CRM-järjestelmä integroituna 1C:hen. CRM:n täydellinen integrointi 1C:n kanssa. 1C:CRM:n asennuksen tekniset ongelmat

RosBusinessSoft CRM:n tärkeä etu on CRM:n täydellinen kaksisuuntainen integrointi 1C: Enterprise -ohjelmaan (kirjanpito, UT, integroitu, ERP, UPP, UNF jne.). Teimme tämän onnistuneesti ensimmäisinä Venäjällä.

Tällä hetkellä mikään CRM-järjestelmä ei voi ylpeillä vastaavilla toiminnoilla. Jos kilpailijoilla on integraatio 1C:n kanssa, se päättyy 99 prosentissa tapauksista urakoitsijoiden ja kohteiden tietojen manuaaliseen lataukseen/lataukseen 1C:hen. Ne eivät tarjoa muiden asiakirjojen, hakemistojen, rekisterien synkronointia, toisin kuin RosBusinessSoft CRM.

"RosBusinessSoft CRM" ja "1C: Enterprise" voivat vaihtaa mitä tahansa hakemistoja, asiakirjoja, rekistereitä kaksisuuntaiseen suuntaan.

RosBusinessSoft CRM- ja 1C-tuotteiden integroinnin ansiosta johtajien ei enää tarvitse työskennellä 1C:n kanssa. Kaikki myynnin kirjanpitotoimet suoritetaan suoraan CRM:ssä ja lähetetään sitten 1C:lle. Samaan aikaan CRM saa 1C:ltä tietoja laskujen maksamisesta, tavaroiden vastaanottamisesta, uusista urakoitsijoista, tavaroista, varastossa jäljellä olevista tavaroista jne.

RosBusinessSoft CRM:n suuri etu on kyky luoda lähetysasiakirjoja: laskuja, lähetysluetteloita, töiden valmistumistodistuksia.

Kun käytän RosBusinessSoft CRM:n integrointia 1C:n kanssa, saat seuraavat edut:

• Asiakirjoja ei tarvitse kopioida kahdessa ohjelmassa
• Työntekijät voivat työskennellä vain CRM-järjestelmässä, mikä antaa heille mahdollisuuden säästää 1C-lisensseissä
• Tiedonvaihto tapahtuu automaattisesti, eikä se vaadi käyttäjän osallistumista
• Voit vastaanottaa nopeasti tietoja 1C:stä mistä päin maailmaa tahansa CRM-järjestelmän verkkoyhteyden ansiosta.

Esimerkki integraatiosta RosBusinessSoft CRM:n ja 1C:n välillä: Accounting

Jotkut asiakkaistamme ovat skeptisiä RosBusinessSoft CRM:n ja 1C:n täydellisen synkronoinnin mahdollisuudesta, joten päätimme tallentaa tämän videon. Videolla näytämme selvästi, kuinka nopeasti ja helposti CRM-järjestelmämme ja 1C:n synkronointi tapahtuu.

Video-opetusohjelmat RosBusinessSoft CRM:n ja 1C:n integroimisesta:

CRM:n integrointi 1C:Enterprisen kanssa

CRM:ssäsi on aina ajantasainen tuoteluettelo, "tuore" hinnasto ja oikeat tiedot varaston tavarataseesta. Tietoja ei tarvitse tiedustella ja monistaa eri järjestelmissä. CRM-päälliköt ovat aina tietoisia laskun maksun edistymisestä. Kaikki tämä saavutetaan ottamalla käyttöön automaattinen kaksisuuntainen tiedonvaihto 1C- ja 1C-Bitrix-tuotteiden välillä.

Kaikenlaiset portaaliintegraatiot 1C:n kanssa
Tuotteen “1C-Bitrix: Corporate Portal” integrointi järjestelmiin “1C: Palkka- ja henkilöstöhallinta” ja “1C: Kaupan hallinta” mahdollistaa sen, että portaalissa on ajan tasalla olevat tiedot, kuten tiedot työntekijöistä. , henkilöstömuutokset ja yritysrakenne.

CRM:n integrointi 1C:n kanssa. Tilit

Ei tarvitse vaivata kirjanpitäjää

CRM-tilien toiminnallisuuden integroinnin seurauksena 1C-tuotteiden kanssa kaikki tiedot synkronoidaan. CRM-päällikkösi on aina tietoinen siitä, että laskun maksu on suoritettu, hänen ei tarvitse soittaa 1C:n kirjanpitäjälle saadakseen selville tilauksen tilan.

Lasku lähetetty	Tilaus on maksettu

Integrointiskenaario:

• johtaja lähettää laskun CRM:ssä
• tili siirtyy automaattisesti 1C:hen
• johtaja lähettää tämän laskun asiakkaalle PDF-muodossa
• asiakas saa laskun ja suorittaa maksun (esim. Asiakaspankin kautta)
• Esimiehen puolen kirjanpitäjä saa tiedon laskun maksamisesta
• Kirjanpitäjä syöttää tämän maksun tosiasian kohtaan 1C
• CRM näyttää tiedon, että lasku on maksettu
• CRM-päällikkö on tietoinen - maksu on käsitelty

Tiedot synkronoidaan

Tämän integroinnin toteuttamiseksi sinun ei tarvitse ostaa lisämoduuleja tai -kokoonpanoja. Ostamalla 1C- ja 1C-Bitrix: Corporate Portal -tuotteita saat automaattisesti tarvittavat toiminnot.

Integrointi laatikosta pois. Integraation varmistamiseksi sinulla ei tarvitse olla erityisiä ohjelmointi- tai verkkoteknologioita. 1C-Bitrix-tuotteissa sinun tarvitsee vain ottaa käyttöön tarvittavat toiminnot ja suorittaa minimaaliset asetukset. 1C:ssä sinun tarvitsee vain tietää 1C-Bitrixin CRM-portaalin sisäänkirjautuminen ja salasana.

Integrointi 1C: tuotteiden kanssa

Tuotteet ja hinnat synkronoidaan!

CRM ja 1C vaihtavat automaattisesti tuotetietoja. 1C:hen lisätyt uudet tuotteet ilmestyvät välittömästi CRM-tuoteluetteloon. Laskua tehtäessä CRM:stä tarkistetaan 1C:n kautta tarvittavien tavaroiden saatavuus varastossa. Kaikkien CRM-luettelossa olevien tuotteiden hinnat synkronoidaan 1C-tietokannan hintojen kanssa.

Integrointi sisältää:

• CRM- ja 1C-tavaroiden automaattinen vaihto
• Varastonhallinta
• Hintahallinta

Vanhentunut luettelo, hinnasto ja ylijäämät ovat nyt mahdottomia!

Integrointiominaisuudet vapauttavat sinut tarpeesta seurata 1C-varaston muutoksia ja ottaa ne huomioon CRM-luettelossa. Esimiestesi ei enää tarvitse jatkuvasti seurata tuoteluettelon tilaa ja tallentaa viimeisimmät tiedot hinnoista ja varastosaldoista.

Integroinnin tuloksena saat:

• Nykyinen tuoteluettelo CRM:ssä, päivitetty samanaikaisesti 1C-tuotetietokannan kanssa
• "Tuore" hinnasto, jonka hinnat synkronoidaan "1C" kanssa
• Oikeat tiedot varaston tavarataseesta.

Kaksisuuntainen tiedonvaihto. 1C- ja 1C-Bitrix-tuotteiden vuorovaikutus toteutetaan kaksisuuntaisten tiedonvaihtomenettelyjen pohjalta. Tiedonvaihto tapahtuu XML-pohjaisella avoimella Business Information Interchange -standardilla -

Jokainen yritys, joka on ottanut CRM:n käyttöön, joutuu ennemmin tai myöhemmin joutumaan synkronoimaan tietonsa yrityksen kirjanpitojärjestelmän kanssa. Ei ole mikään salaisuus, että 1C on nykyään yleisin kirjanpito-ohjelma Venäjällä ja IVY-maissa.

CRM:n integrointi 1C:n kanssa antaa sinun ratkaista seuraavat ongelmat:

1. Poista tiedon kaksinkertainen syöttäminen järjestelmiin, mikä nopeuttaa myyntiprosessia ja työntekijöiden tehokkuutta.
2. Varmista, että laskut generoidaan automaattisesti 1C:ssä CRM:n laskujen ja tilausten perusteella eliminoiden inhimillisen tekijän tässä vaiheessa.
3. Poista tarve kouluttaa myyntipäälliköitä työskentelemään kahdessa järjestelmässä kerralla - 1C ja CRM, mikä vähentää niiden mukauttamiseen kuluvaa aikaa ja säästää 1C-lisenssejä.

