Crm система з інтеграцією до 1с. Повна інтеграція CRM із «1С. Технічні питання встановлення «1С: CRM»

Важливою перевагою «РосБізнесСофт CRM» є повна двостороння інтеграція нашої CRM із програмою «1С: Підприємство» (Бухгалтерія, УТ, Комплексна, ERP, УПП, УНФ тощо). Ми були першими у Росії, хто це зробив успішно.

В даний час жодна система CRM не може похвалитися аналогічним функціоналом. Якщо і є інтеграція з «1С» у конкурентів, то в 99% випадків вона закінчується ручними вивантаженнями/завантаженнями в 1С інформації про контрагентів та номенклатуру. Синхронізація інших документів, довідників, регістрів не передбачено у них, на відміну від «РосБізнесСофт CRM».

«РосБізнесСофт CRM» та «1С:Підприємство» можуть обмінюватися будь-якими довідниками, документами, реєстрами у двосторонньому напрямку.

Завдяки інтеграції продуктів РосБізнесСофт CRM та 1С менеджерам більше не потрібно буде працювати з «1С». Усі бухгалтерські операції з продажу проводяться ними безпосередньо в CRM, а потім вирушають до «1С». Одночасно з цим з «1С» надходить у CRM інформація про оплату рахунків, надходження товарів, нових контрагентів, товари, залишки товару на складі і т.д.

Великою перевагою РосБізнеСофт CRM є можливість створення відвантажувальних документів: рахунків-фактур, накладних, актів виконаних робіт.

Використовую інтеграцію РосБізнесСофт CRM з «1С» Ви отримуєте такі переваги:

• Немає необхідності дублювати документи у двох програмах
• Співробітники можуть працювати лише у CRM системі, що дозволяє заощадити на ліцензіях «1С»
• Обмін даними відбувається в автоматичному режимі та не вимагає участі користувача
• Ви можете оперативно отримувати дані з «1С» з будь-якої точки світу завдяки веб-доступу до CRM системи.

Приклад інтеграції «РосБізнесСофт CRM» та «1С: Бухгалтерія»

Деякі наші клієнти скептично ставляться до повної синхронізації «РосБізнесСофт CRM» і «1С», тому ми вирішили записати цей ролик. У відео наочно демонструємо, як легко та швидко відбувається синхронізація нашої CRM системи та «1С».

Відео-уроки з інтеграції РосБізнесСофт CRM та 1С:

Інтеграція CRM з «1С:Підприємство»

У вашій CRM завжди актуальний каталог товарів, «свіжий» прайс-лист та правильні дані щодо залишків товарів на складі. Дані не потрібно вимагати і дублювати в різних системах. Менеджери CRM завжди знають проходження оплати за рахунками. Все це досягається завдяки реалізації автоматичного двостороннього обміну даними між продуктами «1С» та «1С-Бітрікс».

Усі види інтеграції порталу з «1С»
Інтеграція продукту «1С-Бітрікс: Корпоративний портал» із системами «1С:Зарплата та Управління Персоналом» та «1С:Управління торгівлею» дозволяє забезпечити наявність на порталі актуальних даних, таких як дані по співробітникам, кадровим перестановкам та структурі компанії.

Інтеграція CRM з "1С". Рахунки

Не треба турбувати бухгалтера

В результаті інтеграції функціоналу рахунків у CRM із продуктами «1С» вся інформація синхронізується. Ваш менеджер CRM завжди в курсі, що оплата по рахунку пройшла, йому не потрібно дзвонити бухгалтеру «1С», щоб дізнатися про статус замовлення.

Рахунок відправлений	Замовлення оплачено

Сценарій інтеграції:

• менеджер виставляє рахунок у CRM
• рахунок автоматично потрапляє до «1С»
• менеджер надсилає цей рахунок клієнту в PDF
• клієнт отримує рахунок та вносить оплату (наприклад, через «Клієнт-банк»)
• бухгалтер на стороні менеджера отримує інформацію про оплату рахунку
• бухгалтер вносить до «1С» факт цієї оплати
• у CRM відображається інформація, що цей рахунок сплачено
• менеджер CRM в курсі - оплата пройшла

Дані синхронізуються

Для реалізації цієї інтеграції не потрібно набувати будь-яких додаткових модулів чи конфігурацій. Купуючи продукти «1С» та «1С-Бітрікс: Корпоративний портал» ви автоматично отримуєте необхідний функціонал.

Інтеграція "з коробки".Для забезпечення інтеграції не потрібно мати спеціальні знання у програмуванні або веб-технологіях. У продуктах «1С-Бітрікс» для цього достатньо включити необхідний функціонал та виконати мінімальне налаштування. У «1С» фактично необхідне лише знання логіну та пароля до порталу з CRM від «1С-Бітрікс».

Інтеграція з «1С»: Товари

Товари та ціни синхронізовані!

Ваші CRM та «1С» автоматично обмінюються даними про товари. Нові товари, додані до «1С», відразу з'являються в каталозі товарів CRM. При виставленні рахунку з CRM проводиться перевірка через «1С» наявності потрібних товарів на складі. Ціни на всі товари в каталозі CRM синхронізуються з цінами на базі «1С».

Інтеграція включає:

• Автоматичний обмін товарами CRM та «1С»
• Управління наявністю на складі
• Управління цінами

Застарілий каталог, прайс-лист та залишки – тепер неможливі!

Можливості інтеграції позбавляють вас необхідності відслідковувати зміни в номенклатурі «1С» і відображати їх у каталозі CRM. Вашим менеджерам тепер не потрібно постійно стежити за станом каталогу товарів, фіксуючи останні дані щодо цін та залишків товарів на складі.

В результаті інтеграції ви отримуєте:

• Актуальний каталог товарів у CRM, що оновлює одночасно з товарною базою «1С»
• "Свіжий" прайс-лист, ціни в якому синхронізуються з "1С"
• Правильні дані щодо залишків товарів на складі.

Двонаправлений обмін даними.Взаємодія товарів «1С» і «1С-Бітрікс» реалізується з урахуванням процедур двонаправленого обміну даними. Обмін даними виконується з використанням заснованого на XML відкритого Стандарту обміну комерційною інформацією –

Будь-яка компанія, яка впровадила СRM, рано чи пізно стикається з необхідністю синхронізації даних з облікової системою підприємства. Ні для кого не секрет, що 1С на сьогоднішній день - найпоширеніша бухгалтерська програма на території Росії та країн СНД.

Інтеграція CRM з 1С дозволяє вирішити такі завдання:

1. Виключити подвійне введення інформації в системи, прискоривши процес продажу та ефективність співробітників.
2. Забезпечити автоматичне формування рахунків у 1С на основі рахунків та замовлень у СRM, усунувши на даному етапі людський фактор.
3. Прибрати необхідність навчання менеджерів з продажу роботі одразу у двох системах - 1С та СRM, скоротивши час на їх адаптацію, а також заощадивши на ліцензіях 1С.

