CRM sistēma ar integrāciju 1C. Pilnīga CRM integrācija ar 1C. “1C:CRM” instalēšanas tehniskās problēmas
Svarīga RosBusinessSoft CRM priekšrocība ir mūsu CRM pilnīga divvirzienu integrācija ar 1C: Enterprise programmu (grāmatvedība, UT, integrētā, ERP, UPP, UNF utt.). Mēs bijām pirmie Krievijā, kam tas izdevās.
Pašlaik neviena CRM sistēma nevar lepoties ar līdzīgu funkcionalitāti. Ja konkurentiem ir integrācija ar 1C, tad 99% gadījumu tā beidzas ar manuālu informācijas par darbuzņēmējiem un preču lejupielādi 1C. Tie nenodrošina citu dokumentu, direktoriju, reģistru sinhronizāciju atšķirībā no RosBusinessSoft CRM.
"RosBusinessSoft CRM" un "1C: Enterprise" var apmainīties ar jebkuriem direktorijiem, dokumentiem, reģistriem divvirzienu virzienā.
Pateicoties RosBusinessSoft CRM un 1C produktu integrācijai, vadītājiem vairs nebūs jāstrādā ar 1C. Visas pārdošanas grāmatvedības darbības tiek veiktas tieši CRM un pēc tam nosūtītas uz 1C. Tajā pašā laikā CRM saņem informāciju no 1C par rēķinu apmaksu, preču saņemšanu, jauniem darbuzņēmējiem, precēm, atlikušajām precēm noliktavā utt.
RosBusinessSoft CRM liela priekšrocība ir iespēja izveidot nosūtīšanas dokumentus: rēķinus, pavadzīmes, darbu pabeigšanas sertifikātus.
Kad es izmantoju RosBusinessSoft CRM integrāciju ar 1C, jūs saņemat šādas priekšrocības:
- Nav nepieciešams dublēt dokumentus divās programmās
- Darbinieki var strādāt tikai CRM sistēmā, kas ļauj ietaupīt uz 1C licencēm
- Datu apmaiņa notiek automātiski, un tai nav nepieciešama lietotāja līdzdalība
- Pateicoties tīmekļa piekļuvei CRM sistēmai, varat ātri saņemt datus no 1C no jebkuras vietas pasaulē.
Integrācijas piemērs starp RosBusinessSoft CRM un 1C: Grāmatvedība
Daži no mūsu klientiem ir skeptiski par iespēju pilnībā sinhronizēt RosBusinessSoft CRM un 1C, tāpēc mēs nolēmām ierakstīt šo video. Videoklipā mēs uzskatāmi demonstrējam, cik ātri un viegli notiek mūsu CRM sistēmas un 1C sinhronizācija.
Video pamācības par RosBusinessSoft CRM un 1C integrēšanu:
CRM integrācija ar 1C:Enterprise
Jūsu CRM vienmēr satur aktuālu preču katalogu, “svaigu” cenrādi un pareizus datus par preču atlikumu noliktavā. Dati nav jāvaicā un jādublē dažādās sistēmās. CRM vadītāji vienmēr ir informēti par rēķinu apmaksas gaitu. Tas viss tiek panākts, ieviešot automātisku divvirzienu datu apmaiņu starp 1C un 1C-Bitrix produktiem.
Visu veidu portālu integrācija ar 1C
Produkta “1C-Bitrix: Corporate Portal” integrācija ar sistēmām “1C: Alga un personāla vadība” un “1C: Trade Management” ļauj nodrošināt, ka portālā ir aktuāli dati, piemēram, dati par darbiniekiem. , personāla izmaiņas un uzņēmuma struktūra.
CRM integrācija ar 1C. Konti
Nevajag apgrūtināt grāmatvediIntegrējot kontu funkcionalitāti CRM ar 1C produktiem, visa informācija tiek sinhronizēta. Jūsu CRM vadītājs vienmēr zina, ka rēķina apmaksa ir pabeigta, lai noskaidrotu pasūtījuma statusu, viņam nav jāzvana 1C grāmatvedim.
|
|
| Rēķins nosūtīts | Pasūtījums ir apmaksāts |
Integrācijas scenārijs:
- menedžeris izraksta rēķinu CRM
- konts automātiski pāriet uz 1C
- menedžeris šo rēķinu klientam nosūta PDF formātā
- klients saņem rēķinu un veic maksājumu (piemēram, ar Klienta bankas starpniecību)
- Informāciju par rēķina apmaksu saņem grāmatvedis no vadītāja puses
- Grāmatvedis ieraksta šī maksājuma faktu 1C
- CRM parāda informāciju, ka rēķins ir apmaksāts
- CRM vadītājs ir informēts - maksājums ir apstrādāts
Lai ieviestu šo integrāciju, jums nav jāiegādājas nekādi papildu moduļi vai konfigurācijas. Iegādājoties 1C un 1C-Bitrix: Corporate Portal produktus, jūs automātiski saņemat nepieciešamo funkcionalitāti.
Integrācija ārpus kastes. Lai nodrošinātu integrāciju, jums nav jābūt īpašām zināšanām programmēšanas vai tīmekļa tehnoloģijās. 1C-Bitrix produktos viss, kas jums jādara, ir jāiespējo nepieciešamā funkcionalitāte un jāveic minimāla konfigurācija. 1C versijā jums faktiski ir jāzina tikai portāla pieteikšanās vārds un parole ar CRM no 1C-Bitrix.
Integrācija ar 1C: produkti
Preces un cenas tiek sinhronizētas!Jūsu CRM un 1C automātiski apmainās ar produkta datiem. Jauni produkti, kas pievienoti 1C, nekavējoties parādās CRM produktu katalogā. Izrakstot rēķinu no CRM, caur 1C tiek veikta pārbaude par nepieciešamo preču pieejamību noliktavā. Cenas visiem produktiem CRM katalogā tiek sinhronizētas ar cenām 1C datubāzē.
Integrācija ietver:
- Automātiska CRM un 1C preču apmaiņa
- Krājumu vadība
- Cenu vadība
Integrācijas iespējas atbrīvo jūs no nepieciešamības izsekot izmaiņām 1C krājumos un atspoguļot tās CRM katalogā. Jūsu vadītājiem vairs nav pastāvīgi jāuzrauga preču kataloga statuss, reģistrējot jaunākos datus par cenām un krājumu atlikumiem.
Integrācijas rezultātā jūs iegūstat:
- Pašreizējais CRM produktu katalogs, kas atjaunināts vienlaikus ar 1C produktu datubāzi
- “Svaigs” cenrādis, kurā cenas ir sinhronizētas ar “1C”
- Pareizi dati par preču atlikumu noliktavā.
Divvirzienu datu apmaiņa. 1C un 1C-Bitrix produktu mijiedarbība tiek īstenota, pamatojoties uz divvirzienu datu apmaiņas procedūrām. Datu apmaiņa tiek veikta, izmantojot uz XML balstītu atvērto biznesa informācijas apmaiņas standartu -
Jebkurš uzņēmums, kas ir ieviesis CRM, agrāk vai vēlāk saskaras ar nepieciešamību sinhronizēt savus datus ar uzņēmuma grāmatvedības sistēmu. Nav noslēpums, ka 1C šodien ir visizplatītākā grāmatvedības programma Krievijā un NVS valstīs.
CRM integrācija ar 1C ļauj atrisināt šādas problēmas:
- Novērst dubultu informācijas ievadīšanu sistēmās, paātrinot pārdošanas procesu un darbinieku efektivitāti.
- Nodrošiniet automātisku rēķinu ģenerēšanu 1C, pamatojoties uz rēķiniem un pasūtījumiem CRM, šajā posmā novēršot cilvēcisko faktoru.
- Novērst nepieciešamību apmācīt pārdošanas vadītājus strādāt divās sistēmās vienlaikus - 1C un CRM, samazinot to pielāgošanas laiku, kā arī ietaupot uz 1C licencēm.
Bitrix24
Iespēja konfigurēt CRM moduļa integrāciju ar 1C produktiem tiek atbalstīta Bitrix24 sistēmas (Team un Company) maksas mākoņa plānos, kā arī servera izdevumos - Corporate Portal un Holding.
