Sistem Crm cu integrare în 1C. Integrarea completă a CRM cu 1C. Probleme tehnice la instalarea „1C:CRM”
Un avantaj important al RosBusinessSoft CRM este integrarea completă bidirecțională a CRM-ului nostru cu programul 1C: Enterprise (Contabilitate, UT, Integrat, ERP, UPP, UNF etc.). Am fost primii din Rusia care au făcut acest lucru cu succes.
În prezent, niciun sistem CRM nu se poate lăuda cu funcționalități similare. Dacă concurenții au integrare cu 1C, atunci în 99% din cazuri se termină cu încărcări/descărcări manuale de informații despre contractori și articole în 1C. Ele nu asigură sincronizarea altor documente, directoare, registre, spre deosebire de RosBusinessSoft CRM.
„RosBusinessSoft CRM” și „1C: Enterprise” pot schimba orice directoare, documente, registre într-o direcție bidirecțională.
Datorită integrării produselor RosBusinessSoft CRM și 1C, managerii nu vor mai avea nevoie să lucreze cu 1C. Toate operațiunile contabile pentru vânzări sunt efectuate direct în CRM, iar apoi trimise la 1C. Totodată, CRM primește informații de la 1C despre plata facturilor, primirea mărfurilor, noi contractori, bunuri, mărfuri rămase în depozit etc.
Un mare avantaj al RosBusinessSoft CRM este capacitatea de a crea documente de expediere: facturi, bonuri de livrare, certificate de finalizare a lucrărilor.
Când folosesc integrarea RosBusinessSoft CRM cu 1C, obțineți următoarele beneficii:
- Nu este nevoie să duplicați documentele în două programe
- Angajații pot lucra doar în sistemul CRM, ceea ce le permite să economisească pe licențe 1C
- Schimbul de date are loc automat și nu necesită participarea utilizatorului
- Puteți primi rapid date de la 1C de oriunde în lume datorită accesului web la sistemul CRM.
Un exemplu de integrare între RosBusinessSoft CRM și 1C: Contabilitate
Unii dintre clienții noștri sunt sceptici cu privire la posibilitatea sincronizării complete a RosBusinessSoft CRM și 1C, așa că am decis să înregistrăm acest videoclip. În videoclip demonstrăm clar cât de rapid și ușor are loc sincronizarea sistemului nostru CRM și 1C.
Tutoriale video despre integrarea RosBusinessSoft CRM și 1C:
Integrarea CRM cu 1C:Enterprise
CRM-ul tău conține întotdeauna un catalog de produse actualizat, o listă de prețuri „proaspătă” și date corecte privind soldul mărfurilor din depozit. Datele nu trebuie să fie interogate și duplicate în sisteme diferite. Managerii CRM sunt întotdeauna la curent cu progresul plății facturilor. Toate acestea se realizează prin implementarea schimbului automat de date în două sensuri între produsele 1C și 1C-Bitrix.
Toate tipurile de integrare portal cu 1C
Integrarea produsului „1C-Bitrix: Corporate Portal” cu sistemele „1C: Salary and Personnel Management” și „1C: Trade Management” vă permite să vă asigurați că portalul are date actualizate, cum ar fi date despre angajați , schimbările de personal și structura companiei.
Integrarea CRM cu 1C. Conturi
Nu este nevoie să deranjezi un contabilCa urmare a integrării funcționalității conturilor în CRM cu produsele 1C, toate informațiile sunt sincronizate. Managerul dvs. CRM este întotdeauna conștient de faptul că plata facturii a fost finalizată, nu trebuie să sune contabilul 1C pentru a afla starea comenzii.
|
|
| Factura trimisa | Comanda a fost plătită |
Scenariul de integrare:
- managerul emite o factură în CRM
- contul trece automat la 1C
- managerul trimite această factură clientului în format PDF
- clientul primește o factură și efectuează plata (de exemplu, prin Client-Bank)
- Contabilul din partea managerului primește informații despre plata facturii
- Contabilul introduce faptul acestei plăți în 1C
- CRM afișează informații că factura a fost plătită
- Managerul CRM este conștient - plata a fost procesată
Pentru a implementa această integrare, nu este nevoie să achiziționați module sau configurații suplimentare. Prin achiziționarea produselor 1C și 1C-Bitrix: Corporate Portal, primiți automat funcționalitatea necesară.
Integrare din cutie. Pentru a asigura integrarea, nu este nevoie să aveți cunoștințe speciale în programare sau tehnologii web. În produsele 1C-Bitrix, tot ce trebuie să faceți este să activați funcționalitatea necesară și să efectuați o configurație minimă. În 1C, de fapt, trebuie să știți doar login-ul și parola pentru portalul cu CRM de la 1C-Bitrix.
Integrare cu 1C: Produse
Produsele și prețurile sunt sincronizate!CRM și 1C fac schimb automat de date despre produse. Produsele noi adăugate la 1C apar imediat în catalogul de produse CRM. La emiterea unei facturi de la CRM se face o verificare prin 1C pentru disponibilitatea marfurilor necesare in depozit. Prețurile pentru toate produsele din catalogul CRM sunt sincronizate cu prețurile din baza de date 1C.
Integrarea include:
- Schimb automat de bunuri CRM și 1C
- Gestionarea stocurilor
- Gestionarea prețurilor
Capacitățile de integrare vă scutesc de nevoia de a urmări modificările din inventarul 1C și de a le reflecta în catalogul CRM. Managerii dumneavoastră nu mai trebuie să monitorizeze constant starea catalogului de produse, înregistrând cele mai recente date despre prețuri și soldurile stocurilor.
Ca rezultat al integrării, obțineți:
- Catalog actual de produse în CRM, actualizat simultan cu baza de date de produse 1C
- Lista de prețuri „Proaspătă”, prețuri în care sunt sincronizate cu „1C”
- Date corecte privind soldul mărfurilor din depozit.
Schimb de date bidirecțional. Interacțiunea produselor 1C și 1C-Bitrix este implementată pe baza unor proceduri de schimb de date bidirecționale. Schimbul de date se realizează utilizând standardul deschis de schimb de informații comerciale bazat pe XML -
Orice companie care a implementat CRM mai devreme sau mai târziu se confruntă cu nevoia de a-și sincroniza datele cu sistemul de contabilitate al întreprinderii. Nu este un secret pentru nimeni că astăzi 1C este cel mai răspândit program de contabilitate din Rusia și țările CSI.
Integrarea CRM cu 1C vă permite să rezolvați următoarele probleme:
- Eliminați dubla intrare a informațiilor în sisteme, accelerând procesul de vânzări și eficiența angajaților.
- Asigura generarea automata a facturilor in 1C pe baza facturilor si comenzilor in CRM, eliminand factorul uman in aceasta etapa.
- Eliminați necesitatea de a instrui managerii de vânzări pentru a lucra în două sisteme simultan - 1C și CRM, reducând timpul de adaptare a acestora, precum și economisind licențe 1C.
Bitrix24
Capacitatea de a configura integrarea modulului CRM cu produsele 1C este suportată pe planurile cloud plătite ale sistemului Bitrix24 (Team and Company), precum și în edițiile server - Corporate Portal and Holding.