Можна, звичайно, переносити дані вручну, але при великому обсязі такий сценарій стає надто трудомістким і ненадійним. Без інтеграції CRM c 1C не обійтись. Найбільш прозорливі власники та керівники ІТ-підрозділів спочатку обирають для впровадження CRM-систему, яка підтримує можливість створення єдиного організму з 1С. Пропоную порівняти, які можливості щодо інтеграції з найпопулярнішою обліковою системою в Росії та СНД існують у провідних СRM-гравців.

Бітрікс24

Можливість налаштувати інтеграцію модуля CRM із продуктами 1С підтримується на платних хмарних тарифах системи Бітрікс24 (Команда та Компанія), а також у серверних редакціях – Корпоративний портал та Холдинг.

Бітрікс24 дає можливість налаштувати стандартну інтеграцію з 1С - за товарним каталогом та рахунками. Стандартна інтеграція підтримує одностороннє підвантаження товарів - зміни позицій відслідковуються на боці 1С та при синхронізації потрапляють у CRM. Опція дозволяє уникнути створення менеджерами некоректних товарних позицій у рахунках. Крім того, інтеграція дає можливість виставляти рахунки на стороні CRM, після чого вони йдуть у 1С, де можуть бути оплачені чи відвантажені. При необхідності, в рахунки можуть бути внесені зміни до 1С (вони відобразяться в Битрикс24 під час чергової синхронізації).

Підтримувані версії 1С:Управління торгівлею (платформа від 8.1, версія від 10.3.2.4 і вище), Управління невеликою фірмою (від 8.2, версія від 1.4.1.17), Комплексна автоматизація (від 8.1, версія від 1.0.16), Управління виробничим підприємством (від 8.1 версія від 1.2.15) та іншими. Необхідне підтвердження можливості інтеграції через службу техпідтримки вендора.

Алгоритм налаштування. Процес налаштування інтеграції Битрикс24 з 1С дуже простий і вимагає знань у сфері програмування. Достатньо перейти в розділ Налаштування CRM - Інтеграція в 1С: Підприємство, після чого поетапно вказати параметри синхронізації за рахунками та товарним каталогом. Покрокові інструкції є на сайтах вендора та деяких дистриб'юторів.

Підтримує 1С:Управління торгівлею (платформа від 8.1 та вище), Управління невеликою фірмою (від 8.2), Комплексна автоматизація (від 8.1), Управління виробничим підприємством (від 8.1) та іншими. Необхідне підтвердження можливості інтеграції через службу техпідтримки вендора. Важливо, щоб у 1С не було вбито модуль обміну (можливо при здійсненні доробок 1С).

Мінуси:налаштувати розширену інтеграцію неможливо у хмарних тарифах (наприклад, за контрагентами); у коробкових редакціях розширений обмін реалізується шляхом доопрацювань, як на боці Бітрікс24, так і на боці 1С.

AmoCRM

Цей досить молодий бренд на вітчизняному CRM-ринку спочатку створювався як інструмент для невеликих робочих груп та компаній. Проте, практика показала, що навіть фірмам із кількох людей необхідна інтеграція CRM із 1С. Внаслідок чого в AmoCRM з'явився відповідний віджет.

Інтеграція AmoCRM та 1С підтримується за рахунками та контрагентами незалежно від тарифного плану CRM-системи. Дає можливість створювати рахунки в AmoCRM, оперативно шукати наявних контрагентів у 1С та додавати нові. При створенні рахунку CRM-система шукає контрагент із угоди 1С, після успішної ідентифікації в рахунок підвантажується виявлений контрагент. Якщо даної компанії раніше не здійснювався продаж, система запропонує створити нового контрагента в 1С прямо з картки угоди AmoСRM. Також є функція друку рахунку з CRM.

Підтримує 1С:Управління виробничим підприємством (платформа від 8.2, версії 1.2 та 1.3), Управління торгівлею (від 8.2, версія 10), Комплексна автоматизація (від 8.2, версія 1.1), Бухгалтерія підприємства (від 8.2, версії 1.6, 2.0). Важливо: компонент 1С: Модулі розширення веб-сервера.

Алгоритм налаштування. Зв'язування 1С та АmoCRM забезпечується за рахунок публікації веб-сервісів із 1С на веб-сервері. Ці послуги дозволяють приймати запити з CRM і вносити зміни до бази 1С. У зв'язку з цим алгоритм налаштування інтеграції складається з наступних етапів: налаштування веб-сервера, налагодження 1С, публікація веб-сервісів та розгортання програми AmoСRM, потім підключення віджету 1С в СRM. При переході до розділу Налаштування - Рекомендовані віджети - 1С система запропонує завантажити інструкцію та файли, необхідні для налаштування. Інструкцію можна знайти на сайті вендора.

Мінуси:інтеграція підтримує типові версії продуктів 1С і може некоректно працювати на доопрацьованих системах. На жаль, перевірка можлива лише досвідченим шляхом. Налаштування інтеграції потребує пристойної кількості часу, оскільки складається із чотирьох стадій.

Клієнт-комунікатор CRM

Клік-CRM дозволяє налаштувати двосторонній обмін даними за рахунками, товарами, документами та іншими довідниками, визначивши, в якій із систем створюються дані та куди, з якими умовами переносяться. Інтеграція з 1С підтримується у всіх тарифних планах Клік CRM. Відмінними рисами є синхронізація CRM-системи з кількома базами 1С, а також можливість вивантажити настроєну конфігурацію через кнопку експорту та застосувати її для інтеграції з іншою базою 1С.

Алгоритм налаштування. Налаштування інтеграції та її параметрів здійснюється за допомогою вбудованого в CRM Клік «Конфігуратора». Спочатку необхідно здійснити підключення до бази 1С.

Після встановлення з'єднання з'явиться можливість встановити параметри експорту-імпорту даних та сценаріїв інтеграції, а також налаштувати права доступу до завдань інтеграції для груп користувачів.

Для завершення об'єднання систем потрібно запустити синхронізацію в клієнтській частині CRM Клік. Якщо є необхідність обміну даними з кількома базами 1С, у Клік присутня функція експорту/імпорту налаштувань, за допомогою якої можна буквально за два кроки перенести встановлені параметри. Причому буде перенесено лише ті налаштування, які пройшли перевірку на коректність їх застосування до нової бази. Вся документація та відеоролик з налаштування інтеграції є у ​​відкритому доступі на сайті вендора.

Підтримує 1С:будь-які конфігурації 1С 8.1/8.2/8.3.
Мінуси:можна заплутатися у великій кількості параметрів для налаштування інтеграції, внаслідок чого не вдасться запустити обмін даними з першого разу.

bpm`online sales

Флагманський CRM-продукт компанії Террасофт – bpm`online sales – у базовій комплектації не підтримує інтеграцію з продуктами 1С ні в хмарних редакціях, ні в серверних. «Подружити» bpm`online sales з 1С можливо за допомогою спеціального модуля – PT 1C Connector.

Конектор підтримує обмін за рахунками, контрагентами, товарним каталогом тощо. - загалом, дозволяє гнучко налаштувати інтеграцію практично з усіх сутностей з будь-якими конфігураціями 1С на платформі 8.2 і вище (у тому числі з доопрацьованими). Уможливлює роботу з табличними частинами, перенесення оплат із 1С з урахуванням валют, знижок та податкових ставок багато іншого.