Bitrix24 ļauj iestatīt standarta integrāciju ar 1C - saskaņā ar produktu katalogu un kontiem. Standarta integrācija atbalsta vienvirziena preču iekraušanu - pozīciju izmaiņas tiek izsekotas 1C pusē un, sinhronizējot, tiek pārsūtītas uz CRM. Šī opcija ļauj vadītājiem izvairīties no nepareizu produktu vienību izveides rēķinos. Turklāt integrācija ļauj izrakstīt rēķinus CRM pusē, pēc tam tie nonāk 1C, kur tos var samaksāt vai nosūtīt. Ja nepieciešams, 1C kontos var veikt izmaiņas (tās tiks parādītas Bitrix24 nākamās sinhronizācijas laikā).
Atbalstītās 1C versijas: Tirdzniecības vadība (platforma no 8.1, versija no 10.3.2.4 un jaunāka), Maza uzņēmuma vadība (no 8.2, versija no 1.4.1.17), Kompleksā automatizācija (no 8.1, versija no 1.0.16), Ražošanas uzņēmuma vadība (no plkst. 8.1, versija no 1.2.15) un citi. Ir nepieciešams apstiprinājums par integrācijas iespēju, izmantojot pārdevēja tehniskā atbalsta dienestu.
Iestatīšanas algoritms. Bitrix24 integrācijas ar 1C iestatīšanas process ir ļoti vienkāršs un neprasa programmēšanas zināšanas. Vienkārši dodieties uz sadaļu CRM iestatījumi — integrācija programmā 1C: Enterprise un pēc tam soli pa solim norādiet kontu un produktu kataloga sinhronizācijas parametrus. Soli pa solim instrukcijas ir pieejamas pārdevēja un dažu izplatītāju vietnēs.
Atbalsta 1C: Tirdzniecības vadība (platforma no 8.1 un augstāka), Maza uzņēmuma vadība (no 8.2), Kompleksā automatizācija (no 8.1), Ražošanas uzņēmuma vadība (no 8.1) un citi. Ir nepieciešams apstiprinājums par integrācijas iespēju, izmantojot pārdevēja tehniskā atbalsta dienestu. Ir svarīgi, lai 1C apmaiņas modulis netiktu iznīcināts (iespējams, veicot uzlabojumus 1C).
Mīnusi: nav iespējams konfigurēt uzlaboto integrāciju mākoņa tarifos (piemēram, no darījumu partneru puses); izdevumos kastē paplašinātā apmaiņa tiek ieviesta ar modifikāciju palīdzību gan Bitrix24, gan 1C pusē.
AmoCRM
Šis diezgan jaunais zīmols vietējā CRM tirgū sākotnēji tika izveidots kā rīks mazām darba grupām un uzņēmumiem. Tomēr prakse ir parādījusi, ka pat uzņēmumiem ar vairākiem cilvēkiem ir nepieciešama CRM integrācija ar 1C. Rezultātā AmoCRM parādījās atbilstošs logrīks.
AmoCRM un 1C integrācija tiek atbalstīta kontiem un darījumu partneriem neatkarīgi no CRM sistēmas tarifu plāna. Ļauj izveidot kontus AmoCRM, ātri meklēt esošos darījumu partnerus 1C un pievienot jaunus. Izveidojot kontu, CRM sistēma meklē darījumu partneri no darījuma 1C pēc veiksmīgas identifikācijas, konstatētais darījuma partneris tiek ielādēts kontā. Ja šis uzņēmums iepriekš nav pārdots, sistēma piedāvās izveidot jaunu darījuma partneri 1C tieši no darījumu kartes AmoСRM. Ir arī funkcija izdrukāt rēķinu no CRM.
Atbalsta 1C: Ražošanas uzņēmuma vadība (platforma no 8.2, versija 1.2 un 1.3), Tirdzniecības vadība (no 8.2, versija 10), Kompleksā automatizācija (no 8.2, versija 1.1), Uzņēmuma grāmatvedība (no 8.2, versija 1.6, 2.0). Svarīgi: komponents 1C: “Tīmekļa servera paplašinājumu moduļi”.
Iestatīšanas algoritms. Savienojums starp 1C un AmoCRM tiek nodrošināts, publicējot tīmekļa pakalpojumus no 1C tīmekļa serverī. Šie pakalpojumi ļauj saņemt pieprasījumus no CRM un veikt izmaiņas 1C datu bāzē. Šajā sakarā integrācijas iestatīšanas algoritms sastāv no šādiem posmiem: tīmekļa servera iestatīšana, 1C atkļūdošana, tīmekļa pakalpojumu publicēšana un lietojumprogrammas AmoСRM izvietošana, pēc tam logrīka 1C savienošana ar CRM. Dodoties uz sadaļu Iestatījumi - Ieteicamie logrīki - 1C, sistēma piedāvās lejupielādēt instrukcijas un konfigurēšanai nepieciešamos failus. Norādījumus var atrast pārdevēja vietnē.
Mīnusi: integrācija atbalsta 1C produktu standarta versijas un var nedarboties pareizi modificētajās sistēmās. Diemžēl verifikācija ir iespējama tikai pēc pieredzes. Integrācijas iestatīšana prasa pietiekami daudz laika, jo tā sastāv no četriem posmiem.
Client-Communicator CRM
Click-CRM ļauj iestatīt divvirzienu datu apmaiņu par kontiem, precēm, dokumentiem un citiem direktorijiem, nosakot, kurā sistēmā dati tiek veidoti un kur, ar kādiem nosacījumiem tie tiek pārsūtīti. Integrācija ar 1C tiek atbalstīta visos KliK CRM tarifu plānos. Atšķirīgās iezīmes ir CRM sistēmas sinhronizācija ar vairākām 1C datu bāzēm, kā arī iespēja augšupielādēt konfigurēto konfigurāciju, izmantojot eksportēšanas pogu, un izmantot to integrācijai ar citu 1C datu bāzi.
Iestatīšanas algoritms. Integrācija un tās parametri tiek konfigurēti, izmantojot CRM Click iebūvēto “Configurator”. Sākotnēji jums ir nepieciešams izveidot savienojumu ar 1C datu bāzi.
Kad savienojums būs izveidots, varēsiet iestatīt parametrus datu eksportēšanai un importēšanai un integrācijas scenārijiem, kā arī konfigurēt piekļuves tiesības lietotāju grupu integrācijas uzdevumiem.
Lai pabeigtu sistēmu integrāciju, jums būs jāuzsāk sinhronizācija CRM Click klienta daļā. Ja ir nepieciešamība apmainīties ar datiem ar vairākām 1C datu bāzēm, KliK ir uzstādījumu eksportēšanas/importēšanas funkcija, ar kuru var burtiski pārsūtīt iestatītos parametrus divos soļos. Turklāt tiks pārsūtīti tikai tie iestatījumi, kas ir pārbaudīti, lai nodrošinātu, ka tie ir pareizi piemēroti jaunajai datu bāzei. Visa dokumentācija un video par integrācijas iestatīšanu ir publiski pieejami pārdevēja vietnē.
Atbalsta 1C: jebkuras konfigurācijas 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Mīnusi: Iespējams apjukt ļoti daudzos integrācijas iestatīšanas parametros, kā rezultātā nevarēs sākt datu apmaiņu ar pirmo reizi.
bpm` tiešsaistes tirdzniecība
Terrasoft vadošais CRM produkts – bpm`online sales – savā pamata konfigurācijā neatbalsta integrāciju ar 1C produktiem ne mākoņizdevumos, ne serveru izdevumos. Ar 1C iespējams “sadraudzēties” ar bpm`online tirdzniecību, izmantojot īpašu moduli - PT 1C Connector.
Savienotājs atbalsta apmaiņu pēc kontiem, darījumu partneriem, produktu kataloga utt. - kopumā tas ļauj elastīgi konfigurēt integrāciju gandrīz visām entītijām ar jebkādām 1C konfigurācijām platformā 8.2 un jaunākās versijās (ieskaitot modificētās). Ļauj strādāt ar tabulas daļām, pārskaitīt maksājumus no 1C, ņemot vērā valūtas, atlaides un nodokļu likmes un daudz ko citu.