Bitrix24 face posibilă configurarea integrării standard cu 1C - conform catalogului de produse și conturilor. Integrarea standard acceptă încărcarea unidirecțională a mărfurilor - modificările de poziții sunt urmărite pe partea 1C și, atunci când sunt sincronizate, sunt transferate în CRM. Această opțiune permite managerilor să evite crearea de articole de produs incorecte în facturi. În plus, integrarea face posibilă emiterea de facturi pe partea CRM, după care acestea merg la 1C, unde pot fi plătite sau expediate. Dacă este necesar, se pot face modificări la conturile din 1C (acestea vor fi afișate în Bitrix24 la următoarea sincronizare).
Versiuni 1C acceptate: Managementul comerțului (platformă de la 8.1, versiunea de la 10.3.2.4 și o versiune ulterioară), Managementul unei companii mici (de la 8.2, versiunea de la 1.4.1.17), Automatizare complexă (de la 8.1, versiunea de la 1.0.16), Managementul întreprinderii de producție (din 8.1, versiunea de la 1.2.15) și altele. Este necesară confirmarea posibilității de integrare prin serviciul de suport tehnic al vânzătorului.
Algoritm de setare. Procesul de configurare a integrării Bitrix24 cu 1C este foarte simplu și nu necesită cunoștințe de programare. Doar accesați secțiunea Setări CRM - Integrare în 1C: Enterprise, apoi specificați pas cu pas parametrii de sincronizare pentru conturi și catalogul de produse. Instrucțiuni pas cu pas sunt disponibile pe site-urile web ale vânzătorului și ale unor distribuitori.
Suporta 1C: Managementul comerțului (platformă de la 8.1 și mai sus), Managementul unei companii mici (de la 8.2), Automatizare complexă (de la 8.1), Managementul unei întreprinderi de producție (de la 8.1) și altele. Este necesară confirmarea posibilității de integrare prin serviciul de suport tehnic al vânzătorului. Este important ca modulul de schimb din 1C să nu fie oprit (eventual când se face îmbunătățiri la 1C).
Minusuri: este imposibil de configurat integrarea avansată în tarifele cloud (de exemplu, de către contrapărți); în edițiile în cutie, schimbul extins este implementat prin modificări, atât pe partea Bitrix24, cât și pe partea 1C.
AmoCRM
Acest brand destul de tânăr pe piața internă CRM a fost creat inițial ca un instrument pentru grupuri mici de lucru și companii. Cu toate acestea, practica a arătat că chiar și companiile cu mai mulți oameni au nevoie de integrarea CRM cu 1C. Ca urmare, în AmoCRM a apărut un widget corespunzător.
Integrarea AmoCRM și 1C este suportată pentru conturi și contrapărți, indiferent de planul tarifar al sistemului CRM. Face posibilă crearea de conturi în AmoCRM, căutarea rapidă a contrapărților existente în 1C și adăugarea altora noi. La crearea unui cont, sistemul CRM caută o contraparte dintr-o tranzacție în 1C după identificarea cu succes, contrapartea detectată este încărcată în cont; Dacă această companie nu a fost vândută anterior, sistemul va oferi crearea unei noi contrapartide în 1C direct de pe cardul de tranzacție din AmoСRM. Există și o funcție de tipărire a unei facturi din CRM.
Suporta 1C: Managementul întreprinderii de producție (platformă de la 8.2, versiunile 1.2 și 1.3), Managementul comerțului (de la 8.2, versiunea 10), Automatizare complexă (de la 8.2, versiunea 1.1), Contabilitatea întreprinderii (de la 8.2, versiunile 1.6, 2.0). Important: componenta 1C: „Module de extensie a serverului web”.
Algoritm de setare. Conexiunea dintre 1C și AmoCRM este asigurată prin publicarea serviciilor web de la 1C pe un server web. Aceste servicii fac posibilă primirea solicitărilor de la CRM și efectuarea de modificări în baza de date 1C. În acest sens, algoritmul de configurare a integrării constă din următoarele etape: configurarea unui server web, depanarea 1C, publicarea serviciilor web și implementarea aplicației AmoСRM, apoi conectarea widget-ului 1C la CRM. Când accesați secțiunea Setări - Widgeturi recomandate - 1C, sistemul vă va oferi să descărcați instrucțiunile și fișierele necesare pentru configurare. Instrucțiunile pot fi găsite pe site-ul vânzătorului.
Minusuri: integrarea acceptă versiuni standard ale produselor 1C și este posibil să nu funcționeze corect pe sistemele modificate. Din păcate, verificarea este posibilă doar prin experiență. Configurarea integrării necesită o perioadă decentă de timp, deoarece constă din patru etape.
Client-Comunicator CRM
Click-CRM vă permite să configurați schimbul bidirecțional de date privind conturile, bunurile, documentele și alte directoare, determinând în ce sistem sunt create datele și unde, în ce condiții, sunt transferate. Integrarea cu 1C este acceptată în toate planurile tarifare KliK CRM. Caracteristicile distinctive sunt sincronizarea sistemului CRM cu mai multe baze de date 1C, precum și posibilitatea de a încărca configurația configurată prin intermediul butonului de export și de a o aplica pentru integrarea cu o altă bază de date 1C.
Algoritm de setare. Integrarea și parametrii săi sunt configurați folosind „Configuratorul” încorporat în CRM Click. Inițial, trebuie să vă conectați la baza de date 1C.
După stabilirea conexiunii, veți putea să setați parametrii pentru exportul și importul de date și scenarii de integrare, precum și să configurați drepturile de acces la sarcinile de integrare pentru grupuri de utilizatori.
Pentru a finaliza integrarea sistemelor, va trebui să începeți sincronizarea în partea client a CRM Click. Dacă este nevoie de schimb de date cu mai multe baze de date 1C, KliK are o funcție de export/import setări, cu care puteți transfera literalmente parametrii setați în doi pași. Mai mult, vor fi transferate doar acele setări care au fost verificate pentru a se asigura că sunt aplicate corect în noua bază de date. Toată documentația și videoclipurile pentru configurarea integrării sunt disponibile public pe site-ul web al furnizorului.
Suporta 1C: orice configurații 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Minusuri: Este posibil să fii confuz într-un număr mare de parametri pentru configurarea integrării, drept urmare nu va fi posibilă începerea schimbului de date pentru prima dată.
bpm`vânzări online
Produsul CRM emblematic al Terrasoft - bpm`online sales - în configurația sa de bază nu acceptă integrarea cu produsele 1C, nici în edițiile cloud și nici în edițiile server. Este posibil să vă „împrieteniți” vânzările online bpm`cu 1C folosind un modul special - PT 1C Connector.
Conectorul acceptă schimbul pe conturi, contrapărți, catalog de produse etc. - în general, vă permite să configurați în mod flexibil integrarea pentru aproape toate entitățile cu orice configurație 1C pe platforma 8.2 și mai sus (inclusiv cele modificate). Face posibilă lucrarea cu părți tabelare, plăți de transfer de la 1C ținând cont de valute, reduceri și rate de impozitare și multe altele.
In ciuda tuturor avantajelor, conectorul are un cost impresionant de 750 de euro, ceea ce descurajeaza uneori firmele mici si mijlocii atat sa achizitioneze conectorul cat si sa implementeze propriul sistem de vanzare online bpm`.