Voit tietysti siirtää tietoja manuaalisesti, mutta jos määrä on suuri, tällaisesta skenaariosta tulee liian työvoimavaltainen ja epäluotettava. Et tule toimeen ilman CRM:n integrointia 1C:n kanssa. Oivaltavimmat IT-osastojen omistajat ja johtajat päättävät aluksi ottaa käyttöön CRM-järjestelmän, joka tukee mahdollisuutta luoda "yksi organismi" 1C:n kanssa. Ehdotan vertailla, mitä mahdollisuuksia johtavilla CRM-pelaajilla on integroitua Venäjän ja IVY-maiden suosituimpaan kirjanpitojärjestelmään.

Bitrix24

Mahdollisuutta määrittää CRM-moduulin integrointi 1C-tuotteiden kanssa tuetaan Bitrix24-järjestelmän (Team and Company) maksullisissa pilvisuunnitelmissa sekä palvelinversioissa - Corporate Portal and Holding.

Bitrix24 mahdollistaa standardin integroinnin 1C:n kanssa - tuoteluettelon ja tilien mukaan. Vakiointegraatio tukee yksisuuntaista tavaroiden lastausta - paikkojen muutoksia seurataan 1C-puolella ja synkronoituna siirretään CRM:ään. Tämän vaihtoehdon avulla johtajat voivat välttää väärien tuoteerien luomisen laskuihin. Lisäksi integraatio mahdollistaa laskujen laatimisen CRM-puolella, jonka jälkeen ne menevät 1C:hen, jossa ne voidaan maksaa tai lähettää. Tileihin voidaan tarvittaessa tehdä muutoksia 1C:ssä (ne näkyvät Bitrix24:ssä seuraavan synkronoinnin yhteydessä).

Tuetut 1C-versiot: Kaupan hallinta (alusta alkaen 8.1, versio alkaen 10.3.2.4 ja uudempi), Pienyrityksen hallinta (alkaen 8.2, versio alkaen 1.4.1.17), Monimutkainen automaatio (alkaen 8.1, versio 1.0.16), Tuotantoyrityksen hallinta (alkaen 8.1, versio 1.2.15) ja muut. Integrointimahdollisuudesta vaaditaan vahvistus myyjän teknisen tukipalvelun kautta.

Asetusalgoritmi. Bitrix24-integraation määrittäminen 1C:n kanssa on hyvin yksinkertainen eikä vaadi ohjelmointiosaamista. Mene vain CRM-asetukset - Integrointi 1C: Enterprise -osioon ja määritä sitten vaihe vaiheelta tilien ja tuoteluettelon synkronointiparametrit. Vaiheittaiset ohjeet ovat saatavilla myyjän ja joidenkin jakelijoiden verkkosivuilla.

Tukee 1C:tä: Kaupan hallinta (alusta alkaen 8.1 ja uudemmat), Pienen yrityksen hallinta (alkaen 8.2), Monimutkainen automaatio (alkaen 8.1), Tuotantoyrityksen hallinta (alkaen 8.1) ja muut. Integrointimahdollisuudesta vaaditaan vahvistus myyjän teknisen tukipalvelun kautta. On tärkeää, että 1C:n vaihtomoduulia ei tapeta (mahdollisesti tehtäessä parannuksia 1C:hen).

Miinukset: on mahdotonta määrittää edistynyttä integraatiota pilvitariffeihin (esimerkiksi vastapuolten toimesta); laatikkoversioissa laajennettu vaihto on toteutettu modifikaatioilla sekä Bitrix24- että 1C-puolella.

AmoCRM

Tämä melko nuori brändi kotimaan CRM-markkinoilla luotiin alun perin pienten työryhmien ja yritysten työkaluksi. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että jopa useamman henkilön yritykset tarvitsevat CRM-integroinnin 1C:n kanssa. Tämän seurauksena vastaava widget ilmestyi AmoCRM:iin.

AmoCRM:n ja 1C:n integrointia tuetaan tileille ja vastapuolille CRM-järjestelmän tariffisuunnitelmasta riippumatta. Mahdollistaa tilien luomisen AmoCRM:ssä, etsiä nopeasti olemassa olevia vastapuolia 1C:ssä ja lisätä uusia. Tiliä luotaessa CRM-järjestelmä etsii vastapuolta tapahtumasta 1C:ssä onnistuneen tunnistamisen jälkeen, havaittu vastapuoli ladataan tilille. Jos tätä yritystä ei ole aiemmin myyty, järjestelmä tarjoaa uuden vastapuolen luomisen 1C:ssä suoraan AmoСRM:n tapahtumakortista. Siellä on myös toiminto laskun tulostamiseen CRM:stä.

Tukee 1C:tä: Tuotantoyrityksen hallinta (alusta alkaen 8.2, versiot 1.2 ja 1.3), kaupan hallinta (alkaen 8.2, versio 10), monimutkainen automaatio (alkaen 8.2, versio 1.1), yrityskirjanpito (alkaen 8.2, versiot 1.6, 2.0). Tärkeää: komponentti 1C: "Web-palvelimen laajennusmoduulit".

Asetusalgoritmi. Yhteys 1C:n ja AmoCRM:n välillä varmistetaan julkaisemalla 1C:n verkkopalvelut verkkopalvelimella. Nämä palvelut mahdollistavat pyyntöjen vastaanottamisen CRM:ltä ja muutosten tekemisen 1C-tietokantaan. Tässä suhteessa integraation asennusalgoritmi koostuu seuraavista vaiheista: verkkopalvelimen määrittäminen, 1C:n virheenkorjaus, verkkopalvelujen julkaiseminen ja AmoСRM-sovelluksen käyttöönotto, sitten 1C-widgetin yhdistäminen CRM:ään. Kun siirryt Asetukset - Suositellut widgetit - 1C -osioon, järjestelmä tarjoaa ohjeet ja konfigurointiin tarvittavien tiedostojen lataamisen. Ohjeet löytyvät myyjän sivuilta.

Miinukset: integraatio tukee 1C-tuotteiden vakioversioita, eikä se välttämättä toimi oikein muokatuissa järjestelmissä. Valitettavasti varmistus on mahdollista vain kokemuksen perusteella. Integraation käyttöönotto vaatii kohtuullisen ajan, sillä se koostuu neljästä vaiheesta.

Client-Communicator CRM

Click-CRM mahdollistaa tilien, tavaroiden, asiakirjojen ja muiden hakemistojen kaksisuuntaisen tiedonvaihdon määrittämällä, missä järjestelmässä tiedot luodaan ja mihin ja millä ehdoilla ne siirretään. Integrointi 1C:n kanssa on tuettu kaikissa KliK CRM -tariffisuunnitelmissa. Erottuvia ominaisuuksia ovat CRM-järjestelmän synkronointi useiden 1C-tietokantojen kanssa sekä mahdollisuus ladata määritetty kokoonpano vientipainikkeen kautta ja käyttää sitä integroitavaksi toisen 1C-tietokannan kanssa.

Asetusalgoritmi. Integrointi ja sen parametrit konfiguroidaan CRM Clickin sisäänrakennetulla Configuratorilla. Aluksi sinun on muodostettava yhteys 1C-tietokantaan.

Kun yhteys on muodostettu, voit asettaa parametreja tietojen vientiä ja tuontia ja integrointiskenaarioita varten sekä määrittää käyttöoikeudet integrointitehtäviin käyttäjäryhmille.

Järjestelmien integroinnin viimeistelemiseksi sinun on aloitettava synkronointi CRM Clickin asiakasosassa. Jos on tarvetta vaihtaa tietoja useiden 1C-tietokantojen kanssa, KliK:ssa on asetusten vienti-/tuontitoiminto, jolla voit siirtää asetetut parametrit kirjaimellisesti kahdessa vaiheessa. Lisäksi vain ne asetukset, jotka on tarkistettu sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan oikein uuteen tietokantaan, siirretään. Kaikki integraation määrittämistä koskevat dokumentit ja videot ovat julkisesti saatavilla toimittajan verkkosivustolla.

Tukee 1C:tä: mitkä tahansa kokoonpanot 1C 8.1 / 8.2 / 8.3.
Miinukset: On mahdollista hämmentyä suuressa määrässä integraation asettamisen parametreja, minkä seurauksena tiedonvaihtoa ei voida aloittaa ensimmäisellä kerralla.

bpm`verkkomyynti

Terrasoftin lippulaiva CRM-tuote - bpm`online sales - ei peruskokoonpanossaan tue integraatiota 1C-tuotteiden kanssa, ei pilviversioissa eikä palvelinversioissa. On mahdollista "ystävystyä" bpm`online-myynnistä 1C:n kanssa käyttämällä erityistä moduulia - PT 1C Connector.