Neskatoties uz visām priekšrocībām, savienotājam ir iespaidīgas izmaksas 750 eiro apmērā, kas dažkārt attur mazos un vidējos uzņēmumus gan no savienotāja iegādes, gan no pašas bpm`online pārdošanas sistēmas ieviešanas.
Terrasoft partneru profesionālajā vidē tagad klīst baumas, ka pārdevējs tomēr ieviesīs sistēmā iebūvētā savienotāja bezmaksas versiju. Tiesa, tas darbosies tikai ar 1C pamata versijām, un, lai mainītu integrācijas iestatījumus, būs jāiegādājas moduļa komerciālā versija.
Iestatīšanas algoritms. Primārajai integrācijai ir šādi posmi: 1C servera iestatīšana, 1C pakalpojumu instalēšana un publicēšana, savienotāja instalēšana bpm`online pārdošanā un savienojuma iestatīšana, pēc kura savienojums tiek pielāgots nepieciešamajiem parametriem.
Atbalsta 1C: visas 1C konfigurācijas platformā 8.2 un jaunākās versijās.
Mīnusi: kā minēts iepriekš, savienotājs jāiegādājas atsevišķi par 750 eiro; Iespēju dažādība prasīs ievērojamu laiku, lai izpētītu un konfigurētu nepieciešamos integrācijas parametrus. Nav publiski pieejama dokumentācija, ir tikai komplekts ar savienotāju.
RegionSoft CRM
RegionSoft CRM atbalsta integrāciju ar 1C grāmatvedības sistēmām, sākot no versijas 4.8. Datu apmaiņa var tikt veikta par kontiem, maksājumiem, sūtījumiem, darījuma partneriem un to bankas rekvizītiem, kontaktiem, veikto darbu izziņām, pavadzīmēm, rēķiniem, lietotājiem u.c. Svarīgi: integrācija ar 1C ir iespējama tikai Professional un Enterprise izdevumos.
Iestatīšanas algoritms. RegionSoft CRM atbalsta divas integrācijas versijas - pusautomātisko un automātisko. Pirmais tiek īstenots, lejupielādējot datus no CRM RegionSoft XML 2.1 formātā, pēc tam saņemtā informācija tiek ielādēta 1C, izmantojot ārēju apstrādi, kas ir iekļauta RegionSoft CRM piegādē. Datu ielāde RegionSoft CRM no 1C tiek nodrošināta līdzīgā veidā, izmantojot XML formātu. Automātiskā versija tiek palaista caur RegionSoft CRM konfiguratoru vai RegionSoft Application Server (skriptu serveris automātiskām darbībām ar CRM datu bāzēm).
Iestatot automātisko integrāciju, CRM sistēmas ražotājs mudina veikt ikdienas dublējumus, lai izvairītos no kļūmēm un datu zudumiem. Sīkāka informācija tiek glabāta sistēmas mijiedarbības noteikumos, un to var iegūt, vēršoties pie pārdevēja tehniskā atbalsta.
Atbalsta 1C: Grāmatvedība un tirdzniecības vadība (8. – 8.2. konfigurācijas).
Mīnusi: noteikumi un konfigurācijas algoritmi ir paredzēti augsta līmeņa zināšanām par abām sistēmām, un tāpēc pastāv liela varbūtība, ka jums būs jāsazinās ar speciālistiem vai pārdevēju. Neskatoties uz tehnisko iespēju izveidot integrāciju ar vairākām 1C datu bāzēm, ražotājs neiesaka to darīt iespējamās datu dublēšanās dēļ.
FreshOffice
CRM sistēma īsteno pamata apmaiņu ar 1C darījuma partneriem un kontiem abos virzienos, kā arī dokumentu un finanšu rādītāju augšupielādi no 1C uz CRM. Turklāt FreshOffice CRM nodrošinātais apmaiņas modulis ļauj: 1C saņemtos maksājumus nosūtīt darījumu partneriem CRM; sinhronizēt produktu atlikumus no 1C ar preču sarakstu CRM; konfigurēt citu nepieciešamo datu apmaiņu. Integrācija tiek atbalstīta visos FreshOffice plānos.
Iestatīšanas algoritms. Pirmkārt, 1C konfigurācijai būs jāpievieno ārējā apstrāde (to katrai 1C konfigurācijai nodrošina CRM sistēmas ražotājs), norādot sadaļu, kurā objekts būs pieejams.
Autorizācijas datu saņemšana vadības panelī notiek, jūsu personīgajā kontā ģenerējot API konta pieteikumvārdu un paroli abonēšanai piegādātāja vietnē. Savienojums ar 1C datu bāzi tiek pārbaudīts, palaižot logu “Papildu ārējā apstrāde”. Ja savienojums ir veiksmīgs, ziņojumos tiks parādīts paziņojums “Savienojums izveidots tīmeklī”.
Svarīgi: apmainoties ar datiem ar vairākām 1C datu bāzēm, jāizmanto 1C Base prefiksu sistēma, kurai jābūt unikālai un vienāda garuma. Sīki izstrādātus norādījumus integrācijas iestatīšanai nodrošina pārdevējs kopā ar sistēmu vai sazinoties ar tehnisko atbalstu.
Atbalsta 1C: Uzņēmuma grāmatvedība (konfigurācija no 8.2, versija no 2.0), Kompleksā automatizācija (no 8.2), Maza uzņēmuma vadība (no 8.2), Tirdzniecības vadība (no 8.2, versija no 10.3).
Mīnusi: ar vienkāršām un skaidrām iestatīšanas instrukcijām, ko sniedz pārdevējs, ir maz informācijas par ārkārtas situācijām, kas var rasties procesa laikā, kā arī neliels skaits speciālistu ar pieredzi šādas problēmas risināšanā.
Secinājumi un rezultāti:
CRM sistēmas izvēles posmā ir ļoti svarīgi izstrādāt jautājumu par tās integrāciju ar 1C, lai pēc iegādes un ieviešanas jūs nesaskartos ar neiespējamību izveidot apmaiņu ar zinātnisko sistēmu. KliK un bpm`online sales CRM risinājumi nodrošina vispilnīgāko un elastīgāko integrāciju ar lielāko daļu 1C produktu neatkarīgi no tarifa un izvietošanas veida (mākonis vai serveris). Tajā pašā laikā Click Configurator integrācijas un tā parametru iestatīšanai ir bez maksas ar visām CRM sistēmas versijām, un bpm`online pārdošanas savienotājs maksās 750 eiro.Neatkarīgi no izvēlētā CRM risinājuma ieteicams saņemt rakstisku apstiprinājumu no pārdevēja tehniskā atbalsta par iespēju integrēt izvēlēto CRM plānu ar esošo 1C.
Jūs varat palīdzēt un pārskaitīt dažus līdzekļus vietnes attīstībai
Jautājums Nr.1. Kas ir CRM?
CRM (Customers Relationship Management) ir uz klientu orientēta stratēģija, kuras pamatā ir progresīvu vadības un informācijas tehnoloģiju izmantošana, ar kuras palīdzību uzņēmums veido abpusēji izdevīgas attiecības ar saviem klientiem.
Ir jānošķir jēdzieni “CRM koncepcija” (vai “CRM tehnoloģija”) un “CRM sistēma”. CRM koncepcija ietver uz klientu orientētu stratēģiju. Ar CRM sistēmu saprot rīku – programmatūru (konkrētu programmatūras produktu, piemēram, “1C: CRM PROF”), kas ļauj realizēt uz klientu orientētu stratēģiju, automatizējot uz klientu orientēta uzņēmuma darbu.
Jautājums Nr.2. Kas ir operatīvās, analītiskās un sadarbības CRM sistēmas? Kā viņi atšķiras viens no otra?
Operatīvās CRM sistēmas atrisina kontaktinformācijas un komunikācijas ar klientiem vēstures operatīvas ievadīšanas un glabāšanas problēmas. Operētājsistēmas aptver pārdošanu, mārketingu, servisu. Šāda veida CRM sistēmu ieteicams izmantot vairāku posmu un ilgtermiņa darījumiem ar vairākiem dalībniekiem. Operatīvās CRM sistēmas nodrošina nelielu analītikas funkcionalitāti - jūs varat iegūt analīzi par klientiem, par darbinieku darbu, par darījumiem. Šāda veida CRM sistēma ir piemērota pamata problēmu risināšanai un galvenokārt ir izplatīta mazos uzņēmumos.