Printre mediul profesional al partenerilor Terrasoft există acum zvonuri că vânzătorul va introduce totuși o versiune gratuită a conectorului încorporat în sistem. Adevărat, va funcționa numai cu versiunile de bază ale 1C, iar pentru a modifica setările de integrare va trebui să achiziționați o versiune comercială a modulului.
Algoritm de setare. Integrarea primară are următoarele etape: configurarea serverului 1C, instalarea și publicarea serviciilor 1C, instalarea conectorului în vânzările online bpm` și configurarea conexiunii, după care conexiunea este adaptată parametrilor necesari.
Suporta 1C: toate configurațiile 1C pe platforma 8.2 și o versiune ulterioară.
Minusuri: dupa cum am mentionat mai sus, conectorul trebuie achizitionat separat la 750 euro; Varietatea de opțiuni va necesita timp semnificativ pentru a studia și configura parametrii necesari de integrare. Nu există documentație disponibilă public, doar un kit cu conector.
RegionSoft CRM
RegionSoft CRM acceptă integrarea cu sistemele de contabilitate 1C începând cu versiunea 4.8. Schimbul de date poate fi efectuat pe conturi, plăți, articole, contrapărți și detaliile bancare ale acestora, contacte, certificate de muncă efectuată, bonuri de livrare, facturi, utilizatori etc. Important: integrarea cu 1C este posibilă numai în edițiile Professional și Enterprise.
Algoritm de setare. RegionSoft CRM acceptă două versiuni de integrare - semi-automată și automată. Primul este implementat prin descărcarea datelor din CRM în formatul RegionSoft XML 2.1, apoi informațiile primite sunt încărcate în 1C prin procesare externă, care este inclusă în livrarea RegionSoft CRM. Încărcarea datelor în RegionSoft CRM de la 1C este furnizată într-un mod similar prin formatul XML. Versiunea automată este lansată prin configuratorul RegionSoft CRM sau RegionSoft Application Server (server de scripturi pentru operațiuni automate cu baze de date CRM).
La configurarea integrării automate, producătorul sistemului CRM încurajează backup-urile zilnice pentru a evita eșecurile și pierderea de date. Informațiile detaliate sunt stocate în reglementările privind interacțiunea sistemului și pot fi obținute printr-o solicitare către suportul tehnic al vânzătorului.
Suporta 1C: Contabilitate și management comercial (configurații 8 – 8.2).
Minusuri: Reglementările și algoritmii de configurare sunt proiectați pentru un nivel înalt de cunoaștere a ambelor sisteme și, prin urmare, există o mare probabilitate ca va trebui să contactați specialiști sau un furnizor. În ciuda posibilității tehnice de a seta integrarea cu mai multe baze de date 1C, producătorul nu recomandă acest lucru din cauza posibilei duplicari a datelor.
FreshOffice
Sistemul CRM implementează schimbul de bază cu 1C pentru contrapărți și conturi în ambele direcții, precum și încărcarea documentelor și indicatorilor financiari de la 1C la CRM. În plus, modulul de schimb furnizat cu FreshOffice CRM vă permite: să postați plățile primite în 1C către contrapărțile în CRM; sincronizați soldurile produselor din 1C cu o listă de articole în CRM; configurați alte schimburi de date necesare. Integrarea este acceptată în toate planurile FreshOffice.
Algoritm de setare. În primul rând, va trebui să atașați procesare externă la configurația 1C (furnizată de producătorul sistemului CRM pentru fiecare configurație 1C), indicând secțiunea în care obiectul va fi disponibil.
Primirea datelor de autorizare în panoul de control are loc prin generarea unui cont API și a unei parole pentru abonament pe site-ul web al furnizorului în contul dvs. personal. Conexiunea la baza de date 1C este verificată prin lansarea ferestrei „Procesare externă suplimentară”. Dacă conexiunea are succes, în mesaje va apărea notificarea „Conexiune stabilită prin Web”.
Important: atunci când faceți schimb de date cu mai multe baze de date 1C, trebuie să utilizați sistemul de prefix 1C Base, care trebuie să fie unic și să aibă aceeași lungime. Instrucțiuni detaliate pentru configurarea integrării sunt furnizate de furnizor împreună cu sistemul sau contactând suportul tehnic.
Suporta 1C: Contabilitate intreprindere (configurare de la 8.2, versiunea de la 2.0), Automatizare complexa (de la 8.2), Managementul unei companii mici (de la 8.2), Managementul comertului (de la 8.2, versiunea de la 10.3).
Contra: cu instrucțiuni de configurare simple și clare furnizate de furnizor, există puține informații despre situațiile de urgență care pot apărea în timpul procesului, precum și un număr mic de specialiști cu experiență în rezolvarea unei astfel de probleme.
Concluzii si rezultate:
În timp ce în etapa de alegere a unui sistem CRM, este foarte important să se rezolve problema integrării acestuia cu 1C, astfel încât după achiziție și implementare să nu întâmpinați imposibilitatea stabilirii unui schimb cu sistemul științific. Soluțiile CRM ale KliK și vânzările online bpm` oferă cea mai completă și flexibilă integrare cu majoritatea produselor 1C, indiferent de tarif și tip de implementare (cloud sau server). Totodată, Click Configurator pentru setarea integrării și parametrii acestuia vine gratuit cu toate versiunile de sistem CRM, iar conectorul de vânzări online bpm`va costa 750 de euro.Indiferent de soluția CRM aleasă, este indicat să obțineți confirmare scrisă din partea suportului tehnic al vânzătorului cu privire la posibilitatea integrării planului CRM selectat cu 1C existent.
Puteți ajuta și transfera niște fonduri pentru dezvoltarea site-ului
Întrebarea nr. 1. Ce este CRM?
CRM (Customers Relationship Management) este o strategie orientată către client, bazată pe utilizarea unor tehnologii avansate de management și informație, cu ajutorul cărora compania construiește relații reciproc avantajoase cu clienții săi.
Este necesar să se facă distincția între conceptele de „concept CRM” (sau „tehnologie CRM”) și „sistem CRM”. Conceptul de CRM implică o strategie orientată spre client. Un sistem CRM înseamnă un instrument – software (un produs software specific, de exemplu „1C: CRM PROF”), care vă permite să implementați o strategie orientată spre client, automatizând munca unei companii orientate către client.
Întrebarea nr. 2. Ce sunt sistemele CRM operaționale, analitice și de colaborare? Cum sunt ele diferite unele de altele?
Sistemele operaționale CRM rezolvă problemele introducerii și stocării prompte a informațiilor de contact și a istoricului comunicării cu clienții. Sistemele de operare acoperă vânzări, marketing, service. Acest tip de sistem CRM este recomandabil să fie utilizat pentru tranzacții în mai multe etape și pe termen lung cu mai mulți participanți. Sistemele operaționale CRM oferă o mică funcționalitate pentru analiză - puteți obține analize asupra clienților, asupra muncii angajaților, asupra tranzacțiilor. Acest tip de sistem CRM este potrivit pentru rezolvarea problemelor de bază și este frecvent întâlnit în principal în întreprinderile mici.
Sistemele CRM analitice, pe lângă rezolvarea problemelor operaționale, vă permit să segmentați baza de clienți, să evaluați succesul unei campanii de marketing, să evaluați profitabilitatea clienților, să efectuați analize de vânzări, analiza achizițiilor și condițiilor de depozit și prognoza vânzărilor. Sistemele CRM analitice sunt folosite de companiile care au multe tranzacții „scurte”, „rapide”, un sortiment mare și un număr mare de clienți. Acest tip de sistem CRM este potrivit pentru rezolvarea unei game largi de probleme. Sistemele CRM analitice sunt comune în principal în întreprinderile mici și mijlocii.