Liitin tukee vaihtoa tilien, vastapuolten, tuoteluettelon jne. mukaan. - Yleensä sen avulla voit määrittää integroinnin joustavasti lähes kaikille entiteeteille millä tahansa 1C-kokoonpanolla alustalla 8.2 ja uudemmilla (mukaan lukien muokatut). Mahdollistaa työskentelyn taulukkoosien kanssa, siirtää maksuja 1C:stä ottaen huomioon valuutat, alennukset ja veroprosentit ja paljon muuta.

Kaikista eduista huolimatta liittimen hinta on vaikuttava 750 euroa, mikä toisinaan hillitsee pieniä ja keskisuuria yrityksiä sekä liittimen hankkimisesta että itse bpm`online-myyntijärjestelmän toteuttamisesta.

Terrasoftin kumppaneiden ammatillisen ympäristön joukossa on nyt huhuttu, että myyjä aikoo kuitenkin ottaa käyttöön ilmaisen version järjestelmään sisäänrakennetusta liittimestä. Totta, se toimii vain 1C:n perusversioiden kanssa, ja integrointiasetusten muuttamiseksi sinun on ostettava moduulin kaupallinen versio.

Asetusalgoritmi. Ensisijaisessa integraatiossa on seuraavat vaiheet: 1C-palvelimen asennus, 1C-palvelujen asennus ja julkaisu, liittimen asennus bpm`online-myyntiin ja yhteyden muodostaminen, jonka jälkeen yhteys räätälöidään vaadittujen parametrien mukaan.

Tukee 1C:tä: kaikki 1C-kokoonpanot alustalla 8.2 ja uudemmilla.
Miinukset: kuten yllä mainittiin, liitin on ostettava erikseen hintaan 750 euroa; Vaihtoehtojen moninaisuus vaatii paljon aikaa tarvittavien integrointiparametrien tutkimiseen ja määrittämiseen. Ei ole julkisesti saatavilla dokumentaatiota, vain sarja, jossa on liitin.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM tukee integraatiota 1C-kirjanpitojärjestelmiin versiosta 4.8 alkaen. Tiedonvaihtoa voidaan suorittaa tileistä, maksuista, lähetyksistä, vastapuolista ja heidän pankkitiedoistaan, yhteystiedoista, suoritetuista työtodistuksista, lähetysluetteloista, laskuista, käyttäjistä jne. Tärkeää: integrointi 1C:n kanssa on mahdollista vain Professional- ja Enterprise-versioissa.

Asetusalgoritmi. RegionSoft CRM tukee kahta integraatioversiota - puoliautomaattista ja automaattista. Ensimmäinen toteutetaan lataamalla tiedot CRM:stä RegionSoft XML 2.1 -muotoon, sitten vastaanotetut tiedot ladataan 1C:hen ulkoisen käsittelyn kautta, joka sisältyy RegionSoft CRM -toimitukseen. Tietojen lataaminen RegionSoft CRM:ään 1C:stä tapahtuu samalla tavalla XML-muodossa. Automaattinen versio käynnistetään RegionSoft CRM -konfiguraattorin tai RegionSoft Application Serverin (skriptipalvelin automaattiseen CRM-tietokantojen käyttöön) kautta.

Automaattista integraatiota määritettäessä CRM-järjestelmän valmistaja rohkaisee päivittäiseen varmuuskopiointiin virheiden ja tietojen menetyksen välttämiseksi. Yksityiskohtaiset tiedot on tallennettu järjestelmän vuorovaikutusmääräyksiin, ja ne voidaan saada pyytämällä toimittajan tekniseltä tuelta.

Tukee 1C:tä: Kirjanpito ja kaupan hallinta (konfiguraatiot 8 – 8.2).
Miinukset: määräykset ja konfigurointialgoritmit on suunniteltu molempien järjestelmien korkeatasoiseen tuntemukseen, ja siksi on suuri todennäköisyys, että joudut ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin tai toimittajaan. Huolimatta teknisestä mahdollisuudesta perustaa integraatio useiden 1C-tietokantojen kanssa, valmistaja ei suosittele tämän tekemistä tietojen mahdollisen päällekkäisyyden vuoksi.

FreshOffice

CRM-järjestelmä toteuttaa perusvaihdon 1C:n kanssa vastapuolille ja tileille molempiin suuntiin sekä asiakirjojen ja talousindikaattoreiden lataamisen 1C:stä CRM:ään. Lisäksi FreshOffice CRM:n mukana toimitetun vaihtomoduulin avulla voit: kirjata 1C:ssä vastaanotetut maksut CRM:n vastapuolille; synkronoida tuotesaldot 1C:stä CRM:n tuoteluettelon kanssa; määritä muu tarvittava tiedonvaihto. Integraatiota tuetaan kaikissa FreshOffice-suunnitelmissa.

Asetusalgoritmi. Ensinnäkin, sinun on liitettävä ulkoinen käsittely 1C-kokoonpanoon (joka CRM-järjestelmän valmistaja toimittaa jokaiselle 1C-kokoonpanolle), mikä osoittaa, missä osiossa kohde on käytettävissä.

Valtuutustietojen vastaanottaminen ohjauspaneelissa tapahtuu luomalla API-tilin kirjautumistunnus ja salasana tilausta varten toimittajan verkkosivustolla henkilökohtaisella tililläsi. Yhteys 1C-tietokantaan tarkistetaan käynnistämällä "Lisäulkoinen käsittely" -ikkuna. Jos yhteyden muodostaminen onnistuu, Viestissäsi näkyy "Yhteys muodostettu verkko" -ilmoitus.

Tärkeää: kun vaihdat tietoja useiden 1C-tietokantojen kanssa, sinun on käytettävä 1C Base -etuliitejärjestelmää, jonka on oltava yksilöllinen ja samanpituinen. Myyjä toimittaa yksityiskohtaiset ohjeet integroinnin määrittämiseen järjestelmän mukana tai ottamalla yhteyttä tekniseen tukeen.

Tukee 1C:tä: Yrityskirjanpito (konfiguraatio alkaen 8.2, versio alkaen 2.0), Monimutkainen automaatio (alkaen 8.2), Pienen yrityksen hallinta (alkaen 8.2), Kaupan hallinta (alkaen 8.2, versio 10.3).
Miinukset: myyjän antamien yksinkertaisten ja selkeiden asennusohjeiden ansiosta on vähän tietoa prosessin aikana mahdollisesti syntyvistä hätätilanteista sekä pieni määrä asiantuntijoita, joilla on kokemusta tällaisen ongelman ratkaisemisesta.

Johtopäätökset ja tulokset:

CRM-järjestelmän valintavaiheessa on erittäin tärkeää selvittää sen integrointi 1C: n kanssa, jotta hankinnan ja toteutuksen jälkeen et kohtaa mahdotonta perustaa vaihtoa tieteellisen järjestelmän kanssa. KliK:n ja bpm`online-myynnin CRM-ratkaisut tarjoavat täydellisimmän ja joustavan integraation useimpiin 1C-tuotteisiin tariffista ja käyttöönottotyypistä (pilvi tai palvelin) riippumatta. Samaan aikaan integraation asettamiseen tarkoitettu Click Configurator ja sen parametrit tulevat ilmaiseksi kaikkien CRM-järjestelmän versioiden kanssa, ja bpm`online myyntiliitin maksaa 750 euroa.

Valitusta CRM-ratkaisusta riippumatta on suositeltavaa hankkia kirjallinen vahvistus myyjän tekniseltä tuelta mahdollisuudesta integroida valittu CRM-tariffi olemassa olevaan 1C:hen.

Voit auttaa ja siirtää varoja sivuston kehittämiseen



Kysymys nro 1. Mikä on CRM?

CRM (Customers Relationship Management) on edistyneen johtamisen ja tietotekniikan käyttöön perustuva asiakaslähtöinen strategia, jonka avulla yritys rakentaa molempia osapuolia hyödyttäviä suhteita asiakkaisiinsa.

On tarpeen tehdä ero "CRM-konseptin" (tai "CRM-teknologian") ja "CRM-järjestelmän" välillä. CRM-konsepti sisältää asiakaslähtöisen strategian. CRM-järjestelmällä tarkoitetaan työkalua – ohjelmistoa (erityinen ohjelmistotuote, esim. “1C: CRM PROF”), jonka avulla voit toteuttaa asiakaslähtöisen strategian, joka automatisoi asiakaslähtöisen yrityksen työn.

Kysymys nro 2. Mitä ovat operatiiviset, analyyttiset ja yhteistyön CRM-järjestelmät? Miten ne eroavat toisistaan?

Toiminnalliset CRM-järjestelmät ratkaisevat yhteystietojen ja asiakasviestintähistorian nopean syöttämisen ja tallentamisen ongelmat. Käyttöjärjestelmät kattavat myynnin, markkinoinnin ja palvelun. Tämän tyyppistä CRM-järjestelmää suositellaan käytettäväksi monivaiheisissa ja pitkäaikaisissa tapahtumissa, joissa on useita osallistujia. Operatiiviset CRM-järjestelmät tarjoavat pienen toiminnallisuuden analytiikkaan - voit saada analytiikkaa asiakkaista, työntekijöiden työstä, tapahtumista. Tämän tyyppinen CRM-järjestelmä soveltuu perusongelmien ratkaisemiseen ja on yleistä lähinnä pienissä yrityksissä.