Analītiskās CRM sistēmas papildus operatīvo problēmu risināšanai ļauj segmentēt klientu bāzi, novērtēt mārketinga kampaņas panākumus, novērtēt klientu rentabilitāti, veikt pārdošanas analīzi, iepirkumu un noliktavas apstākļu analīzi un pārdošanas prognozēšanu. Analītiskās CRM sistēmas izmanto uzņēmumi, kuriem ir daudz “īso”, “ātro” darījumu, liels sortiments un liels klientu skaits. Šāda veida CRM sistēma ir piemērota visdažādāko problēmu risināšanai. Analītiskās CRM sistēmas galvenokārt ir izplatītas mazos un vidējos uzņēmumos.
Sadarbības CRM sistēmas papildus operatīvajām un analītiskajām iespējām ļauj klientam tieši piedalīties uzņēmuma darbībā, piemēram, produkta izstrādes vai pakalpojuma sniegšanas procesā. Šobrīd šāda veida CRM sistēma Krievijā nav plaši izplatīta.
"1C:CRM" ir analītiska CRM sistēma ar iespēju paplašināt datu ieguves (BI) un tīmekļa funkcionalitātes funkcijas.
Jautājums Nr.3. Kā izvēlēties pareizo CRM sistēmu?
Lai izvēlētos CRM sistēmu, iesakām izmantot šādus atlases kritērijus:
- Noteikt nepieciešamo CRM sistēmas veidu;
- Apsveriet CRM sistēmas un uzskaites sistēmas kopdarba organizēšanu - datu apmaiņu vai CRM sistēmas integrāciju uzskaites sistēmā;
- Analizēt CRM sistēmas atbilstību vietējās uzņēmējdarbības prakses īpatnībām;
- Paredzēt iespēju pārveidot CRM sistēmu, lai tā atbilstu uzņēmuma vajadzībām;
- Noteikt CRM ieviešanas un atbalsta pakalpojumu pieejamību jūsu reģionā;
- Noteikt kopējās CRM sistēmas īpašumtiesību izmaksas;
- Analizēt iespēju integrēties ar telekomunikācijām (telefonija, SMS, fakss), tīmekļa lietojumprogrammām un attālinātas darba vietas organizēšanu.
Jautājums Nr.4. Cik maksā 1C:CRM sistēmas ieviešana 11 lietotājiem?
Ieviešanas izmaksas sastāv no programmatūras izmaksām un ieviešanas pakalpojumu izmaksām. Piemēram, 1C:CRM PROF programmatūras izmaksas 11 lietotājiem ir 78 000 rubļu. ņemot vērā 1C:Enterprise 8 platformas licences. Licenču izmaksas ir fiksētas un nav atkarīgas no Krievijas Federācijas reģiona.
PIEZĪME. Parādītās cenas laika gaitā var mainīties un šobrīd var nebūt precīzas.
Īstenošanas pakalpojumu izmaksas, gluži pretēji, lielā mērā ir atkarīgas no Krievijas Federācijas reģiona.
Jautājums Nr.5. Kādas ir 1C:CRM priekšrocības salīdzinājumā ar citām Krievijas tirgū piedāvātajām CRM sistēmām?
Galvenās 1C:CRM priekšrocības salīdzinājumā ar citām programmām ir:
- Visaptverošs risinājums uzņēmuma automatizācijas problēmām vienā platformā: CRM, vadība, darbības un finanšu grāmatvedība.
- Cieša integrācija ar grāmatvedības sistēmām platformā 1C:Enterprise 8, piemēram, 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management un to nozares versijām.
- Uzņēmumam vienota informācijas telpa - viena programma (grāmatvedības risinājums + CRM), vienota biznesa loģika.
- Plaša CRM sistēmas funkcionalitāte.
- Galveno sakaru kanālu automatizācija ar klientiem: iebūvēts e-pasta klients, integrācija ar biroja PBX, SMS un faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana tieši no CRM sistēmas, aplokšņu vai uzlīmju sagatavošana pasta sūtīšanai.
- Sistēma ir atvērtā pirmkoda, un to var viegli modificēt atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.
- Iebūvēta dalītās datu bāzes pārvaldības sistēma ģeogrāfiski attālu nodaļu automatizācijai.
- 1C:Enterprise 8 platformas augsta mērogojamība un veiktspēja.
- Datu apmaiņa ar 1C: Grāmatvedība.
Jautājums Nr.6. Kādus ieguvumus iegūs uzņēmuma vadība, ieviešot 1C:CRM?
Pēc 1C:CRM ieviešanas uzņēmuma vadība saņems reālu palīdzību darba organizēšanā ar klientiem, partneriem un konkurentiem, kā arī personāla darba organizēšanā un uzraudzībā. Uzņēmuma vadība varēs regulāri saņemt datus par jaunajiem klientiem, reālo klientu statusu, izvērtēt mārketinga kampaņu efektivitāti, analizēt un prognozēt pārdošanas apjomus, uzraudzīt klientu sūdzības un pretenzijas, kā arī izvērtēt personāla efektivitāti.
Jautājums Nr.7. Vai 1C:CRM programmu var izmantot mazā uzņēmumā?
Jā, programma 1C: CRM ir paredzēta visu izmēru uzņēmumiem. Nav jābaidās no plašajām iespējām – reālam darbam uzņēmumam tās visas nav jāizmanto uzreiz. Un “mazajiem” uzņēmumiem tiek nodrošinātas tieši tādas pašas automatizācijas iespējas kā “lielajiem”, savukārt uzņēmums var izmantot tieši to funkcionalitātes daļu, kas tam patiešām ir nepieciešama šajā attīstības stadijā.
Piemēram, ja nav nepieciešams izmantot biznesa procesus vai izsekot klientu sūdzībām un sūdzībām, tad tas nav nepieciešams.
Jautājums Nr.8. Vai programma 1C:CRM darbojas reālos uzņēmumos?
Pašlaik (2011) programma 1C:CRM darbojas vairāk nekā 2000 uzņēmumos Krievijā, NVS valstīs un kaimiņvalstīs.
Jautājums Nr.9. Viņi teica, ka 1C:Enterprise 8 un 1C:CRM sistēma ir paredzēta lieliem uzņēmumiem, taču tā mums nebūtu piemērota. Vai tā ir taisnība?
Nē, šis apgalvojums nav patiess. Mērogojamības palielināšana un spēja strādāt ar lielāku slodzi nenozīmē lietojumprogrammu risinājumu orientēšanu tikai uz lieliem uzņēmumiem.
1C:CRM strādā mazos, vidējos un lielos uzņēmumos, risinot specifiskas problēmas katram no šiem biznesa segmentiem.
Jautājuma numurs 10. Vai klienta 1C:CRM funkcionalitātes paplašināšanai ir tehniski ierobežojumi?
“1C:CRM” nav nekādu būtisku tehnisku ierobežojumu, lai mainītu konkrēta uzņēmuma specifiku. Sistēmas kods ir atvērts, ir īpašs režīms “1C: Configurator”, kurā var mainīt un pievienot funkcionalitāti. Ja klienta kolektīvā ir kvalificēts darbinieks, visas nepieciešamās izmaiņas var veikt patstāvīgi. Tomēr mēs ļoti iesakām piesaistīt mūsu uzņēmuma sertificētus speciālistus.
Jautājums Nr.11. Vai lietotāja dokumentācija ir iekļauta 1C:CRM? Kāda ir atšķirība starp grāmatu “1C:CRM PROF ieviešanas metodika” un dokumentāciju?
Jā, tas tiek piegādāts. Atšķirība ir tāda, ka 1C:CRM dokumentācijā ir aprakstīti sistēmas objekti (funkcionalitāte), un grāmatā “1C:CRM PROF ieviešanas metodika” ir aprakstīta ieviešanas tehnoloģija un praktiskie CRM tehnoloģiju izmantošanas gadījumi.
1C:CRM funkcionalitāte (konfigurācijas opcijas, iestatījumi un piekļuves tiesības)
Jautājums Nr.12. Vai programmā 1C:CRM ir iespējams pārliecināties, ka katrs vadītājs redz tikai savus klientus?