При всіх достоїнствах, конектор має значну вартість - 750 євро, що часом відбиває бажання у невеликих і середніх компаній як купувати конектор, так і впроваджувати саму систему bpm`online sales.

У професійному середовищі партнерів Terrasoft нині ходять чутки про те, що вендор таки запровадить безкоштовну версію конектора, вбудованого в систему. Щоправда, працюватиме він лише з базовими версіями 1С, а щоб змінити налаштування інтеграції потрібно купувати комерційну версію модуля.

Алгоритм налаштування. Первинна інтеграція має такі етапи: налаштування сервера 1С, встановлення та публікація сервісів 1С, встановлення конектора в bpm`online sales та налаштування підключення, після чого проводиться заточування з'єднання під необхідні параметри.

Підтримує 1С:всі конфігурації 1С на платформі 8.2 та вище.
Мінуси:як уже говорилося вище, конектор необхідно купувати окремо за 750 євро; різноманіття опцій вимагатиме значного часу на вивчення та налаштування необхідних параметрів інтеграції. Немає документації у відкритому доступі, лише комплектом з конектором.

RegionSoft CRM

RegionSoft CRM підтримує інтеграцію з обліковими системами 1С, починаючи з версії 4.8. Обмін даними може здійснюватися за рахунками, оплатами, номенклатурою, контрагентами та їх банківськими реквізитами, контактами, актами виконаних робіт, накладними, рахунками-фактурами, користувачами тощо. Важливо: інтеграція з 1С можлива лише у редакціях Professional та Enterprise.

Алгоритм налаштування. RegionSoft CRM підтримує дві версії інтеграції - напівавтоматичну та автоматичну. Перша реалізується за рахунок вивантаження даних із CRM у формат RegionSoft XML 2.1, далі отримана інформація завантажується в 1С за допомогою зовнішньої обробки, яка входить у постачання RegionSoft CRM. Завантаження даних у RegionSoft CRM із 1С забезпечується аналогічним чином через формат XML. Автоматична версія запускається через конфігуратор RegionSoft CRM або RegionSoft Application Server (сервер сценаріїв для автоматичних операцій із базами CRM).

При налаштуванні автоматичної інтеграції, виробник СRM-системи закликає щодня виконувати резервне копіювання, щоб уникнути збоїв та втрати даних. Детальна інформація зберігається в регламентах взаємодії систем та можлива до отримання через запит на техпідтримку вендора.

Підтримує 1С:Бухгалтерія та Управління торгівлею (зміни 8 – 8.2).
Мінуси:регламенти та алгоритми налаштування розраховані на високий рівень знань обох систем, у зв'язку з чим велика ймовірність, що доведеться звертатися до фахівців або вендору. Незважаючи на технічну можливість налаштування інтеграції з кількома базами 1С, виробник не рекомендує цього робити через можливе дублювання даних.

FreshOffice

У CRM-системі реалізовано базовий обмін з 1С по контрагентах та рахунках в обидві сторони, а також вивантаження документів та фінансових показників із 1С у CRM. Крім цього, модуль обміну, що постачається в комплекті з FreshOffice CRM, дозволяє: розносити оплати надійшли в 1С за контрагентами в CRM; синхронізувати залишки по товарах із 1С зі списком позицій у CRM; налаштувати інший необхідний обмін даними. Інтеграція підтримується у всіх тарифах FreshOffice.

Алгоритм налаштування. Перш за все потрібно буде прикріпити зовнішню обробку до конфігурації 1С (постачається виробником CRM-системи під кожну конфігурацію 1С), вказавши розділ, в якому об'єкт буде доступний.

Отримання даних авторизації в панелі керування відбувається через генерацію логіну та пароля облікового запису API для підписки на сайті вендора в особистому кабінеті. Перевірка з'єднання з базою 1С здійснюється за допомогою вікна «Додаткові зовнішні обробки». Якщо з'єднання здійснено успішно, у повідомленнях з'явиться повідомлення «З'єднання встановлено Web».

Важливо: при здійсненні обміну даними з кількома базами 1С необхідно використовувати систему префіксів Баз 1С, які повинні бути унікальними і мати однакову довжину. Детальна інструкція з налаштування інтеграції поставляється вендором разом із системою або зверненням у техпідтримку.

Підтримує 1С:Бухгалтерія підприємства (конфігурація від 8.2, версія від 2.0), Комплексна автоматизація (від 8.2), Управління невеликою фірмою (від 8.2), Управління торгівлею (від 8.2, версія від 10.3).
Мінуси: при простій і зрозумілій інструкції з налаштування вендором, що надається, мало інформації про нештатні ситуації, які можуть виникнути в процесі, а також невелика кількість фахівців, які мають досвід вирішення подібного завдання.

Висновки та підсумки:

Перебуваючи на стадії вибору СRM-системи, дуже важливо опрацювати питання її інтеграції з 1С, щоб після придбання та впровадження не зіткнутися з неможливістю налаштування обміну з вченою системою. У CRM-рішеннях Клік та bpm`online sales реалізована найбільш повна та гнучка інтеграція з більшістю продуктів 1С незалежно від тарифу та типу розгортання (хмара або сервер). При цьому Клік Конфігуратор для налаштування інтеграції та її параметрів поставляється безкоштовно з усіма версіями CRM-системи, а конектор bpm`online sales обійдеться в 750 євро.

Незалежно від обраного CRM-рішення, бажано отримати письмове підтвердження від техпідтримки вендора про можливість інтеграції обраного тарифу CRM з наявною 1С.

Ви можете допомогти і переказати трохи коштів на розвиток сайту



Питання №1.Що таке CRM?

CRM (CustomersRelationshipManagement – ​​управління взаємовідносинами з клієнтами) – це клієнтоорієнтована стратегія, яка ґрунтується на використанні передових управлінських та інформаційних технологій, за допомогою яких компанія вибудовує взаємовигідні відносини зі своїми клієнтами.

Необхідно розрізняти поняття "концепція CRM" (або "CRM-технології") та "CRM-система". Під концепцією CRM мається на увазі клієнтоорієнтована стратегія. Під CRM-системою мається на увазі інструмент – програмне забезпечення (конкретний програмний продукт, наприклад «1С: CRM ПРОФ»), що дозволяє реалізувати клієнтоорієнтовану стратегію, автоматизувавши роботу клієнтоорієнтованої компанії.

Питання №2.Що таке операційні, аналітичні та колабораційні CRM-системи? Чим вони відрізняються одна від одної?

Операційні CRM-системи вирішують завдання оперативного введення та зберігання контактної інформації, історії спілкування з клієнтами. Операційні системи охоплюють продаж, маркетинг, сервіс. Даний тип CRM-системи доцільно використовувати при багатоетапних та тривалих угодах із кількома учасниками. В операційних CRM-системах представлена ​​невелика функціональність з аналітики – можна отримати аналітику по клієнтам, роботі співробітників, угодам. Даний тип CRM-систем підходить для вирішення базових завдань і переважно поширений в компаніях малого бізнесу.