Analyyttisten CRM-järjestelmien avulla voit operatiivisten ongelmien ratkaisemisen lisäksi segmentoida asiakaskuntaa, arvioida markkinointikampanjan onnistumista, arvioida asiakkaiden kannattavuutta, tehdä myyntianalyysiä, analysoida osto- ja varastotilannetta sekä ennakoida myyntiä. Analyyttisiä CRM-järjestelmiä käyttävät yritykset, joilla on paljon "lyhyitä", "nopeita" tapahtumia, suuri valikoima ja suuri määrä asiakkaita. Tämäntyyppinen CRM-järjestelmä soveltuu monenlaisten ongelmien ratkaisemiseen. Analyyttiset CRM-järjestelmät ovat yleisiä pääasiassa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä.

Yhteistyölliset CRM-järjestelmät antavat operatiivisten ja analyyttisten valmiuksien lisäksi mahdollisuuden osallistua suoraan yrityksen toimintaan, esimerkiksi tuotteen kehitysprosessiin tai palvelun tuottamiseen. Tällä hetkellä tämäntyyppinen CRM-järjestelmä ei ole laajalle levinnyt Venäjällä.

"1C:CRM" on analyyttinen CRM-järjestelmä, joka pystyy laajentamaan tiedon louhinnan (BI) ja Web-toimintojen toimintoja.

Kysymys nro 3. Kuinka valita oikea CRM-järjestelmä?

CRM-järjestelmän valitsemiseksi suosittelemme käyttämään seuraavia valintaperusteita:

• Määritä vaadittu CRM-järjestelmän tyyppi;
• Harkitse CRM-järjestelmän ja kirjanpitojärjestelmän yhteisen työn järjestämistä - tiedonvaihtoa tai CRM-järjestelmän integrointia kirjanpitojärjestelmään;
• Analysoida CRM-järjestelmän yhteensopivuus kotimaisten liiketoimintakäytäntöjen erityispiirteiden kanssa;
• Tarjoa mahdollisuus muokata CRM-järjestelmää vastaamaan yrityksen tarpeita;
• Selvitä CRM:n käyttöönotto- ja tukipalvelujen saatavuus alueellasi;
• Määritä CRM-järjestelmän kokonaisomistuskustannukset;
• Analysoi mahdollisuutta integroida tietoliikenne (puhelin, SMS, faksi), web-sovelluksia ja etätyöpaikan järjestämistä.

Kysymys nro 4. Kuinka paljon 1C:CRM-järjestelmän käyttöönotto 11 käyttäjälle maksaa?

Toteutuskustannukset koostuvat ohjelmiston hinnasta ja toteutuspalveluiden kustannuksista. Esimerkiksi 1C:CRM PROF -ohjelmiston hinta 11 käyttäjälle on 78 000 ruplaa. ottaen huomioon 1C:Enterprise 8 -alustan lisenssit. Lisenssien hinta on kiinteä, eikä se riipu Venäjän federaation alueesta.

HUOMAA: Näytetyt hinnat voivat muuttua ajan myötä eivätkä välttämättä ole tarkkoja tällä hetkellä.

Toteutuspalvelujen kustannukset riippuvat päinvastoin suuresti Venäjän federaation alueesta.

Kysymys nro 5. Mikä on 1C:CRM:n etu verrattuna muihin Venäjän markkinoilla oleviin CRM-järjestelmiin?

1C:CRM:n tärkeimmät edut muihin ohjelmiin verrattuna ovat:

• Kattava ratkaisu yrityksen automaatioongelmiin yhdellä alustalla: CRM, hallinta, toiminta- ja talouskirjanpito.
• Tiivis integrointi 1C:Enterprise 8 -alustan kirjanpitojärjestelmiin, kuten 1C: Trade Management, 1C: Manufacturing Enterprise Management ja niiden toimialaversiot.
• Yhtenäinen tietotila yritykselle - yksi ohjelma (kirjanpitoratkaisu + CRM), yksi liikelogiikka.
• CRM-järjestelmän laaja toiminnallisuus.
• Pääviestintäkanavien automatisointi asiakkaiden kanssa: sisäänrakennettu sähköpostiohjelma, integrointi toimiston PBX:iin, SMS- ja faksiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen suoraan CRM-järjestelmästä, kirjekuorien tai tarrojen valmistelu postitusta varten.
• Järjestelmä on avoimen lähdekoodin ja sitä voidaan helposti muokata yrityksen tarpeiden mukaan.
• Sisäänrakennettu hajautettu tietokannan hallintajärjestelmä maantieteellisesti etäisten osastojen automatisointiin.
• 1C:Enterprise 8 -alustan korkea skaalautuvuus ja suorituskyky.
• Tiedonvaihto 1C:n kanssa: Kirjanpito.

Kysymys nro 6. Mitä etuja yrityksen johto saa 1C:CRM:n käyttöönotosta?

1C:CRM:n käyttöönoton jälkeen yrityksen johto saa todellista apua työn organisoinnissa asiakkaiden, kumppaneiden ja kilpailijoiden kanssa sekä henkilöstön työn organisoinnissa ja seurannassa. Yhtiön johto pystyy säännöllisesti vastaanottamaan tietoa uusista asiakkaista, todellisten asiakkaiden tilasta, arvioimaan markkinointikampanjoiden tehokkuutta, analysoimaan ja ennustamaan myyntiä, seuraamaan asiakkaiden valituksia ja valituksia sekä arvioimaan henkilöstön tehokkuutta.

Kysymys nro 7. Onko mahdollista käyttää 1C:CRM-ohjelmaa pienessä yrityksessä?

Kyllä, 1C:CRM-ohjelma on suunniteltu kaikenkokoisille yrityksille. Laajaa valikoimaa mahdollisuuksia ei tarvitse pelätä - todelliseen työhön yrityksen ei tarvitse käyttää niitä kaikkia kerralla. Ja "pienille" yrityksille tarjotaan täsmälleen samat automaatiomahdollisuudet kuin "isoissa", kun taas yritys voi käyttää juuri sitä osaa toiminnoista, joita se todella tarvitsee tässä kehitysvaiheessa.

Jos esimerkiksi ei tarvitse käyttää liiketoimintaprosesseja tai seurata asiakkaiden valituksia ja valituksia, tämä ei ole välttämätöntä.

Kysymys nro 8. Toimiiko 1C:CRM-ohjelma oikeissa yrityksissä?

Tällä hetkellä (2011) 1C:CRM-ohjelma toimii yli 2 000 yrityksessä Venäjällä, IVY-maissa ja naapurimaissa.

Kysymys nro 9. He sanoivat, että 1C:Enterprise 8- ja 1C:CRM-järjestelmät on suunniteltu suurille yrityksille, mutta se ei sovi meille. Onko tämä totta?

Ei, tämä väite ei pidä paikkaansa. Skaalautuvuuden lisääminen ja kyky työskennellä suuremmalla kuormituksella ei tarkoita sovellusratkaisujen kohdentamista vain suuryrityksille.

1C:CRM toimii pienissä, keskisuurissa ja suurissa yrityksissä ja ratkaisee kunkin liiketoimintasegmentin erityiset ongelmat.

Kysymys numero 10. Onko 1C:CRM:n toiminnallisuuden laajentamisessa asiakkaan toimesta teknisiä rajoituksia?

"1C:CRM" ei sisällä merkittäviä teknisiä rajoituksia tietyn yrityksen ominaisuuksien muuttamiselle. Järjestelmäkoodi on avoin, siellä on erityinen tila "1C: Configurator", jossa voit muuttaa ja lisätä toimintoja. Jos asiakkaan henkilöstössä on pätevä työntekijä, kaikki tarvittavat muutokset voidaan tehdä itsenäisesti. Suosittelemme kuitenkin käyttämään yrityksemme sertifioituja asiantuntijoita.

Kysymys nro 11. Onko 1C:CRM:n mukana käyttäjän dokumentaatio? Mitä eroa on kirjan "Implementation Methodology for 1C:CRM PROF" ja dokumentaation välillä?

Kyllä, se toimitetaan. Erona on se, että 1C:CRM-dokumentaatiossa kuvataan järjestelmäobjekteja (toiminnallisuutta), ja kirjassa “1C:CRM PROF Implementation Methodology” kuvataan toteutustekniikkaa ja käytännön tapauksia CRM-tekniikoiden käytöstä.