Jā, to var izdarīt, pārvaldniekam iestatot piekļuves tiesības. Šo iestatīšanu var veikt 1C:Uzņēmuma lietotāja režīmā
Jautājums Nr.13. Vai uzņēmuma vadītājs var saņemt informāciju par uzņēmuma galvenajiem darbības rādītājiem un vadītāju darbu, izmantojot 1C:CRM?
Jā, varbūt. Programmā šiem nolūkiem varat, piemēram, izmantot pārskatu “Vadītāju darbības rādītāji”, kas parāda darījumu skaitu, kopējo pārdošanas ieņēmumu summu, kontaktu skaitu un citu informāciju par vadītāju darbu noteiktu periodu.
Varat arī izmantot pārskatu “Ziņojums vadītājam”, kas paredzēts, lai sniegtu apkopojošu informāciju par uzņēmuma pašreizējo situāciju. Pārskatā ir sniegta ātra datu analīze par dažādiem rādītājiem: pārdošanas apjoms, debitoru un kreditoru parādi, izejošie un ienākošie maksājumi utt. To var nosūtīt pa e-pastu noteiktā laikā, saskaņā ar iestatījumos norādīto adresātu sarakstu.
Iestatījumos jūs izvēlaties veidu, kādā atskaite tiks ģenerēta ārējā failā - tabula (mxl) vai fails HTML formātā.
Jautājums Nr.14. Vai uzņēmuma vadītājs var saņemt informāciju par galvenajiem tā darbības rādītājiem, nelejupielādējot pašu programmu un nemācoties ar to strādāt?
Jā, standarta konfigurācijās “1C: Tirdzniecības un klientu attiecību pārvaldība (CRM)” un “Ražošanas uzņēmuma vadība + CRM PROF” ir “Vadītāja ziņojuma” mehānisms, kas ļauj regulāri nosūtīt informāciju vadītājam par jebkādiem būtiskiem rādītājiem. uzņēmuma darbības rezultātu teksta, tabulas vai grafiskā veidā. Informāciju var nosūtīt pa e-pastu, un tā ir pieejama menedžerim visā pasaulē.
Varat arī vienkārši uzticēt atskaišu ģenerēšanu un drukāšanu vadītāja palīgam.
Jautājums Nr.15. Vai mārketinga speciālists vai uzņēmuma vadītājs var novērtēt reklāmas kampaņas efektivitāti 1C:CRM?
Jautājums Nr.16. Kā programma 1C:CRM mijiedarbojas ar e-pastu?
1C:CRM ir iebūvēts e-pasta klients (e-pasts). Ir divas iespējas darbam ar e-pastu:
- izmantot iebūvēto e-pasta klienta konfigurāciju;
- izmantojiet operētājsistēmas galveno e-pasta klientu (piemēram, programmu “TheBat!”) ar iespēju pārsūtīt vēstules uz “1C: CRM”.
E-pasta klientu var konfigurēt, atverot izvēlni “Rīki — grāmatvedības iestatījumi”.
Jautājums Nr.17. Vai 1C:CRM lietotājiem ir tāda pati piekļuve datu bāzei? Ko darīt, lai vadītāja rīcībā nebūtu pilnīgas informācijas par VIP klientiem?
Lietotāju piekļuvi datu bāzei 1C:CRM var ierobežot, iestatot piekļuves tiesības direktorijiem un dokumentiem. Šī iestatīšana tiek veikta režīmā “1C: Configurator”.
Ir iespējams arī konfigurēt pārvaldniekus, lai tiem būtu piekļuve tikai noteiktai informācijas daļai par darījumu partneriem. Varbūt vienīgā persona, kas to var izdarīt pareizi, ir
Jautājums Nr.18. Vai 1C:CRM var atgādināt par tuvojošos debitoru parādu termiņu, lai varētu piezvanīt klientam un atgādināt par samaksu?
Varat izveidot atgādinājuma dokumentu, kas saistīts ar maksājuma dokumentu (piemēram, rēķinu vai paredzamo skaidras naudas kvīti), norādot atgādinājuma sākuma datumu, svarīgumu un biežumu. Kad atgādinājums ir pabeigts, varat to beigt.
Jautājums Nr.19. Vai ir nepieciešams vai vēlams pārslēgties no CRM sistēmas platformā 1C:Enterprise 7.7 uz 1C:CRM platformā 1C:Enterprise 8? Kā “astotā” platforma ir ērtāka un funkcionālāka salīdzinājumā ar “septīto”?
Pārejai uz 1C:Enterprise 8 un 1C:CRM platformām ir vairākas priekšrocības lietotājiem un uzņēmumam kopumā:
- Programmai "1C:Enterprise 8" ir lielāka veiktspēja vairāku lietotāju režīmā, mērogojamība un integrācija ar citām lietojumprogrammām.
- Pateicoties jaunās platformas iespējām, ir ieviests biznesa procesu vadības mehānisms: biznesa procesu veidņu izveide, automātiska uzdevumu maršrutēšana, procesa statusa uzraudzība, pārdošanas piltuve u.c.
- Ir ieviests rīkojumu izdošanas un uzraudzības mehānisms ar automātisku paziņošanu par rīkojuma izpildes gaitu.
- Ir ieviestas jaunas saskarnes iespējas - “Desktop”. Tas ļauj programmā izveidot ērtu darbvietu katram darbiniekam. Noņemiet visas nevajadzīgās lietas un koncentrējieties uz galveno informāciju par pašreizējo lietu stāvokli.
- Ir izveidots mehānisms drukātu formu ģenerēšanai MSWord tieši no CRM sistēmas. Mehānisms ļauj dažu sekunžu laikā saņemt gatavu komercpiedāvājumu vai līgumu pēc norādītā šablona ar visu nepieciešamo klienta rekvizītu.
- Paplašinātas iespējas klientu klasificēšanai pēc dažādiem parametriem.
- Mārketinga bloks, ieskaitot mārketinga kampaņu budžeta plānošanu un pasākumu plānošanas mehānismu Ganta diagrammas veidā, ļauj analizēt mārketinga kampaņu (ROI) efektivitāti.
- Iebūvēts e-pasta klients, pasts tiek saglabāts 1C, ērtāks e-pasta programmas interfeiss.
- CRM sistēmas integrācija ar telefona sistēmām, izmantojot 1C-Rarus:SoftFon+SMS un Fax Communicator. Nodrošina darbu ar biroja PBX, nosūtot un saņemot SMS un faksa ziņas tieši no CRM sistēmas.
Jautājums Nr.20. Kā organizēt ģeogrāfiski sadalītu biroju darbu, izmantojot 1C:CRM?
Ģeogrāfiski sadalītu biroju darbu var konfigurēt divos veidos
1. Ja plānojat vienlaikus apkalpot centrālo un attālo biroju on-line režīmā (“reālā laikā”), iegādājieties nepieciešamo licenču skaitu attālinātā biroja lietotājiem. Šīs licences ir instalētas serverī centrālajā birojā, un ir konfigurēts termināļa režīms: termināļa serveris galvenajā birojā, termināļa klients attālajā birojā. Šajā gadījumā visi strādā ar vienu informācijas bāzi, kas atrodas uz centrālā servera.
2. Ja divu biroju darbs notiks bezsaistē (periodiska informācijas apmaiņa pēc grafika), tad galvenie programmu krājumi (tās pašas, kas tagad atrodas centrālajā birojā) un nepieciešamais licenču skaits ir iegādāts. Pēc tam tiek konfigurēts apmaiņas mehānisms, ar kura palīdzību tiks veikta datu apmaiņa starp filiālēm.
Jautājums Nr.21. Vai programma 1C:CRM ļauj novirzīt ienākošo zvanu atbildīgajam darbiniekam?
Jā, tā ir, ja jums ir produkta 1C-Rarus:SoftFon licence.
1C-Rarus:SoftFon, kas jau ir integrēts 1C:CRM, ir izstrādāts, lai optimizētu ienākošo un izejošo tālruņa zvanu apstrādi. “1C-Rarus:SoftFon” ļauj sekretārei ienākošā zvana saņemšanas brīdī redzēt zvanītāja, klientam piešķirtā uzņēmuma galvenā atbildīgā vadītāja vārdu un kontaktpersonu. Tas ļauj sekretārei ātri savienot klientus ar atbildīgiem uzņēmuma darbiniekiem.