Sistemele CRM colaborative, pe lângă capacitățile operaționale și analitice, permit clientului să participe direct la activitățile companiei, de exemplu, în procesul de dezvoltare a unui produs sau de furnizare a unui serviciu. În acest moment, acest tip de sistem CRM nu este larg răspândit în Rusia.
„1C:CRM” este un sistem CRM analitic cu capacitatea de a extinde funcțiile de data mining (BI) și funcționalitatea Web.
Întrebarea nr. 3. Cum să alegi sistemul CRM potrivit?
Pentru a selecta un sistem CRM, vă sugerăm să utilizați următoarele criterii de selecție:
- Determinați tipul necesar de sistem CRM;
- Luați în considerare organizarea muncii în comun a sistemului CRM și a sistemului contabil - schimb de date sau integrare a sistemului CRM în sistemul contabil;
- Analizează conformitatea sistemului CRM cu particularitățile practicilor de afaceri interne;
- Asigură posibilitatea modificării sistemului CRM pentru a răspunde nevoilor companiei;
- Determinați disponibilitatea serviciilor de implementare și suport CRM în regiunea dvs.;
- Determinați costul total de proprietate al unui sistem CRM;
- Analizați posibilitatea de integrare cu telecomunicații (telefonie, SMS, fax), aplicații web și organizarea unui loc de muncă la distanță.
Întrebarea nr. 4. Cât costă implementarea unui sistem 1C:CRM pentru 11 utilizatori?
Costul implementării constă din costul software-ului și costul serviciilor de implementare. De exemplu, costul software-ului 1C:CRM PROF pentru 11 utilizatori este de 78.000 de ruble. luând în considerare licențele pentru platforma 1C:Enterprise 8. Costul licențelor este fix și nu depinde de regiunea Federației Ruse.
NOTĂ: Prețurile afișate se pot modifica în timp și pot să nu fie exacte în acest moment.
Costul serviciilor de implementare, dimpotrivă, depinde în mare măsură de regiunea Federației Ruse.
Întrebarea nr. 5. Care este avantajul 1C:CRM față de alte sisteme CRM prezentate pe piața rusă?
Principalele avantaje ale 1C:CRM față de alte programe sunt:
- O soluție cuprinzătoare pentru problemele de automatizare a întreprinderii pe o singură platformă: CRM, management, contabilitate operațională și financiară.
- Integrare strânsă cu sistemele de contabilitate de pe platforma 1C:Enterprise 8, cum ar fi 1C: Managementul comerțului, 1C: Managementul întreprinderilor de producție și versiunile lor industriale.
- Un singur spațiu de informare pentru companie – un singur program (soluție de contabilitate + CRM), o singură logică de business.
- Funcționalitate largă a sistemului CRM.
- Automatizarea principalelor canale de comunicare cu clienții: client de e-mail încorporat, integrare cu PBX-uri de birou, trimiterea și primirea mesajelor SMS și fax direct din sistemul CRM, pregătirea plicurilor sau autocolantelor pentru corespondență.
- Sistemul este open source și poate fi ușor modificat pentru a se potrivi nevoilor companiei.
- Sistem de gestionare a bazelor de date distribuite încorporat pentru automatizarea departamentelor aflate la distanță geografică.
- Scalabilitate și performanță ridicate ale platformei 1C:Enterprise 8.
- Schimb de date cu 1C: Contabilitate.
Întrebarea nr. 6. Ce beneficii va primi managementul companiei prin implementarea 1C:CRM?
După implementarea 1C:CRM, conducerea companiei va primi asistență reală în organizarea muncii cu clienții, partenerii și concurenții, precum și în organizarea și monitorizarea muncii personalului. Conducerea companiei va putea primi în mod regulat date despre clienți noi, statutul clienților reali, va putea evalua eficacitatea campaniilor de marketing, va analiza și prognoza vânzările, va monitoriza reclamațiile și reclamațiile clienților și va evalua eficacitatea personalului.
Întrebarea nr. 7. Este posibil să utilizați programul 1C:CRM într-o companie mică?
Da, programul 1C:CRM este conceput pentru întreprinderi de toate dimensiunile. Nu trebuie să vă temeți de gama largă de posibilități - pentru munca reală, o întreprindere nu este obligată să le folosească pe toate simultan. Și pentru companiile „mici”, sunt furnizate exact aceleași capacități de automatizare ca și pentru cele „mari”, în timp ce întreprinderea poate folosi exact acea parte a funcționalității de care are cu adevărat nevoie în această etapă de dezvoltare.
De exemplu, dacă nu este nevoie să folosiți procesele de afaceri sau să urmăriți reclamațiile și reclamațiile clienților, atunci acest lucru nu este necesar.
Întrebarea nr. 8. Funcționează programul 1C:CRM în întreprinderi reale?
În prezent (2011), programul 1C:CRM operează în peste 2.000 de companii din Rusia, țările CSI și țările vecine.
Întrebarea nr. 9. Ei au spus că sistemul 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM a fost conceput pentru întreprinderi mari, dar nu ni s-ar potrivi. E adevărat?
Nu, această afirmație nu este adevărată. Creșterea scalabilității și a capacității de a lucra cu o sarcină mai mare nu înseamnă direcționarea soluțiilor de aplicații doar către întreprinderile mari.
1C:CRM lucrează în companii mici, mijlocii și mari, rezolvând probleme specifice fiecăruia dintre aceste segmente de afaceri.
Întrebarea numărul 10. Există limitări tehnice pentru extinderea funcționalității 1C:CRM de către client?
„1C:CRM” nu are limitări tehnice semnificative pentru modificarea specificului unei anumite companii. Codul de sistem este deschis, există un mod special „1C: Configurator” în care puteți modifica și adăuga funcționalități. Dacă în personalul clientului există un angajat calificat, toate modificările necesare pot fi făcute independent. Cu toate acestea, vă recomandăm insistent să folosiți specialiști certificați de la compania noastră.
Întrebarea nr. 11. Documentația utilizatorului este inclusă în 1C:CRM? Care este diferența dintre cartea „Metodologie de implementare pentru 1C:CRM PROF” și documentație?
Da, este furnizat. Diferența este că documentația 1C:CRM descrie obiecte de sistem (funcționalitate), iar cartea „1C:CRM PROF Implementation Methodology” descrie tehnologia de implementare și cazuri practice privind utilizarea tehnologiilor CRM.
1C: funcționalitate CRM (opțiuni de configurare, setări și drepturi de acces)
Întrebarea nr. 12. Este posibil în programul 1C:CRM să vă asigurați că fiecare manager își vede doar propriii clienți?
Da, acest lucru se poate face prin configurarea drepturilor de acces de către manager. Această configurare se poate face în modul utilizator 1C:Enterprise
Întrebarea nr. 13. Poate șeful unei companii să primească informații despre principalii indicatori de performanță ai companiei și activitatea managerilor care folosesc 1C:CRM?