Аналітичні CRM-системи, окрім вирішення операційних завдань, дозволяють сегментувати базу клієнтів, оцінити успішність проведення маркетингової компанії, оцінити прибутковість клієнтів, провести аналіз продажів, аналіз закупівель та стану складу, прогнозування продажів. Аналітичні CRM-системи використовуються компаніями, які мають багато «коротких», «швидких» угод, великий асортимент і велику кількість клієнтів. Цей тип CRM-систем підходить для вирішення широкого кола завдань. Аналітичні CRM-системи переважно поширені в компаніях малого та середнього бізнесу.

Колабораційні CRM-системи, крім операційних та аналітичних можливостей, дозволяють клієнту безпосередньо брати участь у діяльності компанії, наприклад, у процесі розробки продукту чи надання послуги. На даний момент даний тип CRM-системи не є поширеним в Росії.

«1С:CRM» є аналітичною CRM-системою, з можливістю розширення функцій інтелектуального аналізу даних (BI) та Web-функціоналу.

Питання №3.Як правильно вибрати CRM-систему?

Для вибору CRM-системи пропонуємо скористатися такими критеріями вибору:

• Визначити потрібний тип CRM-системи;
• Продумати організацію спільної роботи CRM-системи та облікової системи - обмін даними або інтеграція CRM-системи в облікову;
• Проаналізувати відповідність CRM-системи особливостям вітчизняної практики ведення бізнесу;
• Передбачити можливість опрацювання CRM-системи під потреби компанії;
• Визначити доступність послуг із впровадження та супроводу CRM у вашому регіоні;
• визначити сукупну вартість володіння CRM-системою;
• Проаналізувати можливість інтеграції з телекомунікаціями (телефонія, SMS, факс), web-додатками, організації віддаленого робочого місця.

Питання №4.Скільки коштує впровадження «1С:CRM» системи для 11 користувачів?

Вартість впровадження складається з вартості програмного забезпечення та вартості послуг із впровадження. Наприклад, вартість програмного забезпечення "1С: CRM ПРОФ" на 11 користувачів становить 78000 руб. з урахуванням ліцензій на платформу "1С:Підприємство 8". Вартість ліцензій фіксована і залежить від регіону РФ.

ПРИМІТКА: Ці ціни можуть змінюватися з часом і бути неточними на даний момент.

Вартість послуг із застосування, навпаки, сильно залежить від регіону РФ.

Питання №5.У чому перевага «1С:CRM» перед іншими CRM-системами, представленими на російському ринку?

Основними перевагами «1С:CRM» перед іншими програмами є:

• Комплексне вирішення завдань автоматизації підприємства на єдиній платформі: CRM, управлінський, оперативний та фінансовий облік.
• Тісна інтеграція з обліковими системами на платформі «1С:Підприємство 8», такими як «1С:Управління торгівлею», «1С:Управління виробничим підприємством» та їх галузевими версіями.
• Єдине інформаційне місце для компанії – одна програма (облікове рішення + CRM), єдина бізнес логіка.
• Широка функціональність системи CRM.
• Автоматизація каналів основних комунікації з клієнтами: вбудований клієнт електронної пошти, інтеграція з офісними АТС, відправлення та отримання SMS та факс-повідомлень безпосередньо з CRM-системи, підготовка конвертів або наклейок для поштового розсилання.
• Відкритий код системи та можливість легкої зміни під потреби компанії.
• Вбудована система управління розподіленими базами даних для автоматизації територіально-віддалених підрозділів.
• Висока масштабованість та продуктивність платформи «1С:Підприємство 8».
• Обмін даними з «1С:Бухгалтерією».

Питання №6.Які переваги отримає менеджмент компанії, запровадивши «1С: CRM»?

Після впровадження «1С:CRM» менеджмент компанії отримає реальну допомогу в організації роботи з клієнтами, партерами та конкурентами, а також при організації та моніторингу роботи персоналу. Менеджмент компанії зможе на регулярній основі отримувати дані про нових клієнтів, статус реальних клієнтів, оцінювати ефективність маркетингових кампаній, аналізувати і прогнозувати продажі, контролювати скарги та претензії клієнтів, оцінювати ефективність роботи персоналу.

Питання №7.Чи можна використовувати програму «1С:CRM» у маленькій фірмі?

Так, програма «1С:CRM» розрахована на підприємства різного масштабу. Не варто побоюватися широких можливостей – для реальної роботи підприємства не повинно використовувати їх усі й одразу. І для «маленьких» фірм забезпечуються ті ж можливості автоматизації, що й для «великих», при цьому підприємство може використовувати рівно ту частину функціоналу, яка йому реально необхідна на даному етапі розвитку.

Наприклад, якщо немає необхідності використовувати бізнес-процеси або відстежувати претензії та скарги клієнтів, то це робити не обов'язково.

Питання №8.Чи працює програма «1С: CRM» на реальних підприємствах?

На даний момент (2011 рік) програма «1С:CRM» працює більш ніж у 2000 компаній Росії, країн СНД та ближнього зарубіжжя

Питання №9.Говорили, що система «1С:Підприємство 8» та «1С:CRM» розрахована на великі підприємства, а нам вона не підійде. Чи це відповідає дійсності?

Ні, це твердження не відповідає дійсності. Збільшення масштабованості та можливість роботи з більшим навантаженням не означає орієнтацію прикладних рішень лише на великі підприємства.

«1C:CRM» працює у малих, середніх та великих компаніях, вирішуючи специфічні проблеми для кожного з цих сегментів бізнесу.

Питання №10.Чи існують технічні обмеження для розширення функціональності 1C:CRM силами клієнта?

"1C: CRM" не має скільки-небудь істотних технічних обмежень для доопрацювання під специфіку конкретної компанії. Код системи відкритий, є спеціальний режим «1С: Конфігуратор», в якому можна змінювати і додавати функціонал. За наявності кваліфікованого співробітника у штаті клієнта, всі необхідні зміни можуть бути виконані самостійно. Однак ми рекомендуємо залучати сертифікованих фахівців нашої компанії.

Питання №11.Чи постачається в комплекті з «1С:CRM» документація користувача? У чому відмінність книги «Методика впровадження «1С: CRM ПРОФ» від документації?

Так, поставляється. Відмінність у тому, що документація «1С: CRM» описує об'єкти системи (функціонал), а книга «Методика впровадження «1С: CRM ПРОФ» описує технологію впровадження та практичні кейси із застосування CRM-технологій.

Функціонал «1С:CRM» (можливості конфігурації, налаштування та права доступу)

Питання №12.Чи можна у програмі «1С:CRM» зробити так, щоб кожен менеджер бачив лише своїх клієнтів?

Так, це можна зробити шляхом настроювання прав доступу в розрізі менеджерів. Таке налаштування може бути виконане в режимі користувача «1С:Підприємство»

Питання №13.Чи може керівник фірми отримувати інформацію про основні показники роботи компанії та роботи менеджерів за допомогою «1С: CRM»?