“1C-Rarus:SoftFon” patstāvīgi nenovirza zvanu vajadzīgajam darbiniekam, tas ir jādara sekretāram. Ja sarunas ar klientu jau ir notikušas un atbildīgais menedžeris ir ierakstīts klienta kartē 1C:CRM, šī informācija tiks atspoguļota ienākošajam zvanam un sekretārei būs tikai jāpārslēdz zvans uz viņu.
Jautājums Nr.22. Kā aktivizēt moduļus darbam ar telefoniju, SMS un faksu 1C:CRM?
Produkts “1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” ir integrēts “1C:CRM” un ir paredzēts, lai optimizētu ienākošo un izejošo tālruņa zvanu, SMS un faksu apstrādi. Prece ir aizsargāta ar drošības atslēgu (aizsargāta ir tikai darba apstrāde ar aprīkojumu, konfigurācijas kods ir atvērts izmaiņām).
Lai strādātu ar integrācijas moduļiem ar telefoniju, SMS un faksu, jums jāiegādājas atbilstošas licences, jāinstalē produktu drošības atslēgas un programmatūras aizsardzība. Pēc tam iestatījumos “1C:CRM” (izvēlnē Rīki - Lietotāja iestatījumi) ir jāiespējo nepieciešamie moduļi un jākonfigurē to darbība.
Jautājums Nr.23. Kā aktivizēt standarta risinājumā “1C: Trade Management” vai “1C: Manufacturing Enterprise Management” iebūvētās funkcijas “1C:CRM PROF”?
Produktu “1C:CRM PROF”, integrējot standarta risinājumos “1C: Trade Management” vai “1C: Manufacturing Enterprise Management” un to nozares versijas, ja nepieciešams, var izmantot tikai daļā darba vietu.
Lai izmantotu moduli “1C:CRM PROF” konkrēta programmas lietotāja darba vietā, konfigurācijas iestatījumos (izvēlnē Service - User Settings) ir jāiespējo vai jāatspējo iestatījums “Izmantot CRM apakšsistēmu”, jāiespējo vai jāatspējo šis modulis un jākonfigurē. tā darbība.
Jautājums Nr.24. Tiek pieņemts, ka tiks izmantota ģeogrāfiski izkliedēta informācijas bāze. Vai šajā gadījumā ir kādi ierobežojumi, strādājot ar 1C:CRM?
1C:CRM produktiem nav ierobežojumu, strādājot izplatītās informācijas bāzes režīmā (izņemot pamata versiju, kas neatbalsta šo režīmu).
Katram birojam (attālajai vienībai) būs jāinstalē centrālās 1C:CRM datu bāzes kopija un jākonfigurē apmaiņas režīms un grafiks ar centrālo datu bāzi.
Jautājums Nr.25. Cik maksās īsziņa, kas nosūtīta, izmantojot 1C-Rarus:SMS-Communicator?
SMS īsziņas izmaksas nosaka telekomunikāciju operators, kura SIM karti ievietojāt GSM modemā.
Jautājums Nr.26. Vai ir iespējams integrēt 1C:CRM ar telefoniju? Kas tam vajadzīgs?
Jā, tas ir iespējams. Lai integrētu 1C:CRM ar telefoniju, jums ir jāiegādājas produkta 1C-Rarus:SoftFon licence. Pirms iegādes noteikti pārbaudiet jūsu uzņēmumā izmantoto PBX modeli un tā saderību ar produktu 1C-Rarus:SoftFon.
Jautājums Nr.27. Kā jūs faktiski sūtāt īsziņas no 1C: CRM?
Izmantojot programmu 1C-Rarus:SMS Communicator un GSM modemu. Ir pārbaudīto iekārtu saraksts.
Jautājums Nr.28. Kā sūtīt faksus no 1C:CRM?
Faksa ziņojumu sūtīšana notiek, pateicoties Ventas programmu “1C-Rarus: Fax Communicator” un “Venta4Net” mijiedarbībai.
Jautājums Nr.29. Mūsu tālruņu centrāle atbalsta faksa ziņojumu sūtīšanu, vai mums ir jāiegādājas Venta4Net?
Jā, protams. Produkts 1C-Rarus:Fax Communicator ir īpaši izstrādāts programmai Venta4Net, un, savukārt, Venta4Net mijiedarbojas ar jūsu PBX faksa modemu un tālruņa līniju.
Jautājuma numurs 30. Ja mēs iegādājamies programmatūras produktu 1C-Rarus:SoftFon, vai tas nozīmē, ka mēs varēsim sazināties pa tālruni bez tālruņa?
Nē, tā nav taisnība. 1C-Rarus:SoftFon risinājums ir 1C:CRM un PBX mijiedarbības līdzeklis, un tas nekādā veidā neaizstāj tālruņa aparātu.
Licencēšanas un aizsardzības sistēma 1C:CRM konfigurācijām
Jautājums Nr.31. Kā tiek licencētas 1C:CRM līnijas programmas?
1C:CRM konfigurācija, tāpat kā platforma 1C:Enterprise 8, ir aizsargāta pret nelikumīgu kopēšanu ar aparatūras aizsardzības atslēgu. Licencēšana ir balstīta uz darbu skaitu. Licences ir nepieciešamas gan platformai 1C:Enterprise 8, gan 1C:CRM konfigurācijai. Tie. Tiek izmantotas divu veidu drošības atslēgas.
1C:CRM pamata versijām platformas un konfigurācijas aizsardzības atslēgas netiek nodrošinātas. Tā vietā programmai ir tā sauktās “saites” uz lietotāja datoru.
Jautājums Nr.32. Kā palielināt darbu skaitu 1C:CRM līnijas programmā?
Lai paplašinātu darba vietu skaitu, programmu “1C: CRM PROF”, “1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)” un konfigurācijas “1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF” lietotājiem jāiegādājas nepieciešamais papildu skaits. vairāku lietotāju licences konfigurācijai “1C” :CRM PROF” un atsevišķi platformai 1C:Enterprise 8 (ja nepieciešams).
1C:CRM PROF konfigurācijas licences neietver 1C:Enterprise 8 platformas licences, tās tiek iegādātas atsevišķi.
Ir papildu licences “1C:CRM PROF” 1, 5, 10, 20, 50 un 100 darbstacijām.
1C:CRM pamata versijām nav iespēju paplašināt darbu skaitu.
Jautājums Nr.33. Kā 1C:CRM tiek licencēts, ja to izmanto vairākos ģeogrāfiski attālos birojos?
Šajā gadījumā jums būs jāiegādājas 1C:CRM produktu līnijas galvenais krājums katram birojam (attālā iekārta) un nepieciešamais licenču skaits (atbilstoši darbstaciju skaitam).
Jautājums Nr.34. Kuras 1C:CRM daļas ir aizsargātas ar drošības atslēgu un kuras nav pieejamas modifikācijai?
Aptuveni 3% no koda, ko aizsargā aizsardzības atslēga, ir galvenais Word biznesa procesu, filtru un augšupielādes apakšsistēmu “kodols”, t.i. mehānismi, kas īstenošanas projektos parasti nemainās.
Datu apmaiņa un CRM integrācija ar standarta 1C Enterprise risinājumiem
Jautājums Nr.35. Vai ir iespējams izmantot programmu 1C:CRM kopā ar 1C:Accounting?
Standarta līdzekļi nodrošina datu apmaiņu starp “1C:CRM” un šādām programmām un konfigurācijām:
- 1C: Grāmatvedība 8
- 1C: Grāmatvedība 7.7
Šis mehānisms ļauj apmainīties ar šādiem datiem starp konfigurācijām: “Rēķins par maksājumu pircējam”, “Darījumu partneru” direktoriju elementi, “Nomenklatūra” un elementi, kas saistīti ar saitēm.
- darījuma partneriem
- saskares sejas
- konti
Datu apmaiņa tiek veikta, izmantojot starpposma datu failu XML formātā.