Da poate. În program în aceste scopuri, puteți, de exemplu, să utilizați raportul „Indicatorii de performanță ai managerilor”, care arată numărul de tranzacții, suma totală a veniturilor din vânzări, numărul de contacte și alte informații despre munca managerilor pentru un anumită perioadă.
De asemenea, puteți utiliza raportul „Raportați managerului”, care este conceput pentru a oferi informații rezumative despre situația actuală a companiei. Raportul oferă o analiză rapidă a datelor privind diverși indicatori: volumul vânzărilor, conturile de încasat și de plătit, plățile efectuate și încasate etc. Poate fi trimis prin e-mail la o anumită oră, în conformitate cu lista de corespondență specificată în setări.
În setări, selectați tipul în care va fi generat raportul într-un fișier extern - un tabel (mxl) sau un fișier în format HTML.
Întrebarea nr. 14. Poate șeful unei companii să primească informații despre principalii indicatori ai performanței acesteia fără a descărca programul în sine și fără a învăța să lucreze cu el?
Da, în configurațiile standard „1C: Managementul comerțului și al relațiilor cu clienții (CRM)” și „Managementul întreprinderii de producție + CRM PROF” există un mecanism „Raportul managerului”, care vă permite să trimiteți în mod regulat informații managerului despre orice indicatori semnificativi. a performanței întreprinderii sub formă de text, tabel sau grafic. Informațiile pot fi trimise prin e-mail și pot fi disponibile unui manager oriunde în lume.
De asemenea, puteți încredința pur și simplu unui asistent manager generarea și tipărirea rapoartelor.
Întrebarea nr. 15. Poate un marketer sau un manager de companie să evalueze eficacitatea unei campanii de publicitate în 1C:CRM?
Întrebarea nr. 16. Cum interacționează programul 1C:CRM cu e-mailul?
1C:CRM are un client de e-mail încorporat (e-mail). Există două opțiuni pentru a lucra cu e-mailul:
- utilizați configurația încorporată a clientului de e-mail;
- utilizați principalul client de e-mail al sistemului de operare (de exemplu, programul „TheBat!”) cu posibilitatea de a transfera scrisori către „1C: CRM”.
Vă puteți configura clientul de e-mail accesând meniul „Instrumente - Setări contabile”.
Întrebarea nr. 17. Utilizatorii 1C:CRM au același acces la baza de date? Ce se poate face pentru a se asigura că managerul nu are informații complete despre clienții VIP?
Accesul utilizatorilor la baza de date 1C:CRM poate fi limitat prin setarea drepturilor de acces la directoare și documente. Această configurare se face în modul „1C: Configurator”.
De asemenea, este posibil să configurați managerii să aibă acces doar la o anumită parte a informațiilor despre contrapărți. Poate singura persoană care poate face acest lucru corect este
Întrebarea nr. 18.Îți poate reaminte 1C:CRM de termenul limită pentru creanțe care se apropie, astfel încât să poți suna clientul și să-i reamintești de plată?
Puteți crea un document de memento asociat unui document de plată (de exemplu, o factură sau o chitanță de numerar așteptată) care indică data de începere, importanța și frecvența mementoului. Odată ce mementoul este complet, îl puteți încheia.
Întrebarea nr. 19. Este necesar sau de dorit să treceți de la un sistem CRM pe platforma 1C:Enterprise 7.7 la 1C:CRM pe platforma 1C:Enterprise 8? Cum este „a opta” platformă mai convenabilă și mai funcțională în comparație cu „a șaptea”?
Tranziția la platforma 1C:Enterprise 8 și 1C:CRM are o serie de avantaje pentru utilizatori și companie în ansamblu:
- „1C:Enterprise 8” are performanțe mai mari în modul multi-utilizator, scalabilitate și integrare cu alte aplicații.
- Datorită capacităților noii platforme, a fost implementat un mecanism de management al proceselor de afaceri: crearea de șabloane de procese de afaceri, rutarea automată a sarcinilor, monitorizarea stării procesului, pâlnie de vânzări etc.
- A fost implementat un mecanism de emitere și monitorizare a comenzilor cu notificare automată a evoluției comenzii.
- Au fost implementate noi capabilități de interfață - „Desktop”. Acest lucru vă permite să creați un spațiu de lucru convenabil în program pentru fiecare angajat. Eliminați toate lucrurile inutile și concentrați-vă pe principalele informații despre starea actuală a lucrurilor.
- A fost creat un mecanism pentru generarea de formulare tipărite în MSWord direct din sistemul CRM. Mecanismul vă permite să primiți o ofertă comercială sau un contract gata făcut în câteva secunde conform șablonului specificat cu toate detaliile necesare clientului.
- Au fost extinse posibilitățile de clasificare a clienților în funcție de diverși parametri.
- Blocul de marketing, inclusiv bugetarea campaniilor de marketing și un mecanism de planificare a evenimentelor sub forma unui diagramă Gantt, vă permite să analizați eficiența campaniilor de marketing (ROI).
- Client de e-mail încorporat, e-mailul este stocat în 1C, interfață mai convenabilă a programului de e-mail.
- Integrarea sistemului CRM cu sistemele telefonice folosind 1C-Rarus:SoftFon+SMS și Fax Communicator. Oferă lucru cu PBX-uri de birou, trimițând și primind mesaje SMS și fax direct din sistemul CRM.
Întrebarea nr. 20. Cum se organizează munca birourilor distribuite geografic folosind 1C:CRM?
Munca birourilor distribuite geografic poate fi configurată în două moduri
1. Dacă intenționați să operați biroul central și la distanță simultan în modul on-line (în „timp real”), atunci achiziționați numărul necesar de licențe pentru utilizatorii biroului la distanță. Aceste licențe sunt instalate pe serverul din biroul central, iar modul terminal este configurat: server terminal în sediul central, client terminal în biroul la distanță. În acest caz, toată lumea lucrează cu o bază de informații situată pe un server central.
2. Dacă activitatea a două birouri se va desfășura off-line (schimb periodic de informații conform unui program), atunci principalele livrări de programe (aceleași care se află acum în centrala) și numărul necesar de licențe sunt cumparat. Apoi este configurat mecanismul de schimb, cu ajutorul căruia se vor face schimb de date între filiale.
Întrebarea nr. 21. Programul 1C:CRM vă permite să direcționați un apel primit către angajatul responsabil?
Da, da, cu condiția să aveți o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon.
1C-Rarus:SoftFon, deja integrat în 1C:CRM, este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise. „1C-Rarus:SoftFon” permite secretarei, în momentul primirii unui apel, să vadă numele și persoana de contact a clientului apelant, principalul manager responsabil al companiei desemnate clientului. Acest lucru permite secretarei să conecteze rapid clienții cu angajații responsabili ai companiei.
„1C-Rarus:SoftFon” nu direcționează în mod independent apelul către angajatul solicitat, acest lucru trebuie făcut de către secretar. Dacă s-au purtat deja negocieri cu clientul și managerul responsabil este înregistrat pe cardul clientului în 1C:CRM, această informație se va reflecta la sosirea unui apel, iar secretarul va trebui doar să schimbe apelul către el.
Întrebarea nr. 22. Cum se activează modulele pentru lucrul cu telefonie, SMS și fax în 1C:CRM?
