten økt. Hvordan skal vi forstå dette?
Ulike aspekter ved skalerbarheten til 1C:Enterprise 8 er diskutert i en spesiell publikasjon av 1C-selskapet "Studie av skalerbarheten og ytelsen til 1C:Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) og på nettstedet til 1C-selskapet http://v8.1c.ru/.
Kort sagt, med økt skalerbarhet mener vi mindre avhengighet av systemytelse av belastningen (antall samtidige brukere, dokumenter behandlet og mengden lagret informasjon). Eller, med andre ord, høyere ytelse under samme belastning.
Spørsmål nr. 41. Hvilke faktorer påvirker ytelsen til 1C:CRM?
Ytelsen til 1C:CRM påvirkes av en kombinasjon av faktorer. De viktigste er:
1. Mulighet for å jobbe med informasjonsbasen - fil eller klient-server. Når volumet av informasjonsbasen øker, eller når det er et stort antall brukere, er det nødvendig å bytte til klient-serverversjonen av 1C:Enterprise 8.
2. Antall samtidige brukere. Opptil 11 samtidige brukere - en filversjon av arbeid er mulig, mer enn 11 - klient-server (MSSQLServer eller PostgreSQL).
3. Størrelsen på informasjonsgrunnlaget. Når volumet av informasjonsbasen øker, er det nødvendig å bytte til serverversjonen av arbeidet. Det anbefales også å bruke et diskundersystem på en SAS- eller FC-databaseserver for å forbedre ytelsen.
4. LAN (lokalnettverk) gjennomstrømning. En LAN-klasse på minst 100Mbit anbefales.
5. Maskinvare til brukerens arbeidsstasjon og server.
Tekniske problemer med å installere "1C:CRM"
Spørsmål nr. 42. Hvordan installerer jeg 1C:CRM-sikkerhetsnøkler på riktig måte?
Det anbefales å installere alle «1C:CRM»-nøkler og nettverksnøkkelen for «1C:Enterprise 8»-plattformen på én server (vertsdatamaskin). Hvis du har mer enn én nettverksnøkkel for 1C:Enterprise 8-plattformen, bør de installeres på forskjellige datamaskiner.
En datamaskin med nettverksbeskyttelsesnøkler installert på den må alltid være slått på og tilgjengelig på bedriftens LAN.
Spørsmål nr. 43. Kan flere 1C:CRM-beskyttelsesnøkler fungere på én datamaskin?
Ja de kan. Antallet 1C:CRM-lisenser for alle beskyttelsesnøkler som er installert på én server, summeres.
Lisenser tildeles dynamisk etter behov (når en bruker kobler til).
Spørsmål nr. 44. Hvor kan jeg få en sikkerhetsdriver for et 64-bits operativsystem?
For 64-biters operativsystemer er beskyttelsesdriveren plassert i "1C:CRM" installasjonsdiskmappen i mappen Protect\Drivers\Ia64.
Spørsmål nr. 45. Når bør du bruke 1C:Enterprise 8 Server?
"1C:Enterprise 8-serveren brukes i en klient-server-driftsmodus.
Hvis du bruker 1C:CRM på mer enn 11 arbeidsstasjoner, anbefales det å bruke 1C:Enterprise 8 Server. Mer informasjon om tre-nivå klient-server-teknologien til 1C:Enterprise 8-plattformen finner du i heftet "Architecture of the 1C:Enterprise-programsystem" på 1C-selskapets nettsted.
Spørsmål nummer 46. Etter installasjon av serveren starter ikke produktet "1C-Rarus:SoftFon", og hvis det starter, er programikonet krysset ut. Hvorfor?
Det er mulig at for stabil drift av tjenesten er det nødvendig å deaktivere DEP-funksjonen (DataExecutionPrevention) til Windows-operativsystemet mer informasjon om denne funksjonen kan finnes på nettstedet microsoft.com.
Spørsmål nr. 47. Vi kjøpte produktene "1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators". Vi må installere alle disse løsningene på forskjellige datamaskiner
Nei, det er ikke sant. Alle beskyttelsesnøkler for disse programvareproduktene må installeres på én datamaskin (server).
Selskap "1C-Bitrix" implementerer konsekvent løsninger for å integrere produktene sine. I dag har vi implementert muligheten for integrering CRM Bitrix24 Med "1C: Handelsledelse", som lar deg synkronisere arbeid med fakturaer og produktkatalogen.
Før integrasjon ble mulig, måtte noen handlinger dupliseres eller overføres fra ett program til et annet.
Et trekk ved integrasjonen fra 1C-Bitrix er tilstedeværelsen av standardmekanismer for toveis datautveksling. Utvekslingen utføres ved å bruke den åpne Business Information Exchange Standard CommerceML.
Del I. Integrasjon med boksversjonen (Bedriftsportal)
Det er viktig å forstå at du ikke trenger å kjøpe noe ekstra for integrering. Du trenger bare å utføre et forenklet oppsett av 1C- og 1C-Bitrix-produktene - ved å kjøpe disse produktene får du allerede all nødvendig funksjonalitet.
Integrasjon utføres med produktkatalog og faktureringsfunksjonalitet fra CRM.
Hva gir integrering deg? Bedriftsportal Med "1C"?
- Aktuelle data i CRM: oppdatert produktkatalog, gjeldende prisliste med alle endringer som er gjort, nøyaktig informasjon om lagersaldo.
- Aktuell informasjon på portalen: om selskapsstruktur, ansatte, personalendringer.