Ja izmantojat produktu “1C: Tirdzniecības un klientu attiecību pārvaldība (CRM)” papildus apmainās ar šādiem dokumentiem ar “1C: Grāmatvedība”:
- Iepriekšējais ziņojums
- Pārsūtīta akreditīva vēstule
- Saņemta akreditīva vēstule
- Preču atgriešana no Pircēja
- Preču atgriešana piegādātājam
- Preču atgriešana piegādātājam no NTT
- GTD imports
- Pilnvara
- Preču uzskaite noliktavā
- Inkasācijas pasūtījums nosūtīts
- Inkasācijas pasūtījums saņemts
- Preču nosūtīšana
- Komisāra pārdošanas ziņojums
- Ziņojums direktoram par pārdošanu
- Pārskats par mazumtirdzniecību
- Mazumtirdzniecības komisijas ziņojums
- Preču kustība
- Ienākošais maksājuma uzdevums
- Izejošais maksājuma uzdevums
- Saņemts maksājuma pieprasījums
- Maksājuma rīkojuma līdzekļu saņemšana
- Maksājuma rīkojuma līdzekļu norakstīšana
- Papildu izdevumu saņemšana
- Preču un pakalpojumu saņemšana
- Preču un pakalpojumu saņemšana VNTT
- Kvīts Skaidras naudas pasūtījums
- Konta naudas orderis
- Preču un pakalpojumu pārdošana
- Preču norakstīšana
- Rēķins par apmaksu Pircējam
- Rēķins Izrakstīts rēķins
- Rēķins Saņemts rēķins
- Prasība: rēķins
- Nomenklatūras pilns komplekts
- Parādu korekcija
- Maksājuma pieprasījums izdots
Jautājums Nr.36. Kā 1C:CRM PROF ir savienots ar programmām platformā 1C:Enterprise 8?
“1C:CRM PROF” ir universāls risinājums ar iespēju izmantot gan atsevišķu programmu CRM funkciju automatizēšanai, gan kā papildinājumu uzņēmuma 1C standarta konfigurāciju funkcionalitātei platformā 1C:Enterprise 8.
"1C:CRM PROF" integrē (kombinējot) ar standarta konfigurācijām:
- 1C: tirdzniecības vadība
- 1C: Ražošanas uzņēmuma vadība
- uz to pamata izstrādātas nozares konfigurācijas.
Izmantojot “1C:CRM PROF” kā neatkarīgu, atsevišķu konfigurāciju, programmā ir iekļauts datu apmaiņas bloks ar uzskaites sistēmām “1C: Accounting 8” vai “1C: Accounting 7.7”.
Jautājums Nr.37. Vai ir iespējams izmantot 1C:CRM kopā ar programmām platformā 1C:Enterprise 7.7?
Izmantojot 1C:CRM atsevišķi no grāmatvedības sistēmas, ir iespējama datu apmaiņa ar 1C:Accounting 7.7.
Jautājums Nr.38. Vai dati tiek pārsūtīti no programmas 1C: Trade and Warehouse 7.7 uz programmu 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)?
Jā, sākot strādāt ar standarta konfigurāciju “1C: Tirdzniecības un klientu attiecību pārvaldība (CRM)”, varat konvertēt datus no standarta konfigurācijas “1C: Tirdzniecība + noliktava”.
Ir aprakstīta darbību secība, pārsūtot datus no konfigurācijas informācijas bāzes “1C: Trade + Warehouse” versijai “1C: Enterprise 7.7” uz konfigurāciju “1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)” “1C: Enterprise 8”. sīkāk failā CV92_10 .txt, kas atrodas programmas piegādes diska direktorijā Configs\Trade\ExtFiles\Convert\.
Jautājums Nr.39. Vai ir iespējams pārsūtīt uzkrātos klientu datus uz 1C:CRM?
Jā, tāda iespēja pastāv. Datus var pārsūtīt no jebkura strukturēta elektroniskā faila, piemēram, tirdzniecības vai grāmatvedības sistēmas, MSAccess datu bāzes, izklājlapas, citas DBVS vai txt faila.
Dažos gadījumos var būt nepieciešama 1C speciālista iejaukšanās.
1C:CRM veiktspēja un mērogojamība
Jautājums Nr.40. Vai esat dzirdējuši, ka 1C:Enterprise 8 un attiecīgi 1C:CRM mērogojamība ir palielināta. Kā mums tas būtu jāsaprot?
Dažādi 1C:Enterprise 8 mērogojamības aspekti ir apspriesti īpašā uzņēmuma 1C publikācijā “Pētījums par 1C:Enterprise 8.1 mērogojamību un veiktspēju” (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) un uzņēmuma 1C vietnē http://v8.1c.ru/.
Īsāk sakot, ar palielinātu mērogojamību mēs domājam mazāku sistēmas veiktspējas atkarību no slodzes (vienlaicīgo lietotāju skaita, apstrādāto dokumentu un saglabātās informācijas apjoma). Vai, citiem vārdiem sakot, lielāka veiktspēja ar tādu pašu slodzi.
Jautājums Nr.41. Kādi faktori ietekmē 1C:CRM veiktspēju?
1C:CRM veiktspēju ietekmē vairāku faktoru kombinācija. Galvenie ir:
1. Iespēja darbam ar informācijas bāzi - fails vai klients-serveris. Palielinoties informācijas bāzes apjomam vai ja ir liels lietotāju skaits, ir jāpārslēdzas uz 1C:Enterprise 8 klienta-servera versiju.
2. Vienlaicīgu lietotāju skaits. Līdz 11 vienlaicīgiem lietotājiem - iespējama darba faila versija, vairāk nekā 11 - klients-serveris (MSSQLServer vai PostgreSQL).
3. Informācijas bāzes lielums. Pieaugot informācijas bāzes apjomam, nepieciešams pāriet uz darba servera versiju. Lai uzlabotu veiktspēju, ieteicams arī izmantot diska apakšsistēmu SAS vai FC datu bāzes serverī.
4. LAN (lokālā tīkla) caurlaidspēja. Ieteicamā LAN klase ir vismaz 100 Mbit.
5. Lietotāja darbstacijas un servera aparatūra.
“1C:CRM” instalēšanas tehniskās problēmas
Jautājums Nr.42. Kā pareizi instalēt 1C:CRM drošības atslēgas?
Visas “1C:CRM” atslēgas un platformas “1C:Enterprise 8” tīkla atslēgas ieteicams instalēt vienā serverī (resursdatorā). Ja platformai 1C:Enterprise 8 ir vairāk nekā viena tīkla atslēga, tās jāinstalē dažādos datoros.
Datoram, kurā ir instalētas tīkla aizsardzības atslēgas, vienmēr jābūt ieslēgtam un jābūt pieejamam uzņēmuma LAN.
Jautājums Nr.43. Vai vienā datorā var darboties vairākas 1C:CRM aizsardzības atslēgas?
Jā viņi var. Summējas visu vienā serverī instalēto aizsardzības atslēgu 1C:CRM licenču skaits.
Licences tiek piešķirtas dinamiski pēc vajadzības (kad lietotājs izveido savienojumu).
Jautājums Nr.44. Kur es varu iegūt drošības draiveri 64 bitu operētājsistēmai?
64 bitu operētājsistēmām aizsardzības draiveris atrodas mapē Protect\Drivers\Ia64 instalācijas diska mapē “1C:CRM”.
Jautājuma numurs 45. Kad jums vajadzētu izmantot 1C:Enterprise 8 serveri?
“1C:Enterprise 8 serveris tiek izmantots klienta-servera darbības režīmā.
Ja izmantojat 1C:CRM vairāk nekā 11 darbstacijās, ieteicams izmantot 1C:Enterprise 8 Server. Plašāku informāciju par platformas 1C:Enterprise 8 trīs līmeņu klienta-servera tehnoloģiju var atrast bukletā “1C:Enterprise programmu sistēmas arhitektūra” uzņēmuma 1C vietnē.
Jautājums Nr.46. Pēc servera instalēšanas produkts “1C-Rarus:SoftFon” netiek startēts, un, ja tas sāk darboties, programmas ikona tiek izsvītrota. Kāpēc?
Iespējams, ka servisa stabilai darbībai nepieciešams atspējot Windows operētājsistēmas DEP (DataExecutionPrevention) funkciju, plašāku informāciju par šo funkciju var atrast vietnē microsoft.com.