Produsul „1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator” este integrat în „1C:CRM” și este conceput pentru a optimiza procesarea apelurilor telefonice primite și trimise, a mesajelor SMS și a faxurilor. Produsul este protejat de o cheie de securitate (doar procesarea lucrărilor cu echipament este protejată, codul de configurare este deschis pentru modificări).
Pentru a lucra cu module de integrare cu telefonie, SMS și fax, trebuie să achiziționați licențele corespunzătoare, să instalați chei de securitate și protecție software pentru produse. Apoi, în setările „1C:CRM” (meniul Instrumente - Setări utilizator) trebuie să activați modulele necesare și să configurați funcționarea acestora.
Întrebarea nr. 23. Cum se activează funcțiile „1C:CRM PROF” încorporate în soluția standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție”?
Produsul „1C:CRM PROF”, atunci când este integrat în soluțiile standard „1C: Managementul comerțului” sau „1C: Managementul întreprinderii de producție” și versiunile industriale ale acestora, dacă este necesar, pot fi utilizate numai pe o parte a locurilor de muncă.
Pentru a utiliza modulul „1C:CRM PROF” la locul de muncă al unui anumit utilizator de program, trebuie să activați sau să dezactivați setarea „Utilizați subsistemul CRM” din setările de configurare (meniul Service - Setări utilizator), să activați sau să dezactivați acest modul și să configurați funcţionarea acestuia.
Întrebarea nr. 24. Se presupune că va fi utilizată o bază de informații distribuită geografic. Există restricții în acest caz atunci când lucrați cu 1C:CRM?
Produsele 1C:CRM nu au restricții atunci când lucrează în modul de bază de informații distribuite (cu excepția versiunii Basic, care nu acceptă acest mod).
Pentru fiecare birou (unitate la distanță), va trebui să instalați o copie a bazei de date centrală 1C:CRM și să configurați modul și programul de schimb cu baza de date centrală.
Întrebarea nr. 25. Cât va costa un mesaj SMS trimis folosind 1C-Rarus:SMS-Communicator?
Costul unui mesaj SMS este determinat de operatorul de telecomunicații a cărui cartelă SIM ați introdus-o în modemul GSM.
Întrebarea nr. 26. Este posibil să se integreze 1C:CRM cu telefonia? Ce este nevoie pentru asta?
Da este posibil. Pentru a integra 1C:CRM cu telefonia, trebuie să achiziționați o licență pentru produsul 1C-Rarus:SoftFon. Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că verificați modelul PBX utilizat în compania dumneavoastră și compatibilitatea acestuia cu produsul 1C-Rarus:SoftFon.
Întrebarea nr. 27. Cum trimiteți de fapt mesaje SMS de la 1C:CRM?
Folosind programul 1C-Rarus:SMS Communicator și un modem GSM. Există o listă de echipamente testate.
Întrebarea nr. 28. Cum trimiteți faxuri de la 1C:CRM?
Trimiterea mesajelor fax are loc datorită interacțiunii programelor „1C-Rarus: Fax Communicator” și „Venta4Net” de la Venta.
Întrebarea nr. 29. Centrala noastră telefonică acceptă mesageria fax, trebuie să achiziționăm Venta4Net?
Da sigur. Produsul 1C-Rarus:Fax Communicator este special conceput pentru programul Venta4Net și, la rândul său, Venta4Net interacționează cu modemul Fax și linia telefonică a PBX-ului dumneavoastră.
Întrebarea numărul 30. Dacă achiziționăm produsul software 1C-Rarus:SoftFon, înseamnă asta că vom putea comunica prin telefon fără a avea un telefon?
Nu, nu este adevărat. Soluția 1C-Rarus:SoftFon este un mijloc de interacțiune între 1C:CRM și un PBX și nu înlocuiește în niciun fel un telefon.
Sistem de licențiere și protecție pentru configurațiile 1C:CRM
Întrebarea nr. 31. Cum sunt licențiate programele din linia 1C:CRM?
Configurația 1C:CRM, ca și platforma 1C:Enterprise 8, este protejată de copierea ilegală printr-o cheie de protecție hardware. Licențierea se bazează pe numărul de locuri de muncă. Sunt necesare licențe atât pentru platforma 1C:Enterprise 8, cât și pentru configurația 1C:CRM. Acestea. Sunt utilizate două tipuri de chei de securitate.
Pentru versiunile de bază ale 1C:CRM, cheile de protecție pentru platformă și configurație nu sunt furnizate. În schimb, programul are așa-numitele „legături” către computerul utilizatorului.
Întrebarea nr. 32. Cum să crești numărul de locuri de muncă în programul de linie 1C:CRM?
Pentru a extinde numărul de locuri de muncă, utilizatorii programelor „1C: CRM PROF”, „1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)” și configurația „1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF” trebuie să achiziționeze numărul necesar de licențe multi-utilizator pentru configurația „1C” :CRM PROF" și separat de platforma 1C:Enterprise 8 (dacă este necesar).
Licențele pentru configurația 1C:CRM PROF nu includ licențe pentru platforma 1C:Enterprise 8, acestea sunt achiziționate separat.
Există licențe suplimentare „1C:CRM PROF” pentru 1, 5, 10, 20, 50 și 100 de stații de lucru.
Versiunile de bază ale 1C:CRM nu au capacitatea de a extinde numărul de locuri de muncă.
Întrebarea nr. 33. Cum este licențiat 1C:CRM dacă este utilizat în mai multe birouri îndepărtate geografic?
În acest caz, va trebui să achiziționați sursa principală a liniei de produse 1C:CRM pentru fiecare birou (unitate la distanță) și numărul necesar de licențe (în funcție de numărul de stații de lucru).
Întrebarea nr. 34. Ce părți ale 1C:CRM sunt protejate de o cheie de securitate și nu sunt disponibile pentru modificare?
Aproximativ 3% din codul protejat de cheia de protecție este principalul „nucleu” al subsistemelor de procese de afaceri, filtre și încărcare din Word - i.e. mecanisme care de obicei nu se schimbă în proiectele de implementare.
Schimbul de date și integrarea CRM cu soluțiile standard 1C Enterprise
Întrebarea nr. 35. Este posibil să utilizați programul 1C:CRM împreună cu 1C:Accounting?
Mijloacele standard prevăd schimbul de date între „1C:CRM” și următoarele programe și configurații:
- 1C: Contabilitate 8
- 1C: Contabilitate 7.7
Acest mecanism vă permite să schimbați următoarele date între configurații: documente „Factură de plată către cumpărător”, elemente din directoarele „Contrapărți”, „Nomenclatură” și elemente legate prin link-uri.
- contrapartidelor
- fețe de contact
- conturi
Schimbul de date se realizează printr-un fișier de date intermediar în format XML.