Да може. У програмі для цих цілей можна, наприклад, використовувати звіт «Показники роботи менеджерів», що показує кількість угод, загальну суму виручки від продажів, кількість контактів та іншу інформацію щодо роботи менеджерів за будь-який період.

Також можна використовувати звіт «Рапорт керівнику», який призначений для подання зведеної інформації про стан справ компанії. У звіті проводиться оперативний аналіз даних за різними показниками: за обсягом продажів, за дебіторською та кредиторською заборгованістю, за вихідними та вхідними платежами тощо. Він може бути надісланий електронною поштою у певний час, відповідно до заданого в налаштуваннях списку розсилки.

У налаштуваннях вибирається вигляд, у якому буде сформовано звіт у зовнішній файл – таблиця (mxl) чи файл у форматі HTML.

Питання №14.Чи може керівник фірми отримувати інформацію про основні показники її роботи, не завантажуючи саму програму та не навчаючись працювати з нею?

Так, у типовій конфігураціях «1С:Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)» та «Управління виробничим підприємством + CRM ПРОФ» передбачено механізм «Рапорт керівника», який дозволяє регулярно надсилати керівнику інформацію про будь-які суттєві показники роботи підприємства у текстовій, табличній чи графічній формі. Інформація може розсилатися електронною поштою та бути доступною керівнику в будь-якій точці світу.

Також можна просто доручити формування та роздрук звітів помічнику керівника.

Питання №15.Чи може маркетолог чи керівник компанії оцінити у «1С:CRM» ефективність проведеної рекламної кампанії?

Питання №16.Як програма «1С: CRM» взаємодіє з електронною поштою?

У "1С: CRM" є вбудований поштовий клієнт (e-mail). Існує два варіанти роботи з електронною поштою:

• використовувати вбудований поштовий клієнт конфігурації;
• використовувати основного поштового клієнта операційної системи (наприклад, програму TheBat!) з можливістю передачі листів в 1С:CRM.

Налаштувати поштовий клієнт можна у меню «Сервіс - Налаштування параметрів обліку».

Питання №17.Чи мають користувачі "1С: CRM" однаковий доступ до бази? Що зробити для того, щоб менеджер не володів повною інформацією щодо VIP-клієнтів?

Доступ користувачів до бази «1С:CRM» можна розмежувати шляхом налаштування прав доступу до довідників та документів. Таке налаштування здійснюється в режимі «1С: Конфігуратор»

У тому числі можна налаштувати для менеджерів доступ лише до певної частини інформації про контрагентів. Зробити це правильно зможе, мабуть, тільки

Питання №18.Чи може «1С:CRM» нагадати про термін дебіторської заборгованості, що наближається, з тим, щоб можна було зателефонувати клієнту і нагадати йому про оплату?

Можна створити документ «Нагадування», пов'язаний з документом про оплату (наприклад, «Рахунок» або «Очікуваному надходженні коштів») із зазначенням дати початку, важливості та періодичності нагадування. По закінченні виконання «Нагадування» можна завершити.

Питання №19.Чи обов'язковий чи бажаний перехід із CRM-системи на платформі «1С:Підприємство 7.7» на «1C:CRM» на платформі «1С:Підприємство 8»? Наскільки «восьма» платформа зручніша і функціональніша на відміну від «сьомої»?

Перехід на Платформу «1С:Підприємство 8» та «1C:CRM» має ряд переваг для користувачів та компанії в цілому:

• «1С:Підприємство 8» має велику продуктивність у розрахованому на багато користувачів режимі, масштабованість, інтеграцію з іншими додатками.
• Завдяки можливостям нової платформи реалізовано механізм управління бізнес-процесами: створення шаблонів бізнес-процесів, автоматична маршрутизація завдання, контроль стану процесу, вирва продажів тощо.
• Реалізовано механізм видачі та контролю доручень з автоматичним оповіщенням про хід виконання доручення.
• Реалізовано нові можливості інтерфейсів – «Робочий стіл». Це дозволяє сформувати для кожного співробітника зручний робочий простір у програмі. Прибрати все зайве та зосередити увагу на головній інформації про поточний стан справ.
• Створено механізм формування друкованих форм у MSWord безпосередньо з CRM-системи. Механізм дозволяє за кілька секунд отримати готову комерційну пропозицію або договір за вказаним шаблоном з усіма необхідними реквізитами клієнта.
• Розширено можливості класифікації клієнтів за різними параметрами.
• Блок маркетингу, включаючи бюджетування маркетингових акцій та механізм планування заходів у вигляді діаграми Ганта, дозволяє проводити аналіз ефективності маркетингових акцій (ROI).
• Вбудований поштовий клієнт, пошта зберігається в 1С, зручніший інтерфейс поштової програми.
• Інтеграція CRM-системи з телефонними системами за допомогою «1С-Рарус: СофтФон+SMS та Факс Комунікатор». Забезпечує роботу з офісними АТС, відправлення та отримання SMS- та факс-повідомлень безпосередньо з CRM-системи.

Питання №20.Як організувати роботу територіально розподілених офісів за допомогою «1С: CRM»?

Роботу територіально розподілених офісів можна налаштувати двома способами

1. Якщо планується одночасна робота центрального та віддаленого офісу в режимі on-line (в режимі «реального часу»), то купується необхідна кількість ліцензій для користувачів віддаленого офісу. Ці ліцензії встановлюються на сервері у центральному офісі, налаштовується термінальний режим: термінальний сервер у головному офісі, термінальний клієнт у віддаленому. У цьому випадку всі працюють з однією інформаційною базою, яка знаходиться на центральному сервері.

2. Якщо ж робота двох офісів відбуватиметься в режимі off-line (періодичний обмін інформацією за розкладом), то придбаються основні поставки програм (те ж саме, що є зараз у центральному офісі) та необхідна кількість ліцензій. Потім налаштовується механізм обміну, з допомогою якого проходитиме обмін даними між філіями.

Питання №21.Чи дозволяє програма «1С:CRM» надсилати вхідний дзвінок відповідальному співробітнику?

Так, дозволяє за умови наявності ліцензії на продукт "1С-Рарус: СофтФон".

"1С-Рарус: СофтФон", вже інтегрований в "1С: CRM", призначений для оптимізації обробки вхідних та вихідних телефонних дзвінків. «1С-Рарус:СофтФон» дозволяє секретареві в момент прийому вхідного дзвінка бачити назву та контактну особу клієнта, що дзвонить, основного відповідального менеджера компанії закріпленого за клієнтом. Це дозволяє секретареві оперативно з'єднувати клієнтів із відповідальними співробітниками компанії.

"1С-Рарус: СофтФон" самостійно не маршрутизує дзвінок потрібному співробітнику, це повинен робити секретар. Якщо з клієнтом вже велися переговори та відповідальний менеджер зафіксований у картці клієнта в «1С:CRM», ця інформація позначиться при надходженні вхідного дзвінка і секретареві залишиться лише переключити на нього дзвінок.

Питання №22.Як активувати в «1С:CRM» модулі роботи з телефонією, SMS та факсом?