1C:CRM-toiminnallisuus (määritysvaihtoehdot, asetukset ja käyttöoikeudet)

Kysymys nro 12. Onko mahdollista 1C:CRM-ohjelmassa varmistaa, että jokainen johtaja näkee vain omat asiakkaansa?

Kyllä, tämä voidaan tehdä asettamalla johtajan käyttöoikeudet. Tämä asetus voidaan tehdä 1C:Enterprise-käyttäjätilassa

Kysymys nro 13. Voiko yrityksen johtaja saada tietoa yrityksen tärkeimmistä suoritusindikaattoreista ja johtajien työstä 1C:CRM:n avulla?

Kyllä ehkä. Ohjelmassa voit käyttää näihin tarkoituksiin esimerkiksi "Esimiesten suoritusindikaattorit" -raporttia, joka näyttää tapahtumien määrän, myyntitulojen kokonaismäärän, kontaktien määrän ja muita tietoja esimiesten työstä tietty ajanjakso.

Voit myös käyttää Raportti johtajalle -raporttia, joka on suunniteltu antamaan tiivistelmätietoa yrityksen nykytilasta. Raportti tarjoaa nopean analyysin tiedoista eri indikaattoreista: myyntivolyymit, myyntisaamiset ja -velat, lähtevät ja saapuvat maksut jne. Se voidaan lähettää sähköpostitse tiettynä aikana asetuksissa määritellyn postituslistan mukaisesti.

Asetuksissa voit valita tyypin, jolla raportti luodaan ulkoiseen tiedostoon - taulukko (mxl) tai tiedosto HTML-muodossa.

Kysymys nro 14. Voiko yrityksen johtaja saada tietoa sen suorituskyvyn tärkeimmistä indikaattoreista lataamatta itse ohjelmaa ja oppimatta työskentelemään sen kanssa?

Kyllä, vakiokokoonpanoissa "1C: Kaupan ja asiakassuhteiden hallinta (CRM)" ja "Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF" on "Manager's Report" -mekanismi, jonka avulla voit lähettää säännöllisesti tietoja johtajalle kaikista merkittävistä indikaattoreista. yrityksen tuloksesta tekstinä, taulukkona tai graafisena muodossa. Tiedot voidaan lähettää sähköpostitse ja olla johtajan saatavilla kaikkialla maailmassa.

Voit myös yksinkertaisesti uskoa raporttien luomisen ja tulostamisen apulaisjohtajalle.

Kysymys nro 15. Voiko markkinoija tai yritysjohtaja arvioida mainoskampanjan tehokkuutta 1C:CRM:ssä?

Kysymys nro 16. Miten 1C:CRM-ohjelma on vuorovaikutuksessa sähköpostin kanssa?

1C:CRM:ssä on sisäänrakennettu sähköpostiohjelma (sähköposti). Sähköpostin kanssa työskentelemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

• käytä sisäänrakennettua sähköpostiohjelman kokoonpanoa;
• käytä käyttöjärjestelmän pääsähköpostiohjelmaa (esimerkiksi "TheBat!"-ohjelmaa), jolla on mahdollisuus siirtää kirjeitä "1C: CRM:ään".

Voit määrittää sähköpostiohjelman siirtymällä "Työkalut - Kirjanpitoasetukset" -valikkoon.

Kysymys nro 17. Onko 1C:CRM-käyttäjillä sama pääsy tietokantaan? Mitä voidaan tehdä sen varmistamiseksi, että johtajalla ei ole täydellistä tietoa VIP-asiakkaista?

Käyttäjän pääsyä 1C:CRM-tietokantaan voidaan rajoittaa asettamalla käyttöoikeudet hakemistoihin ja asiakirjoihin. Tämä asetus tehdään "1C: Configurator" -tilassa

On myös mahdollista määrittää johtajat pääsemään käsiksi vain tiettyyn osaan vastapuolitietoja. Ehkä ainoa henkilö, joka voi tehdä tämän oikein, on

Kysymys nro 18. Voiko 1C:CRM muistuttaa sinua lähestyvästä saatavien eräpäivästä, jotta voit soittaa asiakkaalle ja muistuttaa häntä maksusta?

Voit luoda maksutositteeseen (esimerkiksi laskuun tai odotettuun kassakuittiin) liittyvän muistutusasiakirjan, josta käy ilmi muistutuksen alkamispäivämäärä, tärkeys ja tiheys. Kun muistutus on valmis, voit lopettaa sen.

Kysymys nro 19. Onko tarpeen tai toivottavaa vaihtaa CRM-järjestelmästä 1C:Enterprise 7.7 -alustan 1C:CRM-järjestelmään 1C:Enterprise 8 -alustalla? Miten "kahdeksas" alusta on kätevämpi ja toimivampi verrattuna "seitsemänteen"?

Siirtymisellä 1C:Enterprise 8- ja 1C:CRM-alustaan ​​on useita etuja käyttäjille ja koko yritykselle:

• "1C:Enterprise 8" tarjoaa paremman suorituskyvyn usean käyttäjän tilassa, skaalautuvuuden ja integroinnin muihin sovelluksiin.
• Uuden alustan ominaisuuksien ansiosta on otettu käyttöön liiketoimintaprosessien hallintamekanismi: liiketoimintaprosessimallien luominen, automaattinen tehtäväreititys, prosessin tilan seuranta, myyntisuppilo jne.
• On otettu käyttöön mekanismi toimeksiantojen antamiseksi ja valvomiseksi automaattisella ilmoituksella tilauksen etenemisestä.
• Uusia käyttöliittymäominaisuuksia on otettu käyttöön – “Desktop”. Näin voit luoda kätevän työtilan ohjelmaan jokaiselle työntekijälle. Poista kaikki tarpeettomat asiat ja keskity tärkeimpiin tietoihin tämän hetkisestä asioiden tilasta.
• On luotu mekanismi painettujen lomakkeiden luomiseksi MSWordissa suoraan CRM-järjestelmästä. Mekanismin avulla voit saada valmiin kaupallisen tarjouksen tai sopimuksen muutamassa sekunnissa määritellyn mallin mukaan kaikkine tarvittavin asiakastiedoin.
• Mahdollisuuksia asiakkaiden luokitteluun eri parametrien mukaan on laajennettu.
• Markkinointilohko, joka sisältää markkinointikampanjoiden budjetoinnin ja tapahtumasuunnittelumekanismin Gantt-kaavion muodossa, mahdollistaa markkinointikampanjoiden tehokkuuden analysoinnin (ROI).
• Sisäänrakennettu sähköpostiohjelma, sähköposti tallennetaan 1C:hen, sähköpostiohjelman kätevämpi käyttöliittymä.
• CRM-järjestelmän integrointi puhelinjärjestelmiin 1C-Rarus:SoftFon+SMS- ja Fax Communicator -sovelluksella. Tarjoaa työskentelyn toimiston PBX:ien kanssa, lähettää ja vastaanottaa SMS- ja faksiviestejä suoraan CRM-järjestelmästä.

Kysymys nro 20. Kuinka järjestää maantieteellisesti hajautettujen toimistojen työ 1C:CRM:n avulla?

Maantieteellisesti hajautettujen toimistojen työ voidaan konfiguroida kahdella tavalla

1. Jos aiot käyttää keskus- ja etätoimistoa samanaikaisesti on-line-tilassa ("reaaliajassa"), osta tarvittava määrä lisenssejä etätoimiston käyttäjille. Nämä lisenssit asennetaan keskustoimiston palvelimelle ja päätetila on konfiguroitu: päätepalvelin pääkonttorissa, pääteasiakas etätoimistossa. Tässä tapauksessa kaikki työskentelevät yhden tietokannan kanssa, joka sijaitsee keskuspalvelimella.

2. Jos kahden toimiston työ tapahtuu offline-tilassa (säännöllinen tiedonvaihto aikataulun mukaan), niin tärkeimmät ohjelmat (samat, jotka ovat nyt keskustoimistossa) ja tarvittava määrä lisenssejä osti. Sitten konfiguroidaan vaihtomekanismi, jonka avulla tietoja vaihdetaan haarojen välillä.

Kysymys nro 21. Voiko 1C:CRM-ohjelma reitittää saapuvan puhelun vastuulliselle työntekijälle?

Kyllä, jos sinulla on lisenssi 1C-Rarus:SoftFon -tuotteeseen.

1C-Rarus:SoftFon, joka on jo integroitu 1C:CRM:ään, on suunniteltu optimoimaan saapuvien ja lähtevien puheluiden käsittely. "1C-Rarus:SoftFon" antaa sihteerille tulevan puhelun vastaanottamisen yhteydessä nähdä soittavan asiakkaan, asiakkaalle määrätyn yrityksen päävastuullisen johtajan, nimen ja yhteyshenkilön. Näin sihteeri voi nopeasti yhdistää asiakkaat vastuullisiin yrityksen työntekijöihin.