- Du vil ikke skuffe kundens forventninger, fordi informasjonen din om alle spørsmål av interesse for ham vil være pålitelig på ethvert stadium av samhandling med kunden, og fakturaene dine vil ikke kreve korrigering på grunn av informasjon mottatt på feil tidspunkt, for eksempel om rabatter. Samtidig er regnskapsavdelingen, kundeservicesjefen og lageret klar over status for transaksjonen og informasjonen som er viktig for dem.
Bedriftsportal og 1C: Produkter
Prinsippet for integrasjon er ensidig: endringer gjøres og spores kun i 1C når de er synkronisert, havner gjeldende data i CRM.
- Integrasjon sikrer automatisk utveksling av produktinformasjon mellom 1C og CRM: sistnevnte viser umiddelbart produkter som er lagt til 1C, det er ikke lenger nødvendig å duplisere manuell oppføring.
- Kontroll av om et produkt er på lager og informasjon om tilgjengelighet er automatisert: utstedelse av en faktura fra CRM utløser automatisk en sjekk for å se om det nødvendige produktet er på lager. Etter integrasjon har du alltid for øynene dine pålitelig og oppdatert informasjon om lagersaldo.
- Samlet prisstyring er garantert: alle priser i CRM-katalogen etter integrasjon er synkronisert med priser i 1C-databasen. Nå styrer du virkelig prisene – prislisten i CRM krever ikke konstant avstemming, den er alltid synkronisert med priser fra 1C.
Integrasjonsprinsippet når man jobber med faktura er at fakturaer opprettes på CRM-siden.
Følgende manus:
- Når en viss status er nådd, sendes fakturaer til 1C.
- Betaling eller forsendelse av faktura, endringer i sammensetningen av fakturavarene, deres kostnad og mengde kan utføres på 1C-siden. Alle data om endringer og handlinger på kontoen sendes automatisk ved neste synkronisering til CRM.
- De samme endringene på CRM-siden vil føre til endringer i de tilsvarende ordrene i 1C.
Her har du utstedt en faktura til kunden:
Som følge av integrasjon med 1C blir all informasjon synkronisert, og så snart betalingen går igjennom vil informasjon om dette reflekteres ikke bare i 1C, men også i CRM, og vil samtidig være tilgjengelig for både regnskapsfører og kunde serviceleder:
I praksis ser alt slik ut:
Lederen utsteder en faktura i CRM ➡︎ Fakturaen reflekteres automatisk i 1C
Leder sender faktura til oppdragsgiver
Kunden, etter å ha mottatt fakturaen, betaler den
Din regnskapsfører mottar informasjon om mottatte betalinger
En regnskapsfører legger inn informasjon om betaling av en faktura fra en klient i 1C
⬇︎
CRM viser automatisk at fakturaen er betalt
Både regnskapsavdelingen og lederen som jobber med klienten er klar over betalingen, og all informasjon er tilgjengelig for lederen.
Vær oppmerksom på at fakturaer fra portalen overføres til 1C som ordre.
Sette opp integrasjon utføres på 1C-siden og på CRM-siden, hvoretter man starter datasynkronisering i 1C. Ved ferdigstillelse vil alle produkter fra 1C lastes opp til Bitrix24-katalogen, og alle kontoer fra portalen (hver med sin egen etablerte status) vil bli overført til 1C.
Toveis synkronisering av fakturaer utføres på varenivå, mengde, status og pris.
Bedriftsportal og 1C: Lønn og personalledelse
Integrasjon er også implementert Bitrix24 bedriftsportal med informasjon fra organisasjonens HR-system, eller mer presist, med et verktøy for å automatisere personalledelsesoppgaver – "1C: Lønn og personalledelse 8 CORP".
Begge disse produktene er integrert i esken. For brukeren betyr dette:
- Kjøpt
- Installerte systemer
- Setter opp dataopplasting
Hva er det som blir integrert, hvilke objekter?
Du kan laste opp data fra 1C til bedriftsportalen:
- Selskapsstruktur (alle divisjoner, deres hierarki og relasjoner, underordning; ledere for selskapet og strukturelle divisjoner). Informasjon er umiddelbart tilgjengelig for alle brukere;
2. Bedriftsansatte (informasjon om stillingen, funksjonalitet, ansvarsområde for hver; fotografi, personlig informasjon);
3. Data om ansattes fravær (arbeidsreiser, ferier, sykefravær - alle årsaker til fravær fra jobb). Informasjon på bedriftsportalen gjenspeiles i form av grafer);
4. Personalendringer (jobboverføringer; nyansatte; ansatte på prøve; oppsigelser);
5. Ledige stillinger (full tilgang til ledige stillinger i bedriften).
En bruker som arbeider med 1C- og 1C-Bitrix-produkter trenger ikke ytterligere spesialkunnskap for å sikre integrasjon.
Dessuten inneholder integrasjonsmodulen et svært stort antall innstillinger, noe som gir deg fleksibilitet til å bestemme sammensetningen av dataene du har tenkt å laste opp til bedriftsportalen.
Datautveksling etter integrasjon kan utføres automatisk: du setter opp en tidsplan og blir kvitt manuelt arbeid.
Sikkerhet
Alle dataene dine i 1C er beskyttet. De er ikke utsatt for trusler fra bedriftsportalen. Stabiliteten til 1C avhenger heller ikke av tilstedeværelsen eller fraværet av integrasjon med portalen: faktum er at integrasjon implementeres gjennom periodisk datautveksling, som alltid initieres av 1C.
Informasjon lastes opp i HR-XML-format (versjon 3.2) - dette spesialiserte formatet for utveksling av personellinformasjon er mye brukt over hele verden (