Продукт «1С-Рарус: СофтФон+SMS і Факс Комунікатор» інтегрований в «1С:CRM» і призначений для оптимізації обробки вхідних та вихідних телефонних дзвінків, SMS-повідомлень та факсів. Продукт захищений ключем захисту (захищено лише обробки роботи з обладнанням, код конфігурації відкритий для змін).

Для роботи з модулями інтеграції з телефонією, SMS та факсом, необхідно придбати відповідні ліцензії, встановити ключі захисту та програмний захист продуктів. Потім у налаштуваннях «1С:CRM» (меню Сервіс - Налаштування користувача) потрібно увімкнути необхідні модулі та налаштувати їхню роботу.

Запитання № 23.Як активувати функції «1С: CRM ПРОФ», вбудовані у типове рішення «1С: Управління торгівлею» чи «1С: Управління виробничим підприємством»?

Продукт «1С:CRM ПРОФ» при інтеграції до типових рішень «1С:Управління торгівлею» або «1С:Управління виробничим підприємством» та їх галузеві версії при необхідності може бути використаний лише на частині робочих місць.

Для використання модуля «1С:CRM ПРОФ» на робочому місці конкретного користувача програми необхідно в налаштуваннях конфігурації увімкнути або вимкнути налаштування «Використовувати підсистему CRM» (меню Сервіс - Налаштування користувача) увімкнути або вимкнути цей модуль та налаштувати його роботу.

Запитання № 24.Передбачається використання територіально-розподіленої інформаційної бази. Чи є якісь обмеження в цьому випадку при роботі з «1С: CRM»?

Продукти «1С:CRM» не мають обмежень під час роботи в режимі розподіленої інформаційної бази (крім Базової версії, в якій цей режим не підтримується).

Для кожного офісу (віддаленого підрозділу) потрібно встановити копію центральної бази «1С:CRM» та налаштувати режим та графік обміну з центральною базою.

Питання №25.Скільки буде коштувати sms-повідомлення, відправлене за допомогою «1С-Рарус:SMS-Комунікатора»?

Вартість SMS-повідомлення визначається оператором послуг зв'язку, чию SIM-картку ви вставили у GSM-модем.

Питання №26.Чи можливо інтегрувати 1C:CRM з телефонією? Що для цього потрібно?

Так можливо. Для інтеграції «1C:CRM» із телефонією потрібно придбати ліцензію на продукт «1С-Рарус:СофтФон». Перед покупкою обов'язково уточніть модель АТС (PBX), що використовується у Вас на підприємстві та її сумісність із продуктом «1С-Рарус: СофтФон».

Питання №27.За допомогою чого відбувається фактичне відправлення SMS-повідомлень з «1С:CRM»?

За допомогою програми «1С-Рарус: SMS комунікатор» та GSM-модему. Існує перелік протестованого обладнання.

Питання №28.За допомогою чого відбувається надсилання факсів з «1С:CRM»?

Надсилання факс-повідомлень відбувається завдяки взаємодії програм «1С-Рарус: Факс комунікатор» та «Venta4Net» компанії «Venta».

Питання №29.Наша телефонна станція підтримує обмін факс-повідомленнями, нам необхідно придбати «Venta4Net»?

Так звичайно. Продукт "1С-Рарус: Факс комунікатор" спеціально розроблений для програми "Venta4Net", а в свою чергу "Venta4Net" взаємодіє з Fax-модемом та телефонною лінією Вашої АТС.

Питання №30.Якщо ми придбаємо програмний продукт "1С-Рарус: СофтФон", це означає, що ми зможемо спілкуватися по телефону без телефону?

Ні це не так. Рішення "1С-Рарус: СофтФон" є засобом взаємодії "1C: CRM" і офісної АТС (PBX) і ніяк не замінює телефон.

Ліцензування та система захисту конфігурацій «1С:CRM»

Питання №31.Як ліцензуються програми лінійки "1С: CRM"?

Конфігурація "1С: CRM", як і платформа "1С: Підприємство 8", захищена від незаконного копіювання апаратним ключем захисту. Ліцензування відбувається за кількістю робочих місць. Необхідні ліцензії як на платформу "1С:Підприємство 8", так і на конфігурацію "1С: CRM". Тобто. використовується два типи захисту.

Для базових версій «1С:CRM» ключі захисту на платформу та конфігурацію не передбачені. Натомість програма має так звані «прив'язки» до комп'ютера користувача.

Запитання № 32.Як збільшити кількість робочих місць програми лінійки "1С: CRM"?

Для розширення кількості робочих місць користувачі програм «1С: CRM ПРОФ», «1С: Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)» та конфігурації «1С: Управління виробничим підприємством + CRM ПРОФ» необхідно придбати необхідну кількість додаткових розрахованих на багато користувачів ліцензій на конфігурацію «1С: :CRM ПРОФ» та окремо на платформу «1С:Підприємство 8» (якщо необхідно).

У ліцензії на конфігурацію "1С: CRM ПРОФ" не входять ліцензії на платформу "1С: Підприємство 8", вони купуються окремо.

Існують додаткові ліцензії «1С: CRM ПРОФ» на 1, 5, 10, 20, 50 та 100 робочих місць.

Базові версії "1С:CRM" не мають можливості розширення кількості робочих місць.

Запитання № 33.Як ліцензується «1С:CRM» у разі використання у кількох територіально віддалених офісах?

У цьому випадку потрібно придбати основне постачання продукту лінійки «1С:CRM» для кожного офісу (віддаленого підрозділу) та необхідну кількість ліцензій (за кількістю робочих місць).

Запитання № 34.Які частини 1С:CRM захищені ключем захисту та недоступні для модифікації?

Приблизно 3% коду захищених ключем захисту - це основні «ядра» підсистем Бізнес-процесів, Фільтрів та Вивантаження Word – тобто. механізми, які зазвичай не змінюються у проектах впровадження.

Обмін даними та інтеграція CRM з типовими рішеннями 1С Підприємство

Питання №35.Чи можливо використовувати програму "1С: CRM" спільно з "1С: Бухгалтерією"?

Типовими засобами передбачений обмін даними між «1C:CRM» та наступними програмами та конфігураціями:

• 1С:Бухгалтерія 8
• 1С: Бухгалтерія 7.7

Цей механізм дозволяє виконувати обмін між конфігураціями такими даними: документами «Рахунок на оплату покупцю», елементами довідників «Контрагенти», «Номенклатура» та елементами, пов'язаними з посиланнями.

• контрагенти
• контактні особи
• рахунки

Обмін даними здійснюється через проміжний файл формату XML.