"1C-Rarus:SoftFon" ei reititä puhelua itsenäisesti vaaditulle työntekijälle, tämä on tehtävä sihteerin toimesta. Jos asiakkaan kanssa on jo neuvoteltu ja vastuullinen johtaja on tallennettu asiakkaan kortille 1C:CRM:ssä, tämä tieto heijastuu saapuvan puhelun saapuessa ja sihteerin tarvitsee vain vaihtaa puhelu hänelle.

Kysymys nro 22. Kuinka aktivoida moduulit puhelimen, tekstiviestien ja faksin kanssa 1C:CRM:ssä?

Tuote "1C-Rarus:SoftFon+SMS and Fax Communicator" on integroitu "1C:CRM" -järjestelmään ja se on suunniteltu optimoimaan saapuvien ja lähtevien puheluiden, tekstiviestien ja faksien käsittely. Tuote on suojattu turva-avaimella (vain työskentely laitteilla on suojattu, konfigurointikoodi on avoinna muutoksille).

Puhelimen, tekstiviestien ja faksin integrointimoduulien käyttäminen edellyttää, että ostat asianmukaiset lisenssit, asennat suojausavaimet ja ohjelmistosuojauksen tuotteille. Sitten "1C:CRM"-asetuksissa (valikko Työkalut - Käyttäjäasetukset) sinun on otettava käyttöön tarvittavat moduulit ja määritettävä niiden toiminta.

Kysymys nro 23. Kuinka aktivoida vakioratkaisuun "1C: Trade Management" tai "1C: Manufacturing Enterprise Management" sisäänrakennetut "1C:CRM PROF" -toiminnot?

"1C:CRM PROF" -tuotetta voidaan käyttää standardiratkaisuihin "1C: Trade Management" tai "1C: Manufacturing Enterprise Management" ja niiden tarvittaessa toimialaversioihin integroituna vain osassa työpaikkoja.

Jos haluat käyttää “1C:CRM PROF” -moduulia tietyn ohjelman käyttäjän työpaikalla, sinun on otettava käyttöön tai pois käytöstä “Käytä CRM-alijärjestelmää” -asetus kokoonpanoasetuksissa (valikko Palvelu - Käyttäjäasetukset), otettava tämä moduuli käyttöön tai pois käytöstä ja määritettävä sen toimintaa.

Kysymys nro 24. Oletetaan, että käytetään maantieteellisesti hajautettua tietokantaa. Onko tässä tapauksessa rajoituksia työskennellessäsi 1C:CRM:n kanssa?

1C:CRM-tuotteilla ei ole rajoituksia käytettäessä hajautettua tietokantatilaa (lukuun ottamatta perusversiota, joka ei tue tätä tilaa).

Jokaista toimistoa (etäyksikköä) varten sinun on asennettava kopio keskustietokannasta 1C:CRM ja määritettävä vaihtomuoto ja aikataulu keskustietokannan kanssa.

Kysymys nro 25. Kuinka paljon 1C-Rarus:SMS-Communicatorilla lähetetty tekstiviesti maksaa?

SMS-viestin hinnan määrittää se teleoperaattori, jonka SIM-kortti asetit GSM-modeemiin.

Kysymys nro 26. Onko mahdollista integroida 1C:CRM puhelimen kanssa? Mitä tähän tarvitaan?

Kyllä, se on mahdollista. Jos haluat integroida 1C:CRM:n puhelimen kanssa, sinun on ostettava lisenssi 1C-Rarus:SoftFon-tuotteelle. Ennen kuin ostat, muista tarkistaa yrityksessäsi käytetty PBX-malli ja sen yhteensopivuus 1C-Rarus:SoftFon-tuotteen kanssa.

Kysymys nro 27. Kuinka lähetät tekstiviestejä 1C:CRM:stä?

1C-Rarus:SMS Communicator -ohjelman ja GSM-modeemin käyttäminen. Siellä on lista testatuista laitteista.

Kysymys nro 28. Kuinka lähetät fakseja 1C:CRM:stä?

Faksiviestien lähettäminen tapahtuu Ventan ohjelmien “1C-Rarus: Fax Communicator” ja “Venta4Net” vuorovaikutuksen ansiosta.

Kysymys nro 29. Puhelinkeskuksemme tukee faksiviestintää, pitääkö meidän ostaa Venta4Net?

Toki. 1C-Rarus:Fax Communicator -tuote on suunniteltu erityisesti Venta4Net-ohjelmaa varten, ja Venta4Net puolestaan ​​on vuorovaikutuksessa PBX:si faksimodeemin ja puhelinlinjan kanssa.

Kysymys numero 30. Jos ostamme 1C-Rarus:SoftFon-ohjelmistotuotteen, tarkoittaako tämä sitä, että voimme kommunikoida puhelimitse ilman puhelinta?

Ei, se ei ole totta. 1C-Rarus:SoftFon-ratkaisu on 1C:CRM:n ja PBX:n välinen vuorovaikutusväline, eikä se millään tavalla korvaa puhelinta.

Lisenssi- ja suojausjärjestelmä 1C:CRM-kokoonpanoille

Kysymys nro 31. Miten 1C:CRM-linjan ohjelmat lisensoidaan?

1C:CRM-kokoonpano, kuten 1C:Enterprise 8 -alusta, on suojattu laittomalta kopioimiselta laitteiston suojausavaimella. Lisensointi perustuu työpaikkojen määrään. Lisenssit vaaditaan sekä 1C:Enterprise 8 -alustalle että 1C:CRM-kokoonpanolle. Nuo. Käytössä on kahden tyyppisiä suojausavaimia.

1C:CRM:n perusversioissa alustan ja kokoonpanon suojausavaimia ei toimiteta. Sen sijaan ohjelmassa on niin sanottuja "linkkejä" käyttäjän tietokoneelle.

Kysymys nro 32. Kuinka lisätä töiden määrää 1C:CRM-linjaohjelmassa?

Laajentaakseen työpaikkojen määrää ohjelmien “1C: CRM PROF”, “1C: Kaupan ja asiakassuhteiden hallinta (CRM)” ja kokoonpanon “1C: Manufacturing Enterprise Management + CRM PROF” käyttäjien on ostettava tarvittava määrä lisälaitteita. monen käyttäjän lisenssit "1C"-kokoonpanolle :CRM PROF" ja erikseen 1C:Enterprise 8 -alustalle (tarvittaessa).

1C:CRM PROF -kokoonpanon lisenssit eivät sisällä 1C:Enterprise 8 -alustan lisenssejä, ne ostetaan erikseen.

Lisälisenssit “1C:CRM PROF” ovat saatavilla 1, 5, 10, 20, 50 ja 100 työasemalle.

1C:CRM:n perusversiot eivät pysty laajentamaan töiden määrää.

Kysymys nro 33. Miten 1C:CRM on lisensoitu, jos sitä käytetään useissa maantieteellisesti etätoimistoissa?

Tässä tapauksessa sinun on ostettava 1C:CRM-tuotelinjan päätarvike jokaiselle toimistolle (etäyksikkö) ja tarvittava määrä lisenssejä (työasemien lukumäärän mukaan).

Kysymys nro 34. Mitkä 1C:CRM:n osat on suojattu suojausavaimella ja joita ei voi muokata?

Noin 3 % suojausavaimella suojatusta koodista on Wordin Business Processes, Filters ja Upload -alijärjestelmien tärkein "ydin" - ts. mekanismeja, jotka eivät tyypillisesti muutu toteutusprojekteissa.

Tiedonvaihto ja CRM:n integrointi 1C Enterprise -standardiratkaisuihin

Kysymys nro 35. Onko mahdollista käyttää 1C:CRM-ohjelmaa yhdessä 1C:Accountingin kanssa?

Vakiokeinot mahdollistavat tiedonsiirron "1C:CRM":n ja seuraavien ohjelmien ja kokoonpanojen välillä:

• 1C: Kirjanpito 8
• 1C: Kirjanpito 7.7

Tämän mekanismin avulla voit vaihtaa seuraavia tietoja kokoonpanojen välillä: "Ostajalle maksettava lasku" -asiakirjat, "Vastapuolet", "Nimikkeistö"-hakemistojen elementit ja linkeillä linkitetyt elementit.

• vastapuolet
• koskettavat kasvot
• tilit

Tiedonvaihto tapahtuu XML-muodossa olevan välidatatiedoston kautta.