Dacă utilizați produsul „1C: Managementul relațiilor comerciale și cu clienții (CRM)”, schimbă în plus următoarele documente cu „1C: Contabilitate”:
- Raport în avans
- Scrisoare de credit transferată
- Scrisoare de credit primită
- Returnarea Bunurilor de la Cumpărător
- Returnarea Bunurilor către Furnizor
- Returnarea bunurilor către furnizor de la NTT
- Import GTD
- Împuternicire
- Inventarul mărfurilor din depozit
- Comanda de colectare transmisă
- Comanda de colectare primită
- Detasarea Bunurilor
- Raportul de vânzări al comisarului
- Raportați directorului de vânzări
- Raport de vânzări cu amănuntul
- Raportul comisiei de vânzări cu amănuntul
- Mișcarea mărfurilor
- Ordin de plată primit
- Ordin de plată de ieșire
- Solicitare de plată primită
- Ordinul de plată Primirea fondurilor
- Ordin de plată de debitare a fondurilor
- Primirea cheltuielilor suplimentare
- Primirea Bunurilor și Serviciilor
- Primirea Bunurilor și Serviciilor VNTT
- Chitanță Comandă Cash
- Mandatul de numerar de cont
- Vânzări de bunuri și servicii
- Radierea Bunurilor
- Factură de plată către Cumpărător
- Factură Factură emisă
- Factură Factură primită
- Cerință: Factură
- Set complet de nomenclatură
- Ajustarea datoriilor
- Solicitare de plată emisă
Întrebarea nr. 36. Cum este conectat 1C:CRM PROF la programele de pe platforma 1C:Enterprise 8?
„1C:CRM PROF” este o soluție universală cu capacitatea de a utiliza atât un program de sine stătător pentru automatizarea funcțiilor CRM, cât și ca o completare la funcționalitatea configurațiilor standard ale companiei 1C pe platforma 1C:Enterprise 8.
„1C:CRM PROF” se integrează (prin combinare) cu configurațiile standard:
- 1C: Managementul comerțului
- 1C: Managementul întreprinderii de producție
- configurațiile industriei dezvoltate pe baza acestora.
Când se utilizează „1C:CRM PROF” ca o configurație independentă, de sine stătătoare, programul include un bloc de schimb de date cu sistemele de contabilitate „1C: Accounting 8” sau „1C: Accounting 7.7”.
Întrebarea nr. 37. Este posibil să utilizați 1C:CRM împreună cu programe de pe platforma 1C:Enterprise 7.7?
Când utilizați 1C:CRM separat de sistemul de contabilitate, este posibil să faceți schimb de date cu 1C:Accounting 7.7.
Întrebarea nr. 38. Se transferă datele din programul 1C: Comerț și depozit 7.7 în programul 1C: Management și relații cu clienții (CRM)?
Da, când începeți să lucrați cu configurația standard „1C: Comerț și managementul relațiilor cu clienții (CRM)”, puteți converti datele din configurația standard „1C: Comerț + Depozit”.
Secvența de acțiuni la transferul de date din baza de informații din configurația „1C: Comerț + Depozit” pentru „1C: Enterprise 7.7” la configurația „1C: Comerț și Managementul relațiilor cu clienții (CRM)” pentru „1C: Enterprise 8” este descris în detaliu în fișierul CV92_10 .txt, aflat în directorul Configs\Trade\ExtFiles\Convert\ de pe discul de livrare a programului.
Întrebarea nr. 39. Este posibil să transferați datele acumulate ale clienților către 1C:CRM?
Da, există o astfel de posibilitate. Datele pot fi transferate din orice fișier electronic structurat, cum ar fi un sistem de tranzacționare sau contabilitate, o bază de date MSAccess, o foaie de calcul, un alt DBMS sau un fișier txt.
În unele cazuri, poate fi necesară intervenția unui specialist 1C.
Performanța și scalabilitatea 1C:CRM
Întrebarea nr. 40. Ați auzit că în 1C:Enterprise 8 și, în consecință, în 1C:CRM, scalabilitatea a fost crescută. Cum ar trebui să înțelegem asta?
Diverse aspecte ale scalabilității 1C:Enterprise 8 sunt discutate într-o publicație specială a companiei 1C „Studiu privind scalabilitatea și performanța 1C:Enterprise 8.1” (http://v8.1c.ru/metod/books/files/). 1c_predpr_scale.pdf) și pe site-ul companiei 1C http://v8.1c.ru/.
Pe scurt, prin scalabilitate sporită înțelegem mai puțină dependență a performanței sistemului de încărcare (numărul de utilizatori concurenți, documentele procesate și cantitatea de informații stocate). Sau, cu alte cuvinte, performanță mai mare sub aceeași sarcină.
Întrebarea nr. 41. Ce factori influențează performanța 1C:CRM?
Performanța 1C:CRM este influențată de o combinație de factori. Cele cheie sunt:
1. Opțiune de lucru cu baza de informații - fișier sau client-server. Când volumul bazei de informații crește sau când există un număr mare de utilizatori, este necesar să treceți la versiunea client-server a 1C:Enterprise 8.
2. Numărul de utilizatori concurenți. Până la 11 utilizatori concurenți - este posibilă o versiune de fișier de lucru, mai mult de 11 - client-server (MSSQLServer sau PostgreSQL).
3. Dimensiunea bazei de informații. Când volumul bazei de informații crește, este necesar să treceți la versiunea serverului de lucru. De asemenea, se recomandă utilizarea unui subsistem de disc pe un server de baze de date SAS sau FC pentru a îmbunătăți performanța.
4. Debit LAN (rețea locală). Se recomandă o clasă LAN de cel puțin 100 Mbit.
5. Hardware-ul stației de lucru și al serverului utilizatorului.
Probleme tehnice la instalarea „1C:CRM”
Întrebarea nr. 42. Cum se instalează corect cheile de securitate 1C:CRM?
Este recomandat să instalați toate cheile „1C:CRM” și cheia de rețea pentru platforma „1C:Enterprise 8” pe un singur server (calculator gazdă). Dacă aveți mai multe chei de rețea pentru platforma 1C:Enterprise 8, atunci acestea ar trebui să fie instalate pe computere diferite.
Un computer cu chei de protecție a rețelei instalate trebuie să fie întotdeauna pornit și accesibil în LAN-ul întreprinderii.
Întrebarea nr. 43. Pot funcționa mai multe chei de protecție 1C:CRM pe un computer?
Da, ei pot. Se adună numărul de licențe 1C:CRM ale tuturor cheilor de protecție instalate pe un server.
Licențele sunt alocate dinamic după cum este necesar (când un utilizator se conectează).
Întrebarea nr. 44. De unde pot obține un driver de securitate pentru un sistem de operare pe 64 de biți?
Pentru sistemele de operare pe 64 de biți, driverul de protecție se află în folderul disc de instalare „1C:CRM” din folderul Protect\Drivers\Ia64.
Întrebarea numărul 45. Când ar trebui să utilizați 1C:Enterprise 8 Server?
„Serverul 1C:Enterprise 8 este utilizat într-un mod de operare client-server.
Dacă utilizați 1C:CRM pe mai mult de 11 stații de lucru, este recomandat să utilizați 1C:Enterprise 8 Server. Mai multe informații despre tehnologia client-server pe trei niveluri a platformei 1C:Enterprise 8 pot fi găsite în broșura „Arhitectura sistemului de programe 1C:Enterprise” de pe site-ul companiei 1C.
Întrebarea numărul 46. După instalarea serverului, produsul „1C-Rarus:SoftFon” nu pornește, iar dacă pornește, pictograma programului este tăiată. De ce?
Este posibil ca pentru funcționarea stabilă a serviciului să fie necesară dezactivarea funcției DEP (DataExecutionPrevention) a sistemului de operare Windows. Mai multe informații despre această funcție pot fi găsite pe site-ul microsoft.com.