У разі використання продукту «1С:Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)» додатково обмінюється з «1С:Бухгалтерією» такими документами:

• Авансовий звіт
• Акредитив Передано
• Акредитив Отриманий
• Повернення Товарів Від Покупця
• Повернення Товарів Постачальнику
• Повернення Товарів Постачальнику З НТТ
• ВМД Імпорт
• Доручення
• Інвентаризація Товарів На Складі
• Інкасове Доручення Передане
• Інкасове Доручення Отримане
• Оприбуткування Товарів
• Звіт Комісіонера Про Продаж
• Звіт Комітенту Про Продаж
• Звіт Про роздрібні продажі
• Звіт Про роздрібні продажі Комісія
• Переміщення Товарів
• Платіжне Доручення Вхідне
• Платіжне Доручення Вихідне
• Платіжна Вимога Отримана
• Платіжний Ордер Надходження Кошти
• Платіжний Ордер Списання Грошових Коштів
• Надходження Додаткових витрат
• Надходження Товарів Послуг
• Надходження Товарів Послуг ВНТТ
• Прибутковий касовий ордер
• Видатковий касовий ордер
• Реалізація Товарів Послуг
• Списання Товарів
• Рахунок На Оплату Покупцеві
• Рахунок Фактура Виданий
• Рахунок Фактура Отриманий
• Вимога Накладна
• Комплектація Номенклатури
• Коригування Боргу
• Платіжна Вимога Виставлена

Питання №36.Як здійснено зв'язок «1С: CRM ПРОФ» з програмами на платформі «1C: Підприємство 8»?

«1С:CRM ПРОФ» - універсальне рішення з можливістю використання як самостійної програми автоматизації CRM-функцій, так і як доповнення до функціоналу типових конфігурацій фірми «1С» на платформі «1С:Підприємство 8».

«1С:CRM ПРОФ» інтегрується (шляхом об'єднання) з типовими конфігураціями:

• 1С:Управління торгівлею
• 1С:Управління виробничим підприємством
• галузевими змінами, розробленими з їхньої основі.

При використанні «1С:CRM ПРОФ», як самостійної конфігурації, що окремо стоїть, програма включає блок обміну даними з обліковими системами «1C:Бухгалтерія 8» або «1С:Бухгалтерія 7.7».

Питання №37.Чи можна використовувати 1С:CRM разом із програмами на платформі 1C:Підприємство 7.7?

При використанні «1С:CRM» окремо від облікової системи є можливість обміну даними з «1С:Бухгалтерія 7.7».

Питання №38.Чи переносяться дані з програми «1С:Торгівля та склад 7.7» до програми «1С:Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)»?

Так, на початку роботи з типовою конфігурацією “1С:Управління торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)” можна конвертувати дані з типової конфігурації “1С:Торгівля+Склад”.

Послідовність дій при перенесенні даних з інформаційної бази конфігурації «1С:Торгівля+Склад» для «1С:Підприємства 7.7» до конфігурації «1С:Керування торгівлею та взаємовідносинами з клієнтами (CRM)» для «1С:Підприємства 8» докладно описана у файлі CV9 .txt, що знаходиться в каталозі Configs \ Trade \ ExtFiles \ Convert \ диска поставки програми.

Питання №39.Чи є можливість перенести накопичені про клієнтів дані в «1С: CRM»?

Так, є така нагода. Дані можна перенести з будь-якого структурованого електронного файлу, наприклад, з торгової або бухгалтерської системи, бази даних MSAccess, електронної таблиці, іншої СУБД або txt-файлу.

У ряді випадків може знадобитися втручання фахівця з 1С.

Продуктивність та масштабованість «1С:CRM»

Запитання № 40.Чули, що у «1С:Підприємстві 8», а відповідно і в «1С:CRM», підвищено масштабованість. Як це розуміти?

Різні аспекти масштабованості «1С:Підприємства 8» розглядаються у спеціальному виданні фірми «1С» «Дослідження масштабованості та продуктивності 1С:Підприємства 8.1» (http://v8.1c.ru/metod/books/files/1c_predpr_scale.pdf) та на сайті компанії "1С" http://v8.1c.ru/.

Якщо говорити коротко, то під збільшеною масштабованістю ми розуміємо меншу залежність продуктивності системи від навантаження (кількості одночасно працюючих користувачів, документів, що оформлюються, і обсягу збереженої інформації). Або, інакше, більш високу продуктивність при тому ж навантаженні.

Запитання № 41.Які фактори впливають на продуктивність "1С: CRM"?

На продуктивність "1С: CRM" впливає сукупність факторів. Ключові з них – це:

1. Варіант роботи з інформаційною базою – файловий або клієнт-серверний. При збільшенні обсягу інформаційної бази, або за великої кількості користувачів, необхідно переходити на клієнт-серверний варіант роботи «1С:Підприємства 8».

2. Кількість користувачів, що одночасно працюють. До 11 одночасно працюючих користувачів – можливий файловий варіант роботи, більше 11 – клієнт-серверний (MSSQLServer або PostgreSQL).

3. Розмір інформаційної базы. У разі збільшення обсягу інформаційної бази необхідно перейти на серверний варіант роботи. Для підвищення продуктивності рекомендується використовувати дискову підсистему на сервері бази даних типу SAS або FC.

4. Пропускна здатність ЛОМ (локальної обчислювальної мережі). Рекомендується ЛОМ класу не нижче 100Mbit.

5. Апаратне забезпечення робочого місця користувача та сервера.

Технічні питання встановлення «1С: CRM»

Запитання № 42.Як правильно встановити ключі захисту "1С: CRM"?

Усі ключі «1С:CRM» та мережевий ключ на платформу «1С:Підприємство 8» рекомендується встановити на одному сервері (головному комп'ютері). Якщо у Вас більше одного ключа на платформу «1С:Підприємство 8», то їх слід встановити на різних комп'ютерах.

Комп'ютер із встановленими на ньому мережевими ключами захисту має бути завжди включений та доступний у ЛОМ підприємства.

Запитання № 43.Чи може кілька ключів захисту «1С:CRM» працювати на одному комп'ютері?

Так, можуть. Кількість ліцензій "1С:CRM" всіх встановлених на одному сервері ключів захисту складається.

Ліцензії виділяються динамічно за необхідності (при підключенні користувача).

Запитання № 44.Де взяти драйвер захисту для 64-бітної операційної системи?

Для 64-бітових операційних систем драйвер захисту знаходиться в папці інсталяційного диска «1С:CRM» у папці ProtectDriversIa64.

Питання №45.Коли потрібно використовувати "Сервер "1С:Підприємство 8"?

Сервер «1С:Підприємство 8» використовується при клієнт-серверному варіанті роботи.

У разі використання «1С:CRM» на більш ніж 11 робочих місцях рекомендується використовувати «Сервер «1С:Підприємство 8». Докладніше про трирівневу клієнт-серверну технологію платформи «1С:Підприємство 8» можна дізнатися в буклеті «Архітектура системи програм «1С:Підприємство» на сайті фірми «1С».

Питання №46.Після встановлення сервера продукту "1С-Рарус: СофтФон" не запускається, а якщо запускається то значок програми перекреслено. Чому?

Можливо, для стабільної роботи сервісу необхідно вимкнути функцію DEP (DataExecutionPrevention) операційної системи Windows, докладніше про цю функцію можна дізнатися на сайті microsoft.com.

Питання №47.Ми придбали продукти «1С-Рарус: СофтФон+SMS та Факс Комунікатори». Нам необхідно встановити всі ці рішення на різні комп'ютери

Ні це не так. Усі ключі захисту від цих програмних продуктів слід встановлювати на один комп'ютер (сервер).