Jos käytät tuotetta "1C: Kaupan ja asiakassuhteiden hallinta (CRM)", seuraavat asiakirjat vaihdetaan lisäksi "1C: Kirjanpito" -tuotteen kanssa:

• Ennakkoraportti
• Remburssi siirretty
• Remburssi vastaanotettu
• Tavaran palautus ostajalta
• Tavaran palauttaminen Toimittajalle
• Tavaran palautus toimittajalle NTT:ltä
• GTD tuonti
• Valtakirja
• Varastossa olevien tavaroiden luettelo
• Noutotilaus lähetetty
• Noutotilaus vastaanotettu
• Tavaroiden postittaminen
• Komissaarin myyntiraportti
• Raportoi myyntijohtajalle
• Vähittäismyyntiraportti
• Vähittäismyyntipalkkioraportti
• Tavaroiden liikkuminen
• Maksumääräys saapuu
• Maksumääräys lähtevä
• Maksupyyntö vastaanotettu
• Maksumääräys Varojen kuitti
• Maksumääräys varojen veloittaminen
• Kuitti lisäkuluista
• Tavaroiden ja palveluiden vastaanotto
• Tavaroiden ja palveluiden vastaanotto VNTT
• Kuitti Käteismääräys
• Tilin käteistodistus
• Tavaroiden ja palveluiden myynti
• Tavaroiden poisto
• Lasku ostajalle maksamisesta
• Lasku Lasku tehty
• Lasku Lasku vastaanotettu
• Vaatimus: Lasku
• Nimikkeistön täydellinen sarja
• Velan oikaisu
• Maksupyyntö lähetetty

Kysymys nro 36. Millainen yhteys on 1C:CRM PROF:n ja ohjelmien välillä 1C:Enterprise 8 -alustalla?

"1C:CRM PROF" on universaali ratkaisu, jolla on mahdollisuus käyttää sekä itsenäistä ohjelmaa CRM-toimintojen automatisoimiseen että lisäyksenä 1C-yrityksen vakiokokoonpanojen toimintoihin 1C:Enterprise 8 -alustalla.

"1C:CRM PROF" integroituu (yhdistämällä) vakiokokoonpanoihin:

• 1C: Kaupan hallinta
• 1C: Tuotantoyrityksen hallinta
• niiden pohjalta kehitetyt teollisuuden kokoonpanot.

Käytettäessä "1C:CRM PROF" itsenäisenä, erillisenä kokoonpanona, ohjelma sisältää tiedonvaihtolohkon kirjanpitojärjestelmillä "1C: Accounting 8" tai "1C: Accounting 7.7".

Kysymys nro 37. Onko mahdollista käyttää 1C:CRM:ää yhdessä ohjelmien kanssa 1C:Enterprise 7.7 -alustalla?

Käytettäessä 1C:CRM:ää erillään kirjanpitojärjestelmästä on mahdollista vaihtaa tietoja 1C:Accounting 7.7:n kanssa.

Kysymys nro 38. Siirretäänkö tietoja 1C: Trade and Warehouse 7.7 -ohjelmasta 1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM) -ohjelmaan?

Kyllä, kun aloitat työskentelyn vakiokokoonpanolla "1C: Kauppa- ja asiakassuhteiden hallinta (CRM)", voit muuntaa tiedot vakiokokoonpanosta "1C: Kauppa + varasto".

Toimintosarja siirrettäessä tietoja konfiguraation "1C: Kauppa + varasto" tietokannasta "1C: Enterprise 7.7" konfiguraatioon "1C: Trade and Customer Relationship Management (CRM)" 1C: Enterprise 8:lle on kuvattu yksityiskohtaisesti tiedostossa CV92_10 .txt, joka sijaitsee ohjelman toimituslevyn hakemistossa Configs\Trade\ExtFiles\Convert\.

Kysymys nro 39. Onko mahdollista siirtää kertyneet asiakastiedot 1C:CRM:ään?

Kyllä, sellainen mahdollisuus on olemassa. Tietoja voidaan siirtää mistä tahansa strukturoidusta sähköisestä tiedostosta, kuten kaupankäynti- tai kirjanpitojärjestelmästä, MSAccess-tietokannasta, laskentataulukosta, toisesta DBMS-järjestelmästä tai txt-tiedostosta.

Joissakin tapauksissa 1C-asiantuntijan väliintulo voi olla tarpeen.

1C:CRM:n suorituskyky ja skaalautuvuus

Kysymys nro 40. Oletko kuullut, että 1C:Enterprise 8:ssa ja vastaavasti 1C:CRM:ssä skaalautuvuutta on lisätty. Miten tämä pitäisi ymmärtää?

1C:Enterprise 8:n skaalautuvuuden eri näkökohtia käsitellään 1C-yhtiön erikoisjulkaisussa "Study of the Scalability and performance of 1C:Enterprise 8.1" (http://v8.1c.ru/metod/books/files/ 1c_predpr_scale.pdf) ja 1C-yhtiön verkkosivustolla http://v8.1c.ru/.

Lyhyesti sanottuna lisääntyneellä skaalautuvilla tarkoitetaan järjestelmän suorituskyvyn vähemmän riippuvuutta kuormituksesta (samanaikaisten käyttäjien määrä, käsitellyt asiakirjat ja tallennettujen tietojen määrä). Tai toisin sanoen parempi suorituskyky samalla kuormituksella.

Kysymys nro 41. Mitkä tekijät vaikuttavat 1C:CRM:n suorituskykyyn?

1C:CRM:n suorituskykyyn vaikuttavat useat tekijät. Tärkeimmät ovat:

1. Mahdollisuus työskennellä tietokannan kanssa - tiedosto tai asiakas-palvelin. Kun tietokannan määrä kasvaa tai kun käyttäjiä on paljon, on vaihdettava 1C:Enterprise 8:n asiakaspalvelinversioon.

2. Samanaikaisten käyttäjien määrä. Jopa 11 samanaikaista käyttäjää - työn tiedostoversio on mahdollinen, yli 11 - asiakaspalvelin (MSSQLServer tai PostgreSQL).

3. Tietokannan koko. Kun tietokannan määrä kasvaa, on tarpeen vaihtaa työn palvelinversioon. On myös suositeltavaa käyttää levyalijärjestelmää SAS- tai FC-tietokantapalvelimessa suorituskyvyn parantamiseksi.

4. LAN (paikallinen verkko) läpijuoksu. Suositeltava LAN-luokka on vähintään 100 Mbit.

5. Käyttäjän työaseman ja palvelimen laitteisto.

1C:CRM:n asennuksen tekniset ongelmat

Kysymys nro 42. Kuinka asentaa 1C:CRM-suojausavaimet oikein?

On suositeltavaa, että kaikki “1C:CRM”-avaimet ja “1C:Enterprise 8”-alustan verkkoavain asennetaan yhdelle palvelimelle (isäntätietokoneelle). Jos sinulla on useampi kuin yksi verkkoavain 1C:Enterprise 8 -alustalle, ne tulee asentaa eri tietokoneisiin.

Tietokoneen, johon on asennettu verkon suojausavaimet, on aina oltava päällä ja käytettävissä yrityksen lähiverkossa.

Kysymys nro 43. Voivatko useat 1C:CRM-suojausavaimet toimia yhdessä tietokoneessa?

Kyllä he voivat. Kaikkien yhdelle palvelimelle asennettujen suojausavainten 1C:CRM-lisenssien määrä laskee yhteen.

Lisenssit allokoidaan dynaamisesti tarpeen mukaan (kun käyttäjä muodostaa yhteyden).

Kysymys nro 44. Mistä saan suojausohjaimen 64-bittiselle käyttöjärjestelmälle?

64-bittisissä käyttöjärjestelmissä suojausohjain sijaitsee "1C:CRM"-asennuslevykansiossa Protect\Drivers\Ia64-kansiossa.

Kysymys numero 45. Milloin sinun tulee käyttää 1C:Enterprise 8 Serveriä?

"1C:Enterprise 8 -palvelinta käytetään asiakas-palvelin -tilassa.

Jos käytät 1C:CRM:ää yli 11 työasemassa, on suositeltavaa käyttää 1C:Enterprise 8 Serveriä. Lisätietoa 1C:Enterprise 8 -alustan kolmitasoisesta asiakaspalvelintekniikasta löytyy 1C-yrityksen verkkosivuston kirjasesta "1C:Enterprise-ohjelmajärjestelmän arkkitehtuuri".

Kysymys nro 46. Palvelimen asennuksen jälkeen tuote “1C-Rarus:SoftFon” ei käynnisty, ja jos se käynnistyy, ohjelman kuvake on yliviivattu. Miksi?

On mahdollista, että palvelun vakaan toiminnan varmistamiseksi Windows-käyttöjärjestelmän DEP (DataExecutionPrevention) -toiminto on poistettava käytöstä, ja lisätietoja tästä toiminnosta löytyy verkkosivustolta microsoft.com.

Kysymys nro 47. Ostimme tuotteet "1C-Rarus: SoftFon+SMS and Fax Communicators". Meidän on asennettava kaikki nämä ratkaisut eri tietokoneisiin

Ei, se ei ole totta. Kaikki näiden ohjelmistotuotteiden suojausavaimet on asennettava yhdelle tietokoneelle (palvelimelle).