Întrebarea nr. 47. Am achiziționat produsele „1C-Rarus: Comunicatoare SoftFon+SMS și Fax”. Trebuie să instalăm toate aceste soluții pe diferite computere
Nu, nu este adevărat. Toate cheile de protecție pentru aceste produse software trebuie instalate pe un singur computer (server).
Companie "1C-Bitrix" implementează în mod constant soluții pentru a-și integra produsele. Astăzi am implementat posibilitatea integrării CRM Bitrix24 Cu „1C: Managementul comerțului”, care vă permite să sincronizați munca cu facturile și cu catalogul de produse.
Înainte ca integrarea să devină posibilă, unele acțiuni au trebuit să fie duplicate sau transferate de la un program la altul.
O caracteristică a integrării din 1C-Bitrix este prezența mecanismelor standard pentru schimbul de date bidirecțional. Schimbul se realizează utilizând standardul deschis de schimb de informații de afaceri CommerceML.
Partea I. Integrare cu versiunea în cutie (portal corporativ)
Este important să înțelegeți că nu va trebui să cumpărați nimic suplimentar pentru integrare. Va trebui doar să efectuați o configurare simplificată a produselor 1C și 1C-Bitrix - prin achiziționarea acestor produse, primiți deja toate funcționalitățile necesare.
Integrarea se realizează cu catalogul de produse și cu funcționalitatea de facturare din CRM.
Ce vă oferă integrarea? Portal corporativ Cu "1C"?
- Date curente în CRM: catalog de produse actualizat, lista de prețuri curentă cu toate modificările efectuate, informații exacte despre soldurile stocurilor.
- Informații actuale pe portal: despre structura companiei, angajați, modificări de personal.
- Nu veți dezamăgi așteptările clientului, deoarece informațiile dumneavoastră cu privire la toate problemele care îl interesează vor fi de încredere în orice stadiu al interacțiunii cu clientul, iar facturile dumneavoastră nu vor necesita corectări din cauza informațiilor primite la momentul nepotrivit, de exemplu, despre reduceri. În același timp, departamentul de contabilitate, managerul serviciului clienți și depozitul sunt la curent cu stadiul tranzacției și despre informațiile care sunt importante pentru ei.
Portal corporativ și 1C: Produse
Principiul integrării este unilateral: modificările sunt efectuate și urmărite doar în 1C, atunci când sunt sincronizate, datele curente ajung în CRM;
- Integrarea asigură schimbul automat de informații despre produs între 1C și CRM: acesta din urmă afișează imediat produsele adăugate la 1C, nu mai este nevoie să se dubleze introducerea manuală;
- Verificarea disponibilității mărfurilor în depozit și a informațiilor despre disponibilitatea acesteia este automatizată: emiterea unei facturi din CRM declanșează automat o verificare pentru a vedea dacă produsul solicitat este în stoc. După integrare, aveți întotdeauna în fața ochilor informații fiabile și actualizate despre soldurile stocurilor.
- Managementul unificat al prețurilor este garantat: toate prețurile din catalogul CRM după integrare sunt sincronizate cu prețurile din baza de date 1C. Acum controlezi cu adevărat prețurile - lista de prețuri în CRM nu necesită reconciliere constantă, este întotdeauna sincronizată cu prețurile de la 1C.
Principiul integrării atunci când lucrați cu facturi este că facturile sunt create pe partea CRM.
Următorul scenariu:
- La atingerea unui anumit statut, facturile sunt trimise la 1C.
- Plata sau expedierea facturii, modificările compoziției mărfurilor pe factură, costul și cantitatea acestora pot fi efectuate pe partea 1C. Toate datele despre modificări și acțiuni din cont sunt trimise automat în timpul următoarei sincronizări la CRM.
- Aceleași modificări din partea CRM vor duce la modificări ale comenzilor corespunzătoare din 1C.
Aici ați emis o factură către client:
Ca urmare a integrării cu 1C, toate informațiile sunt sincronizate și, de îndată ce plata este efectuată, informațiile despre aceasta vor fi reflectate nu numai în 1C, ci și în CRM și vor fi simultan disponibile atât pentru contabil, cât și pentru client. manager de servicii:
În practică, totul arată astfel:
Managerul emite o factură în CRM ➡︎ Factura se reflectă automat în 1C
Managerul trimite o factură clientului
Clientul, după ce a primit factura, o plătește
Contabilul dvs. primește informații despre plățile primite
Un contabil introduce informații despre plata unei facturi de către un client în 1C
⬇︎
CRM arată automat că factura a fost plătită
Atât departamentul de contabilitate, cât și managerul care lucrează cu clientul sunt la curent cu plata, iar toate informațiile sunt disponibile managerului.
Vă rugăm să rețineți că facturile de pe portal sunt transferate la 1C ca comenzi.
Configurare integrare se efectuează pe partea 1C și pe partea CRM, după care începeți sincronizarea datelor în 1C. La finalizare, toate produsele din 1C vor fi încărcate în catalogul Bitrix24, iar toate conturile de pe portal (fiecare cu statutul său stabilit) vor fi transferate în 1C.
Sincronizarea facturilor bidirecționale se realizează la nivel de mărfuri, cantitate, stare și preț.
Portal corporativ și 1C: Salariile și managementul personalului
Integrarea a fost, de asemenea, implementată Portalul corporativ Bitrix24 cu informații din sistemul de resurse umane al organizației, sau mai precis, cu un instrument de automatizare a sarcinilor de management al personalului – „1C: Gestionarea salariilor și a personalului 8 CORP”.
Ambele produse sunt integrate în cutie. Pentru utilizator, aceasta înseamnă:
- Cumparat
- Sisteme instalate
- Configurarea încărcării datelor
Ce anume se integrează, ce obiecte?
Puteți încărca date de la 1C pe portalul corporativ:
- Structura companiei (toate diviziile, ierarhia și relațiile acestora, subordonarea; șefii companiei și diviziile structurale). Informațiile sunt disponibile imediat pentru toți utilizatorii;
2. Angajații companiei (informații despre funcția, funcționalitatea, zona de responsabilitate a fiecăruia; fotografie, informații personale);
3. Date privind absența angajaților (călătorii de afaceri, vacanțe, concedii medicale - toate motivele absenței de la serviciu). Informațiile de pe portalul corporativ se reflectă sub formă de grafice);
4. Schimbări de personal (transferuri de locuri de muncă; noi angajați; angajați în stațiune; concedieri);
5. Locuri vacante (acces deplin la posturile vacante deschise din companie).
Un utilizator care lucrează cu produse 1C și 1C-Bitrix nu are nevoie de cunoștințe speciale suplimentare pentru a asigura integrarea.
Mai mult, modulul de integrare conține un număr foarte mare de setări, ceea ce vă oferă flexibilitate în determinarea compoziției datelor pe care intenționați să le încărcați pe portalul corporativ.
Schimbul de date după integrare poate fi efectuat automat: stabiliți un program și scăpați de munca manuală.
Siguranță
Toate datele dvs. din 1C sunt protejate. Nu sunt expuși amenințărilor din portalul corporativ. De asemenea, stabilitatea 1C nu depinde de prezența sau absența integrării cu portalul: adevărul este că integrarea este implementată prin schimb periodic de date, care este întotdeauna inițiat de 1C.
Informațiile sunt încărcate în format HR-XML (versiunea 3.2) - acest format specializat pentru schimbul de informații despre personal este utilizat pe scară largă în întreaga lume (