Компанія «1С-Бітрікс»послідовно реалізує рішення щодо інтеграції своїх продуктів. Сьогодні реалізовано можливість інтеграції CRM Бітрікс24з «1С:Управління торгівлею», що дозволяє синхронізувати роботу з рахунками та каталогом товарів.

До можливості інтеграції частину дій доводилося дублювати чи вивантажувати з однієї програми до іншої.
Особливість інтеграції від «1С-Бітрікс» – наявність штатних механізмів двонаправленого обміну даними. Обмін здійснюється за допомогою відкритого Стандарту обміну комерційною інформацією CommerceML.
Частина I. Інтеграція з коробковою версією (Корпоративний портал)
Важливо розуміти, що додатково для інтеграції купувати нічого не потрібно. Вам потрібно буде лише виконати спрощене налаштування продуктів «1С» та «1С-Бітрікс» - купуючи ці продукти, весь необхідний функціонал ви вже отримуєте.
Інтеграція проводиться з каталогом товарів та функціоналом виставлення рахунків із CRM.
Що дає вам інтеграція Корпоративного порталуз "1С"?

• Актуальні дані в CRM: каталог товарів, що оновлюється, діючий прайс-лист з усіма внесеними змінами, точна інформація про залишки на складі.
• Актуальні дані на порталі: про структуру компанії, про співробітників, кадрові перестановки.
• Ви не обдурите очікувань клієнта, тому що ваша інформація з усіх питань, що його цікавлять, буде достовірна на будь-якому етапі взаємодії з клієнтом, і ваші рахунки не вимагатимуть корекції через не вчасно отриману інформацію, наприклад, про знижки. При цьому в курсі стану угоди в рамках важливої ​​їм інформації і бухгалтерія, і менеджер по роботі з клієнтами, і склад.

А керівник у будь-який момент отримує доступ до інформації, що є у «1С»

Корпоративний портал та «1С»: Товари
Принцип інтеграції – односторонній: зміни відбуваються і відстежуються лише у «1С», при синхронізації актуальні дані потрапляють у CRM.

• Інтеграція забезпечує автоматичний обмін інформацією про товар між «1С» та CRM: в останній відразу з'являються товари, додані до «1С», більше не потрібно дублювати внесення вручну.
• Автоматизується перевірка наявності товару на складі та інформація про наявність: виставлення рахунку з CRM автоматично викликає перевірку – чи є необхідний товар на складі. Після інтеграції у вас перед очима завжди достовірна та актуальна інформація щодо залишків на складі.
• Гарантується єдине управління цінами: всі ціни в каталозі CRM після інтеграції синхронізуються з цінами в базі «1С». Тепер ви реально керуєте цінами - прайс-лист в CRM не вимагає постійної звірки, він завжди синхронізований з цінами з 1С.

Корпоративний портал та «1С»: Рахунки
Принцип інтеграції під час роботи з рахунками – рахунки створюються за CRM.
Наступний сценарій:

• Після досягнення певного статусу рахунки вирушають до «1С».
• Оплата або відвантаження рахунку, зміна складу товарів рахунку, їх вартість та кількість можуть бути проведені на стороні «1С». Всі дані про зміни та дії з рахунком автоматично надсилаються при черговій синхронізації в CRM.
• Ті самі зміни на стороні CRM призведуть до змін відповідних замовлень у «1С».

Інтеграція CRM з «1С» оптимізує комунікації менеджерів із роботи з клієнтами та бухгалтерії. Тепер ніхто нікого не повинен смикати щоразу, щоб дізнатися, чи пройшла оплата, навіть якщо дізнаватись про це менеджеру захочеться кожні десять хвилин: уся інформація міститься в системі.
Ось ви виставили рахунок клієнту:

В результаті інтеграції з «1С» вся інформація синхронізована, і, як тільки оплата пройде, відомості про це відіб'ються не тільки в «1С», а й у CRM, і будуть одночасно доступні і бухгалтеру, і менеджеру по роботі з клієнтами:

На практиці виглядає все це так:
Менеджер виставляє рахунок у CRM ➡︎ Рахунок автоматично відображається у «1С»
Менеджер надсилає рахунок клієнту
Клієнт, отримавши рахунок, оплачує його
Ваш бухгалтер отримує інформацію про оплату, що надійшла
Бухгалтер вносить інформацію про оплату рахунку клієнтом до «1С»
⬇︎
CRM автоматично показує, що рахунок сплачено
В курсі оплати і бухгалтерія, і менеджер, який працює з клієнтом, і вся інформація доступна керівнику.
Зверніть увагу, що рахунки з порталу передаються в «1С» як замовлення.
Налаштування інтеграціїпроводиться на стороні «1С» та на стороні CRM, після чого ви запускаєте синхронізацію даних у «1С». Після її завершення всі товари з «1С» будуть вивантажені до каталогу Битрикс24, а всі рахунки з порталу (кожен зі своїм встановленим статусом) будуть передані до «1С».

Двостороння синхронізація рахунків виконується на рівні товарів, кількості, статусів та ціни.
Корпоративний портал та «1С»: Зарплата та управління персоналом
Реалізовано також інтеграцію Корпоративного порталу Бітрікс24з інформацією HR-системи організації, точніше з інструментом автоматизації завдань управління персоналом – «1С:Зарплата та Управління Персоналом 8 КОРП».
Обидва ці продукти інтегровані в коробкову поставку. Для користувача це означає:

• Придбали
• Інсталювали системи
• Налаштовуємо розвантаження даних

Що саме інтегрується, які об'єкти?
З "1С" на корпоративний портал можна вивантажувати дані:

1. Структура компанії (всі підрозділи, їх ієрархія та взаємозв'язки, підпорядкованість; керівники компанії та структурних підрозділів). Інформація доступна відразу всім користувачам;

2. Співробітники компанії (інформація про посаду, функціонал, зону відповідальності кожного; фотографія, особиста інформація);

3. Дані про відсутність співробітників (відрядження, відпустки, лікарняні – всі причини відсутності на роботі). Інформація на корпоративному порталі відображається у вигляді графіків);
4. Кадрові перестановки (посадові переміщення; нові співробітники; співробітники на випробувальному терміні; звільнення);
5. Вакансії (повний доступ до відкритих у компанії вакансій).

Користувачеві, який працює з продуктами «1С» та «1С-Бітрікс», не потрібні додаткові спеціальні знання для забезпечення інтеграції.
Більш того, модуль інтеграції містить дуже велику кількість налаштувань, що дає вам гнучкість у визначенні складу даних, які ви маєте намір вивантажити на корпоративний портал.
Обмін даними після інтеграції може виконуватися в автоматичному режимі: ви налаштовуєте розклад та позбавляєтеся ручної роботи.
Безпека
Всі ваші дані у «1С» захищені. Вони не піддаються загрозам з корпоративного порталу. Стабільність роботи «1С» також залежить від наявності чи відсутності інтеграції з порталом: річ у тому, що інтеграція реалізується через періодичний обмін даними, ініціатором якого завжди виступає «1С».
Інформація вивантажується у форматі HR-XML (версія 3.2) – цей спеціалізований формат обміну кадровою інформацією широко застосовується у всьому світі (