Yhtiö "1C-Bitrix" toteuttaa johdonmukaisesti ratkaisuja tuotteidensa integroimiseksi. Tänään olemme toteuttaneet integraatiomahdollisuuden CRM Bitrix24 Kanssa "1C: kaupan hallinta", jonka avulla voit synkronoida työt laskujen ja tuoteluettelon kanssa.

Ennen kuin integraatio tuli mahdolliseksi, jotkin toiminnot piti kopioida tai siirtää ohjelmasta toiseen.
1C-Bitrixin integroinnin ominaisuus on vakiomekanismien olemassaolo kaksisuuntaiseen tiedonvaihtoon. Vaihto suoritetaan käyttämällä avointa Business Information Exchange Standard CommerceML:ää.
Osa I. Integrointi laatikkoversioon (yritysportaali)
On tärkeää ymmärtää, että sinun ei tarvitse ostaa mitään ylimääräistä integrointia varten. Sinun tarvitsee vain tehdä 1C- ja 1C-Bitrix-tuotteiden yksinkertaistettu asennus - ostamalla nämä tuotteet saat jo kaikki tarvittavat toiminnot.
Integrointi tapahtuu CRM:n tuoteluetteloon ja laskutustoimintoihin.
Mitä integraatio antaa sinulle? Yritysportaali Kanssa "1C"?

• Ajankohtaiset tiedot CRM:ssä: päivitetty tuoteluettelo, nykyinen hinnasto kaikkine muutoksineen, tarkat tiedot varastosaldoista.
• Ajankohtaista tietoa portaalista: yrityksen rakenteesta, työntekijöistä, henkilöstömuutoksista.
• Et petä asiakkaan odotuksia, koska tietosi kaikista häntä kiinnostavista asioista ovat luotettavia kaikissa vuorovaikutuksen vaiheessa asiakkaan kanssa, eivätkä laskusi vaadi oikaisua väärään aikaan saatujen tietojen takia, esim. alennuksia. Samalla kirjanpito, asiakaspalvelupäällikkö ja varasto ovat tietoisia tapahtuman tilasta ja heille tärkeistä tiedoista.

Ja johtaja saa milloin tahansa pääsyn 1C:ssä saatavilla oleviin tietoihin

Yritysportaali ja 1C: Tuotteet
Integroinnin periaate on yksipuolinen: muutokset tehdään ja seurataan vain 1C:ssä, kun ne on synkronoitu, nykyiset tiedot päätyvät CRM:ään.

• Integrointi varmistaa automaattisen tuotetietojen vaihdon 1C:n ja CRM:n välillä: jälkimmäinen näyttää välittömästi 1C:hen lisätyt tuotteet, ei enää tarvitse kopioida manuaalisia tietoja.
• Varastossa olevien tavaroiden saatavuuden ja tiedot sen saatavuudesta on automatisoitu: laskun lähettäminen CRM:stä käynnistää automaattisesti tarkistuksen, onko tarvittavaa tuotetta varastossa. Integroinnin jälkeen sinulla on aina silmiesi edessä luotettava ja ajantasainen tieto varastosaldoista.
• Yhtenäinen hintahallinta on taattu: kaikki CRM-luettelossa olevat hinnat integroinnin jälkeen synkronoidaan 1C-tietokannan hintojen kanssa. Nyt voit todella hallita hintoja - CRM:n hinnasto ei vaadi jatkuvaa täsmäytystä, se synkronoidaan aina hintojen kanssa 1C:stä.

Yritysportaali ja 1C: Tilit
Integroinnin periaate laskujen kanssa työskenneltäessä on, että laskut luodaan CRM-puolelle.
Seuraava skripti:

• Tietyn tilan saavuttaessa laskut lähetetään 1C:lle.
• Laskun maksaminen tai lähetys, muutokset laskutavaran koostumuksessa, niiden hinnassa ja määrässä voidaan suorittaa 1C-puolella. Kaikki tiedot tilin muutoksista ja toiminnoista lähetetään automaattisesti seuraavan synkronoinnin yhteydessä CRM:ään.
• Samat muutokset CRM-puolella johtavat muutoksiin vastaavissa tilauksissa 1C:ssä.

CRM:n integrointi 1C:n kanssa optimoi yhteydenpidon tilivastaavien ja kirjanpitoosastojen välillä. Nyt kenenkään ei tarvitse vetää joka kerta ketään selvittääkseen, menikö maksu läpi, vaikka esimies haluaisikin saada siitä selvää kymmenen minuutin välein: kaikki tiedot ovat järjestelmän sisällä.
Tässä olet lähettänyt asiakkaalle laskun:

1C:n kanssa integroinnin seurauksena kaikki tiedot synkronoidaan, ja heti kun maksu on suoritettu, tiedot tästä näkyvät paitsi 1C:ssä myös CRM:ssä ja ovat samanaikaisesti sekä kirjanpitäjän että asiakkaan saatavilla. palvelupäällikkö:

Käytännössä kaikki näyttää tältä:
Esimies lähettää laskun CRM:ssä ➡︎ Lasku näkyy automaattisesti 1C:ssä
Johtaja lähettää laskun asiakkaalle
Asiakas, saatuaan laskun, maksaa sen
Kirjanpitäjäsi saa tiedot vastaanotetuista maksuista
Kirjanpitäjä syöttää tiedot asiakkaan laskun maksamisesta 1C:hen
⬇︎
CRM näyttää automaattisesti, että lasku on maksettu
Sekä kirjanpitoosasto että asiakkaan kanssa työskentelevä johtaja ovat tietoisia maksusta ja kaikki tiedot ovat esimiehen saatavilla.
Huomaa, että portaalin laskut siirretään 1C:lle tilauksina.
Integrointiasetukset suoritetaan 1C-puolella ja CRM-puolella, minkä jälkeen aloitat tietojen synkronoinnin 1C:ssä. Valmistuttuaan kaikki 1C:n tuotteet ladataan Bitrix24-luetteloon, ja kaikki portaalin tilit (jokaisella on oma vakiintunut tila) siirretään 1C:hen.

Laskujen kaksisuuntainen synkronointi suoritetaan tavaran, määrän, tilan ja hinnan tasolla.
Yritysportaali ja 1C: Palkka- ja henkilöstöhallinta
Integraatio on myös toteutettu Bitrix24 yritysportaali organisaation HR-järjestelmän tiedoilla tai tarkemmin sanottuna henkilöstöhallinnon tehtävien automatisointityökalulla – "1C: Palkka- ja henkilöstöjohtaminen 8 CORP".
Molemmat tuotteet on integroitu laatikkotoimitukseen. Käyttäjälle tämä tarkoittaa:

• Osti
• Asennetut järjestelmät
• Asetetaan tietojen lataus

Mitä tarkalleen integroidaan, mitä kohteita?
Voit ladata tietoja 1C:stä yritysportaaliin:

1. Yhtiön rakenne (kaikki divisioonat, niiden hierarkia ja suhteet, alaisuudet; yrityksen ja rakenneyksiköiden johtajat). Tiedot ovat välittömästi kaikkien käyttäjien saatavilla;

2. Yrityksen työntekijät (tiedot kunkin asemasta, toiminnoista, vastuualueista; valokuva, henkilötiedot);

3. Tiedot työntekijöiden poissaoloista (työmatkat, lomat, sairauslomat - kaikki poissaolot työstä). Yritysportaalin tiedot näkyvät kaavioiden muodossa);
4. Henkilöstön muutokset (työnsiirrot; uudet työntekijät; koeajalla olevat työntekijät; irtisanomiset);
5. Avoimet työpaikat (täysi pääsy yrityksen avoimiin työpaikkoihin).

1C- ja 1C-Bitrix-tuotteiden kanssa työskentelevä käyttäjä ei tarvitse lisätietoa integroinnin varmistamiseksi.
Lisäksi integrointimoduuli sisältää erittäin suuren määrän asetuksia, mikä antaa sinulle joustavuutta yritysportaaliin ladattavien tietojen koostumuksen määrittämisessä.
Tietojen vaihto integroinnin jälkeen voidaan suorittaa automaattisesti: asetat aikataulun ja pääset eroon manuaalisesta työstä.
Turvallisuus
Kaikki tietosi 1C:ssä on suojattu. He eivät ole alttiina yritysportaalin uhille. 1C:n vakaus ei myöskään riipu integraation olemassaolosta tai puuttumisesta portaaliin: tosiasia on, että integrointi toteutetaan säännöllisen tiedonvaihdon kautta, jonka 1C aina käynnistää.
Tiedot ladataan HR-XML-muodossa (versio 3.2) - tätä henkilöstötietojen vaihtoon erikoistunutta muotoa käytetään laajalti kaikkialla maailmassa (