Jautājums Nr.47. Mēs iegādājāmies produktus “1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators”. Mums ir jāinstalē visi šie risinājumi dažādos datoros
Nē, tā nav taisnība. Visām šo programmatūras produktu aizsardzības atslēgām jābūt instalētām vienā datorā (serverī).
Uzņēmums "1C-Bitrix" konsekventi ievieš risinājumus, lai integrētu savus produktus. Šodien esam ieviesuši integrācijas iespēju CRM Bitrix24 Ar "1C: tirdzniecības vadība", kas ļauj sinhronizēt darbu ar rēķiniem un preču katalogu.
Pirms integrācija kļuva iespējama, dažas darbības bija jādublē vai jāpārnes no vienas programmas uz citu.
1C-Bitrix integrācijas iezīme ir standarta divvirzienu datu apmaiņas mehānismu klātbūtne. Apmaiņa tiek veikta, izmantojot atvērto Business Information Exchange Standard CommerceML.
I daļa. Integrācija ar lodziņu (korporatīvais portāls)
Ir svarīgi saprast, ka integrācijai nekas papildus nav jāiegādājas. Jums būs jāveic tikai vienkāršota 1C un 1C-Bitrix produktu iestatīšana - iegādājoties šos produktus, jūs jau saņemat visu nepieciešamo funkcionalitāti.
Integrācija tiek veikta ar preču katalogu un rēķinu izrakstīšanas funkcionalitāti no CRM.
Ko tev dod integrācija? Korporatīvais portāls Ar "1C"?
- Aktuālie dati CRM: atjaunots preču katalogs, aktuālais cenrādis ar visām veiktajām izmaiņām, precīza informācija par krājumu atlikumiem.
- Aktuālā informācija portālā: par uzņēmuma struktūru, darbiniekiem, personāla izmaiņām.
- Jūs nepievilsiet klienta cerības, jo Jūsu informācija par visiem viņu interesējošajiem jautājumiem būs uzticama jebkurā mijiedarbības posmā ar klientu, un Jūsu rēķini nebūs jālabo nelaikā saņemtas informācijas dēļ, piemēram, par atlaides. Tajā pašā laikā grāmatvedība, klientu apkalpošanas vadītājs un noliktava ir informēti par darījuma statusu un viņiem svarīgo informāciju.
Korporatīvais portāls un 1C: produkti
Integrācijas princips ir vienpusējs: izmaiņas tiek veiktas un izsekotas tikai 1C, kad tās tiek sinhronizētas, pašreizējie dati nonāk CRM.
- Integrācija nodrošina automātisku produktu informācijas apmaiņu starp 1C un CRM: pēdējais uzreiz parāda 1C pievienotos produktus, vairs nav nepieciešams dublēt manuālo ievadi.
- Pārbaude, vai prece ir noliktavā un informācija par tās pieejamību, tiek automatizēta: izrakstot rēķinu no CRM, tiek automātiski aktivizēta pārbaude, vai vajadzīgā prece ir noliktavā. Pēc integrācijas jūsu acu priekšā vienmēr ir uzticama un aktuāla informācija par krājumu atlikumiem.
- Tiek garantēta vienota cenu pārvaldība: visas cenas CRM katalogā pēc integrācijas tiek sinhronizētas ar cenām 1C datubāzē. Tagad jūs patiešām kontrolējat cenas - CRM cenrādim nav nepieciešama pastāvīga saskaņošana, tas vienmēr tiek sinhronizēts ar cenām no 1C.
Integrācijas princips strādājot ar rēķiniem ir tāds, ka rēķini tiek veidoti CRM pusē.
Sekojošs skripts:
- Sasniedzot noteiktu statusu, rēķini tiek nosūtīti uz 1C.
- Rēķina apmaksu vai nosūtīšanu, izmaiņas rēķina preču sastāvā, to izmaksās un daudzumā var veikt 1C pusē. Visi dati par izmaiņām un darbībām kontā tiek automātiski nosūtīti nākamās sinhronizācijas laikā uz CRM.
- Tās pašas izmaiņas CRM pusē radīs izmaiņas attiecīgajos pasūtījumos 1C.
Šeit esat izrakstījis klientam rēķinu:
Integrācijas ar 1C rezultātā visa informācija tiek sinhronizēta, un, tiklīdz maksājums tiks veikts, informācija par to tiks atspoguļota ne tikai 1C, bet arī CRM, un vienlaikus būs pieejama gan grāmatvedim, gan klientam. servisa menedžeris:
Praksē viss izskatās šādi:
Pārzinis izraksta rēķinu CRM ➡︎ Rēķins automātiski tiek atspoguļots 1C
Pārzinis klientam nosūta rēķinu
Klients, saņēmis rēķinu, to apmaksā
Jūsu grāmatvedis saņem informāciju par saņemtajiem maksājumiem
Grāmatvedis ievada informāciju par klienta rēķina apmaksu 1C
⬇︎
CRM automātiski parāda, ka rēķins ir apmaksāts
Par apmaksu ir informēta gan grāmatvedība, gan vadītājs, kas strādā ar klientu, un visa informācija vadītājam ir pieejama.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka rēķini no portāla tiek pārsūtīti uz 1C kā pasūtījumi.
Integrācijas iestatīšana tiek veikta 1C pusē un CRM pusē, pēc tam sākat datu sinhronizāciju 1C. Pēc pabeigšanas visi produkti no 1C tiks augšupielādēti Bitrix24 katalogā, un visi portāla konti (katram ar savu izveidoto statusu) tiks pārsūtīti uz 1C.
Divvirzienu rēķinu sinhronizācija tiek veikta preču, daudzuma, statusa un cenas līmenī.
Korporatīvais portāls un 1C: Algas un personāla vadība
Ir īstenota arī integrācija Bitrix24 korporatīvais portāls ar informāciju no organizācijas HR sistēmas, precīzāk, ar rīku cilvēkresursu vadības uzdevumu automatizēšanai – "1C: Algas un personāla vadība 8 CORP".
Abi šie produkti ir integrēti kastē. Lietotājam tas nozīmē:
- Iegādāts
- Uzstādītas sistēmas
- Datu augšupielādes iestatīšana
Kas tieši tiek integrēts, kādi objekti?
Varat augšupielādēt datus no 1C korporatīvajā portālā:
- Uzņēmuma struktūra (visas nodaļas, to hierarhija un attiecības, pakļautība; uzņēmuma un struktūrvienību vadītāji). Informācija ir pieejama nekavējoties visiem lietotājiem;
2. Uzņēmuma darbinieki (informācija par katra amatu, funkcionalitāti, atbildības jomu; fotogrāfija, personiskā informācija);
3. Dati par darbinieku prombūtni (komandējumi, atvaļinājumi, slimības atvaļinājumi - visi darba kavējuma iemesli). Informācija korporatīvajā portālā tiek atspoguļota grafiku veidā);
4. Personāla izmaiņas (darba pārvietošana; jauni darbinieki; darbinieki uz pārbaudes laiku; atlaišana);
5. Vakances (pilna pieeja atvērtajām vakancēm uzņēmumā).
Lietotājam, kas strādā ar 1C un 1C-Bitrix produktiem, nav nepieciešamas papildu īpašas zināšanas, lai nodrošinātu integrāciju.
Turklāt integrācijas modulis satur ļoti lielu skaitu iestatījumu, kas sniedz jums elastību, nosakot to datu sastāvu, kurus plānojat augšupielādēt korporatīvajā portālā.
Datu apmaiņu pēc integrācijas var veikt automātiski: jūs izveidojat grafiku un atbrīvojieties no manuāla darba.
Drošība
Visi jūsu dati 1C ir aizsargāti. Viņi nav pakļauti draudiem no korporatīvā portāla. 1C stabilitāte arī nav atkarīga no integrācijas ar portālu esamības vai neesamības: fakts ir tāds, ka integrācija tiek īstenota, izmantojot periodisku datu apmaiņu, kuras iniciators vienmēr ir 1C.
Informācija tiek augšupielādēta HR-XML formātā (versija 3.2) - šis specializētais formāts personāla informācijas apmaiņai tiek plaši izmantots visā pasaulē (
